전기차 인포테인먼트 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(내비게이션, VPA(가상 개인 비서), 앱 스토어, 음악, 뒷좌석), 시스템 유형별(멀티미디어, 헤드업 디스플레이, 내비게이션 장치, 통신 장치, 뒷좌석 엔터테인먼트), 연결 유형별(블루투스, 셀룰러, 무선, 유선 연결), 운영 체제별(안드로이드, 리눅스, QNX, 마이크로소프트, 기타), 최종 용도별(BEV(배터리 전기차), HEV(하이브리드 전기차)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

전기차 인포테인먼트 시장 성장 요인

클라우드 기술 활용과 스마트폰 시장 확대

2030년 말까지 자동차 전체 가격의 절반은 유지 보수 비용에만 사용될 것입니다.자동차 전자 장치전자 장치, 센서 및 인포테인먼트 시스템이 이 산업의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

2017년에서 2022년 사이 안드로이드 운영체제를 사용하는 스마트폰 사용자 수는 49.89%라는 상당한 증가세를 보였습니다. 안드로이드 운영체제는 중고가 자동차 시장에서 OEM 업체들이 가장 선호하는 운영체제 중 하나이기 때문에, 자동차 산업에서도 이와 유사한 추세가 나타날 것으로 예상됩니다. 저가형 자동차 판매 증가로 인해 인포테인먼트 시스템에 탑재되는 안드로이드 기반 칩셋의 가격이 최적화되면서, 자동차 인포테인먼트 시스템용 안드로이드 OS 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

최근 자동차 업계의 트렌드는 스마트폰을 더욱 정교하게 통합한 인포테인먼트 시스템으로 향하고 있습니다. 스코다 슬라비아에 탑재된 최첨단 기술은 이러한 트렌드에 새롭게 합류한 것입니다. 신형 슬라비아는 두 가지 최첨단 정보 및 엔터테인먼트 시스템 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 시스템들은 스마트링크(SmartLink) 기술을 통해 휴대폰을 연결하고 모바일 온라인 서비스에 접속할 수 있도록 지원합니다. 두 시스템 모두 기본 컬러 터치스크린을 통해서만 조작할 수 있으며, 액티브(Active) 트림의 경우 7인치 크기의 스크린이 장착됩니다.

따라서 스마트폰 판매량 증가와 더불어 차량용 인포테인먼트 시스템에 스마트폰이 점점 더 많이 통합됨에 따라, 자동차 제조사(OEM)들은 모든 차종에 걸쳐 비용 효율적인 선택지를 제공할 수 있는 중요한 기회를 얻게 될 것입니다.

오늘날 자동차에는 다양한 종류의 클라우드 기술이 적용되어 있습니다.

클라우드 기술을 활용하면 차량 간 상호 작용을 통해 충돌 사고를 줄이고 교통 정보와 지도를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 자동차에 클라우드 컴퓨팅을 적용하는 것은 새로운 혁신은 아니지만, 자동차 업계와 소프트웨어 회사 간의 협력 및 파트너십 덕분에 이 기술은 급속도로 발전하고 있습니다. 볼보가 고객에게 제공하는 서비스는 클라우드 컴퓨팅이 단순한 엔터테인먼트를 넘어 차량 내에서 다양한 기능을 수행할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다. 사용자는 볼보 온콜(Volvo On-Call) 앱을 다운로드하고 클라우드 기반 서비스를 활용하여 스마트폰으로 차량을 제어할 수 있습니다. 스마트폰은 차량의 잠금을 해제하고 시동을 걸 수 있는 디지털 키 역할을 할 뿐만 아니라, 차량을 공유해야 하는 가족이나 친구에게 임시 디지털 키를 발급하여 전달할 수도 있습니다.

또한, 원격으로 차량 내부를 예열하거나 냉방하고, 길 안내를 제공하거나, 연료량을 확인할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템에 클라우드 기술이 통합된 또 다른 예로는 포드 자동차와 마이크로소프트 애저의 파트너십을 들 수 있는데, 이 파트너십을 통해 포드 서비스 네트워크가 구축되고 자동화된 소프트웨어 솔루션이 제공될 예정입니다. 더불어, I2V(Invisible-to-Visible)는 닛산 인텔리전트 모빌리티에서 현실과 가상 세계를 결합하는 데 사용될 미래 기술입니다. 이 기술은 차량 내외부 센서의 정보와 클라우드 데이터를 통합하여 운전자가 "보이지 않는 것을 볼 수 있도록" 해줍니다. 예를 들어, 도로 저 멀리 무엇이 있는지, 건물 뒤에 무엇이 있는지, 또는 커브길 너머에 무엇이 있는지 등을 운전자에게 보여줄 수 있습니다.

오늘날 대부분의 전기차는 원격 데이터 센터와 데이터를 교환할 수 있어 운전자에게 교통 상황이나 날씨와 같은 정보를 실시간으로 제공할 수 있습니다. 최근 사례로 테슬라 모델 S를 들 수 있습니다. 테슬라 차량에 문제가 발생할 경우, 클라우드 서비스가 필요한 모든 정보를 수신하여 실시간으로 원격 지원을 제공하기 때문에 운전자는 문제 해결에 직접 개입할 필요가 없습니다. 인터넷에 연결된 엔터테인먼트 기기를 보유한 고객은 업데이트된 기능과 서비스를 이용할 수 있습니다.

시장 제한

인포테인먼트 시스템의 연간 구독료는 추가 비용입니다.

연간 멤버십이 필요한 인포테인먼트 서비스에는 내비게이션, 위성 라디오, 차량 진단, Wi-Fi 핫스팟, 긴급 출동 서비스, 실시간 교통 정보 등이 있습니다. 이러한 서비스는 일반적으로 무료 체험 기간이 제공되어 사용자가 편의 기능을 익힌 후 유료로 전환됩니다. 기본 멤버십 비용은 그리 높지 않지만, 장기적으로 보면 비용이 누적될 수 있습니다. 또한 소프트웨어 업그레이드 및 다양한 구독 플랜에 따른 추가 비용이 발생합니다. 예를 들어, Wi-Fi 핫스팟, 온라인 라디오, 아마존 뮤직이 포함된 아우디 커넥트 플러스 패키지는 월 약 10달러이며, 무제한 데이터 플랜은 월 25달러입니다. 반면, 아마존 알렉사, 자연어 음성 인식, 구글 어스, 교통 정보, 신호등 정보, myAudi Destinations, 주차 정보가 포함된 아우디 커넥트 프라임 패키지는 6개월에 약 199달러, 4개월에 약 499달러입니다.

따라서 연간 서비스 구독료와 소프트웨어 및 구독 모델 관련 업그레이드 비용은 차량용 인포테인먼트 시장의 주요 제약 요인 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 시장은 2018년부터 2028년까지 연평균 11.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 기회

정부가 부과한 전자통화 및 텔레매틱스 규제

텔레매틱스와 차량용 인포테인먼트 시스템 같은 기술 덕분에 향후 통근자의 안전과 보안이 크게 향상될 것으로 기대됩니다. 이러한 기술들은 현재 연구 및 도입 초기 단계에 있습니다. 규제 기관들은 텔레매틱스 시스템 사용에 대한 규정을 마련하는 데 적극적입니다. 미국, 브라질, 러시아, 유럽연합(EU)을 비롯한 여러 선진국과 개발도상국은 긴급 전화(e-call) 및 도난 차량 모니터링(SVT)과 같은 서비스에 대한 텔레매틱스 관련 규정을 이미 시행했거나 시행할 계획입니다. 승객 안전 및 보안 관련 법제화 추세는 중국과 인도 같은 개발도상국에서도 나타나고 있으며, 이는 텔레매틱스 및 엔터테인먼트 솔루션 시장을 더욱 확대할 것입니다.

일부 정부는 사고 발생 시 긴급 지원 및 비상 호출 기능을 포함한 승용차 안전 기능을 의무화하기 시작했습니다. 비상 호출 기능은 차량이 비상 상황 발생 시 국가 긴급 전화 센터에 연락하여 사고 위치의 정확한 GPS 좌표를 제공하는 기능입니다.

따라서 내비게이션, 음성 제어, 운전자 보조 기능 등을 통해 운전자와 승객의 안전을 확보하기 위한 승용차 및 상용차에 대한 정부 규제 시행으로 차량 내 인포테인먼트 시장은 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

시스템 유형별

전기차 인포테인먼트 시장은 멀티미디어, 헤드업 디스플레이, 내비게이션, 통신 시스템, 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템으로 구분됩니다. 2021년 55.69%의 가장 큰 시장 점유율을 기록한 멀티미디어 인포테인먼트 시스템은 향후 예측 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 운전자는 멀티미디어 시스템을 통해 내비게이션, 전화, 음악 감상 등의 서비스를 이용할 수 있습니다. 저가형부터 고가형 차량까지 다양한 차종에 적용 가능하고 기본 기능부터 고급 기능까지 제공하기 때문에 멀티미디어 인포테인먼트 시스템은 매우 인기가 높습니다.

헤드업 디스플레이 시스템은 예측 기간 동안 46.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 헤드업 디스플레이는 운전자의 시야에 맞춰 앞유리에 정보를 표시합니다. 내비게이션, 속도, 경고 메시지, 통화 정보 등이 프로젝션 시스템과 사이드미러를 통해 표시됩니다. 헤드업 디스플레이는 운전자의 주변 환경에 대한 주의력을 향상시켜 피로감을 줄이고 더욱 안전하게 운전할 수 있도록 도와줍니다. 헤드업 디스플레이의 도입은 이러한 성장 요인들에 의해 주로 촉진되고 있습니다.

연결 유형별

전기차 인포테인먼트 시스템은 블루투스, 셀룰러, 무선, 유선 연결 방식으로 나눌 수 있습니다. 2021년 시장 점유율 41.07%, 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 39.5%를 기록한 무선 연결 방식이 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 스마트폰의 연결 기능 확장에 발맞춰 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 네트워크 연결성 또한 강화되고 있습니다. 무선 및 셀룰러 인포테인먼트 연결은 휴대전화의 인터넷 접속을 통해 가능해졌습니다. 빠른 연결 속도와 데이터 전송 속도 덕분에 전기차 인포테인먼트 시스템에서 무선 및 셀룰러 연결 방식이 점차 인기를 얻고 있습니다. 최첨단 인포테인먼트 시스템에서는 인터넷 연결 기반의 무선 기술을 통해 클라우드 데이터 전송이 가능해집니다. 무선 연결의 전 세계적인 확산은 전기차 인포테인먼트 시스템이 원활한 주행 경험을 제공하는 동시에 시장 성장을 가속화할 수 있도록 해줍니다.

블루투스 연결은 비용이 저렴하기 때문에 인포테인먼트 시스템에서 가장 흔히 사용되는 방식입니다. 하지만 휴대전화, 무선, 유선 통신은 모두 블루투스보다 데이터 전송 속도가 더 빠릅니다.

최종 사용 용도별

전기차 인포테인먼트 시장은 배터리 전기차(BEV)와 하이브리드 전기차(HEV)로 분류됩니다. 배터리 전기차와 하이브리드 전기차는 전기차 인포테인먼트 산업을 구성하는 두 가지 최종 사용 범주입니다. 2021년 시장 점유율 66.63%를 기록한 배터리 전기차가 최종 사용 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.전기 자동차탄소 배출량 증가와 대체 연료에 대한 수요 증대로 전기차의 인기가 높아지고 있습니다. 정부의 보조금 지급과 같은 정책 또한 전기차 사용을 장려하고 있습니다. 클라우드, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등의 기술이 전기차에 통합되고 대형 스크린이 탑재되면서 디지털 인포테인먼트 시스템의 인기도 증가하고 있습니다. 또한, 전기차 뒷좌석용 엔터테인먼트 시스템에 대한 수요 증가로 관련 산업이 성장하고 있습니다.

예측 기간 동안 하이브리드 전기차(HEV) 시장은 연평균 39.3% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상용차에서 인포테인먼트 시스템은 주로 통신, 위치 추적, 내비게이션에 사용됩니다. 하지만 첨단 인포테인먼트 시스템 덕분에 상용차 운전자들은 실시간 교통 정보와 지도를 활용하여 더욱 효율적으로 경로를 탐색할 수 있게 될 것입니다. 이러한 요소들은 상용차용 전기차 인포테인먼트 시스템의 시장 점유율 증가에 기여할 것입니다.

지역 분석

유럽: 지배적인 지역

지역별로 살펴보면, 유럽 지역이 2021년 기준 46.44%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 주요 자동차 제조업체의 존재, 숙련된 노동력의 확보, 그리고 기술 발전은 모두 유럽 지역 전기차 인포테인먼트 시장 성장에 기여하는 요인입니다. 당국이 시행하는 엄격한 환경 규제와 더불어, 이 지역의 전기차 수요 증가 또한 산업 확장의 주요 동력입니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

전 세계 나머지 시장 지역은 연평균 53.9%의 복합 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 수요 증가는 북미와 아시아 태평양 지역에서 가처분 소득 증가, 전기차 인프라 구축, 자동차 소유 증가, ADAS 시스템 및 클라우드와 결합된 인포테인먼트 시스템의 도입 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 라틴 아메리카 지역에서는 전기차용 첨단 엔터테인먼트 시스템에 대한 수요 증가가 시장 확장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 전기차 인포테인먼트 시장은 4G 및 5G 네트워크 보급 확대, 데이터 요금 인하, 전기차(EV)의 인기 상승에 힘입어 성장하고 있습니다.