오피오이드 시장크기 및 전망, 2025-2033

오피오이드 시장 규모

전 세계 오피오이드 시장 규모는 2024년 266억 1천만 달러였으며, 2025년 271억 3천만 달러에서 2033년 316억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.95%를 보일 것으로 전망됩니다.

오피오이드 산업은 통증, 기침, 설사 치료에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

시장 참여자들은 주로 다양한 오피오이드 약물의 제네릭 버전 출시에 집중하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

오피오이드는 만성 두통, 요통과 같은 심각하거나 지속적인 통증을 치료하는 데 사용되는 약물입니다. 수술 후 회복 중이거나 암과 관련된 심한 통증을 겪는 환자, 스포츠 활동 중 부상을 입었거나 낙상, 교통사고 또는 기타 사고로 심각한 부상을 입은 성인 및 어린이에게 사용됩니다. 마약은 아편을 가리키는 다른 용어입니다. 의사는 환자, 상황, 통증의 유형 및 정도에 따라 다양한 효능을 가진 여러 유형의 오피오이드를 다양한 방식으로 투여하여 처방합니다. 일부 오피오이드는 기침과 설사를 치료하는 데 사용될 수 있지만, 대부분의 오피오이드 처방은 중등도에서 중증의 통증을 치료하는 데 사용됩니다. 오피오이드 처방약에는 하이드로코돈, 옥시코돈, 코데인, 펜타닐, 메타돈, 모르핀 등이 있습니다.

오피오이드는 중등도에서 중증의 만성 통증 치료에 가장 흔하게 처방되는 약물입니다. 이러한 진통제는 말기 질환 환자의 심하고 지속적인 통증을 치료하고 암 환자의 통증을 관리하는 데 사용됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 26.61 Billion
추정 2025 가치	USD 27.13 Billion
2033 예상 가치	USD 31.66 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	1.95%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Johnson & Johnson, Endo International plc, Lupin Limited, Cadila Healthcare Limited

오피오이드 시장 성장 요인

강력한 작용제가 시장을 주도할 것입니다

전 세계적으로 매일 많은 사람들이 통증을 경험합니다. 특히 캐나다 만성 통증 협회(CPAC)는 2019년 보고서에서 만성 통증 환자들이 통증이 심해짐에 따라 삶의 질이 저하된다고 추정했습니다. 또한, 전체 인구의 17~31%가 만성 통증을 겪고 있으며, 입원 환자의 50%는 중등도에서 중증의 급성 통증을 경험합니다. 만성 통증 치료에 드는 환자 1인당 연간 직접 의료비는 1만 달러에서 1만 4천 달러에 이릅니다.

특정 뇌 수용체를 활성화하는 약물 분자를 작용제라고 합니다. 이러한 작용제는 소수의 수용체만 점유해도 상당한 생리적/약리학적 반응을 나타내며, 이는 약물의 고유 활성이 높다는 것을 의미합니다.

펜타닐, 모르핀, 디히드로모르피논, 메페리딘, 옥시코돈, 옥시모르폰은 강력한 작용제 역할을 하는 오피오이드의 예입니다.

메타돈은 오피오이드 약물(헤로인 등) 의존증 치료에 효과적인 강력한 작용제입니다. 오피오이드 수용체는 강력한 작용제와의 결합에 반응하여 상당한 구조적 변화를 겪습니다.

통증 치료 수요 증가와 노인 인구 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

통증, 기침, 설사 치료제에 대한 수요 증가로 인해 오피오이드 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 통증 완화를 위한 이러한 약물의 소비 증가와 정형외과적 통증에 취약한 노인 인구 비율 증가는 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 또한 만성 통증으로 고통받는 사람들의 수가 전 세계적으로 눈에 띄게 증가하고 있습니다.

이는 전 세계 오피오이드 시장의 확장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)가 2019년에 실시한 전국 건강 인터뷰 조사(NHIS)에 따르면, 미국에서 심각한 만성 통증을 겪는 사람의 비율은 7.4%였습니다. 또한 인도, 중국 등 신흥 시장의 가처분 소득 증가도 시장 확장에 기여하고 있습니다.

제품 출시 증가

시장 참여 업체들은 주로 다양한 오피오이드 약물의 제네릭 버전 출시에 집중하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 12월에 암닐 파마슈티컬스의 임팩스 래버러토리스(Impax Laboratories, Inc.)는 카디안 서방형 캡슐(Kadian Extended-Release Capsules, USP CII 20, 30, 50, 60, 80, 100mg 2016)의 제네릭 버전을 출시했습니다. 이 캡슐은 특히 심각한 만성 통증 치료를 위해 고안되었습니다.

시장 제약 요인

중독 및 부작용이 시장의 주요 걸림돌로 작용

일부 환자에게는 오피오이드가 위장 문제를 일으켜 변비, 메스꺼움, 구토 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 환자가 약물에 내성이 생기면 통증 완화 효과를 얻기 위해 더 많은 약물이 필요하게 되어 졸음, 반사 신경 저하, 집중력 저하 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 더욱이, 장기간 오피오이드를 사용하면 의존성이 생길 수 있으며, 약물 복용을 중단하면 불안, 과민성, 약물 갈망, 떨림 ​​등의 금단 증상이 나타날 수 있습니다.

게다가 일부 시장 참여자들은 비오피오이드 진통제 개발에 집중하고 있어 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

대안으로서의 대마초

오피오이드 대체제로 대마초를 도입하고 합법화하는 것은 시장 확장을 제한하는 요인입니다. 전문가들이 전국적인 오피오이드 위기 속에서 대마초의 잠재적인 건강상의 이점을 계속해서 연구하는 가운데, 새로운 조사에 따르면 의료용 대마초가 통증 관리에 자주 사용되는 강력하지만 중독성이 강한 오피오이드의 실행 가능한 대안이 될 수 있음을 보여줍니다. 결과적으로 시장 확장은 제한됩니다.

시장 기회

연구 개발을 통해 새로운 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

오피오이드 및 뉴로키닌 수용체를 표적으로 하는 하이브리드 합성 분야의 연구 개발이 증가함에 따라 시장 참여자들에게 수익성 있는 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 12월, 우치 의과대학 연구진은 오피오이드 약물 활성 부위와 물질 P(SP) 단편 또는 뉴로키닌 수용체(NK1) 길항제 단편을 결합한 일련의 하이브리드 화합물의 합성, 구조-활성 관계 및 약리학적 특성 규명을 보고하여 오피오이드 유도 진통 작용에서 뉴로키닌 시스템의 역할을 이해하고자 했습니다.

2019년 국제 면역병리학 및 약리학 저널(International Journal of Immunopathology and Pharmacology)에 발표된 Eugenio Cavalli 등의 연구에 따르면, 일반 인구에서 신경병성 통증의 유병률은 전 세계적으로 3~17%로 추정됩니다. 따라서 오피오이드 요법은 중등도에서 중증 통증 환자의 정형외과적 치료의 핵심이며, 이는 시장 전반의 성장을 견인하는 요인입니다. 그러나 오피오이드 및 처방약 남용의 대안으로 대마초가 도입되고 합법화되는 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

소매 약국 수요 증가

소매 약국을 통해 제공되는 개방형 녹내장 치료법의 증가와 선진국의 약국 수 증가로 인해 시장 확장에 대한 상당한 전망이 있습니다. 또한 환자들은 의약품 구매 시 접근성이 좋기 때문에 소매 약국을 선호합니다.

지역별 분석

오피오이드 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, LAMEA 지역별로 분석됩니다. 북미는 2018년 오피오이드 시장에서 가장 큰 시장 규모를 차지하며 최대 점유율을 기록했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 미국에서는 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관에서 승인하는 제품 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 8월에는 생명공학 회사인 Trevena Inc.가 입원 및 외래 환자 시술과 같은 병원 또는 기타 통제된 임상 환경에서 단기 정맥 투여용으로 사용되는 오피오이드 약물인 Olinvyk(올리세리딘)에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 또한, 정형외과 질환 발병률 증가, 암 및 당뇨병과 같은 만성 질환 유병률 증가, 가처분 소득 증가, 노인 인구 급증, 그리고 해당 지역에 주요 시장 참여 기업들이 존재하는 것이 북미 오피오이드 시장 규모를 견인하는 주요 요인입니다. 더불어, 미국에서 암 통증 환자 수가 증가함에 따라 암 생존자 인구가 늘어나고 있으며, 이는 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 2019년 JAMA Oncology Journal에 게재된 Changchuan Jiang 등의 연구 논문에 따르면, 4,526명의 암 생존자 중 1,648명이 만성 통증을, 768명이 심각한 만성 통증(HICP)을 겪고 있다고 보고했으며, 이는 각각 약 539만 명과 250만 명의 암 생존자에 해당합니다.

향후 몇 년 동안 퍼듀 파마와 같은 기업들이 시장 지위를 강화하기 위해 아시아 태평양 지역에 집중함에 따라, 아시아 태평양 지역의 오피오이드 시장 점유율이 가장 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

물질 유형별 시장 분석

오피오이드 산업은 코데인, 펜타닐, 옥시코돈, 메타돈, 모르핀, 하이드로코돈 및 기타로 구분됩니다. 옥시코돈은 2020년에 가장 많은 매출을 기록한 부문이었으며, 옥시코돈의 전 세계적인 사용 증가에 따라 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 한편, 펜타닐은 사용량 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

펜타닐이라는 합성 오피오이드는 심각하고 지속적인 통증을 겪는 말기 암 환자 치료에 사용하도록 허가되었습니다. 따라서 만성 질환의 발생률 증가가 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국인 10명 중 약 6명은 당뇨병, 암, 심장병 또는 뇌졸중과 같은 만성 질환을 앓고 있습니다.

이러한 만성 질환 환자들은 극심한 통증을 경험하며, 이는 진통 효과가 지속되는 정제에 대한 수요 증가로 이어져 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

응용 분야 분석

오피오이드 산업은 통증 관리, 기침 치료, 설사 치료로 구분됩니다. 통증 관리 부문은 오피오이드 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 만성 두통, 편두통, 요통 환자뿐만 아니라 수술 후 회복 중이거나 심각한 암 관련 통증을 겪는 환자, 스포츠 또는 교통사고 부상자 수가 급증함에 따라 이 시장 부문은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 11월, Teva는 전국적인 오피오이드 합의 조건을 완료했습니다.
• 2022년 11월, Teva는 호흡기 디지털 건강 플랫폼의 영향력을 확대하기 위해 Rimidi와 새로운 파트너십을 발표했습니다.
• 2022년 12월, Johnson & 존슨은 아비오메드 인수를 완료했습니다.
• 2022년 12월, 엔도 인터내셔널(Endo International plc, OTC: ENDPQ)의 최근 발표에 따르면, 이 회사는 초기 치료 후 멍의 정도와 변동성, 그리고 장기적인 피부 변색 가능성에 대한 시장의 우려로 인해 엔도 에스테틱스(Endo Aesthetics)의 Qwo(콜라게나제 클로스트리디움 히스톨리티쿰-aaes) 제품의 제조 및 판매를 중단할 예정입니다.
• 2023년 1월, 주요 제약 회사인 루핀(Lupin Limited)은 돌루테그라비르, 엠트리시타빈, 테노포비르 알라페나미드(DETAF) 정제에 대한 신약 신청이 PEPFAR에 따라 미국 식품의약국(FDA)의 잠정 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 제품은 인도 나그푸르에 있는 루핀 공장에서 생산될 예정입니다.