자동차용 귀금속 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 최종 사용자별(경상용차, 대형상용차, 승용차, 전기차), 금속 유형별(팔라듐, 백금, 로듐, 금, 은, 기타), 부품별(촉매 변환기, 엔진 제어 장치, 회로 기판, 센서, 스위치, 앞유리 김서림 방지 장치, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차용 귀금속 시장 성장 동인

전기 자동차 제조에 백금족 금속(PGM) 활용 증대

전기 자동차(EV) 배터리에 사용되는 귀금속은 모델에 따라 다르지만, 은, 금, 백금, 팔라듐과 같은 몇 가지 귀금속은 일반적으로 사용됩니다.전기 자동차 제조은은 내비게이션 시스템부터 배터리 소자에 이르기까지 다양한 전기 부품에 사용됩니다. 팔라듐과 백금 또한 전기 자동차용 배터리 제조에 사용되는 중요한 귀금속입니다. 팔라듐은 배터리 품질과 신뢰성을 향상시켜 전기 자동차의 필수 구성 요소입니다. 팔라듐은 뛰어난 전기 전도성을 비롯한 금속 특성 덕분에 전기 자동차 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 팔라듐 배터리는 수명이 길어 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 2019년에는 두 주요 귀금속 회사인 앵글로 플래티넘과 플래티넘 그룹 메탈스가 라이온 배터리 테크놀로지스를 설립했습니다.

자동차 분야에 사용되는 귀금속 기업들은 차세대 배터리 기술, 특히 배터리 저장 용량을 30%까지 향상시킬 것으로 예상되는 팔라듐 기반의 백금족 금속(PGM) 기술 개발을 가속화하고자 합니다. PGM에는 백금과 팔라듐이 포함됩니다. 이러한 새로운 기술 개발은 배터리 내구성을 향상시키고 경제성을 높여 전기 자동차를 비롯한 다양한 분야에서 귀금속 수요를 확대할 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 혁신과 귀금속의 탁월한 특성 덕분에 전기 자동차 제조에 필요한 귀금속 수요는 증가하고 있습니다.

자동차 촉매 변환기에 사용되는 귀금속 수요 증가

촉매 변환기는 차량 배기 시스템의 앞쪽, 엔진 옆에 설치되는 부품입니다. 촉매 변환기는 휘발유나 디젤을 연료로 사용하는 내연기관에 사용됩니다. 전 세계 백금 생산량의 약 50%와 팔라듐 및 로듐의 대부분이 자동차용 촉매 변환기 제조에 사용됩니다. 촉매 변환기는 백금, 팔라듐, 로듐과 같은 귀금속으로 덮인 벌집 모양의 구조를 가지고 있어 자동차 배기 시스템에서 유해 오염 물질을 최소화하고 정화하는 역할을 합니다.

또한, 오염된 배기가스는 두 부분으로 분리됩니다. 첫 번째 부분의 환원 촉매에는 백금과 로듐이 사용되어 유해한 질소산화물(NO) 생성을 최소화합니다. 이로써 무해한 질소와 산소만 배출됩니다. 배기가스는 백금과 팔라듐이 들어 있는 두 번째 부분으로 보내집니다. 정화된 배기가스는 배기관을 통해 차량 밖으로 배출됩니다. 유럽과 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 자동차 수요 및 유통은 귀금속 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다.

시장 제한

PGM의 과용은 인체 건강에 우려를 불러일으킨다

자동차 촉매 변환기에 백금족 금속(PGM) 사용량이 증가함에 따라 대기 중으로 PGM이 배출되고 있습니다. 이러한 금속은 지하에 낮은 농도로 유기적으로 존재하지만, 의도적인 사용량 증가는 생명체와 생태계를 위협합니다. 산업 현장에서 일하는 사람들의 체액과 조직에서 PGM 수치가 증가하는 것에 대한 연구가 많이 진행되어 왔습니다. 그러나 이러한 금속의 금속 형태는 생물학적 반응에 대해 중립적인 것으로 여겨집니다. 육염화플라티네이트와 사염화플라티네이트와 같은 몇 가지 백금 용액은 가장 강력한 알레르겐 및 자극제로 알려져 있습니다. 또한 PGM은 기관지염, 현기증, 과도한 탈모, 급성 유산, 여드름 및 기타 주요 건강 문제와 관련이 있는 것으로 보고되고 있습니다.

시장 기회

차량 전동화 및 가솔린/디젤 최적화

각국 정부는 급속도로 확장되는 도시 지역의 심각한 대기 질 악화 문제를 해결하기 위해 자동차 배출가스 감축에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 영국 정부는 2020년 11월 휘발유 및 디젤 승용차와 밴의 판매를 2040년부터 금지한다고 발표했습니다. 이러한 금지 조치를 극복하기 위해 자동차 제조업체들은 전기화에 주력하고 있으며, 다양한 경량 및 중량 전기차를 개발 및 출시하고 있습니다. 귀금속 제조업체들은 전기차 제조에 귀금속 사용이 증가함에 따라 이러한 기업들에게 귀금속을 공급할 기회를 얻고 있습니다. 예를 들어, 금과 은은 회로의 접촉 및 접합 용도로 사용될 수 있습니다.

더 나아가, 정부의 규제 조치를 완화하기 위해 휘발유 및 디젤 자동차 제조업체들은 효율성 최적화와 배출가스 저감에 집중하고 있습니다. 현재 연료 가격 상승과 대기오염 증가는 자동차 산업의 두 가지 주요 과제입니다. 따라서 다양한 휘발유 및 디젤 엔진 제조업체들은 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이고 연비를 향상시키기 위해 엔진 성능 최적화 연구를 진행하고 있습니다. 백금과 팔라듐은 배출가스를 저감하는 촉매 변환기의 필수 구성 요소로, 귀금속 생산 업체들에게 새로운 시장을 열어주고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

승용차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.11%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 촉매 변환기, 엔진 제어 장치, 센서, 회로 기판 및 기타 승용차 내외부 부품에 귀금속을 광범위하게 사용합니다. 디젤 및 석유 연료 차량 제조업체는 주로 촉매 변환기의 구성 요소로 백금을 사용해 왔습니다. 승용차에 귀금속 사용이 증가하는 또 다른 중요한 요인은 정부 규제입니다. 자동차는 에너지 자원 고갈, 환경 오염, 기온 상승, 교통사고 등 다양한 문제를 야기합니다. 정부는 오염 문제를 방지하기 위해 더욱 친환경적인 방법을 필요로 합니다. 결과적으로 자동차 제조업체의 귀금속 수요가 증가하고 있으며, 이는 자동차용 귀금속 시장 성장을 견인하고 있습니다.

전기 자동차는 내연 기관이 연료와 화학 물질 혼합물을 연소시켜 동력을 생성하는 것과 달리 전기로 구동됩니다. 전기 자동차 배터리에 사용되는 귀금속은 차량 종류에 따라 다르지만, 전기 자동차 제조에 사용되는 귀금속은 소수에 불과합니다. 금과 은은 전기 자동차에 가장 흔하게 사용되는 귀금속 중 하나입니다. 은은 전도성이 뛰어나고 내식성이 우수하기 때문에 전기 자동차에 필수적으로 사용됩니다.

금속 유형 인사이트

팔라듐 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 팔라듐은 휘발유 및 하이브리드 차량의 배기가스를 정화하고 유해 가스의 환경 배출을 방지하기 위한 촉매 변환기에 널리 사용됩니다. 전 세계 팔라듐 공급량의 약 70%가 촉매 변환기에 사용됩니다. 팔라듐은 미연소 탄화수소를 변환하는 데 가장 효과적인 물질 중 하나입니다. 따라서 휘발유 및 하이브리드 차량에서 자동차 배기가스에 포함된 유해 가스를 독성이 덜한 물질로 변환하는 데 주로 사용됩니다. 상온에서 팔라듐은 물리적 상태에 따라 자체 부피의 600~900배에 달하는 수소를 흡수할 수 있으며, 이는 금속과 수소화물(Pd₂H) 사이의 고용체를 형성하는 원리에 기반합니다. 수소가 흡수되면 금속이 팽창하고, 약간의 압력 하에서 수소가 팔라듐 내부로 확산되어 다른 가스와 함께 정화됩니다.

백금은 매력적인 은백색 금속으로, 연성과 전성이 뛰어나며 무겁습니다. 일반적으로 이리듐과 합금하여 경화시킵니다. 백금은 융점이 높고, 내식성, 용접성, 그리고 우수한 촉매 특성을 지니고 있습니다. 백금은 높은 가치 덕분에 재활용이 용이합니다. 재활용 백금은 대부분 폐자동차 촉매에서 나오며, 그 다음으로 보석 및 전자 제품 분야에서 사용됩니다. 백금의 가장 광범위한 용도는 자동차 촉매이며, 백금은 팔라듐이나 로듐과 결합하여 사용됩니다. 백금은 40년 이상 자동차 촉매에 사용되어 왔으며, 연간 백금 수요의 약 40%를 차지합니다. 또한 센서 및 점화 플러그와 같은 부품 제조에도 사용되지만, 점화 플러그는 촉매로서 사용되는 백금의 양이 상대적으로 적습니다.

구성 요소 인사이트

촉매 변환기 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 촉매 변환기는 촉매를 사용하여 유해 물질을 무독성 물질로 변환하는 부품입니다. 촉매 변환기는 벌집 모양의 세라믹 구조물에 백금, 팔라듐, 로듐과 같은 백금족 금속(PGM)을 코팅하여 유해 오염 물질을 무해한 오염 물질로 변환하는 화학 반응을 일으킵니다. PGM은 질소산화물(NOx)을 질소로 전환하고 일산화탄소(CO)와 탄화수소(HC)를 산화시켜 자동차 배기가스 저감에 효과적인 촉매 역할을 합니다. 백금은 산화 특성 때문에 흔히 사용되는 촉매이며 디젤 및 석유 연료 차량에 주로 사용됩니다. 또한 팔라듐과 로듐도 촉매 변환기에 널리 사용됩니다. 특히 석유 연료 차량의 유해 배출물을 줄이기 위해 자동차 촉매 변환기에 팔라듐의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

센서는 전력 부문, 특히 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. 레이더, 카메라 등의 센서가 그 예입니다.자율주행 차량에 사용됨귀금속은 센서 기능에 필수적인 요소입니다. 백금, 금, 은은 전기적 특성과 뛰어난 내구성 덕분에 센서 분야에서 가장 널리 사용되는 금속입니다. 센서 덕분에 자동차 내비게이션은 더욱 편리하고 접근성이 높아졌습니다. 센서를 통해 차량은 사고를 예방할 수 있으며, 이를 위해 자동화 기술 또한 도입되고 있습니다.

지역 분석

중국은 자동차용 귀금속 시장에서 세계 최대 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경제 성장, 가처분 소득 증가, 그리고 정부 지원에 힘입어 중국 자동차 산업은 전례 없는 성장을 이루었습니다. 중국은 독창적이고 혁신적인 자동차 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 중국 자동차 판매 증가는 백금족 금속, 특히 팔라듐에 대한 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한, 중국에서 판매되는 대부분의 자동차는 휘발유를 연료로 사용하며, 상당한 양의 팔라듐이 함유되어 있습니다. SUV는 차체가 크기 때문에 촉매 변환기에 백금을 사용해야 할 필요성이 더 큽니다. 디젤 차량 시장 또한 성장하고 있는데, 이는 디젤 차량에 추가적인 백금 촉매 변환기가 필요하기 때문에 백금 시장에 매우 긍정적인 신호입니다. 중국의 백금족 금속(PGM) 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 주요 귀금속 정제 회사들은 중국에 귀금속 정제 및 재처리 생산 시설을 설립할 계획을 세우고 있습니다. 더욱이, 중국은 대형 및 소형 상용차, 승용차 등 다양한 최종 사용 산업의 중심지로서 자동차 분야에 사용되는 귀금속 수요를 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역과 일본은 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 경상용차 수요 증가가 자동차용 귀금속 수요를 견인하고 있습니다. 닛산, 도요타, 스즈키 등 세계 최대 자동차 제조업체들이 이 지역에 집중되어 있으며, 이들 업체는 자동차 생산량 증대에 적극적으로 나서고 있습니다. 자동차 제조업체들은 자동차 부품 제조에 귀금속을 사용하고 있으며, 차량 가격 인상을 계획하고 있습니다. 중국과 인도 등 국가들의 인구 증가와 경제 발전은 아시아 태평양 지역의 자동차 수요 증가를 촉진했습니다. 또한, 이 지역 자동차 시장의 성장은 저렴한 노동력, 풍부한 원자재, 정부 지원, 그리고 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 경제 성장으로 이어져 자동차 생산량 증가를 촉진하고, 이는 다시 자동차용 귀금속 수요 증가로 이어지고 있습니다.

북미 지역은 미국, 캐나다, 멕시코로 구성된 지역 시장입니다. 북미에서 미국은 자동차용 귀금속의 최대 공급국이자 소비국 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 엄격한 차량 배출가스 규제와 탄탄한 자동차 제조 기반으로 인해 이 지역의 귀금속 수요는 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 자동차 산업은 자율주행차 및 전기차 개발을 포함한 기술 발전에 힘입어 성장할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 귀금속 수요 증가를 견인할 것입니다. 귀금속은 촉매 변환기, 엔진 제어 장치, 회로 기판, 센서, 스위치 등 다양한 자동차 부품 제조에 사용됩니다. BASF는 최근 미국 생산 시설에서 촉매 변환기 4억 개 생산이라는 중요한 이정표를 달성했습니다.

유럽 ​​국가들은 폭스바겐 그룹, 다임러, BMW, 푸조, 르노 등과 같은 주요 자동차 제조업체들을 중심으로 자동차 산업의 신기술 도입 및 생산에 크게 기여하고 있습니다. 더욱 안전하고 기술적으로 진보된 차량에 대한 선호도가 높아짐에 따라 이 지역의 귀금속 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽은 세계 최대 자동차 생산국 중 하나이며, 연구 개발에 대한 민간 투자 규모도 가장 큽니다. 또한, 유럽연합 집행위원회는 유럽 자동차 산업의 경쟁력 강화와 글로벌 기술 리더십 유지를 위해 국제 기술 조화를 지원하고 연구 개발 자금을 제공하고 있습니다. 유럽에서는 자율주행차 개발이 활발히 진행되고 있으며, 특히 메르세데스-벤츠와 BMW는 무인 자동차 프로토타입 개발을 주도하고 있습니다.

영국에서는 귀금속이 휘발유 및 디젤 연료를 사용하는 자동차와 트럭에 필수적인 역할을 합니다. 더욱이, 영국 내 자동차 산업 관련 기술 발전이 가속화됨에 따라 귀금속 수요는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 영국 제조업체들은 사용済み 촉매 변환기에서 추출한 백금을 재활용하고, 귀금속을 채굴 및 재활용하는 사업에도 활발히 참여하고 있으며, 이는 영국에서 수익성이 높은 사업입니다. 애스턴 마틴, 벤틀리, 재규어, 랜드로버 등 많은 고급 자동차 제조업체들이 영국에 진출해 있으며, 이들 자동차는 촉매 변환기, 엔진 제어 장치, 회로 기판 등의 부품 제조에 귀금속을 사용합니다.