방사선 종양학 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 치료 유형별(외부 방사선 치료(EBRT), 내부 방사선 치료(IBRT)), 기술별(영상 유도 방사선 치료(IGRT), 강도 변조 방사선 치료(IMRT), 정위 방사선 치료, 양성자 빔 방사선 치료, 3D 입체 정형 방사선 치료(3D-CRT), 근접 방사선 치료(저선량 및 고선량)), 적용 분야별(전립선암, 유방암, 폐암, 두경부암, 대장암, 부인과암), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 암 치료 센터, 연구 기관) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

방사선 종양학 시장 성장 요인

방사선 치료 채택 증가

방사선 치료는 면역 요법, 화학 요법, 그리고 수술과의 병용 요법으로 사용됩니다. 의사들은 방사선 치료의 광범위한 적용 범위 때문에 이를 점차 도입하고 있습니다. 2017년 방사선 종양학 세미나(Seminars in Radiation Oncology)에 발표된 논문에 따르면, 저소득 및 중소득 국가에서만 2035년까지 12,000대 이상의 방사선 치료 장비가 추가로 필요할 것으로 추산되었습니다. 예를 들어, 중국, 인도, 브라질은 2035년까지 각각 3,800대, 1,200대, 400대 이상의 추가 장비가 필요할 것으로 예상됩니다.

또한, 아시아 태평양 지역 개발도상국에서 방사선 치료 도입률이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2015년 인도에는 363개 센터(선형 가속기 301대, 근접치료 시스템 247대, 코발트 60 장치 228대)에서 방사선 치료를 제공했는데, 2019년에는 545대(코발트 원격치료 장치 180대, 의료용 가속기 365대)로 증가했습니다. 최근 방사선 치료 기술의 발전으로 주변 정상 조직에 손상을 주지 않고 목표 부위에 상당한 선량을 전달할 수 있게 되었습니다. 이는 국소 종양 제어 가능성을 높이고 완치율을 향상시켜 방사선 치료에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

증가하는 의료비 지출

지난 수십 년간 전 세계 의료비 지출은 꾸준히 증가해 왔으며, 2040년에는 18조 2,800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. OECD에 따르면, 2018년 미국은 GDP 대비 16.90%의 의료비 지출로 세계에서 가장 높은 의료비 지출을 기록했습니다. USA TODAY에 따르면, 의료비 지출이 가장 높은 국가들은 GDP의 8.9%~16.4%를 의료비에 할당하고 있습니다. OECD 보고서에 따르면, 2018년 OECD 국가들의 평균 의료비 지출은 GDP의 8.7%로, 2017년의 8.8%보다 소폭 증가했습니다. 이러한 의료비 지출 증가는 병원 진료, 임상 및 의사 서비스, 민간 의료 보험, 처방약 소매 판매, 그리고 메디케이드(Medicaid) 수혜율 증가에 기인합니다. 따라서 의료비 지출 증가는 방사선 치료의 접근성을 높여 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

숙련된 방사선 치료 전문가 부족

방사선 치료에 고도화된 기술이 도입되면서 방사선사, 물리학자, 선량계측사 등 숙련된 방사선 치료 전문가가 부족해지고 있습니다. 매년 많은 전문가들이 은퇴하면서 이러한 문제는 더욱 악화되고 있습니다. 방사선 치료 전문가들은 장시간 근무해야 하므로 소진(번아웃) 현상이 나타나고 오류 발생률이 증가하고 있습니다. 숙련된 인력, 방사선 치료 시설 및 기술 부족은 치료 지연과 사망률 증가로 이어집니다. 예를 들어, 선진국에서는 암 환자 1,000명당 방사선 종양 전문의가 2~3명 정도인 반면, 방글라데시는 암 환자 1,000명당 0.76명에 불과합니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

방사선 치료의 기술 발전

지난 몇 년 동안 방사선 치료 분야에서는 다양한 기술적 발전이 이루어졌습니다. 영상 유도 방사선 치료(IGRT), 강도 변조 방사선 치료(IMRT), 용적 변조 아크 치료(VMAT), 정위체 방사선 치료(SBRT), 양성자 치료, 정위 방사선 치료와 같은 첨단 치료법들이 개발되었습니다.방사선 수술SRS(정위방사선치료)는 기존 방사선치료보다 널리 선호됩니다. 또한, 컴퓨터 기술의 발전으로 더욱 빠르고, 스마트하며, 효율적인 치료 계획 수립이 가능해졌고, 지속적인 영상 유도, 더욱 정밀한 선량 조절, 그리고 고선량 조사가 가능해졌습니다. 이는 치료 효율성을 높이고 부작용을 줄이는 데 기여했습니다. 최신 컴퓨터 알고리즘은 치료 계획 수립과 선량 최적화를 더욱 간편하게 만들어 줍니다.

또한, 정위 방사선 치료의 등장으로 환자의 호흡 등 움직임으로 인한 문제점을 극복할 수 있게 되었습니다. 정위 방사선 치료의 발전은 기존에는 정위 방사선 치료가 적합하지 않았던 암, 예를 들어 폐암의 경우 정위 절제 방사선 치료가 효과적으로 시행될 수 있도록 했습니다. 따라서 기술 발전은 방사선 치료의 부작용을 줄이고 치료의 질을 향상시켜 시장 확대를 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

유형별 인사이트

시장은 외부 방사선 치료와 내부 방사선 치료로 나뉩니다. 외부 방사선 치료 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. EBRT에는 전자 방출 고에너지 선형 가속기(LINAC), 소형 첨단 방사선 치료 시스템, 양성자 빔 치료 시스템 등이 포함됩니다. EBRT는 방사선 전문의가 방사선량을 조절할 수 있어 시술이 용이합니다. 사이버나이프, 감마나이프, 토모테라피와 같은 소형 첨단 방사선 치료 시스템은 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. 양성자 치료는 EBRT의 주요 유형 중 하나이며 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다.

내부 방사선 치료 부문은 근접 방사선 치료, 전신 방사선 치료 및 기타로 세분화됩니다. 근접 방사선 치료 부문은 다양한 암 치료를 위한 새로운 근접 방사선 치료 기기의 개발 및 승인으로 인해 시장을 주도하고 있습니다.

기술 인사이트

시장은 외부 방사선 치료와 근접 방사선 치료로 나뉩니다. 외부 방사선 치료(강도 변조 방사선 치료(IMRT)) 부문은 방사선 종양학 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 외부 방사선 치료(EBRT)는 영상 유도 방사선 치료(IGRT), 강도 변조 방사선 치료(IMRT), 정위 방사선 치료, 양성자 빔 방사선 치료, 3D-CRT, VMAT 등으로 세분화됩니다. 이러한 기술들은 모두 비침습적이므로 환자의 치료 순응도를 높일 것으로 기대됩니다. IMRT는 EBRT 부문을 주도하며, 입체조형 방사선 치료 기술 중 하나입니다. IMRT는 치료 중 방사선 강도를 변화시켜 암세포를 정확하게 표적화하고 주변 정상 조직의 손상을 최소화합니다. 또한, 선형 가속기를 사용하여 종양의 정확한 크기에 맞춰 방사선량을 전달합니다. IMRT는 두경부암 치료에 효과적입니다.암 치료침샘과 척수 손상 위험을 낮추기 때문입니다.

근접치료는 저선량 근접치료와 고선량 근접치료로 세분화됩니다. 이러한 치료법은 반드시 입원을 필요로 하지 않으며, 시술 시간도 단축됩니다. 이러한 요인들이 근접치료 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 저선량률(LDR) 근접치료에서는 방사성 동위원소(씨앗)를 종양 내부 또는 인접 부위에 며칠 동안 삽입하여 치료합니다. 이 동위원소는 수주 동안 낮은 수준의 방사선을 방출하며, 방사선 방출 강도는 점차 감소하여 결국 0이 됩니다. 고선량률(HDR) 근접치료는 시술 시간이 짧고, 치료 효과가 높으며, 방사선 노출로부터 환자를 보호할 수 있다는 장점으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. HDR 근접치료는 외래 시술로 진행되지만, 경우에 따라 동일한 기구를 사용하여 HDR 치료를 받기 위해 1~2일 정도 입원하는 경우도 있습니다.

응용 프로그램 분석

시장은 외부 방사선 치료와 내부 방사선 치료로 구분됩니다. 외부 방사선 치료(두경부암) 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 외부 방사선 치료는 주로 전립선암, 폐암, 유방암, 두경부암, 대장암 치료에 사용됩니다. 특히 수술이 불가능한 대장암 및 두경부암 환자에게도 EBRT를 적용할 수 있습니다. 또한, EBRT 기술은 비침습적이므로 암 치료 분야에서 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 수술이 불가능한 환자 치료 가능성, 정밀한 방사선량 조사, 조기 진단의 중요성에 대한 인식 제고 등이 있습니다.

내부 방사선 치료는 주로 유방암, 음경암, 전립선암, 자궁경부암 및 부인과암 치료에 사용됩니다. 특히 전립선암 치료에는 근접 방사선 치료가 가장 흔하게 사용됩니다. 또한 음경암의 경우 설절제술을 대체할 수 있는 훌륭한 치료법입니다. 내부 방사선 치료는 첨단 기술을 활용하여 정밀한 약물 전달을 가능하게 합니다. 이 치료법은 안구암과 담낭암 치료에도 사용됩니다. 게다가 내부 방사선 치료는 비용 효율적인 치료법입니다. 이 지역의 높은 암 발병률로 인해 내부 방사선 치료 시장은 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 방사선 종양학 시장은 암 발병률 증가, 고령 인구 증가, 높은 의료비 지출, 그리고 정부의 지원 정책에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 방사선 치료사, 생물학자, 간호사, 의사 및 기타 의료 전문가를 포함하여 1만 명 이상의 회원을 보유한 세계 최대 규모의 방사선 종양학 학회인 미국 방사선 종양학회(ASTRO)와 같은 단체의 존재는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 학회는 교육 및 훈련을 통해 환자 치료를 개선하는 것을 목표로 하며, 지속적인 암 연구와 방사선 치료 관련 새로운 접근법을 장려하고 방사선 종양학의 도입을 촉진합니다.

또한, 우호적인 규제 정책과 제약 회사들의 투자 증가는 방사선 종양학 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 북미 국가 정부들은 의료용 동위원소 생산 증대에 집중하고 있으며, 이는 새로운 기회를 창출하고 있습니다.핵의학 시장제조업체들이 유통망을 확장할 수 있도록 하기 위함입니다.

유럽 ​​방사선 종양학 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계 방사선 종양학 시장 매출에 크게 기여하고 있습니다. 첨단 기술, 잘 구축된 연구 인프라, 그리고 정부의 적극적인 지원은 지역 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 2017년 6월 유럽 정부는 맨체스터 크리스티 병원에 양성자 빔 치료를 제공하는 두 개의 NHS 센터를 설립하는 데 2억 5천만 파운드를 투자했습니다. 방사선 종양학 치료에 대한 암 환자들의 인식이 높아지는 것 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽 최고의 암 센터인 구스타브 루시 병원은 화학 요법과 방사선 치료 등 최고 수준의 치료를 환자에게 제공하기 위해 환자 관리, 교육 및 연구에 대한 통합적인 접근 방식을 취하고 있습니다.

또한, 조직 간의 합병, 인수 및 협력 증가가 유럽 방사선 종양학 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽 방사선 종양학회(ESTRO)와 유럽 큐리테라피 그룹(GEC)의 합병은 유럽에서 방사선 종양학의 영향력을 확대시켰습니다.

아시아태평양예측 기간 동안 가장 높은 시장 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 치료 옵션 및 질병에 대한 인식을 높이기 위한 정부 정책, 정교한 치료법에 대한 수요 증가, 암 발병률 증가 등이 이 지역 시장 성장의 주요 요인입니다. 또한, 신기술 도입은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 2019년 3월, 델리의 BLK 슈퍼 스페셜티 병원은 암 치료를 위한 최초의 라딕액트 9 토모테라피(Radixact 9 TomoTherapy)를 도입했습니다. 2019년 1월에는 아폴로 병원이 동남아시아 최초의 양성자 치료 센터를 개설했습니다. 시장 성장을 견인할 주요 요인으로는 고선량률 근접치료(HDR brachytherapy)의 광범위한 사용, 신기술 개발, 그리고 상당한 규모의 목표 인구가 있습니다.

안에라틴 아메리카암 발병률과 사망률 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 범미보건기구(PAHO)에 따르면 자궁경부암은 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 가장 흔한 사망 원인입니다. 이 지역에서 매년 5만 6천 명 이상의 여성이 자궁경부암 진단을 받고 2만 8천 명 이상이 이 질병으로 사망하는 것으로 추산됩니다. 이에 따라 국제원자력기구(IAEA) 인체보건국은 이 지역의 진단 영상 및 방사선 치료(외부 방사선 치료 및 근접 방사선 치료)를 활용한 조기 암 진단 및 치료를 지원하고 있습니다. 또한, 이 지역의 주요 시장 참여 기업인 ElektaAB와 Varian Medical Systems, Inc. 등이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

안에중동 및 아프리카주요 시장 참여 기업들은 의료 서비스 제공업체와 협력하여 시장 입지를 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 1월 두바이에서 열린 아랍 헬스 전시회 및 컨퍼런스에서 엘렉타는 중동 및 아프리카 지역의 병원 및 클리닉과의 협력을 통해 암 환자에게 더 나은 치료를 제공하고 있다고 강조했습니다. 마찬가지로, 2018년 12월 이스라엘의 암 센터들은 국제원자력기구(IAEA)와 협력하여 의료 전문가들에게 첨단 방사선 치료 교육을 제공했습니다. 또한, 의료 서비스 제공업체들이 암 환자에게 더 나은 치료와 해결책을 제공하기 위해 근접 방사선 치료(브라키테라피)를 점점 더 많이 도입함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.