레넷 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(동물성 레넷, 미생물 레넷, FPC-발효 생산 키모신 레넷, 식물성 레넷), 형태별(액체, 분말, 페이스트) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

시장 동인

치즈 시장 성장세

세계 치즈 시장의 성장은 개발도상국의 패스트푸드 레스토랑(QSR) 증가와 선진국의 QSR 확장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 2020년 미국의 1인당 치즈 소비량은 40.2파운드로 전년 대비 소폭 증가했습니다. 이탈리아 요리나 멕시코 요리처럼 치즈를 많이 사용하는 민족 음식 문화가 널리 퍼지면서 치즈의 세계적인 인기에 기여하기도 했습니다.

치즈 제품의 유통기한 연장, 가처분 소득 증가, 단백질 함량이 높은 식품에 대한 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장에 기여했습니다. 또한, 저지방 치즈 시장의 성장과 제품의 맛과 품질을 개선하기 위한 다양한 혁신은 조사 대상 시장 제조업체들에게 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 치즈 수요 급증은 레닛 수요 증가로 이어졌습니다. 결과적으로 시장 주요 참여업체들은 조사 대상 시장의 증가하는 수요에 대응하기 위해 신제품 출시 및 혁신에 집중하고 있습니다.

비동물성 레닛 시장 성장세

통계적으로는 비중이 적지만, 독일, 멕시코, 미국과 같은 국가에서는 채식주의자가 상당히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 비건(완전 채식)을 선택하는 소비자도 늘어나면서 유제품이 들어가지 않은 치즈 소비도 증가하고 있습니다. 이는 식품 산업에서 동물성 레닛의 사용 범위를 더욱 축소시키는 결과를 초래합니다.

미국 제품 시험, 검사 및 인증 기관인 NSF International이 2021년에 실시한 글로벌 설문 조사에 따르면, 식품 업계 전문가의 약 88%가 식물성 제품에 대한 수요 증가를 예상했습니다. 더 나아가, 할랄 및 코셔 치즈와 같은 클린 라벨 제품 개발에 필요한 동물성 레넷(특히 발효 생산 키모신-FPC)에 대한 수요가 제조업체와 일반 소비자 모두에서 더욱 증가하고 있습니다.

시장 제한

전통 레닛에 대한 수요 감소

조사 대상 시장에서 새롭게 등장하는 여러 잠재적 대체재들은 전통적인 레닛의 한계를 드러내며 시장 성장을 저해하고 있습니다. 미생물 산성 프로테아제는 우유 단백질(카제인)을 응고시켜 치즈 제조에 필요한 커드를 형성하는 능력 덕분에 유제품 산업에서 송아지 효소(레닛)를 상당 부분 대체했습니다. 마찬가지로, 펩신은 스위트 커드 치즈를 제외한 치즈 생산에서 레닛을 대체하고 있습니다. 펩신은 전 세계 모든 지역에서 사용되며 가격 또한 레닛보다 훨씬 저렴합니다.

시장 기회

포장 산업의 발전

레닛 시장의 성장은 포장 산업의 발전과 소비자의 요구를 충족하는 다양한 크기와 형태의 편리한 포장재 개발에 힘입어 촉진될 것입니다. 제조업체들은 효율성 향상을 위해 레닛 생산 방식을 다양화하고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장 확대를 가속화할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 시장 발전을 이끄는 핵심 요소로 간주될 것입니다.

또한, 레넷이 분말, 정제, 페이스트, 액체 등 다양한 형태로 제공되므로 제조업체는 다양한 용도에 맞는 여러 가지 선택지를 갖게 됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

세계 레닛 시장은 유형 및 형태별로 세분화됩니다.

전 세계 레넷 시장은 종류에 따라 동물성 레넷, 미생물 레넷, FPC(발효 생산 키모신 레넷) 및 식물성 레넷으로 구분됩니다.

발효 방식으로 생산된 키모신 레넷(FPC) 부문이 세계 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.FPC는 동물성 키모신과 동일하지만 생산 효율이 더 높습니다. 1990년부터 FPC 제품이 시중에 판매되고 있으며, 일반적으로 우유 단위당 필요한 양을 표준화할 수 있어 선호되는 동물성 또는 식물성 레닛을 대체할 수 있는 상업적으로 실용적인 제품입니다. FPC는 미국 식품의약국(FDA)의 승인 및 등록을 받은 최초의 인공 효소입니다. 발효 후 유전자 변형 미생물을 제거하고 발효액에서 키모신을 추출합니다. 치즈 제조업체의 발효 생산 키모신(FPC)에는 유전자 변형 미생물이나 유전자 변형 DNA가 포함되어 있지 않습니다.

일반적으로 송아지 고기에서 추출한 동물성 레닛에 비해 미생물 레닛은 훨씬 저렴한 비용으로 생산됩니다. 이는 미생물 레닛을 사용하여 만든 치즈의 생산 비용이 더 낮다는 것을 의미합니다. 또한 전통적인 송아지 레닛에 다양한 농도로 존재하는 소 펩신이 없기 때문에 치즈 수율이 향상됩니다. FPC(Flexible Pepsis Cheese)는 할랄, 코셔, 채식주의 기준을 충족하며, 높은 표준화 수준을 자랑하고, 수많은 연구를 통해 다양한 종류의 치즈 제조에 적합하다는 것이 입증되었습니다.

송아지 레닛은 치즈 제조에 점점 덜 사용되고 있으며, 현재 전 세계 치즈 생산에서 동물성 레닛을 사용하는 비율은 5% 미만입니다. 송아지 레닛을 대체하기 위해 소 펩신, 돼지 펩신, 식물성 응고제가 사용되어 왔지만, 이러한 대체제들은 단백질 분해 능력이 강하고 여러 가지 단점이 있어 상업적으로 효과적이지 못했습니다. 과거에는 동물성 레닛이 일반적이었지만, 고가의 효소이기 때문에 수년에 걸쳐 미생물에서 유래한 저렴한 대체제를 찾으려는 다양한 시도가 이루어졌습니다.

형태에 따라 전 세계 시장은 액체, 분말 및 페이스트로 구분됩니다.

액상 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.09%를 기록할 것으로 예상됩니다.다양한 유제품 제조, 특히 치즈 제조에 있어 편리하고 폭넓게 적용 가능하다는 장점 덕분에 액상 레넷은 65, 280, 580, 1000 IMCU/mL 등 다양한 국제 우유 응고 단위(IMCU)로 판매되고 있으며, 동물성, 미생물성 등 다양한 종류가 있습니다. 또한, 기업들은 생산 방식, 포장, 농축도 등의 제품 혁신이나 파트너십 구축, 기타 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 시너코어 푸드 홀딩스는 카글리피시오 클레리치(Caglificio Clerici SpA)의 남아프리카 지역 유통 파트너로 선정되었다고 발표했습니다. 카글리피시오 클레리치는 1:18000 농도의 황색 액상 레넷(AB)을 포함하여 다양한 형태의 레넷 포트폴리오를 제공합니다.

분말형 레넷은 액상형보다 농도가 높고 수분 함량이 낮아 유통기한이 길다. 또한, 미생물 응고제, 돼지 펩신, 키모신, 재조합 DNA를 첨가하지 않은 레넷이 전 세계적으로 점점 더 선호되고 있다. 최근 수제 치즈에 대한 수요 증가로 이 분야가 활성화되면서 제조업체들은 이러한 수요에 맞춰 방부제 첨가 또는 미첨가 소포장 제품을 생산하고 있다. 더욱이, 팬데믹으로 인한 수제 제품 수요 증가와 보관 조건의 용이성 및 편리성 덕분에 이 분야는 향후 전망 기간 동안 더욱 성장세를 보일 것으로 예상된다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 레넷 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 나뉩니다.

유럽이 세계 시장을 장악하고 있다

유럽은 세계 레닛 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.38%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.치즈 생산량 증가와 높은 소비량은 해당 지역 치즈 제조 산업의 레닛 수요를 촉진합니다. 예를 들어, 영국 낙농업협회(UK Dairy Trade Association)에 따르면 2021년 영국에서는 약 50만 4천 톤의 치즈가 생산되었습니다. 또한, 자체 브랜드 치즈의 증가로 인해 향후 레닛 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 동물성 재료를 사용하지 않는 유제품 산업에 대한 투자 증가는 해당 지역의 식물성 레닛 개발을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 독일 식료품 소매업협회(Grocery Retailers' Association)의 연구에 따르면 독일에서 식물성 치즈 제품을 제공하는 브랜드가 약 40개에 달합니다. 주류 소비자들이 동물 복지를 지지하기 위해 채식 위주의 식습관을 점점 더 선호함에 따라 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

또한, 채식주의자를 위한 이상적인 치즈 제품 생산을 위해 채식주의자용 레넷을 개발하는 것이 현재 시장 트렌드이며, 관련 업체들은 이러한 수요를 충족하기 위한 원료를 연구하고 있습니다. 예를 들어, 그란 나투라(Gran Natura)와 타넬리(Tanelli)는 채식주의자용 레넷으로 만든 이탈리아 치즈 브랜드로, 자연적으로 유당이 없습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.소비자들의 건강에 대한 관심 증가로 치즈와 같은 유제품 수요가 늘어나면서, 응고 및 치즈 생산에 필요한 레닛과 같은 효소 수요도 증가하고 있습니다. 미국은 북미 지역에서 세계 주요 치즈 생산국 중 하나입니다. 또한, 미국 내 외식 시장의 성장세는 치즈 수요를 더욱 촉진하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역의 주요 업체들은 시장 점유율을 유지하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 듀폰 브랜드 다니스코는 유제품용 신규 우유 응고제인 아스파르트산 프로테아제 키모스타(Chymostar)를 출시했습니다. 이 제품은 경질, 반경질, 연질 및 곰팡이 숙성 치즈 제조에 사용될 수 있으며, 숙성 기간을 단축시켜 치즈의 풍미를 향상시키는 효과도 있습니다. 이 지역 외 기업들도 이 시장에 진출하기 위해 투자를 확대하고 있으며, 이는 레넷 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 서구 문화의 빠른 확산과 가처분 소득 증가 등 치즈 제품 수요 급증을 야기하는 여러 요인으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 체다, 모짜렐라와 같은 치즈 및 치즈가 아닌 요리에 사용하는 스프레드의 서구 소비가 증가함에 따라 일본, 중국, 인도와 같은 아시아 국가들은 치즈 생산에 레닛 사용을 늘리고 있습니다. 인도와 같이 채식주의자가 많은 국가의 수요에 맞춰 주요 유제품 회사들은 가정 및 호텔, 레스토랑 등 상업용 소비자를 위해 박테리아 또는 곰팡이 레닛을 사용한 새로운 치즈 제품 출시를 위한 연구 개발 및 기술 발전에 투자하고 있습니다.패스트푸드체인점 등 이러한 요인들이 지역 시장 성장을 촉진합니다.

나머지 세계 지역에는 남미, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 남미는 이 지역에서 가장 큰 수익을 창출하는 지역입니다. 브라질과 아르헨티나는 남미에서 레넷 소비량이 가장 많은 두 국가입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 브라질의 1인당 치즈 소비량은 2018년 3.75kg이었으며 2024년에는 4.16kg에 이를 것으로 예상됩니다. 패스트푸드 산업의 성장과 치즈 기반 제품에 대한 수요 증가로 치즈 소비가 더욱 가속화되어 이 지역의 레넷 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 대부분의 남미 국가에서 육류 소비가 활발하며, 채식주의 또는 플렉시테리언 트렌드가 확산됨에 따라 동물성 또는 반추동물 유래 레넷에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더욱이 중동 국가들의 치즈 소비는 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어, IndexBox에 따르면 사우디아라비아는 2018년에 37만 7천 톤의 치즈와 커드를 소비했는데, 이는 사우디아라비아가 주로 유럽 국가에서 치즈를 수입한다는 점을 고려하면 놀라운 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 알마라이(Almarai), 나다 데어리(Nada Dairy), 사다프코(SADAFCO) 등 대형 유제품 및 치즈 가공 회사들의 성장과 견조한 국내 소비가 맞물려 국내 치즈 소비를 견인하고 있으며, 이는 세계 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

더욱이 아프리카 지역은 패스트푸드 제품에 치즈 사용이 증가함에 따라 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아프리카인들이 소득 창출을 위해 우유 및 부가가치 유제품 생산, 가공, 마케팅 활동으로 전환하고 있는 추세와 더불어 유럽 NGO 및 유제품 브랜드들이 아프리카 현지 낙농업자들에게 인프라와 기술을 지원하는 데 적극적으로 나서면서 이 지역의 치즈 생산량이 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 레넷 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.