조선 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(상선, 군함/방위함, 여객선, 해양/특수목적선, 요트 및 레저용선), 공정별(설계, 생산 계획, 절단 및 가공, 조립 및 진수, 의장), 최종 용도별(상업용, 군사용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 성장 요인

컨테이너 및 건화물 무역 증가

최근 수십 년간 세계 경제의 주요 특징 중 하나는 무역 성장이었으며, 해상 운송은 국제 무역의 핵심입니다. 선박 시장은 주로 해운 무역의 영향을 받습니다. 해상 운송을 통해 가능해진 공급망 확장과 새로운 시장 개척은 전 세계 여러 국가의 경제 성장을 촉진했습니다. 전 세계 화물의 약 90%가 해상으로 운송되는 것으로 추산됩니다. 따라서 선박에 대한 의존도가 높은 국가일수록 조선 시장이 활성화됩니다.

조선 활동의 약 85%는 중국, 일본, 한국에 집중되어 있습니다. 무역 활동에 가장 많이 사용되는 해상 선박은 화물선입니다. 해상 운송에 대한 수요는 시간이 지남에 따라 증가해 왔으며, 이는 전 세계적인 수입 및 수출량 증가로 이어졌습니다. 세계화가 많은 경제의 핵심에 확고히 자리 잡으면서 국제 상품 무역의 기회가 확대되고 있으며, 다양한 가격대의 우수한 상품 선택권을 제공하고 있습니다. 국가 간 해상 무역의 증가는 향후 예측 기간 동안 조선 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

자원 및 인력 부족

조선 산업의 흥망성쇠에는 인력의 안정성이 매우 중요한 영향을 미칩니다. 특히 최근에는 신규 채용 부진과 노후화된 노동력으로 인해 조선 산업이 어려움을 겪고 있습니다. 젊은 세대가 사무직을 선호하는 경향이 커지면서 노동력 부족 현상이 심화되고 있습니다. 플로리다에 위치한 BAE 시스템즈 조선소의 총괄 관리자와의 최근 인터뷰에 따르면, 대부분의 전문 관리자와 작업자들이 은퇴하고 있으며, 조선소 직원들의 평균 연령은 55세에 달합니다. 조선소 작업 흐름의 변동성 또한 조선 산업의 성장을 저해하는 요인입니다. 버지니아 조선소 협회 회장은 또 다른 인터뷰에서 직원들의 과도한 업무 부담으로 인해 신규 채용 및 기존 직원 유지가 어려워지고 있으며, 이는 사업에 악영향을 미치고 있다고 지적했습니다.

시장 기회

국가 간 무역 활동 증가

전 세계 상품 교역량의 4분의 3 이상이 해상 운송을 통해 이루어지며, 이는 해상 운송이 세계화된 무역과 제조 공급망의 기반이 되고 있음을 보여줍니다. 지난 10년간 무역량은 10% 이상의 성장률을 기록했습니다. 신흥국의 소비자 수요 증가가 수입량의 상당한 증가를 설명해 줍니다. 해상 운송 수요는 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 전 세계적인 수입 및 수출 활동 증가로 이어졌습니다. 세계화가 많은 경제의 핵심에 확고히 자리 잡으면서 국제 상품 무역의 기회가 확대되고 있으며, 다양한 가격대의 우수한 상품 선택권을 제공하고 있습니다. 유럽 상품의 75%는 해외 파트너로부터 해상으로 수입되기 때문에 해상 운송은 상품을 생산지에서 구매자에게 운송하는 가장 경제적인 방법입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 4.93%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역의 조선 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 4.93% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 여러 주에 걸쳐 약 28개의 조선소를 보유하고 있으며, 12개 주요 항만에서 전국 화물량의 약 61%를 처리하고 있습니다. 또한, 군사 부문에서는 지난 5년간 자본 예산의 약 70%가 국내 생산품에 사용되었으며, 해군 예산의 60% 이상이 자본 지출에 할당되었습니다. 코친 조선소(CSL), 힌두스탄 조선소(HSL), 마즈가온 독 조선소(MDSL), 알콕 애쉬다운(AAL), 릴라이언스 네이비 앤 엔지니어링(RNEL) 등 인도의 주요 해군 함정 제조업체들은 180척 이상의 함정 수주 잔고를 보유하고 있습니다.

또한, 중국 산업정보부(MIIT)에 따르면 중국은 전 세계 시장에서 인도 주문량과 수주 잔고 측면에서 각각 43.1%, 48.8%, 44.7%라는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 노후화된 단일 임무 함정을 신속하게 퇴역시키고 최첨단 대함, 대공, 대잠 능력, 센서 및 지휘통제망을 갖춘 대형 다목적 함정으로 교체하고 있습니다. 중국은 영토 및 해양 분쟁 속에서도 군사 현대화 계획을 추진하고 있습니다. 이러한 요인들이 향후 조선 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 4.80%로 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.80% 성장하여 34억 1천만 달러의 경제 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 독일 정부는 국제 무역에 상당한 중요성을 두고 있습니다. 강력하고 세계적으로 경쟁력 있는 해양 부문은 독일의 경쟁력을 강화하고 성장과 고용을 지원하는 데 필수적입니다. 약 2,800개의 기업이 조선 및 해양 부문에 종사하고 있으며, 약 9개의 조선소가 독일 해군 조선 산업을 지원하고 있습니다. 독일 조선소에서 생산되는 제품의 국내 부가가치는 약 85%에 달합니다. 영국은 해양 안보를 최우선 과제로 삼고 있으며, 유럽 연합 탈퇴 이후 그 중요성이 더욱 커졌습니다. 영국의 모든 수출입 물량의 약 95%가 400개 이상의 항구를 통해 해상으로 운송됩니다. 풍부한 어장, 해저 케이블, 석유 시추 시설, 풍력 발전소와 같은 중요한 기반 시설, 그리고 7개의 연안국은 영국 경제에 중요한 역할을 합니다.원자력이 식물들은 모두 영국 해역에 서식합니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 미국 조선업계는 정부 보조금에 힘입은 치열한 국제 경쟁, 정부 화물 감소, 상선 발주 감소 등 여러 요인으로 인해 입지가 약화되고 있습니다. 미국에는 120개 이상의 조선소가 조선업에 종사하고 있으며, 현재 미국 정부가 국내 조선업계의 최대 고객입니다. 수요 감소와 국내외 조선 생산성 및 비용 격차 확대 때문에 대형 상선 건조는 감소했습니다. 미국 내 주요 상선 조선소들은 대부분 국내 시장에만 의존하고 있습니다. 또한, 미국 정부는 대규모 함대 구축 계획을 지원하기 위해 캐나다의 어빙 조선소(핼리팩스)와 시스팬 밴쿠버 조선소(밴쿠버) 두 곳과 장기 전략 계약을 체결하여 캐나다 해군의 전투 및 비전투 함정과 해안경비대의 비전투 함정을 건조하기로 했습니다.

브라질 조선소에 대한 외국인 투자는 금지되어 있지 않으며, 브라질 조선 산업은 외국 자본에 개방되어 있습니다. 어업과 같은 예외적인 경우를 제외하고는 브라질에서 외국 자본 투자에 대한 명시적인 제한은 법률에 거의 없습니다. 브라질은 국제 투자를 유치하는 것 외에도 유리한 선박 건조 계약을 제공하여 국내 조선 산업의 성장을 가속화하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 대부분의 조선소는 일부 작업을 아시아의 여러 조선소에 하청 주는 것을 선호합니다. UAE의 조선 산업은 해양 기술 분야에서 지역 주민들에게 일자리를 제공하고 해양 산업의 세부 사항에 대한 교육을 제공함으로써 걸프 지역 전체의 해양 산업을 지원하고 있습니다.

세분화 분석

유형별로

세계 해운 시장은 화물선, 유조선, 범선, 컨테이너선, 여객선, 기타 선박으로 구분됩니다. 국제 무역 증가와 글로벌 공급망 확장은 화물선 수요를 견인하고 있습니다. 전 세계적으로 더 많은 화물을 운송해야 하므로 새롭고 효율적인 선박이 필요합니다. 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)에 따르면 매년 110억 톤의 화물이 선박으로 운송됩니다.

조선 시장의 탱커 부문은 원유, 정제 제품, 화학 물질 등과 같은 액체 화물을 운송하도록 설계된 선박을 포함합니다.액화천연가스(LNG)OECD에 따르면 2024년 전 세계 석유 및 기타 액체 연료 생산량은 하루 60만 배럴 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 유조선 수요가 증가할 것입니다.

크루즈 여행과 레저 여행의 인기가 높아짐에 따라 신규 및 업그레이드된 크루즈선에 대한 수요가 증가하고 있으며, 결과적으로 해당 분야의 상당한 성장으로 이어지고 있습니다.크루즈선 건조 산업국제 크루즈선 협회(Cruise Lines International Association)의 유럽 지부장은 새로운 유럽 크루즈 노선 300개에 대한 수요가 있다고 밝혔습니다. 사람들의 가처분 소득 증가로 인해 해당 부문이 성장하고 있다는 것입니다.

지정학적 긴장과 안보 위협이 고조됨에 따라 각국은 국가 안보 및 방어 능력을 확보하기 위해 해군력에 투자하고 현대화하고 있습니다. 예를 들어, 인도 해군은 2022년에 자체 건조한 항공모함 INS 비크란트를 진수했고, 프랑스 해군은 같은 해에 FREMM급 호위함 FS 브르타뉴를 인도받았습니다.

조선 시장의 특수 선박 부문은 일반적인 화물이나 여객 운송을 넘어 특정 기능을 수행하도록 설계된 선박을 포함합니다. 이 범주에는 LNG 운반선과 같은 다양한 선박이 포함됩니다.해상 지원 선박연구선 및 중량물 운반선.

첨단 소나 시스템, 자동화된 어획물 처리 시스템, 향상된 항해 도구 등 어업 기술의 혁신은 새로운 어선과 개량된 어선의 개발을 촉진합니다. EU는 200만 유로를 투자했습니다.

최종 사용자 기준

세계 시장은 운송 회사, 군사 부문, 그리고 기타 최종 사용자 부문으로 나뉘어 있습니다. 세계 무역량의 증가는 상업용 선박 건조 시장 성장의 주요 동력 중 하나입니다. 해운 회사들은 효율성 향상, 운영 비용 절감, 그리고 화물 적재 용량 증대를 위해 지속적으로 선대 현대화를 모색하고 있습니다. 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)에 따르면 매년 110억 톤의 화물이 선박으로 운송됩니다.

군함 건조의 주된 동기는 국가 안보를 확보하고 강력한 방위 태세를 유지해야 할 필요성입니다. 각국은 해상 국경을 보호하고, 해상 수송로를 확보하며, 전 세계에 영향력을 행사하기 위해 해군력에 투자합니다. 지정학적 긴장 고조와 지역 분쟁은 군함 수요를 촉진하고 있으며, 이로 인해 군함 건조 부문은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

추진력에 의해

세계 시장은 기존 추진 방식(디젤 엔진)과 새로운 추진 방식(신형 추진 방식)으로 양분됩니다.가스 터빈추진 방식에는 원자력 추진, 전기 및 하이브리드 추진이 있습니다. 디젤 엔진은 연료 공급, 유지 보수 및 수리를 위한 인프라가 전 세계적으로 잘 구축된, 이미 널리 사용되는 기술입니다. 디젤 엔진은 비용 대비 성능 면에서 유리한 균형을 제공하기 때문에 소유주들이 이 분야로 눈을 돌리게 되었습니다.

가스 터빈은 크기와 무게 대비 높은 출력 성능을 제공하여 해군 함정과 같이 공간과 무게가 중요한 분야에 이상적입니다. 기존 디젤 엔진과 비교했을 때, 가스 터빈은 배출가스가 적어 환경 친화성이 뛰어납니다. 이러한 특징 덕분에 가스 터빈은 신뢰성이 높아 향후 성장 가능성이 큽니다.

핵추진 방식은 기존의 화석 연료 추진 선박처럼 잦은 재급유가 필요하지 않기 때문에 사실상 무제한의 항속 거리와 작전 지속 시간을 제공합니다. 대표적인 예로 미국 해군에서 운용 중인 니미츠급 핵추진 항공모함 10척을 들 수 있습니다.

국제해사기구(IMO)의 황 함유량 제한 및 온실가스 감축 목표와 같은 더욱 엄격해진 국제 규정으로 인해 조선업체와 선박 운영업체는 더욱 친환경적인 추진 시스템으로 전환하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 추진 시스템은 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 이산화탄소(CO2)와 같은 오염물질 배출량을 크게 줄여 대기질 개선과 환경 영향 감소에 기여하며, 이는 해당 부문의 활용 확대를 촉진하고 있습니다.