수수 시럽 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(곡물 수수, 사료 수수, 바이오매스 수수, 단수수), 용도별(제빵 및 제과, 음료, 제약, 기타), 수요 비율별(백수수, 적수수, 잡종 수수) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

시장 동인

식품 및 가축 사료 수요 증가가 수수 시럽 시장 성장을 견인하고 있습니다.

제빵부터 동물 사료, 초콜릿부터 주류에 이르기까지 수수 시럽은 효율적인 감미료로 사용될 수 있어 필수적입니다. 수수 시럽은 곡물 수수, 사료용 수수, 바이오매스 수수, 단수수 등 다양한 형태로 추출할 수 있습니다. 식품 및 음료, 제약 분야에서 수수 소비가 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 수수는 식이 인지질의 훌륭한 공급원이라는 특성 때문에 동물 사료로 주로 사용됩니다. 전 세계 여러 지역에서 육류 소비가 증가함에 따라 수수 시럽에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다. 호주 농무부에 따르면 전 세계 육류 소비량은 지난 20년간 58% 증가하여 2018년에는 3억 6천만 톤에 달했습니다. 1998년부터 2018년까지 중국의 육류 소비량은 72% 증가하여 전 세계 소비 증가분의 약 34%를 차지했습니다.

세그먼트 분석

초콜릿 제조에 수수를 폭넓게 활용

수수 시럽은 다양한 형태로 식품 및 음료 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 제빵 및 제과류부터 주류, 가축 사료에 이르기까지 수수는 다양한 식품 제품 제조에 활용됩니다. 또한 수수 시럽은 글루텐 프리 곡물로서 초콜릿 제조에도 사용됩니다. 2018년 마스 리글리 제과, 페레로 그룹, 몬델리즈 인터내셔널의 순매출은 각각 180억 달러, 123억 9천만 달러, 117억 9천2백만 달러에 달했습니다. 상위 몇몇 기업의 초콜릿 판매량이 막대한 점을 고려할 때, 수수 시럽 시장은 잠재적인 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다. 2019년 유럽 식품 및 음료 산업은 약 1조 3,344억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 수수 시럽 시장에 매력적인 성장 가능성을 제시합니다.

제약 업계는 설탕 대체재로 수수를 사용합니다.

수수 시럽은 제약 산업에서 설탕을 대체하는 감미료로 의약품에 사용됩니다. 설탕은 식품뿐만 아니라 의약품에도 매우 중요한 성분입니다. 지난 5년간 설탕 가격은 급등해 왔습니다. 많은 설탕 생산국의 수출량 감소로 인해 세계 설탕 무역량은 약 5% 감소할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 설탕 수요가 증가하고 있는 점을 고려하면, 국제 설탕 가격은 향후 몇 년 동안 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 사탕수수 생산량 감소와 여러 개발도상국 및 선진국의 과도한 설탕 섭취가 이러한 수요 급증의 주요 원인입니다. 이처럼 설탕 수요가 높은 상황에서 수수 시럽은 의약품에 사용할 수 있는 최적의 대체재입니다.

2017년 유럽은 제약 산업 연구 개발에 약 397억 6,544만 달러를 투자했습니다. 한편, 북미는 전 세계 제약 판매량의 48.1%를 차지했으며, 유럽은 22.2%를 차지했습니다. IQVIA 데이터에 따르면, 2012년부터 2017년까지 출시된 신약 판매량의 64.1%는 미국에서 발생했습니다.

지역 분석

그림 1: 2018년 미국 맥주 판매량

그림 1. 유럽 전역의 맥주 소비량(백만 헥토리터)

텍사스와 캔자스는 북미 최고의 수수 재배지입니다.

미국 농업통계청(NASS)에 따르면, 2017년 미국의 곡물 수수 생산량은 3억 6,380만 부셸로, 약 11억 8천만 달러의 가치를 지녔습니다. 미국에서는 15개 주에서 수수가 재배되며, 텍사스와 캔자스가 수수 생산량 1, 2위를 차지하고 있습니다. 2017년 두 주는 미국 전체 수수 생산량의 81%를 차지했습니다. NASS 자료에 따르면, 텍사스는 9,450만 부셸(3억 4,130만 달러)을, 캔자스는 2억 90만 부셸(6억 2,440만 달러)을 수확했습니다.

미국은 북미 최대 수수 수출국 중 하나이며, 북미 지역에서는 연간 약 604만 톤의 수수를 수출합니다. 북미의 견고한 제약 산업과 지속적으로 성장하는 맥주 산업은 수수 시럽 시장의 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.