치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 (구성 요소별(고급 영상 처리 소프트웨어, 치료 계획 소프트웨어), 기술별(3D 영상 재구성, 컴퓨터 기반 치료 계획 시스템(TPS), 그래픽 처리 장치를 이용한 영상 정합), 응용 분야별(적응형 방사선 치료, 온라인 모니터링, 추적, 선량 누적, 영상 정합 검증, 기타), 최종 사용자별(병원, 암 연구소, 진단 및 치료 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)) 2026-2034년 예측

치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장 성장 요인

암으로 인한 사망률 증가가 시장을 주도하고 있다

세계 시장은 전 세계적인 암 발병률 증가와 인공지능과 같은 혁신 기술의 도입과 같은 요인에 의해 주로 좌우될 것입니다.암 치료예측 기간 동안 방사선 치료의 사용 증가와 치료 계획용 소프트웨어 시스템 도입이 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

암은 사망률이 매우 높기 때문에 암 관련 사망을 줄이기 위한 새로운 치료법이 개발되고 있습니다. 암 환자의 약 50%가 방사선 치료를 받고 있으며, 이는 가장 중요한 치료법 중 하나입니다. 방사선 치료의 사용이 확대됨에 따라 전 세계적으로 첨단 방사선 치료 센터의 수도 증가하고 있습니다.

미국에만 약 2,332개의 방사선 치료 센터가 있으며, 2030년까지 전 세계적으로 방사선 치료 생존자가 410만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 혁신적인 치료 계획 솔루션과 첨단 영상 처리 시스템이 필수적이며, 이는 향후 몇 년 동안 계획 시스템 및 첨단 영상 처리 시스템 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

방사선 치료의 인기 상승이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

암 진단 및 치료에 있어 방사선 치료의 활용도가 증가하는 것은 치료 계획 시스템 및 첨단 영상 처리 시장 확장의 주요 요인 중 하나입니다. 2019년 6월 미국 암 학회에서 발표한 논문에 따르면, 초기 유방암 환자의 거의 절반(49%)이 치료 효과 증대를 위해 유방 보존 수술(BCS) 후 보조 방사선 치료를 받고 있습니다. 또한, 여러 정부 기관에서는 첨단 기술을 활용한 종양학 진단을 위한 현대적인 의료 인프라 구축을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다.의료 영상기술 발전은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 멕시코 사회보장청(Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS)은 멕시코 최대의 공공 의료 서비스 제공 기관입니다. 엘렉타는 멕시코 정부로부터 이 기관에 첨단 방사선 치료 장비와 소프트웨어를 공급할 수 있도록 승인을 받았습니다.

제한 요소

높은 비용과 낮은 도입률은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

치료 계획 소프트웨어의 높은 비용, 개발도상국의 낮은 도입률, 그리고 소프트웨어를 사용하여 치료를 계획하고 운영할 숙련된 인력의 부족은 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장의 발전을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

최신 기술은 새로운 기회를 가져오고 있습니다.

시장 참여자들이 치료 계획, 암 진단 및 관리를 개선하기 위한 종양학 소프트웨어 솔루션 개발에 인공지능과 머신러닝을 점점 더 많이 도입함에 따라 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장이 확대되고 있습니다. 종양학 분야의 의료 서비스 질 향상을 지원하는 의료 정보 학습 플랫폼 개발 관련 사업 및 프로젝트가 증가하는 추세 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, CancerLinQ LLC가 개발한 종양학 분야 빅데이터 플랫폼인 CancerLinQ에는 미국 내 63개 기관의 암 환자 1,426,015명의 데이터가 포함되어 있습니다.

이와 유사하게, 새로 설립된 미국 방사선학회 데이터 과학 연구소(ACR DSI)는 방사선 전문의들이 의료 분야에서 인공지능(AI)의 검증 및 활용에 참여할 수 있도록 하는 무료 소프트웨어 플랫폼인 AI-LAB을 출시했습니다.

구성 요소 인사이트

시장은 고급 영상 처리 소프트웨어와 치료 계획 소프트웨어로 구분됩니다. 2023년에는 전체 매출의 88.1%가 치료 계획 소프트웨어 부문에서 발생했습니다. 치료 계획 소프트웨어는 자동 윤곽 생성 소프트웨어, 다중 모달리티 소프트웨어, PET/CT 소프트웨어, 변형 가능 영상 소프트웨어, DICOM-RT 소프트웨어 등으로 세분화됩니다. 이러한 높은 시장 점유율은 암 발병률 증가와 정밀하고 혁신적인 종양 치료 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 방사선 치료 기반 암 치료에서 치료 계획 소프트웨어 솔루션의 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라 도입이 확대되고 있는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 의료 인프라의 발전, 민관 협력 증가, 기존 방식보다 소프트웨어 솔루션에 대한 선호도 증가도 이 부문의 높은 매출 점유율에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 치료 계획 소프트웨어 솔루션의 하위 부문인 자동 윤곽 설정 소프트웨어는 2023년에 32.1%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 수동 윤곽 설정은 효율성, 정확성 및 표준화가 부족하여 채택이 제한적이며, 이로 인해 방사선 치료용 자동 윤곽 설정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더불어, 신제품 출시 증가 또한 해당 부문의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

• 예를 들어, 미라다 메디컬은 코로나19 팬데믹 기간 동안 암 치료를 위한 자동 윤곽 생성 소프트웨어 'DLCExpert'의 온라인 버전을 출시했습니다.

기술에 대한 통찰력

시장은 3D 영상 재구성, 컴퓨터 기반 치료 계획 시스템(TPS), 그래픽 처리 장치를 이용한 영상 정합으로 나뉩니다.

2021년에는 그래픽 프로세서(GPU)를 활용한 영상 정합 부문이 전체 매출의 27.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 시장 점유율은 치료 계획 수립 과정에서 영상 데이터셋 생성 및 정합의 중요성에 기인합니다. 의료 영상 정합은 해부학적 아틀라스와 다양한 영상 모달리티로부터 실시간 영상 데이터셋을 생성하여 정확하고 효율적인 방사선량 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다. 암 치료 과정에서 이러한 솔루션은 영상 데이터셋을 사용하여 방사선량 누적, 방사선량 분포 및 윤곽선에 대한 검증을 수행합니다. 바리안 메디컬 시스템즈(Varian Medical Systems)와 레이서치 연구소(RaySearch Laboratories)는 영상 정합 검증 플랫폼 분야의 선두 기업입니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원, 암 연구 기관, 진단 및 치료 센터로 분류됩니다. 2023년에는 병원 부문이 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 병원은 환자 치료를 위해 정교한 영상 처리 소프트웨어와 치료 계획 시스템의 주요 최종 사용자입니다. 또한, 암 연구 기관은 연구를 수행함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.임상 시험신약을 개발하고 최첨단 기술을 활용한 연구를 수행합니다.

지역별 분석

2023년 전 세계 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장 매출의 40.5%는 북미 지역에서 발생했습니다. 이러한 높은 시장 점유율은 의료 IT 인프라의 확장과 고급 영상 처리 및 치료 계획 솔루션의 빠른 도입에 기인합니다. 또한, 선진 암 연구 기관의 존재와 개선된 의료 인프라는 이 지역 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 북미 지역의 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장은 정밀하고 효과적인 첨단 암 치료 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장 동향

하지만 아시아 태평양 지역에서는 인도, 중국 등 여러 개발도상국에서 의료 IT 솔루션의 광범위한 도입과 의료 기술의 지속적인 발전으로 인해 치료 계획 시스템 및 고급 영상 처리 시장이 예측 기간 동안 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 암 발병률 증가와 민간 및 공공 부문의 의료비 지출 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 글로보칸은 아시아 태평양 지역에서 약 9,503,710건의 새로운 암 환자가 발생할 것으로 추산합니다.

또한, 정부와 민간 단체들이 암 치료를 위한 첨단 영상 처리 솔루션에 대한 인식을 높이고 도입을 가속화하기 위해 추진하는 여러 노력들이 향후 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.