사용량 기반 보험 UBI 시장크기 및 전망, 2026-2034

최신 시장 동향

기존 보험료 모델에서 실시간 행동 기반 보험으로의 전환

자동차 보험 생태계는 정적이고 획일적인 보험료 모델에서 텔레매틱스 기반의 역동적인 행동 가격 책정 모델로의 전환기에 있습니다. 이전에는 보험사가 보험료를 책정할 때 연령, 차종, 위치와 같은 인구 통계학적 및 차량 관련 요인에 크게 의존했는데, 이는 위험을 일반화하고 개인 맞춤화를 제한하는 결과를 초래했습니다.

오늘날 텔레매틱스, IoT 및 AI 분석 기반의 UBI(사용량 기반 보험) 솔루션은 운전 행동, 속도, 가속도 및 제동 패턴을 실시간으로 지속적으로 모니터링하여 위험을 계산합니다. 이러한 변화는 안전 운전자에게 보험료 인하 혜택을 제공하고 도로 안전을 개선하기 위한 즉각적인 피드백을 제공합니다. 주요 보험사들은 게임화된 경험을 통해 안전 운전을 장려하는 앱 내 대시보드를 개발 중이며, 이는 보험 설계에 행동 경제학을 더욱 심층적으로 통합하고 있음을 반영합니다.

자동차 OEM과 텔레매틱스 생태계 통합

보험사와 자동차 제조업체 간의 협력이 증가함에 따라 텔레매틱스 시스템을 차량에 직접 내장하는 것이 UBI(사용량 기반 보험) 환경을 재편하는 핵심 트렌드입니다. 오늘날 자동차 제조업체는 차량 내에 센서와 연결 모듈을 통합하여 주행 데이터를 제휴 보험사에 원활하게 전송합니다. 따라서 OBD 플러그나 모바일 추적 앱과 같은 외부 장치가 필요하지 않아 정확성과 사용자 편의성이 향상됩니다. OEM과 보험사 간의 이러한 협력은 차량 구매 시점에 보험이 제공되는 방식을 재정의하며, 데이터 기반 보장이 차량 소유 혜택으로 내장됩니다. 더 빠른 보험금 지급, 예측 정비 알림, 사전 예방적 위험 완화가 원활하게 이루어져 자동차 보험 고객 경험의 새로운 기준을 제시합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2025-2034)
2025 시장 가치	USD 33.47 billion
추정 2026 가치	USD 48.09 billion
2034 예상 가치	USD 122.33 billion
연평균 성장률(CAGR) (2026-2034)	15.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Progressive Corporation, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Allstate Corporation, Liberty Mutual Insurance, Allianz SE

시장 동인

커넥티드 차량 생태계 및 텔레매틱스 의무화에 대한 정부 정책

전 세계 정부는 국제 및 국가 차원에서 커넥티드 차량 인프라 통합을 가속화하여 대규모 UBI(사용량 기반 보험료) 도입의 토대를 마련하고 있습니다. 실제로 미국, 독일, 인도, 일본의 규제 기관은 차량에 데이터 기록 시스템을 장착하도록 요구하는 텔레매틱스 기반 도로 안전 프로그램을 시행하고 있습니다.

예를 들어, 인도 정부의 자동차 산업 표준인 AIS-140은 모든 상용 차량에 GPS 추적 및 비상 시스템 장착을 의무화하여 보험사가 실시간 운전 데이터를 분석하여 맞춤형 보험 상품을 제공할 수 있도록 합니다. 마찬가지로 유럽의 eCall과 북미의 차량 안전 데이터법(VSADA)은 자동차 내 커넥티드 인텔리전스를 촉진하여 사용량 기반 보험료 모델에 더 나은 환경을 조성합니다. 정책 주도형 텔레매틱스 생태계 성장은 UBI 시장의 성장과 신뢰도를 높이는 강력한 원동력입니다.

시장 제약

규제 불확실성 및 지역별 데이터 거버넌스 파편화

국가별로 일관성이 없는 규제 체계와 파편화된 데이터 거버넌스 법률은 사용량 기반 보험 시장의 상당한 제약 요인입니다. 대부분의 정부는 차량 안전 개선을 명목으로 텔레매틱스 도입을 장려하고 있지만, 운전자 행동 데이터의 수집, 저장 및 공유를 규율하는 통일된 법적 기준을 마련한 국가는 거의 없습니다. 유럽 국가들은 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따라 보험사가 명시적 동의 없이 텔레매틱스 데이터를 처리하는 방식에 대해 엄격한 데이터 보호 규정을 적용하고 있는 반면, 인도와 브라질과 같은 신흥 시장은 아직 공식적인 텔레매틱스 데이터 개인정보 보호 가이드라인을 마련하는 중입니다.

조화가 이루어지지 않아 국제 정책 시행이 복잡해지고 국경을 넘는 보험 혁신이 저해되어, UBI 프로그램의 글로벌 확장성이 더욱 제한됩니다.

시장 기회

도시 이동성을 위한 마일리지 기반 및 단기 보험 모델 확대

도시 이동성, 카셰어링, 유연한 차량 소유 방식의 가속화는 UBI 시장 확장을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다. 대도시 지역 소비자들은 장기 보험보다 단기 또는 운행 기반 보험을 선호하는 경향이 커지고 있으며, 이는 보험료가 실제 차량 사용량과 직접 연동되는 방식입니다. 이러한 변화는 운전 빈도가 낮은 사람, 차량 호출 서비스 이용자, 구독 기반 차량 소유자를 대상으로 하는 마일리지 기반 보험 프로그램의 등장으로 이어집니다.

모듈형 및 온디맨드 방식의 보험 상품을 도입하는 보험사는 경제성과 편의성을 추구하는 이러한 고객층에서 빠르게 증가하는 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.

도시 교통 패턴이 마이크로 모빌리티와 공유 자산으로 진화함에 따라, 이러한 적응형 보험 모델은 전 세계 UBI 시장의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2025년까지 시장 점유율 35.21%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 커넥티드 차량 생태계의 조기 개발, 고도로 발달된 보험 인프라, 그리고 개인 맞춤형 프리미엄 모델에 대한 소비자 선호도에 힘입은 결과입니다. 이 지역의 주요 보험사들은 텔레매틱스를 핵심 상품에 통합하여 주행 거리 기반 및 행동 기반 보험 프로그램의 확산을 더욱 촉진하고 있습니다. 강력한 디지털 생태계, 보험사와 자동차 제조업체 간의 원활한 데이터 통합, 그리고 높은 스마트폰 보급률은 북미 시장에서 UBI(사용량 기반 보험) 정책의 주류 수용을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

미국 사용량 기반 보험 시장의 성장은 보험사와 자동차 제조업체 간의 내장형 보험 모델 구축을 위한 파트너십 증가에 크게 영향을 받고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 차량 구매 시점에 사용량 기반 보험을 포함시켜 보험 접근성을 높이고 고객 편의성을 개선하고 있습니다.

또한, 보험사들은 브랜드 충성도를 높이기 위해 성과 기반 할인 및 안전 보상 등을 포함한 운전자 참여 플랫폼을 도입하고 있습니다. 보험료 산정의 투명성과 유연한 단기 보장에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 미국 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 이는 UBI 도입의 글로벌 벤치마크로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 사용량 기반 보험 시장 분석

아시아 태평양 지역은 모빌리티 생태계의 빠른 디지털화와 중산층의 차량 소유 증가에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 17.45%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등에서는 개인 및 기업 사용자를 위한 스마트폰 기반 UBI 플랫폼과 애프터마켓 텔레매틱스 솔루션의 통합이 증가하고 있습니다. 이들 시장에서 활동하는 보험사들은 젊고 디지털에 익숙한 소비자층의 관심을 끌기 위해 게임화된 안전 운전 앱과 보상 기반 보험료 시스템을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

도로 안전에 대한 인식 제고, 저렴한 종량제 모델에 대한 선호도 증가, 그리고 커넥티드 차량 인프라 확장은 모두 이 지역의 UBI(사용량 기반 보험) 성장을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 저렴한 텔레매틱스 기기의 빠른 성장과 신세대 디지털 보험사의 참여에 힘입어 인도는 UBI 시장이 빠르게 성장하는 지역입니다. 스타트업과 기존 보험사들은 차량 금융 회사 및 모빌리티 플랫폼과의 협력을 통해 구독 및 리스 상품에 UBI를 접목하고 있습니다. 또한, 국내 보험사들은 준도시 지역으로 UBI 접근성을 확대하기 위해 이륜차 및 소규모 상용 차량을 위해 특별히 설계된 소액 보험 상품을 시범 운영하기 시작했습니다. 앱 기반 참여도 증가와 안전 운전 행동에 대한 보상은 인도를 아시아 태평양 지역에서 가장 유망한 사용량 기반 보험(UBI) 확장 시장 중 하나로 더욱 확고히 자리매김하게 하고 있습니다.

출처: Straits Research

유럽 시장 분석

유럽은 연결된 모빌리티 인프라, 엄격한 차량 안전 규정, 그리고 공정한 보험료 책정에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 UBI 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다.

유럽의 주요 보험사들은 책임감 있는 운전을 장려하고 탄소 효율성을 보험 혜택과 직접 연계하여 고객의 탄소 효율 목표 달성을 지원하는 디지털 보험 생태계에 UBI(사용량 기반 보험)를 통합하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아 등 주요 국가에서 주행 거리 기반 및 행동 기반 보험 상품의 도입이 증가하면서 시장 침투율이 높아지고 있습니다. 또한, 자동차 OEM과 텔레매틱스 제공업체 간의 협력을 통해 원활한 데이터 교환과 실시간 보험료 맞춤화가 가능해지면서 개인용 및 상용 차량 부문 모두에서 보험 상품의 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 독일의 사용량 기반 보험 시장은 탄탄한 자동차 제조 기반과 지능형 모빌리티에 대한 관심 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 독일 보험사들은 주요 자동차 브랜드와 협력하여 차세대 차량에 텔레매틱스를 탑재함으로써 실시간 데이터 전송과 AI 기반 위험 평가를 보장하고 있습니다. 강력한 분석 인프라와 디지털 보험 플랫폼에 대한 높은 소비자 수용도는 독일에서 PAYD(유료) 및 PHYD(유료) 모델에 적합한 생태계를 조성했습니다. 또한, 보험사들은 인센티브 기반 운전자 참여 프로그램을 통해 친환경적이고 안전한 운전을 장려하며, 이는 독일의 전반적인 환경 및 도로 안전 목표와 명확히 부합합니다. 자동차 혁신, 소비자 신뢰, 그리고 디지털 전환의 결합은 독일을 유럽에서 가장 성숙하고 기술적으로 앞선 UBI 시장 중 하나로 자리매김하게 합니다.

라틴 아메리카 시장 분석

라틴 아메리카 UBI 시장은 현재 성장세를 보이고 있으며, 보험사들은 새롭게 부상하는 중산층 운전자와 상용 차량에 맞춘 유연하고 저렴한 보험 상품을 출시하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 이 지역 주요 경제국 대부분에서는 스마트폰 기반 텔레매틱스 프로그램이 증가하면서 사용량 기반 보험이 점점 더 젊은 소비자들에게 접근하기 쉬워지고 있습니다. 지역 보험사들은 편의성을 높이고 보험 관리의 어려움을 줄이기 위해 UBI를 모바일 결제 플랫폼 및 디지털 클레임 시스템과 통합하고 있습니다.

지역 모빌리티 스타트업과 보험사 간의 협력이 증가하면서 실시간 운전자 점수 시스템과 개인 맞춤형 사용량 기반 요금 모델이 라틴 아메리카의 변화하는 모빌리티 패턴에 더욱 잘 부합하는 혁신이 이루어지고 있습니다. 브라질 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 텔레매틱스 기반 차량 보험은 개인 차량 소유자와 소규모 차량 운영자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 현지 보험사들은 즉시 보험 효력 발생, 운전 분석, 사용량 연동 보험료 할인 등을 제공하는 디지털 우선 플랫폼을 출시하고 있습니다. 비교적 저렴한 커넥티드 차량 기기의 확산과 높은 스마트폰 보급률은 중산층 소비자까지 보험 가입을 확대하고 있습니다. 보험사들은 또한 고객 참여와 유지를 위해 로열티 보상 및 안전 운전 게임화 기능을 통합하고 있습니다. 이처럼 빠르게 진행되는 디지털 기술 도입과 앱 기반 정책 관리로의 전환이 맞물리면서 브라질은 혁신적이고 데이터 기반의 UBI(사용량 기반 보험) 솔루션의 지역적 중심지로 자리매김할 것입니다.

중동 및 아프리카 사용량 기반 보험 시장 분석

중동 및 아프리카의 UBI 시장은 커넥티드 차량 도입과 디지털 전환이 지역 보험 환경에 변화를 가져오면서 꾸준히 성장하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국의 보험사들은 도로 ​​안전을 확보하고 책임감 있는 운전 습관을 장려하기 위해 텔레매틱스 기반 보험 상품을 출시했습니다. 이러한 움직임은 빠른 모바일 연결성과 지역 전반에 걸친 IoT 기반 차량 모니터링 시스템 통합에 힘입어 더욱 가속화되었습니다. 개인 및 기업 운전자들 사이에서 사용량 기반 가격 책정에 대한 인식이 높아짐에 따라 PAYD(유료) 및 PAYG(유료) 보험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 보험사는 수익성을 최적화하면서 보험금 청구 빈도를 최소화할 수 있습니다.

사우디아라비아의 사용량 기반 보험 시장은 차량 서비스의 빠른 디지털화와 커넥티드 모빌리티 인프라 확장에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

최고 수준의 보험사들은 실시간 운전 데이터를 보험료에 반영하기 위해 자동차 딜러 및 텔레매틱스 업체와 점점 더 많이 협력할 것입니다. 젊은 운전자와 기업 차량 관리 업체들의 유연하고 단기적인 보험 수요 증가가 디지털 UBI 프로그램 도입을 촉진할 것입니다. 운전자 피드백, 안전 수칙, 성과 기반 보상 기능을 갖춘 혁신적인 모바일 앱의 도입은 고객 참여도를 높일 것입니다. 사우디아라비아는 완전한 디지털 전환과 도로 안전 현대화에 대한 의지를 바탕으로 중동 및 아프리카 UBI 시장의 주요 성장 중심지 중 하나로 부상했습니다.

보험 유형별 분석

주행거리 기반 보험료(PAYD)는 비용 효율성과 공정성을 약속하는 주행거리 기반 보험료 모델에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년까지 매출 점유율 38.64%로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 연간 주행거리가 적거나 차량을 자주 사용하지 않는 운전자들은 실제 차량 사용량에 맞춰 보험료를 책정할 수 있는 PAYD 보험을 매우 매력적으로 여깁니다. 원격 근무와 통근 감소 추세를 보이는 도시 인구 증가는 선진국과 신흥 시장 모두에서 PAYD 보험에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되는 것은 사용량 기반 보험료(PAYG)이며, 예측 기간 동안 연평균 16.95%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 온디맨드 모빌리티, 카셰어링 서비스 이용자, 구독 기반 소유권 등을 고려한 단기적이고 유연한 보험 모델의 도입 증가에 힘입은 것입니다.

소비자(특히 젊은 운전자와 차량 관리 업체)들이 모듈형 보험 구조를 통해 편의성과 통제력을 점점 더 추구함에 따라, 진화하는 디지털 보험 생태계에서 PAYG(선불식) 모델이 최종 사용자들 사이에서 빠르게 선호도를 얻고 있습니다.

시술별 시장 점유율(%), 2025년

출처: Straits Research

기술 유형별 인사이트

OBD-II(온보드 진단) 장치 부문은 광범위한 도입으로 인해 2025년 34.57%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 보험사들은 정확한 운전 데이터를 수집하고 운전자의 위험 프로필에 따라 보험료를 계산하기 위해 OBD 기반 시스템을 사용합니다. OBD 기반 시스템은 설치가 간편하고 비용 효율적이며, 공장에서 연결 기능이 없는 기존 차량 모델과의 호환성이 뛰어나 널리 채택되고 있습니다.

임베디드 텔레매틱스 시스템 부문은 예측 기간 동안 연평균 16.82%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 자동차 제조업체와 보험사 간의 협력이 증가하여 텔레매틱스 하드웨어를 차량에 직접 내장하는 추세에 기인합니다. 공장에서 설치되는 연결 솔루션은 실시간으로 높은 정확도의 데이터를 제공할 뿐만 아니라 추가 장치가 필요 없어 사용자의 불편함을 줄여줍니다.

차량 유형별 시장 분석

승용차는 개인 맞춤형 행동 기반 보험 모델에 대한 수요 증가로 인해 개인 차량에 텔레매틱스 시스템이 빠르게 통합되면서 2025년에는 37.38%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 보다 공정하고 투명한 보험료 구조에 대한 수요 증가로 인해, 보험사들은 PAYD(유료 종업원) 및 PHYD(유료 종업원) 프로그램을 통해 승용차 소유주를 대상으로 하는 상품을 더욱 많이 출시할 것으로 예상됩니다.

경량 상용차(LCV) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 실제 사용량에 따라 보험을 최적화하기 위해 UBI(사용량 기반 보험) 솔루션을 활용하는 차량 관리 및 물류 산업의 성장에 기인합니다. 전자상거래 배송 차량 및 공유 운송 네트워크의 성장으로 실시간 모니터링에 대한 수요가 증가하면서 보험사들은 LCV를 위한 특정 상업용 텔레매틱스 프로그램을 개발하게 되었습니다.

애플리케이션 인사이트

개인 차량 보험 부문은 개인 맞춤형 사용량 기반 보험 모델에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 15.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

점점 더 많은 운전자들이 보험료 책정에 있어 투명성과 공정성을 요구함에 따라, 개인 운전자들은 운전 습관과 주행 거리에 따라 보험료가 직접적으로 결정되는 텔레매틱스 기반 보험 상품을 점차 많이 선택하고 있습니다. 스마트폰 연결성 향상, 보험사 앱을 통한 디지털 참여 증가, 안전 운전 관련 인센티브 제공 등이 개인 UBI 보험 상품에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 이는 UBI 보험 시장이 장기적으로 성장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경

글로벌 UBI 시장은 기존 보험사, 자동차 OEM, 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 혁신과 시장 확장에 힘입어 상당히 세분화되어 있습니다. 몇몇 대기업은 고객 기반 규모, 최첨단 텔레매틱스 플랫폼, 주요 자동차 제조업체 및 모빌리티 서비스 제공업체와의 전략적 협력을 바탕으로 시장 점유율을 크게 차지하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Progressive Corporation, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Allstate Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 대부분 실시간 텔레매틱스 데이터, AI 기반 위험 평가 도구, 동적 가격 책정 모델 등을 도입하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

파트너십 확장, 디지털 플랫폼 강화, 개인 맞춤형 주행거리 기반 보험료 및 주행 패턴 기반 보험료 제공과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 이러한 업체들은 고객 참여 및 유지율을 높이고, 진화하는 글로벌 UBI 시장에서 입지를 강화할 수 있습니다.

SBI General Insurance: 떠오르는 시장 플레이어

인도에 본사를 둔 보험사 SBI General Insurance는 유연하고 데이터 기반의 자동차 보험 솔루션을 통해 UBI 시장의 주요 혁신 기업으로 자리매김했습니다. 특히 차량 사용량이 적은 개인 차량 소유자를 위해 주행거리에 따라 보험료를 책정하는 맞춤형 자동차 보험 상품을 도입하여 차별화를 꾀했습니다.

• 2025년 10월, SBI General Insurance는 고객이 주행거리 기반 보험료 플랜을 선택하고 실제 차량 사용량에 따라 보험료를 납부할 수 있는 "주행거리 기반 보험료" 자동차 보험 상품을 출시했습니다.
또한 사용하지 않은 주행 거리에 대한 이월 혜택과 간편한 디지털 갱신 옵션을 제공하여 사용자 편의성과 투명성을 높였습니다.

이처럼 SBI General Insurance는 역동적인 보험 구조와 고객 중심 서비스 혁신을 통해 글로벌 UBI 시장에서 두각을 나타내기 시작했습니다.

전략적 이니셔티브

• 2025년 8월: Zopper(인슈어테크)는 PAYD 및 PHYD 모델을 포함한 UBI 상품이 2025년 말까지 인도에서 "3대 자동차 보험 구매"가 될 것이라는 블로그 게시물을 발표하며 디지털 보험사의 전략적 우선순위로서의 입지를 강화했습니다.
• 2025년 7월: IMS(Insurance Mobility Solutions)는 북미 전역에 UBI를 위한 통합 차량 데이터 교환 플랫폼을 대대적으로 출시한다고 발표했으며, 연말까지 1,200만 대 이상의 차량을 지원하고 보험사가 텔레매틱스 데이터 통합을 간소화할 수 있도록 지원합니다.
• 2025년 3월: ITOCHU Corporation은 전담 "금융 & 모빌리티 혁신 부서는 엣지 컴퓨팅 및 차량 내 컴퓨터 비전 플랫폼을 사용하여 전기차 및 자율주행차와 호환되는 차세대 UBI 상품을 개발할 예정입니다.
• 2024년 2월: 바자즈 제너럴 인슈어런스(인도)는 연간 5,000km 미만을 주행하는 도시 거주자를 대상으로 하는 새로운 UBI 모터 상품을 공식 출시했습니다. 이 상품은 도시 가구를 대상으로 하며, 주행 거리가 짧은 운전자에게 "킬로미터 크레딧" 플랜을 제공합니다.