창고 및 보관 서비스 시장크기 및 전망, 2025-2033

창고 및 보관 서비스 시장 규모

전 세계 창고 및 보관 서비스 시장 규모는 2024년 5,362억 6천만 달러였으며, 2025년 5,693억 5천만 달러에서 2033년 9,191억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 6.17%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

창고 및 보관 서비스는 다른 기업이나 조직이 소유한 상품, 즉 제품, 차량, 장비, 부품, 부패하기 쉬운 상품 등을 보관하는 서비스를 제공합니다. 여기에는 유통 및 재고 관리도 포함되는 경우가 많습니다. 단기 및 장기 계약 보관 모두 가능합니다. 제품 수명을 연장하거나 제품 변질을 방지하기 위해 창고 및 보관 시설에는 온도와 습도와 같은 환경 조절 기능이 포함될 수 있습니다.

창고 및 보관 서비스는 고객의 요청에 따라 신속하게 고객의 자산을 활용하여 상품을 픽업하거나 배송할 수 있도록 해줍니다. 전자상거래의 증가로 인해 전 세계 창고 및 보관 사업은 최근 몇 년 동안 크게 확장되었습니다. 냉장 보관에 대한 수요 증가로 인해 시장은 앞으로도 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 536.26 Billion
추정 2025 가치	USD 569.35 Billion
2033 예상 가치	USD 919.17 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.17%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Deutsche Post DHL Global, XPO Logistics, Ryder System Inc., NFI Industries Inc., Americold Logistics

시장 성장 요인

옴니채널에 대한 관심 증가

주요 온라인 브랜드들이 오프라인 매장에 진출하면서 옴니채널 공급망이 크게 확장되었습니다. 급변하는 비즈니스 환경에 압도당하는 사람들도 있지만, 이제는 스마트한 소비자에게 스마트한 소매 솔루션이 필수적입니다. 다양한 소비자 집단은 자신의 필요와 라이프스타일에 맞는 제품을 구매하기 위해 다양한 소매 채널을 이용합니다. 따라서 기업들은 고객 선택의 폭을 넓히고 구매 경험을 개선하는 것이 수익성 향상으로 이어진다는 사실을 깨달았습니다. 중대형 브랜드들이 B2C 및 B2B 전자상거래 확장을 추진함에 따라 "옴니채널 소매"가 핵심 키워드가 될 것입니다.

다양한 채널의 상호 운용성과 최신 기술을 활용한 가시성 확보 덕분에 판매자는 가장 가까운 물류 센터에서 주문을 처리할 수 있게 되었고, 이는 장기적으로 재고 유지 비용 부담을 줄여줍니다. 결과적으로 배송비가 절감되고 소비자 만족도가 높아져 재구매로 이어집니다. 옴니채널 네트워크는 소비자 경험을 최우선으로 생각합니다.

고객은 언제든지 제조업체에 연락하여 필요한 경우 지원을 요청할 수 있으므로 제조업체에 구애받지 않고 주도권을 쥐고 있다고 느낍니다.

시장 제약

높은 유지보수 비용

유지보수 및 시설 관리는 원활한 운영을 위해 필수적이며, 특히 단 하나의 오류나 문제가 운영에 큰 영향을 미칠 수 있는 빠르게 변화하는 공급망 시스템에서는 더욱 중요합니다. 일반 시설의 냉장 및 온도 제어 비용은 높으며, 잘못 수행될 경우 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 조명과 온도 제어는 창고의 두 가지 주요 에너지 소비원(난방, 냉방 또는 냉장 형태)입니다. 따라서 에너지를 절약하는 가장 빠른 방법은 이 두 가지 주요 비용 요소를 줄이는 것입니다. 기타 주요 비용에는 인건비와 임대료가 포함됩니다.

손상으로 인해 창고를 통과하는 월별 화물량은 유지보수 비용에 중요한 영향을 미치는 요소입니다.

동시에 시설의 위치와 연식은 고장 유지보수에 특히 중요한 요소입니다. 따라서 화물량의 변화하는 요구에 부응하고 최신 건물 시설을 활용하기 위해 창고를 자주 이전하는 것은 미래 시장 수요 예측의 어려움과 건물 관리 비용 결정에 있어 건물의 연식이 미치는 영향을 고려할 때 가치 있는 경영 관행임이 분명해집니다.

시장 기회

전자상거래 성장

유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 2018년 전 세계 인구의 25%에 해당하는 14억 5천만 명이 온라인 거래에 참여했습니다. B2C 전자상거래 매출 기준 상위 20개 시장은 개발도상국과 전환기 국가가 거의 절반씩 차지했습니다.

이러한 경제권에서 B2C 전자상거래는 GDP 대비 기준으로 중국, 홍콩(중국), 영국에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 인도, 브라질, 러시아에서는 가장 작은 규모였습니다. 기술의 빠르고 광범위한 전파를 통해 세계화는 서비스와 제품의 국경 간 거래량과 다양성을 증가시켰습니다. 이는 전 세계 국경 간 B2C 전자상거래 시장의 성장 추세를 이끌었습니다.

첨단 전자상거래 기술은 마케팅 비용과 관리 비용을 절감하는 데에도 도움이 됩니다. 이를 통해 기업은 광범위하게 분포된 시장에 진출할 수 있습니다. 2020년 코로나19 팬데믹은 전 세계 전자상거래 소비자 수를 전년 대비 9.5% 증가시켜 34억 명 이상으로 끌어올리는 데 기여했습니다. 전자상거래에서 가장 큰 시장 부문은 패션이며, 그 뒤를 장난감, 취미용품, 전자제품, 미디어가 잇습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 9.45%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 창고 및 보관 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 9.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 신선 식품 소비가 활발한 지역으로 냉장 창고 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 신선 식품 및 냉동 식품을 생산하는 식품 및 음료 회사의 상당한 확장이 이러한 식품의 유통 기한 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 레누스 로지스틱스는 2019년에 아시아 태평양 지역으로 창고 솔루션을 확장하는 일환으로 인도, 중화권, 홍콩, 필리핀, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 베트남에 엔드투엔드 물류 솔루션을 제공한다고 밝혔습니다.

북미: 연평균 성장률 6.50%로 성장하는 지역

북미는 예측 기간 동안 연평균 6.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 운영 및 생산량 증가를 통해 창고 서비스 아웃소싱에 대한 수요를 증가시켜 왔습니다. 그 결과, 판매자와 유통업체는 원자재와 완제품 보관에 대한 물류 수요가 더욱 커졌습니다. 또한, 화주들은 운영 효율성 향상 및 비용 절감 측면에서 아웃소싱의 이점 때문에 물류 운영의 일부를 창고 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 사례가 늘고 있습니다.

향후 몇 년 동안 자동차, 제조, 소매, 기술, 의료 및 건설을 포함한 주요 응용 분야의 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 수요 감소와 EU 지역의 새로운 시설 개발로 인해 영국을 경유하지 않고 자체 창고 및 유통 시설을 보유한 상품은 폐쇄될 가능성이 있습니다. 예를 들어, 머스크는 2001년부터 중유럽의 세계적인 제약 회사들을 대상으로 전문적인 창고 및 유통 서비스를 제공함으로써 이러한 특정 고객의 요구를 충족해 왔습니다. 폴란드 므슈초노프에 있는 머스크의 기존 자체 보관 및 유통 시설을 확장할 이 창고는 인체 및 동물 건강 제품을 위한 특정 구역을 갖추고 물류 전문가 팀이 운영할 예정입니다. 아랍에미리트에서는 전자상거래와 온라인 쇼핑이 점점 더 인기를 얻으면서 창고 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 창고 시장은 산업 부문 투자 증가에 힘입어 2013년부터 2019년까지 점진적으로 성장했습니다. 신속한 배송과 국경을 넘는 효율적인 상품 이동을 보장하기 위해 창고는 일반적으로 자유무역지대 인근에 위치합니다. 신선식품 수요 증가와 신속한 배송 요구로 인해 UAE의 콜드체인 시장이 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 경제 다각화를 지원하는 산업 부문 투자의 증가는 UAE의 물류 및 창고 사업에 성장 기회를 제공할 것입니다.

세분화 분석

유형별

시장은 유형별로 일반 창고 및 보관, 냉장 창고 및 보관, 농산물 창고 및 보관으로 세분화됩니다. 일반 창고 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적인 전자상거래 수요 증가로 일반 창고 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 의류 및 액세서리, 패션, 소비자 전자제품, 가정 및 정원 용품, 스포츠 용품 등이 주요 제품 범주입니다. 코로나19의 영향으로 2020년 하반기에 일반 창고 수요가 급증했습니다. 전 세계 대도시 지역의 가정 수요가 이러한 수요 증가의 주요 원동력이었습니다.

상반기에 발생했던 공급망 차질과 물류 어려움은 산업 생산 재개로 봉쇄 조치가 점진적으로 완화되면서 다소 완화되었습니다. 글로벌 콜드체인 얼라이언스의 시장 침투율 측정에 따르면 냉장 창고 공간은 국가별로 불균등하게 분포되어 있습니다. 2018년 전 세계 냉장 창고 용량은 2016년 대비 2.67% 증가한 6억 1,600만 입방미터를 기록했습니다. 인도가 1억 5,000만 입방미터로 가장 큰 시장 규모를 자랑하며, 미국(1억 3,100만 입방미터)과 중국(1억 500만 입방미터)이 그 뒤를 이었습니다. 2020년 전 세계 냉장 창고 용량은 16.7% 증가한 7억 1,900만 입방미터를 기록했습니다. 2018년 이후 용량 증가의 대부분은 북미와 중국에서 발생했습니다.

냉장 창고는 수확 후 부패하기 쉬운 농산물 및 식품의 저장 및 유통에 필수적입니다. 과일, 채소, 육류, 생선, 가금류, 우유 및 유제품과 같은 부패하기 쉬운 농산물을 생산지에서 소비지로 운송하는 데 도움이 됩니다. 인도의 통합 창고 사업은 정부의 3대 농업 개혁을 활용하여 농부들에게 제품 구매 및 판매 공간을 제공함으로써 농부들로부터 직접 구매하는 것을 목표로 합니다. 개혁 이후 시대에 창고는 정부의 약간의 추가 지원을 통해 농부들에게 효율적인 대체 시장 역할을 할 수 있습니다.

소유권별

시장은 소유권에 따라 민간 창고, 공공 창고, 보세 창고로 세분화됩니다. 민간 ​​창고 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

개인 사업체들은 종종 고유한 목적을 위해 사설 창고를 설립합니다. 이러한 창고는 산업 및 상업 기업의 요구를 충족하기 위해 전략적으로 배치됩니다. 사설 창고는 매우 유연하며 제품 유형에 따라 제품 배치 및 보관을 위해 구성할 수 있습니다. 일반적으로 사설 창고는 단일 기업, 즉 상당한 규모의 창고 수요가 있는 기업에서 사용합니다. 정부는 일반적으로 민간(협동조합 포함)이 사용할 수 있도록 허가된 공공 창고를 조성합니다. 공공 창고는 업무용 및 개인용으로 임대할 수 있습니다. 제조업체, 도매업체, 수출업체, 수입업체 및 정부 기관에서 물품을 수령하고 배송하기 위해 자주 이용합니다. 일반적으로 철도, 고속도로, 강 등과 같은 교통망 근처에 위치합니다. 공공 창고는 월 단위의 단기 또는 장기 보관 서비스를 제공합니다. 보관된 팔레트 수와 사용된 면적을 기준으로 보관 비용을 결정할 수 있습니다.

최종 사용자 산업별

시장은 최종 사용자 산업별로 제조, 소비재, 식음료, 소매, 의료, 기타 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다. 제조 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조 기업들은 운영 및 제품 개발을 통해 아웃소싱 창고 서비스에 대한 수요를 증가시켜 왔습니다. 그 결과, 판매자와 유통업체는 원자재 및 완제품 보관에 대한 물류 수요가 더욱 커졌습니다. 자동차 물류 시장 점유율은 개발도상국과 선진국 모두에서 자동차 등록 대수가 증가하고 자동차 부품의 체계적인 운송 및 보관이 필요해짐에 따라 성장하고 있습니다.

오늘날 연결된 소비자를 위한 "스마트" 창고에 대한 수요는 소비자가 데스크톱 컴퓨터, 모바일 기기, 매장 등 다양한 접점에서 구매하는 방식의 근본적인 변화에 의해 주도되고 있습니다.

소매업체들이 비용 절감과 생산성 향상을 위해 오프라인과 온라인 운영을 통합함에 따라 창고 관리 시스템은 변화에 발맞춰야 합니다. 소비재 부문의 개별 생산 업체부터 다양한 산업 분야에 걸쳐 기업의 자산, 인력, 거래에 대한 전례 없는 실시간 가시성이 차세대 기술 강화 창고의 급증으로 가능해지고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 6월 -Massimo Group과 Armlogi는 전략적으로 중요한 시장에서 차량 조립 시설 및 배송 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 체결했습니다. Massimo는 조지아주 사바나, 뉴저지주 에디슨, 캘리포니아주 월넛에 있는 Armlogi 창고에서 차량 조립을 담당합니다. Armlogi는 차량 조립 과정을 원활하게 진행하기 위해 재고 관리, 보관 서비스, 물류 및 배송 서비스를 제공할 예정입니다.
• 2024년 2월 -Maersk는 공급망 운영을 위한 종합적인 서비스를 제공하기 위해 아일랜드 더블린에 새로운 물류 캠퍼스를 설립했습니다. 이 캠퍼스는 엔드 투 엔드 물류 서비스, 보관 솔루션, 효율적인 운송과 같은 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 캠퍼스의 목표는 고객이 물류 및 공급망 운영을 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공함으로써 아일랜드 공급망의 통합을 촉진하는 것입니다.