창고 및 보관 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(일반 창고 및 보관, 냉장 창고 및 보관, 농산물 창고 및 보관), 소유 형태별(민간 창고, 공공 창고, 보세 창고), 최종 사용자 산업별(제조업, 소비재, 식음료, 소매업, 의료, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 성장 요인

옴니채널에 대한 관심 증가

주요 온라인 브랜드들이 오프라인 매장에 진출하면서 옴니채널 공급망이 크게 확장되었습니다. 이러한 급변하는 비즈니스 환경에 압도당하는 사람들도 있습니다. 이제 똑똑한 소비자는 스마트한 소매 솔루션을 필수적으로 요구합니다. 다양한 소비자 집단은 자신의 필요와 라이프스타일에 맞는 제품을 구매하기 위해 여러 소매 채널을 이용합니다. 따라서 기업들은 고객 선택의 폭을 넓히고 구매 경험을 개선하는 것이 수익성 향상으로 이어진다는 사실을 깨달았습니다. 중대형 브랜드들이 B2C 및 B2B 전자상거래 확장을 추진함에 따라 "옴니채널 소매"는 핵심 키워드가 될 것입니다.

다양한 채널의 상호 운용성과 최신 가시성 기술의 활용성 덕분에 판매자는 가장 가까운 물류 센터에서 주문을 처리할 수 있게 되었고, 이는 장기적으로 재고 유지 비용의 영향을 줄여주었습니다. 결과적으로 배송비가 절감되고 소비자 만족도가 높아져 재구매로 이어졌습니다. 옴니채널 네트워크는 소비자 경험을 최우선으로 생각합니다. 고객은 언제든 필요한 경우 제조업체에 연락하여 도움을 요청할 수 있기 때문에 스스로 주도권을 쥐고 있다고 느낍니다.

시장 제약

높은 유지비용

유지보수 및 현장 관리는 원활한 운영을 위해 필수적이며, 특히 단 하나의 오류나 문제가 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있는 빠르게 변화하는 공급망 시스템에서는 더욱 그렇습니다. 유지보수 및 현장 관리에 드는 비용은 상당합니다.냉장일반 시설의 온도 조절은 매우 중요하며, 잘못 관리할 경우 상당한 에너지 손실을 초래할 수 있습니다. 조명과 온도 조절(난방, 냉방 또는 냉장)은 창고에서 에너지를 가장 많이 소비하는 두 가지 요소입니다. 따라서 에너지 절약을 위한 가장 빠른 방법은 이 두 가지 주요 비용 요소를 줄이는 것입니다. 그 외에도 인건비와 임대료 등도 중요한 비용 요소입니다.

창고를 통과하는 월별 화물량은 손상 위험 때문에 유지보수 비용에 있어 매우 중요한 요소입니다. 동시에 시설의 위치와 노후화 정도 또한 고장 유지보수에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 변화하는 화물량 수요에 맞춰 창고를 자주 이전하고, 신축 건물을 활용하는 것은 미래 시장 수요 예측의 어려움과 건물 노후화가 건물 관리 비용에 미치는 영향을 고려할 때 매우 가치 있는 경영 방식임이 분명해집니다.

시장 기회

전자상거래 성장

유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 2018년 전 세계 인구의 25%에 해당하는 14억 5천만 명이 온라인 거래에 참여했습니다. 상위 20개 시장은 다음과 같습니다.B2C 전자상거래 판매시장은 개발도상국과 전환기 국가로 대략 절반씩 나뉘었습니다. 이들 경제권에서 B2C 전자상거래는 GDP 대비 비중이 중국, 홍콩(중국), 영국에서 가장 컸고, 인도, 브라질, 러시아에서는 가장 작았습니다. 기술의 빠르고 광범위한 전파를 통해 세계화는 서비스와 제품의 국경 간 거래량과 다양성을 증가시켰습니다. 이는 전 세계 국경 간 B2C 전자상거래 시장의 트렌드를 주도해 왔습니다.

첨단 전자상거래 기술은 마케팅 비용과 관리 비용을 절감하는 데에도 도움이 됩니다. 이는 기업들이 광범위하게 분포된 시장에 진출할 수 있도록 해줍니다. 2020년 코로나19 팬데믹은 전 세계 전자상거래 소비자 수를 전년 대비 9.5% 증가시켜 34억 명 이상으로 끌어올리는 데 기여했습니다. 전자상거래 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 패션이며, 그 뒤를 장난감, 취미용품, 전자제품, 미디어가 잇습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

유형별로

시장은 유형별로 일반 창고 및 보관, 냉장 창고 및 보관, 농산물 창고 및 보관으로 세분화됩니다. 일반 창고 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적인 전자상거래 수요 증가로 일반 창고 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 의류 및 액세서리, 패션 등의 분야도 성장에 기여할 것으로 보입니다.소비자 가전제품가정 및 정원 용품, 스포츠 용품 등이 중요한 제품 범주입니다. 코로나19의 영향으로 2020년 하반기 일반 보관 용품 수요가 급증했습니다. 이러한 수요 증가는 전 세계 대도시 지역의 가정 수요 증가에 기인합니다. 상반기에 발생했던 공급망 차질과 물류 어려움은 산업 생산 재개와 봉쇄 조치 완화로 어느 정도 해소되었습니다.

글로벌 콜드체인 얼라이언스의 시장 점유율 측정에 따르면, 냉장 창고 공간은 국가별로 불균등하게 분포되어 있습니다. 2018년 전 세계 냉장 창고 용량은 2016년 대비 2.67% 증가한 6억 1,600만 입방미터를 기록했습니다. 인도가 1억 5,000만 입방미터로 압도적인 1위 시장을 차지했으며, 미국이 1억 3,100만 입방미터, 중국이 1억 500만 입방미터로 그 뒤를 이었습니다. 2020년에는 전 세계 냉장 창고 용량이 16.7% 증가한 7억 1,900만 입방미터에 달했습니다. 2018년 이후 용량 증가분의 대부분은 북미와 중국에서 발생했습니다.

냉장 창고는 수확 후 부패하기 쉬운 농산물과 식품의 보관 및 유통에 필수적입니다. 과일, 채소, 육류, 생선, 가금류, 우유 및 유제품과 같은 부패하기 쉬운 농산물을 생산지에서 소비지까지 운송하는 데 도움이 됩니다. 인도의 통합 창고 사업체들은 정부의 3대 농업 개혁을 활용하여 농민들에게 농산물 구매 및 판매 공간을 제공함으로써 농민들로부터 직접 구매하는 방식을 지향합니다. 개혁 이후 시대에 창고는 정부의 추가적인 지원을 통해 농민들에게 효율적인 대체 시장 역할을 할 수 있습니다.

소유권에 따라

시장은 소유 형태에 따라 개인 창고, 공공 창고, 보세 창고로 세분화됩니다. 개인 창고 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 민간 ​​기업들은 고유한 목적을 위해 개인 창고를 설립하는 경우가 많습니다. 이러한 창고는 산업 및 상업 기업의 요구를 충족하기 위해 전략적인 위치에 자리 잡습니다. 개인 창고는 매우 유연하며 제품 유형에 따라 제품 배치 및 보관 방식을 구성할 수 있습니다. 일반적으로 개인 창고는 단일 기업, 즉 상당한 창고 수요를 가진 대기업이 사용합니다.

일반적으로 정부는 민간(협동조합 포함)이 사용할 수 있도록 공공 창고를 건설합니다. 공공 창고는 업무용 및 개인용으로 임대할 수 있으며, 제조업체, 도매업체, 수출업체, 수입업체, 정부 기관 등이 물품을 입고 및 반출하는 데 자주 이용합니다. 공공 창고는 대개 철도, 고속도로, 강 등 주요 교통망 인근에 위치합니다. 월 단위의 단기 또는 장기 보관 서비스를 제공하며, 보관되는 팔레트 수와 면적에 따라 보관 비용이 결정됩니다.

최종 사용자 산업별

시장은 최종 사용자 산업별로 제조, 소비재, 식음료, 소매, 의료, 기타 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다. 제조 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조 기업들은 운영 및 제품 개발을 통해 아웃소싱 창고 서비스에 대한 수요를 지속적으로 증가시켜 왔습니다. 그 결과, 판매업체와 유통업체는 원자재 및 완제품 보관을 위한 물류 수요가 더욱 커졌습니다. 자동차 물류 시장은 개발도상국과 선진국 모두에서 자동차 등록 대수가 증가하고 자동차 부품의 체계적인 운송 및 보관이 필요해짐에 따라 성장하고 있습니다.

오늘날 연결된 소비자를 위한 "스마트" 창고에 대한 수요는 소비자가 데스크톱 컴퓨터를 통한 온라인 구매, 모바일 기기 구매, 매장 방문 등 다양한 접점에서 구매하는 방식의 근본적인 변화에 의해 촉발되었습니다.창고 관리 시스템소매업체들이 비용을 절감하고 생산성을 높이기 위해 오프라인과 온라인 운영을 통합함에 따라 기업들은 변화에 적응해야 합니다. 차세대 기술 강화 물류창고의 급증으로 소비재 부문의 개별 생산자를 비롯한 다양한 산업 분야에서 기업의 자산, 인력, 거래에 대한 전례 없는 실시간 가시성이 가능해지고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 9.45%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 창고 및 보관 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 9.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 신선 식품 소비가 활발한 주요 시장으로, 냉장 창고 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 다양한 신선 식품을 생산하는 식품 및 음료 회사의 상당한 확장이 이러한 성장을 견인하고 있습니다.냉동식품이러한 제품들의 유통기한 동안에도 물량 변동이 예상됩니다. 예를 들어, 레누스 로지스틱스는 2019년에 아시아 태평양 지역으로 창고 솔루션을 확장하는 일환으로 인도, 중화권, 홍콩, 필리핀, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 베트남에 종합 물류 솔루션을 제공한다고 밝혔습니다.

북미: 연평균 성장률 6.50%로 성장하는 지역

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.50%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업체들이 운영 및 생산량 증가를 통해 창고 서비스 아웃소싱 수요를 주도하고 있습니다. 그 결과, 판매업체와 유통업체들은 원자재 및 완제품 보관을 위한 물류 수요가 더욱 증가했습니다. 또한, 화주들은 운영 효율성 향상 및 비용 절감 측면에서 아웃소싱의 이점을 인식하고 물류 부문을 창고 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 추세를 보이고 있습니다. 향후 몇 년 동안 자동차, 제조, 소매, 기술, 의료 및 건설을 포함한 주요 응용 분야의 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 수요 감소와 EU 지역의 새로운 시설 개발로 인해 영국을 경유하지 않고 자체 창고 및 유통 시설을 보유한 상품들은 유통 경로가 변경될 가능성이 있습니다. 예를 들어, 머스크는 2001년부터 중유럽의 세계적인 제약 회사들을 대상으로 전문적인 창고 및 유통 서비스를 제공하며 이러한 특정 고객의 요구를 충족해 왔습니다. 폴란드 므슈초노프에 있는 머스크의 기존 자체 창고 및 유통 시설을 확장할 새로운 창고는 인체 및 동물 건강 관련 제품을 위한 별도의 공간을 갖추고 물류 전문가 팀이 운영할 예정입니다.

아랍에미리트(UAE)에서는 전자상거래와 온라인 쇼핑의 인기가 높아짐에 따라 창고 수요가 급증하고 있습니다. UAE의 창고 시장은 산업 부문 투자 증가에 힘입어 2013년부터 2019년까지 꾸준히 성장했습니다. 신속한 배송과 국경을 넘는 효율적인 상품 흐름을 보장하기 위해 창고는 일반적으로 자유무역지대 인근에 위치합니다. 특히 UAE에서는 신선식품에 대한 수요 증가와 신속한 배송 요구로 인해 창고 수요가 더욱 증가하고 있습니다.콜드체인 시장UAE의 물류 및 창고업에도 영향을 미칠 것입니다. 또한, 경제 다각화를 뒷받침하는 산업 부문 투자 증가로 UAE의 물류 및 창고업 사업에 성장 기회가 열릴 것입니다.