商用飞机起落架市场规模、份额及趋势分析报告（按起落架类型（前起落架、主起落架）、飞机类型（窄体飞机、宽体飞机）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2026-2034年

市场增长因素

航空公司机队扩张计划

过去十年，航空客运量年增长率持续稳步增长。航空公司在过去几年中已订购多架飞机，以扩大机队规模，提升服务更多乘客的能力，并且对区域和国际航空客运量的未来前景持乐观态度。新飞机的制造将增加对飞机起落架系统的需求，而新飞机的采购也将增加对相关起落架供应商的需求。因此，大量积压的商用飞机订单以及预计在预测期内航空业的复苏表明，商用飞机起落架的需求将会增加。

新航空项目

在现代飞机上集成复杂的子系统和尖端技术商用飞机新的安全法规和排放标准的实施使得这一切成为可能。这推动了飞机制造商与整个上游供应链之间合作的需求和范围的扩大。现代飞机采用先进的零部件和材料，减少了日常维护的需求。此外，鉴于航空公司利润率较低，通过引进更新一代的节能型飞机来更新机队已成为一种日益增长的趋势。

市场限制

设计复杂性

飞机上最复杂的系统之一是起落架系统。飞机起落架的配置取决于飞机的几何要求、运行要求和任务要求。这决定了轮子的数量、轮胎气压、轮胎尺寸、减震器类型、起落架布局、起落架舱几何设计以及收放运动学。此外，起落架配置的最终确定还受到适航法规的极大影响。起落架设计师必须应对重量、体积、性能、可靠性和成本等问题。为了使产品在经济上可行并按时上市，必须缩短开发时间。所有这些挑战都需要在符合安全规定的前提下加以应对。

市场机遇

技术进步

由于新型飞机项目的推进，现代化轻量化起落架的需求量很大。起落架和飞机原装设备制造商正大力投资尖端技术的研发。因此，预计在预测期内，起落架系统的性能将得到提升。起落架生产商希望使用轻质耐用的材料；因此，技术发展在不久的将来可能会变得愈发重要。目前，钛合金和复合材料起落架结构及驱动装置的应用正在开发中，预计这将降低成本、腐蚀风险和重量。未来的起落架将广泛使用碳复合材料刹车片，该材料的技术已经成熟。这些进步预计将推动飞机起落架系统市场的增长，并满足对新一代飞机日益增长的需求。

起落架类型洞察

全球商用飞机起落架市场分为前起落架和主起落架两部分。主起落架是市场份额最大的部分，预计在预测期内将以5.50%的复合年增长率增长。飞机起飞初期，主起落架承担着飞机的全部重量。因此，主起落架使用的轮胎数量比前起落架更多。此外，由于主起落架的零部件更多，其制造成本也高于前起落架。因此，主起落架的收入高于前起落架。飞机的主起落架组件是商用飞机迄今为止最大、最复杂的组件。

近期前起落架出现的问题可能促使飞机制造商和供应商考虑采用新的设计和材料来提高其效率和可靠性。波音777X等新型飞机项目使起落架供应商受益。波音公司于2018年9月与利勃海尔宇航公司签订合同，采购领先的起落架转向硬件。利勃海尔将为波音777和777X生产前起落架转向位置传感器和主起落架转向控制单元。在预测期内，随着客运量恢复正常，航空业利润率上升，对更多飞机的需求增加，预计前起落架事故以及新型飞机的采购和研发将成为影响该细分市场增长的主要因素。

飞机类型概览

全球商用飞机起落架市场分为窄体、宽体和支线飞机三大类。宽体飞机市场份额最高，预计在预测期内将以5.77%的复合年增长率增长。与窄体和支线飞机相比，宽体飞机（尤其是主起落架）的起落架结构更为复杂。近年来，空客和波音的主要宽体飞机项目包括A330、A350、787和777。随着电气化架构在飞机上的普及，未来起落架的设计和性能预计将会发生变化。波音787梦想客机的最新升级包括安装电动刹车。据赛峰集团称，这些刹车为制造商和航空公司都带来了诸多益处，包括简化维护、降低运营成本、加快飞机安装速度、实时测量热井磨损以及增加重量从而降低油耗。

航空史上最著名的两大飞机系列分别是波音公司的B737和空客公司的A320。俄罗斯和中国的飞机制造商计划在预测期内与目前的行业巨头空客和波音在窄体飞机领域展开竞争，预计MC-21和COMAC C919机型将分别于2021年和2022年交付。由于飞机产量和交付量的增加，这些项目对起落架的需求也将随之增长。低成本航空公司的商业模式的成功也催生了对窄体飞机的需求。预计飞机起落架的需求将随着飞机数量的增加而增长。

作者：Mro

全球商用飞机起落架市场分为更换、维修和维护三大板块。其中，维修和维护板块是市场份额最大的部分，预计在预测期内将以3.82%的复合年增长率增长。为防止飞机运行过程中发生潜在的机械故障，航空公司和飞机运营商对起落架制定了严格的检查和维护计划。起落架故障曾多次危及乘客生命安全，引发人们对飞机安全性和航空公司可靠性的担忧。航空公司致力于维护起落架的安全可靠，以防止此类事故的发生。刹车和轮毂部件通常保持良好状态，但起落架的维护却往往较为复杂。起落架的维护涉及多种任务，例如日常维护（主要是润滑）、修复非日常故障以及进行大修。根据起降次数、飞行循环次数或服役年限的不同，起落架的维护要求也会有所不同。

2018年5月，阿联酋航空工程公司完成了阿联酋航空首架空客A380飞机的起落架全套更换。此次更换是A380飞机起落架系统首次需要一次性完成。阿联酋航空每年在飞机维护和修理方面投入6.5亿至7.5亿美元，其机队全部由A380和波音777组成。技术进步正在帮助MRO（维护、修理和大修）企业加速零部件的生产，从而缩短飞机在维修设施内的停留时间。此外，3D打印组件为企业提供了一种替代库存采购的方案，使其能够按需生产。按需生产的理念以及3D打印的灵活性，为企业提供了更多选择。打印机提供方应使内部采购MRO（维护、维修和运营）物资成为可能。

区域分析

亚太地区是全球商用飞机起落架市场最大的市场份额市场，预计在预测期内将以5.13%的复合年增长率增长。过去五年，中国商用航空业取得了显著发展，预计在预测期内将取得更大进步。2020年，中国超越美国，成为全球最大的航空市场。此外，中国的“十三五”规划（2016-2020年）重点强调扩大航空业规模、航线网络和基础设施建设投入。截至2019年底，中国共有238个民用机场，这些机场负责处理客货运输。到2035年，中国计划新建180多个机场，以满足不断增长的航空客运需求。

北美市场趋势

预计北美市场将以3.80%的复合年增长率增长，在预测期内创造69.5亿美元的收入。达美航空于2020年10月宣布，将价值50亿美元的空客和庞巴迪飞机的交付时间推迟至2022年。推迟交付时，达美航空已订购了4架庞巴迪飞机和200架空客飞机。2020年上半年，达美航空退役了100多架飞机，并计划到2025年退役383架飞机。美国航空于2020年4月退役了其巴西航空工业公司的E190和波音767机队。在美国解除波音737 MAX的停飞禁令后，美国航空于2020年12月开始接收该机型。

欧洲市场趋势

2020年1月，易捷航空在欧洲与赛峰起落架系统公司续签了维护和修理协议。飞机英国航空公司（BA）将继续在位于英国格洛斯特的赛峰起落架系统公司（Safran Landing Systems）的MRO（维护、修理和大修）设施接受服务，直至2023年6月。该服务涵盖其68架A320飞机的起落架大修和维护。2020年7月，英国航空公司宣布将退役最后两架波音747-400飞机，并以空客A350和波音787飞机取而代之。此外，该航空公司还推迟了68架新飞机的交付，其中包括11架远程飞机和57架短途飞机。英国航空公司在英国运营着一个独立的MRO设施，该设施能够对A318、A319、A320、A321和A380、B737、B767和B787飞机进行定期和计划性维护，并对B747和B777飞机进行D级检修。该设施也负责英国航空公司起落架的维修。

沙特阿拉伯王国一直走在中东和非洲经济社会转型的前沿，这一变革在“2030愿景”战略中得到了清晰的体现，该战略旨在实现沙特王国的长期繁荣。过去20年，沙特阿拉伯的航空市场取得了显著增长。据沙特民航总局（GACA）的数据显示，2018年沙特阿拉伯机场的旅客吞吐量为9986万人次，高于2017年的9242万人次，增幅达8%。在自由化政策的推动下，沙特航空市场进入了快速增长的新阶段。目前，沙特阿拉伯航空和弗莱纳斯航空是该国两大主要航空公司。

2015年经济衰退的阴影笼罩下，巴西航空业在拉丁美洲蓬勃发展。2019年，巴西航空客运量达到1.03亿人次，高于2016年的9414万人次。巴西三大航空公司分别是LATAM航空巴西公司、戈尔航空和蔚蓝航空。各航空公司均表示，2016年至2019年间，航空客运量显著增长。根据巴西民航局（ANAC）的数据，按客运公里收入计算，蔚蓝航空在2019年占据巴西国内市场第三大份额和国际市场第二大份额。