Marktbericht Luftfracht: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Service (Fracht, Express, Post, Sonstige Dienstleistungen), nach Zielort (Inland, Ausland), nach Endverwendung (Privat, Gewerblich) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Luftfrachtmarktes

Die Lieferung von Gütern per Frachtflugzeug ist die schnellste aller Transportarten. Verschiedene Fahrzeugtypen, wie beispielsweise Schiffe, Züge oder …StraßentransportWährend die Zustellung per Post Tage oder Wochen dauern kann, gelingt dies per Luftfracht innerhalb weniger Stunden. Da im Vergleich zu Frachtschiffen deutlich mehr Kleinteile entladen werden müssen, verläuft die Zollabfertigung schnell und eine lokale Lagerung ist nicht erforderlich. Darüber hinaus ist Luftfracht die sicherste Transportart, da die transportierten Güter nur minimal umgeschlagen werden und die Sicherheitsstandards an Flughäfen streng eingehalten werden. Das Risiko von Diebstahl und Beschädigung der Sendung wird minimiert. Aufgrund der kurzen Transportdauer sind die Kosten für die Luftfrachtversicherung in der Regel gering. Aus diesen Gründen ist Luftfracht ein überlegenes und unverzichtbares Transportmittel.

Andererseits haben Fluggesellschaften im Laufe der Jahre Methoden und Einrichtungen für den Umgang mit Tiefkühl- und Kühlgut, Kühllagerkapazitäten und Frachtraum sowie temperaturgeführte Verpackungstechniken entwickelt. Aufgrund der hohen Gewinnmargen bei Schmuck und Pharmazeutika sowie der Empfindlichkeit mancher Elektronikartikel ist Luftfracht zudem die geeignetste Transportart. All diese Gründe treiben den Markt für Luftfrachtdienstleistungen an.

Zunehmende Beliebtheit des konsolidierten Luftfrachtdienstes

Vier Lieferalternativen stehen Luftfrachtunternehmen zur Verfügung: Charter, Standard, verschoben und konsolidiert. Der konsolidierte Luftfrachtservice bietet Nutzern eine kostengünstige Transportmöglichkeit mit niedrigeren Preisen und verlässlichen Fahrplänen, wodurch sie ihre Lieferketten reibungslos organisieren können.

Kunden, die sich für die Option „Konsolidierte Luftfracht“ entscheiden, können ihre Sendung mit zahlreichen anderen Artikeln zu einer Komplettladung zusammenfassen. Konsolidierte Luftfracht ist eine äußerst kostengünstige Möglichkeit, Waren per Flugzeug zu transportieren. Auch Transportunternehmen und Fluggesellschaften profitieren von konsolidierten Sendungen, da der Transport eines voll beladenen Flugzeugs deutlich günstiger ist als der eines nur teilweise beladenen. Konsolidierte Luftfracht ist die kostengünstigste Methode, Waren schneller und sicherer zu versenden, und die zunehmende Beliebtheit dieses Services dürfte den globalen Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten im Zusammenhang mit Luftfrachtlösungen

Gewicht und Volumen sind die wichtigsten Kriterien für die Kostenermittlung beim Luftfrachttransport. Fluggesellschaften berechnen die Preise in der Regel nach Volumen- oder Gewicht, je nachdem, welcher Wert höher ist. Darüber hinaus beinhalten die Luftfrachtkosten üblicherweise Ausgaben wie Treibstoffzuschläge, Terminalgebühren, Sicherheitszuschläge und Flughafentransfers.

Darüber hinaus umfasst die Summe Luftfrachtdienstleistungen wie Abholung und Zustellung, Frachtversicherung, Zollabfertigung und Nebenkosten für die Tür-zu-Tür-Lieferung. Zudem beeinflussen schwankende Kerosinpreise den Luftfrachtverkehr. Daher wird erwartet, dass die hohen Kosten für Luftfrachtlieferungen das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum bremsen werden.

Marktchance

Signifikantes Wachstum im E-Commerce-Sektor

E-CommerceDie Popularität des E-Commerce hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen und ihn zu einem entscheidenden Bestandteil der globalen Vertriebsstruktur gemacht. Er hat die Logistik grundlegend verändert. Immer mehr Kunden wünschen sich heutzutage schnellere Lieferungen. Entsprechend passen sich die Betriebsmodelle an diese Bedürfnisse an. Luftfracht ist ideal für schnelle Lieferungen. Die International Air Transport Association (IATA) prognostizierte 2019, dass der E-Commerce rund 15 % des gesamten Luftfrachtvolumens ausmachen würde. Dieser Trend zum E-Commerce setzt sich fort und hat sich während der COVID-19-Pandemie noch beschleunigt.

Laut der International Air Transport Association (IATA) entfallen über 35 % des gesamten internationalen Handelsvolumens auf Luftfracht. Immer mehr Menschen kaufen online ein, und auch das Volumen des grenzüberschreitenden E-Commerce steigt. Da der Onlinehandel die weltweite Nachfrage nach Paketdiensten ankurbelt, wird E-Commerce voraussichtlich der Wachstumsmotor der Luftfrachtbranche der Zukunft sein. Die zunehmende Nutzung von Luftfracht für E-Commerce-Sendungen weltweit dürfte das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum weiter beschleunigen.

Zunehmende Bedeutung der Optimierung der Lieferkette als Motor für das Marktwachstum

Die Optimierung und Transformation von Lieferketten rücken immer stärker in den Fokus und führen zu einem rasanten Wachstum des Luftfrachtsektors. Zusätzlich treiben Unternehmen, die ihre Lieferketten diversifizieren, um Risiken zu minimieren, sowie Länder wie Mexiko und Indien, die sich zu Produktionszentren entwickeln, den Markt an. Beide Länder erhöhen den Luftverkehr und etablieren Luftfracht als unverzichtbare Transportmethode. Der boomende E-Commerce-Sektor und die steigende Nachfrage nach schnellen Lieferdiensten unterstützen den Luftfrachtmarkt ebenfalls. Viele Unternehmen nutzen Luftfracht als Omnichannel-Lösung, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird, da Fluggesellschaften ihr Angebot um Komplettlösungen erweitern. In den kommenden Jahren werden die Modernisierung der Luftfracht und der Einsatz modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik zur Automatisierung zahlreicher Luftfrachtprozesse das Marktwachstum weiter beschleunigen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende und am schnellsten wachsende Region. Es wird ein jährliches Wachstum von 6,5 % prognostiziert. Zur Region gehören China, Indien, Japan, Südkorea und die übrigen Länder des asiatisch-pazifischen Raums. Das verstärkte Wachstum des E-Commerce-Sektors in der gesamten Region trägt im Prognosezeitraum zusätzlich zur Entwicklung des Luftfrachtmarktes bei. China hält den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Luftfrachtmarkt. Darüber hinaus dürfte die steigende globale Nachfrage nach Automobil- und Elektronikteilen das Wachstum der Luftfracht weiter ankurbeln. Die sich verbessernde Wirtschaftslage Japans, der Infrastrukturausbau und die zunehmende Handelserleichterung durch Abkommen wie das Südasiatische Präferenzhandelsabkommen (SAPTA) unterstützen das Wachstum des Luftfrachtmarktes zusätzlich.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass sie bis 2030 einen Wert von 115 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 5,4 % entspricht. Sie umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes ist auf die starke US-Wirtschaft und den Ausbau der Flughafenkapazitäten zurückzuführen. Die Nutzung von Luftfracht für den schnellen Export und Import zeitkritischer Güter dürfte das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. In Nordamerika wird aufgrund der hohen Nachfrage nach E-Commerce auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt mit einem Anstieg der Nachfrage nach Luftfracht gerechnet. Darüber hinaus hat die starke Performance der nordamerikanischen und asiatischen Handelsrouten die Nachfrage nach Luftfracht zusätzlich erhöht.

Markttrends in Europa

Europa ist die drittgrößte Region. Der europäische Luftfrachtmarkt umfasst Deutschland, Großbritannien, Russland, Frankreich und die übrigen europäischen Länder. Zunehmende Handelsaktivitäten zwischen der Europäischen Union (EU) und Nicht-EU-Staaten tragen zum Marktwachstum in Europa im Prognosezeitraum bei. Steigende Investitionen in den Ausbau moderner Flughäfen mit erhöhter Frachtkapazität, wie beispielsweise automatisierte Flughäfen, dürften das Wachstum des Luftfrachtmarktes im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Mexiko plant, Terminal 3 in den kommenden Jahren zu erweitern, um die nutzbare Fläche des Flughafens zu vergrößern. Der Flughafen hatte in letzter Zeit mit Problemen zu kämpfen, beispielsweise mit Schwierigkeiten bei der Slotvergabe. Mit einem zusätzlichen Terminal könnte der verkehrsreichste Flughafen der Region alle Flüge abfertigen. Der Markt für Luftfracht wird durch diese geplante Erweiterung angekurbelt, was Spediteure, die chinesische Fracht über Mexiko in die USA transportieren wollen, dazu veranlasst, alternative Routen in Betracht zu ziehen.

Serviceeinblicke

Für den Frachtsektor wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,5 % erwartet. Trotz der hohen Transportkosten hat die steigende Nachfrage nach schnellen Lieferungen von Chemikalien, verderblichen Waren und anderen wertvollen Gütern sowie die zunehmende Just-in-Time-Produktion zu einem deutlichen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Luftfrachtdiensten geführt. Darüber hinaus zwingt der fortschreitende E-Commerce die Vertriebskanäle zu schnelleren Lieferungen und einer optimierten Lieferkette. Diese Entwicklung dürfte hervorragende Perspektiven für die Integration von Logistik- und Lagerdienstleistungen in die E-Commerce-Kanäle der Fluggesellschaften eröffnen.

Das Expresssegment verzeichnete im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR). Große Akteure im Expressversand haben ihre Geschäftsmodelle transformiert und bieten nun diverse Mehrwertdienste lokal, grenzüberschreitend und überregional an. Unternehmen integrieren verbesserte Methoden für Kommissionierung, Sortierung und Klassifizierung von Produkten, Verpackung, Managementinformationssysteme (MIS) und Logistik.LieferkettenanalyseE-Mail-Benachrichtigungen und SMS ermöglichen eine schnellere und effizientere Produktlieferung. Zahlreiche lokale und internationale Anbieter, die Expressdienste anbieten, werden das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln.

Postsendungen sind das drittgrößte Segment. Briefe und Pakete, die teilweise oder vollständig per Flugzeug transportiert werden, werden als Luftpost bezeichnet. Luftpostzustellungen sind deutlich schneller als Landtransporte und daher teurer. Luftpost wird hauptsächlich für den Versand von Post ins Ausland genutzt. In der Regel werden Priority Mail, Priority Mail Express und Briefe erster Klasse per Luftpost befördert, gegebenenfalls auch per Luft- und Landweg. Der E-Commerce boomt weltweit. Er verzeichnet zweistellige Wachstumsraten, und die Bestellmengen auf Online-Plattformen steigen. Dies dürfte die Entwicklung des Luftpostsegments in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Einblicke in die Reiseziele

Der Inlandsmarkt ist der dominierende Markt. Es wird ein jährliches Wachstum von 6,7 % prognostiziert. Inlandsluftfracht ermöglicht es Unternehmen, ihre Produkte innerhalb weniger Stunden von und zu jedem Ort im Land zu versenden. Inlandsfluggesellschaften können Flugpläne genau prüfen und Anschlussflüge sofort nach Auftragserteilung organisieren. Luftfrachtunternehmen bieten zudem nationale Charterflüge an, bei denen Flugzeuge für die Zustellung spezifischer Aufträge eingesetzt werden. Darüber hinaus ermöglichen Charterflüge Unternehmen die Abwicklung von Eiltransporten und bieten eine Alternative, falls Standardfracht nicht verfügbar ist. Diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Luftfracht ist eine schnelle, effiziente und sichere Versandmethode, die sich besonders für Unternehmen eignet, die ihre Waren innerhalb kurzer Zeit an internationale Kunden liefern müssen. Internationale Luftfracht ist besonders vorteilhaft für kleinere Warenmengen, da die Hafen- und Zollgebühren für Seefrachtimporte schnell ansteigen können. Dadurch werden die Kosteneinsparungen durch die langsamere und weniger sichere Transportart relativiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Luftfracht das Wachstum des internationalen Segments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Endnutzer-Einblicke

Das kommerzielle Segment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Kommerzielle Luftfrachtdienste transportieren eine breite Palette von Gütern im In- und Ausland. Der Aufwärtstrend im E-Commerce-Sektor und die steigende Nachfrage nach schnelleren und sichereren Lieferungen weltweit dürften das Wachstum dieses Segments in den kommenden Jahren weiter ankurbeln. Darüber hinaus werden Entwicklungen wie Akquisitionen, Partnerschaften, Produkterweiterungen und andere Faktoren voraussichtlich lukrative Wachstumschancen für das Segment im Prognosezeitraum eröffnen. So unterzeichnete beispielsweise die Kühne+Nagel International AG im Februar 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme der Apex International Corporation, um ihre Präsenz in Asien auszubauen.

Der Privatkundensektor verzeichnet das schnellste Wachstum. Die weltweit steigende Nachfrage nach schnelleren Lieferungen von Paketen, Arzneimitteln, verderblichen Waren, wertvollem Schmuck sowie hochwertigen und empfindlichen Produkten geht einher mit einem wachsenden Angebot an Dienstleistungen von Luftfrachtunternehmen, die den Transport von Gütern dieser Kategorie anbieten. Beispielsweise dürften FedEx und United Parcel Service Inc. das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.