Luftfrachtmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Luftfrachtmarkt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 331,5 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 einen Wert von 560,0 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht.

Luftfracht ist eine Transportart, bei der Flugzeuge Hochgeschwindigkeitssendungen über weite Entfernungen transportieren. Da die Weltwirtschaft auf die Fähigkeit angewiesen ist, wertvolle und qualitativ hochwertige Produkte schnell zu Verbrauchern weltweit zu bringen, trägt Luftfracht zum globalen Wirtschaftsfortschritt bei. Impfstoffe werden aufgrund der hohen Lieferraten und temperaturempfindlichen Bereiche in der Regel per Flugzeug geliefert. Dies trägt dazu bei, dass Impfstoffe rechtzeitig an ihrem Bestimmungsort ankommen, um wirksam zu sein.

Die Luftfrachtbranche erlebt einen technologischen Wandel. Sie geht von der übermäßigen Nutzung alter Mainframe-Systeme zu anpassbareren Schnittstellen für Prozesse wie Flugzeugbetrieb, Umsatzbuchhaltung, Netzwerkplanung usw. über. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Kühlkettentechnologie, Robotern, automatisierten Systemen, künstlicher Intelligenz (KI), Big Data, Deep Learning, IoT sowie erweiterter und virtueller Realität in verschiedenen Prozessen den globalen Luftfrachtmarkt im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Nicht verderbliche Dinge wie Schmuck, Kleidung, Autoteile und verderbliche Produkte wie Obst, Gemüse und Fleisch, die schnell geliefert werden müssen, werden per Luftfracht transportiert. Darüber hinaus ist dies dank eines gut etablierten Systems temperaturempfindlicher Verteilung und modernster Werkzeuge und Techniken für die Verteilung von Impfstoffen unerlässlich. Dies unterstützt die Expansion des Marktes zusammen mit der boomenden Luftfahrtindustrie. Darüber hinaus benötigen andere Transportmittel wie Schienen-, Straßen- oder Seetransporte normalerweise Tage oder Wochen, um verschiedene Waren zu liefern. Die Nutzung von Luftfracht zur Lieferung von Waren bietet jedoch ein hohes Maß an Sicherheit und spart Zeit. Durch die Senkung der Gewichtsbeschränkung ist auch weniger Verpackung erforderlich als bei anderen Lieferarten. Dies wirkt sich positiv auf den Markt und die steigende Beliebtheit von konsolidierten Luftfrachtdiensten aus.

Marktdynamik

Fahrer: Schnellere Zustellung von Sendungen

Die Zustellung von Artikeln per Frachtflugzeug ist die schnellste aller Transportarten. Während andere Fahrzeugtypen wie Schiff, Bahn oder Straße Tage oder Wochen brauchen, um Dinge zuzustellen, kann dies per Luftfracht in Stunden erledigt werden. Da mehr Kleinwaren entladen werden müssen als per Frachtschiff, erfolgt die Zollabfertigung schnell und es ist keine Lagerhaltung vor Ort erforderlich. Darüber hinaus ist Luftfracht das sicherste Transportmittel, da per Luftfracht gelieferte Artikel nur minimal behandelt werden und die Sicherheitsstandards an Flughäfen streng eingehalten werden. Das Risiko von Diebstahl und Beschädigung des Pakets ist geringer. Darüber hinaus sind die Kosten für die Luftfrachtversicherung aufgrund der kurzen Dauer der Sendung in der Regel gering. Aufgrund dieser Faktoren ist Luftfracht ein überlegenes und notwendiges Transportmittel für Güter.

Andererseits haben Fluggesellschaften im Laufe der Jahre Methoden und Einrichtungen für den Umgang mit gefrorener und gekühlter Fracht, Kühllager- und Frachtkapazitäten sowie temperaturkontrollierte Verpackungstechniken entwickelt. Darüber hinaus ist Luftfracht aufgrund der hohen Gewinnspannen bei Schmuck und Arzneimitteln und der Zerbrechlichkeit einiger elektronischer Waren das am besten geeignete Transportmittel. All diese Gründe treiben den Markt für Luftfrachtdienste an.

Treiber: Steigende Beliebtheit des konsolidierten Luftfrachtdienstes

Luftfrachtdienstleister bieten vier Lieferalternativen an. Charter, Standard, verschoben und konsolidiert sind die vier Optionen. Der konsolidierte Luftfrachtdienst bietet den Benutzern eine kostengünstige Transportart, die von niedrigeren Preisen und konsistenten Fahrplänen profitiert und es ihnen ermöglicht, ihre Lieferketten einwandfrei zu organisieren.

Kunden, die sich für die Option „Konsolidierte Luftfracht“ entscheiden, können ihre Sendung mit zahlreichen anderen Artikeln zu einer vollen Ladung kombinieren. Konsolidierte Luftfracht ist eine sehr kostengünstige Möglichkeit, Waren per Flugzeug zu transportieren. Darüber hinaus profitieren Transportdienstleister und Fluggesellschaften von konsolidierten Sendungen, da der Flug mit einem Flugzeug mit voller Ladung kostengünstiger ist als der mit einer Teilladung. Konsolidierte Luftfracht ist die kostengünstigste Möglichkeit, Waren schneller und sicherer zu versenden, und die zunehmende Beliebtheit dieses Dienstes wird den globalen Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich vorantreiben.

Zurückhaltung: Hohe Kosten bei Luftfrachtlösung

Gewicht und Volumen sind die wichtigsten Kriterien bei der Bestimmung der Kosten für den Luftfrachttransport. Fluggesellschaften berechnen ihre Gebühren normalerweise auf der Grundlage des Volumens oder des tatsächlichen Gewichts, je nachdem, was teurer ist. Abgesehen davon werden in den Luftfrachtpreisen wahrscheinlich Ausgaben wie Treibstoffzuschläge, Terminalabfertigungssteuern, Sicherheitszuschläge und Flughafentransfers enthalten sein.

Darüber hinaus umfasst der Betrag Luftfrachtdienste wie Abholung und Zustellung, Frachtversicherung, Zollabfertigung und Nebenkosten für die Lieferung von Tür zu Tür. Darüber hinaus wirken sich schwankende Flugbenzinpreise auf den Luftfrachtbetrieb aus. Daher wird erwartet, dass die hohen Kosten für Luftfrachtlieferungen das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum bremsen werden.

Chancen: Hohe Wachstumsraten im E-Commerce-Sektor

Der E-Commerce hat in den letzten Jahren explosionsartig an Popularität gewonnen und ist zu einem entscheidenden Bestandteil der globalen Vertriebsstruktur geworden. Er hat die Art und Weise verändert, wie Logistik betrieben wird. Immer mehr Kunden wünschen sich heutzutage schnellere Lieferungen. Daher ändern sich die Betriebsmodelle, um ihnen entgegenzukommen. Luftfracht ist ideal für schnelle Lieferungen. Im Jahr 2019 prognostizierte die International Air Transport Association (IATA), dass der E-Commerce etwa 15 % des gesamten Luftfrachtvolumens ausmachte. Dieser E-Commerce-Trend wächst weiter und hat sich während der COVID-19-Pandemie noch beschleunigt.

Laut der International Air Transport Association (IATA) macht Luftfracht mehr als 35 % des gesamten internationalen Handelswerts aus. Immer mehr Menschen kaufen über Online-Plattformen ein und auch das grenzüberschreitende E-Commerce-Volumen steigt. Da der Online-Einzelhandel die Nachfrage nach Paketzustelldiensten weltweit steigert, wird E-Commerce voraussichtlich der zukünftige Wachstumsmotor für das Luftfrachtgeschäft sein. Die zunehmende Nutzung von Luftfracht für E-Commerce-Sendungen weltweit wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Luftfrachtmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Wachsende Aufmerksamkeit für Supply-Chain-Optimierung als Wachstumsmotor für den Luftfrachtmarkt

Die Branchen für Lieferkettenoptimierung und -transformation gewinnen an Aufmerksamkeit, was zu einem raschen Wachstum des Luftfrachtsektors führt. Der Markt wird auch von Unternehmen vorangetrieben, die ihre Lieferketten diversifizieren, um Risiken zu reduzieren, und vom Aufstieg von Ländern wie Mexiko und Indien als Produktionszentren, die beide den Luftverkehr steigern und Luftfracht als wesentliche Transportmethode definieren. Der boomende E-Commerce-Sektor und die gestiegene Nachfrage nach schnellen Lieferdiensten unterstützen den Luftfrachtmarkt ebenfalls. Viele Unternehmen nutzen Luftfracht als Omnichannel, was voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln wird, da Fluggesellschaften ihr Angebot erweitern, um End-to-End-Dienste anzubieten. In den kommenden Jahren werden die Modernisierung der Luftfracht und die Anwendung modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik zur Automatisierung mehrerer Luftfrachtaktivitäten das Marktwachstum weiter ankurbeln

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende und am schnellsten wachsende Region. Es wird ein Wachstum von durchschnittlich 6,5 % pro Jahr prognostiziert. Der asiatisch-pazifische Raum umfasst China, Indien, Japan, Südkorea und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Das verstärkte Wachstum der E-Commerce-Branche im gesamten asiatisch-pazifischen Raum wird die Entwicklung des Luftfrachtmarkts im Prognosezeitraum weiter vorantreiben. China hält den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Luftfrachtmarkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine steigende weltweite Nachfrage nach Automobil- und Elektronikteilen die Luftfracht vorantreibt. Darüber hinaus unterstützen die sich verbessernde Wirtschaft Japans, die Entwicklung der Infrastruktur und die zunehmende Handelserleichterung durch Abkommen wie das südasiatische Präferenzhandelsabkommen (South Asian Preferential Trade Agreement, SAPTA) das Wachstum des Luftfrachtmarkts weiter.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Schätzungen zufolge wird es bis 2030 einen erwarteten Wert von 115 Milliarden USD erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % wachsen. Es umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes ist auf die starke Leistung der US-Wirtschaft und die Erweiterung der Flughafenkapazitäten zurückzuführen. Die Nutzung von Luftfracht für den schnellen Export und Import zeitkritischer Güter wird voraussichtlich das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum vorantreiben. Aufgrund der hohen Nachfrage nach E-Commerce auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt wird für Nordamerika ein Anstieg der Nachfrage nach Luftfracht erwartet. Darüber hinaus hat die robuste Leistung der nordamerikanischen und asiatischen Handelsrouten die Nachfrage nach Luftfracht erhöht.

Europa ist die drittgrößte Region. Der Luftfrachtmarkt in Europa umfasst Deutschland, Großbritannien, Russland, Frankreich und den Rest Europas. Erhöhte Handelsaktivitäten zwischen der Europäischen Union (EU) und Nicht-EU-Staaten sind für die Expansion des Marktes in Europa im Prognosezeitraum verantwortlich. Der Anstieg der Investitionen in die Entwicklung moderner Flughäfen mit verbesserter Kapazität für die Frachtabfertigung, wie z. B. automatisierte Flughäfen, dürfte das Wachstum des Luftfrachtmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Mexiko beabsichtigt, Terminal 3 in den kommenden Jahren zu erweitern, um die Nutzfläche des Flughafens zu vergrößern. Am Flughafen gab es in letzter Zeit Probleme, beispielsweise bei der Handhabung von Zeitnischen. Mit einem weiteren Terminal könnte der verkehrsreichste Flughafen der Region alle Flüge abwickeln. Der Markt für Luftfracht wird durch diese erwartete Erweiterung angekurbelt, was Speditionen, die chinesische Fracht über Mexiko in die USA transportieren wollen, dazu veranlasst, zusätzliche Routen in Betracht zu ziehen.

Segmentanalyse

Nach Dienstleistungen ist der globale Luftfrachtmarkt in Fracht-, Express-, Post- und sonstige Dienstleistungen unterteilt.

• Auf der Grundlage des Dienstes

Das Frachtsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,5 % wachsen. Obwohl es sich um ein teures Transportmittel handelt, hat die wachsende Nachfrage nach schnellen Lieferungen von Chemikalien, verderblichen Waren und anderen wertvollen Artikeln zusammen mit der steigenden Nachfrage nach Just-in-time-Produktion von Sendungen zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Luftfrachtdiensten weltweit geführt. Darüber hinaus hat die fortschreitende Natur des E-Commerce die Vertriebskanäle gezwungen, schneller zu liefern und eine optimale Lieferkette zu betreiben. Diese Entwicklung bietet voraussichtlich hervorragende Aussichten für die Integration von Logistik- und Lagerdiensten von Drittanbietern in die E-Commerce-Kanäle der Fluggesellschaften.

Das Expresssegment verzeichnete im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate. Große Akteure im Expressversand haben ihre Geschäftsmodelle umgestellt, um verschiedene Mehrwertdienste an lokalen, grenzübergreifenden und interregionalen Standorten anzubieten. Unternehmen integrieren verbesserte Methoden zur Kommissionierung, Sortierung und Einstufung von Produkten, Verpackung, Managementinformationssysteme (MIS), Logistik-Lieferkettenanalysen, E-Mail-Benachrichtigungen und SMS für eine schnellere und effizientere Lieferung von Produkten. Zahlreiche lokale und internationale Akteure, die schnellere Expressdienste anbieten, werden voraussichtlich das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Post ist das drittgrößte Segment. Briefe und Pakete, die teilweise oder vollständig per Flugzeug verschickt werden, werden als Luftpost bezeichnet. Luftpostlieferungen sind viel schneller als Landpost und kosten daher mehr. Luftpost wird hauptsächlich für den Versand von Post ins Ausland verwendet. Normalerweise werden Priority Mail, Priority Mail Express und First-Class Mail per Luftpost verschickt und können per Luft- und Bodentransport befördert werden. Der Trend zum E-Commerce floriert weltweit. Der E-Commerce verzeichnet ein zweistelliges Wachstum und die Bestellvolumina auf Online-Plattformen steigen. Dies dürfte die Entwicklung des Luftpostsegments im Laufe der Jahre ankurbeln.

Je nach Zielort ist der globale Markt in Inlands- und Auslandsmärkte unterteilt. Das Inlandssegment ist das dominierende Segment. Es wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,7 % prognostiziert. Mit Inlandsluftfrachtdiensten können Unternehmen ihre Produkte innerhalb weniger Stunden von und zu jedem Ort im Land versenden. Die Inlandsfluggesellschaft kann die Flugpläne genau prüfen und Anschlussflüge buchen, sobald die Lieferanfrage gestellt wird. Luftfrachtunternehmen gründen auch nationale Charterflüge, die Flugzeuge einsetzen, um bestimmte Bestellungen auszuliefern. Darüber hinaus ermöglichen Charterfrachtdienste den Unternehmen, Notfalllieferungen zu übernehmen und ihnen eine Standby-Präferenz zu bieten, falls Standardfracht nicht organisiert werden kann. Solche Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Luftfracht ist eine schnelle, effiziente und sichere Versandmethode, die besonders für Unternehmen nützlich ist, die ihre Waren in kurzer Zeit an internationale Kunden liefern müssen. Internationale Luftfracht ist sehr wertvoll, wenn der Kunde kleine Warensendungen versenden muss, da die Hafen- und Zollgebühren für Importe über See/Ozean schnell steigen können, wodurch die Kosteneinsparungen bei der Wahl einer langsameren und weniger sicheren Transportart zunichte gemacht werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Luftfracht das Wachstum des internationalen Segments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nach Endverbraucher ist der globale Luftfrachtmarkt in privat und gewerblich fragmentiert.

• Auf der Grundlage der Endnutzung

Das kommerzielle Segment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % wachsen. Kommerzielle Luftfrachtdienste transportieren eine breite Palette von Waren über nationale und internationale Standorte. Der Aufwärtstrend im E-Commerce-Sektor und die steigende Nachfrage nach schnellerer und sicherer Lieferung von Artikeln rund um den Globus dürften das Wachstum dieses Segments in den Prognosejahren ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass aufkommende Entwicklungen wie Akquisitionen, Partnerschaften, Produktangebote und andere lukrative Möglichkeiten für das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum bieten. So unterzeichnete Kuehne+Nagel International AG im Februar 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme der Apex International Corporation, um seine Präsenz in Asien auszubauen.

Das private Segment wächst am schnellsten. Die steigende Nachfrage nach schnelleren Lieferungen von Paketen, Arzneimitteln, verderblichen Waren, wertvollem Schmuck sowie hochwertigen und empfindlichen Produkten auf der ganzen Welt geht mit zunehmenden Dienstleistungen von Luftfrachtunternehmen einher, die die Lieferung von Artikeln anbieten, die in diese Kategorie fallen. Beispielsweise wird erwartet, dass FedEx und United Parcel Service Inc. das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum fördern werden.

jüngsten Entwicklungen

• Im Dezember 2022 öffnete Bolloré Logistics in der Gemeinde Rouen Petit-Couronne, in der Nähe des Stadtteils Madrillet, die Türen zu seinem brandneuen Gebäude mit einer Grundfläche von über 2.500 m2.
• Im November 2022 führte DB Schenker eine internationale CO2-freie Luftfrachtlösung ein.
• Im November 2022 wird DB Schenker in der Tschechischen Republik eine hochmoderne Logistikanlage errichten.
• Im Dezember 2022 unterzeichneten Silk Way West Airlines und NIPPON EXPRESS HOLDINGS das Memorandum zum Luftfrachttransport.
• Im Oktober 2022 ist dank der Kompatibilität von Nippon Express Logistics (ChinaBCP) nun ein LKW-Service zwischen Zhuhai und Hongkong verfügbar.