Marktbericht für Drittanbieterlogistik im Bereich Biopharmazeutika: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lieferkette (Kühlkette, Nicht-Kühlkette), Dienstleistungsart (Transport, Lagerung, Sonstige Dienstleistungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Drittanbieterlogistik in der Biopharmabranche

Zunehmender Einsatz von Drittanbietern für Logistikdienstleistungen

Das Wachstum des Marktes für Drittanbieterlogistik (3PL) im Bereich Biopharmazeutika dürfte durch die steigende Nachfrage nach effizienten Lösungen getrieben werden. Logistiklösungen für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Medikamente sind gefragt. Die Einführung einer Vielzahl von Biologika und Biosimilars, die alle temperaturgeführte Logistikdienstleistungen für den Vertrieb erfordern, dürfte die treibende Kraft für das Wachstum des Marktes für biopharmazeutische Drittanbieterlogistik (3PL) sein. Die Nachfrage nach 3PL-Dienstleistungen wird durch die zunehmende Automatisierung in Produktionsanlagen befeuert, die der Kostenminimierung dient. Darüber hinaus trägt die steigende Nachfrage nach Biologika aufgrund der zunehmenden Häufigkeit chronischer Erkrankungen maßgeblich zum Wachstum des 3PL-Marktes bei. Im Prognosezeitraum wird der Markt durch das wachsende Umweltbewusstsein der Pharmaunternehmen und deren Bemühungen zur Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks weiter angetrieben.

Zunehmend innovative Forschung und Entwicklung in der Technologie

Die zunehmende Verbreitung von Logistikdienstleistungen im Bereich Temperaturmanagement wird maßgeblich durch technologische Fortschritte vorangetrieben, die einen der wichtigsten Treiber darstellen. Die gesamte Logistikbranche wurde durch die Einführung neuer Technologien wie Lagerrobotik, mobile Cloud-Lösungen, Data Mining und Echtzeitüberwachung stark beeinflusst. Laut einer weltweiten Umfrage vom Juli 2021 messen Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL) Kühlkettendienstleistungen einen hohen Wert bei. Über 60 Prozent der 3PL-Anbieter sind überzeugt, dass Kühlkettendienstleistungen für die zukünftige Entwicklung ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Unternehmen investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um effiziente Mehrwertdienste zu entwickeln und so die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikdienstleistungen im biopharmazeutischen Bereich zu decken. Die Technologie zur Messung der Umgebungsbedingungen im Fahrzeuginneren wird als intelligente Sensortechnologie bezeichnet. DHL kann sein Vertriebsnetz unter anderem durch den Einsatz technologisch fortschrittlicher Geräte optimieren.

Marktbeschränkung

Mangel an Logistikfachkräften und schwache Aufsicht der Verlader über die Logistikdienstleistungen

Die Entwicklung von Logistikdienstleistungen in Entwicklungsländern hinkt weiterhin derjenigen in Industrieländern hinterher. Der Mangel an Fachkräften im Bereich der biopharmazeutischen Logistikdienstleistungen ist für die steigende Nachfrage verantwortlich. Auch die Expansion dieser Branche wird durch den Fachkräftemangel erschwert. Folglich ist der globale Markt für biopharmazeutische Logistikdienstleistungen gehemmt.

Die Kompetenz eines Logistikdienstleisters für biopharmazeutische Produkte ist auch für den Versender oder Hersteller von Arzneimitteln, der diesen Dienstleister nutzt, von entscheidender Bedeutung. Da der Versender nicht direkt in der Lage ist, mit einem externen Logistikunternehmen zusammenzuarbeiten, riskieren die Hersteller aufgrund mangelnder Kontrolle die Qualität ihrer Produkte. Der fehlende Einfluss der Versender auf die Logistikdienstleistungen hemmt die Entwicklung des globalen Marktes für biopharmazeutische Logistikdienstleistungen.

Marktchance

Zunahme sowohl der Globalisierung als auch der Handelsaktivitäten

Als direkte Folge der zunehmenden Globalisierung hat sich ein Großteil der Handelsaktivitäten ausgeweitet. Dies führt dazu, dass Großhändler und Hersteller Schwierigkeiten haben, diese Vorgänge zeitnah und präzise zu dokumentieren. Unternehmen unterstützen Hersteller in diesem Zusammenhang, indem sie ihnen helfen, die Kontrolle über diese Aktivitäten genau nachzuweisen. Darüber hinaus ist das Wachstum des globalen Marktes ein wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung der Logistikbranche für biopharmazeutische Produkte. Die zunehmende Globalisierung und der verstärkte Warenaustausch tragen somit direkt zum Wachstum des globalen Marktes für biopharmazeutische Logistikdienstleistungen bei.

Regionalanalyse

Im Jahr 2021 war Nordamerika der lukrativste Markt und erzielte mit über 42,0 Prozent den größten Anteil am weltweiten Gesamtumsatz. Dies ist vor allem auf die dominante Marktstellung der Region im Bereich Biologika und pharmazeutischer Medikamente sowie auf die steigende Anzahl von Biopharmazeutika zurückzuführen, die in die Region exportiert und importiert werden. Aufgrund der hohen Kosten für medizinische Behandlungen werden in Nordamerika zudem vermehrt innovative Technologien eingesetzt. Pharmaunternehmen in Nordamerika sind daher zunehmend auf Logistikdienstleister (3PL) angewiesen, um Lagerhaltung und Transport zu optimieren, was das Wachstum der Region weiter ankurbelt. Die Präsenz großer Unternehmen in Nordamerika trägt ebenfalls zum hohen Marktanteil dieses Produkts bei. Für den Prognosezeitraum wird das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) im asiatisch-pazifischen Raum erwartet.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum tragen mehrere Faktoren zum rasanten Wachstum bei. Dazu gehören der steigende Bedarf an Arzneimitteln in einer alternden Bevölkerung, die zunehmende Nutzung technologiegestützter Dienstleistungen und die sich entwickelnde Wirtschaftslage in Schwellenländern wie China und Indien. Zudem deutet die steigende Anzahl auslaufender Patente in den kommenden Jahren auf eine signifikante Verschiebung der Marktanteile im Arzneimittelverkauf hin zu Generika hin und weg von Originalpräparaten hin. Es wird erwartet, dass dadurch sowohl der Absatz von Arzneimitteln als auch deren Import und Export steigen werden. Die Nachfrage nach Arzneimitteln und Biologika wird unter anderem durch die zunehmende Verbreitung verschiedener Krankheiten angeheizt. Beispielsweise besteht aufgrund der hohen Prävalenz von Typ-2-Diabetes im asiatisch-pazifischen Raum ein erhöhter Bedarf an Insulin in diesen Regionen.

Einblick in die Lieferkette

Nach Lieferkettenprinzipien ist der globale Markt für Drittanbieterlogistik (3PL) im Bereich Biopharmazeutika in Kühlketten- und Nicht-Kühlkettenlogistik unterteilt. Im Jahr 2021 entfielen über 75 % des weltweiten Umsatzes auf die Nicht-Kühlkettenlogistik, was auf steigende Umsätze von Pharmagroßhändlern zurückzuführen ist. 3PL-Dienstleistungen bieten mehr Skalierbarkeit und Transparenz, senken die Betriebskosten und tragen zum Aufbau eines leistungsfähigeren Logistiknetzwerks mit höheren Renditen und geringeren Risiken bei. Daher nutzen Pharmaunternehmen 3PL als Teil ihrer Geschäftsstrategie. Ein weiterer Wachstumstreiber im Nicht-Kühlkettensegment ist die steigende Anzahl von Artikeln pro Großhändler, die – anders als Biologika – keinen temperaturgeführten Transport erfordern.

Die Kühlkette dürfte im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen. Dies ist auf die gestiegene Nachfrage nach Biologika zurückzuführen, einer neuen Medikamentenklasse, deren Markt in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. Diese Arzneimittel erfordern eine temperatur- und zeitkontrollierte Lagerung und den Transport. Der Markt hat jedoch auch andere Durchbrüche in der Präzisionsmedizin erlebt, darunter Biomarker-Tests, Zelltherapien, Blutprodukte, spezifische Impfstoffe und regenerative Medizin in Form von Stammzellen.

Aktuell wird die Temperatur während des Transports mithilfe von an den Sendungen angebrachten Temperaturdatenloggern überwacht. Fortschritte bei Datenrekordern, die Vibrationen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Stöße messen können, dürften die Nachfrage steigern. Logistikunternehmen setzen zudem RFID-Hardware und -Software ein, um Informationen einfacher zu erfassen. Kontinuierliche Weiterentwicklungen und verstärkte Investitionen in Temperaturkontrolltechnologien werden die Kühlkettenbranche voranbringen.

Einblick in die Servicearten

Nach Serviceart ist der globale Markt für Drittanbieter-Logistik (3PL) im Bereich Biopharmazeutika in Transport, Lagerung und sonstige Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lagerung machte 2021 über 45 % des weltweiten Umsatzes aus. Die Pharma- und Gesundheitsbranche benötigt viele 3PL-Dienstleistungen. Unternehmen der Life-Sciences-Branche nutzen 3PL, um Betriebskosten und Gemeinkosten zu senken. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage haben Dienstleister ihr Angebot um Lagerung und Verpackung erweitert.

Um Aufwand und Bearbeitungszeiten zu minimieren, nutzen Anbieter Barcode-Scanner und Roboter, um Waren aus der Ferne zu kommissionieren und zu positionieren. Andere Anbieter werden im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erzielen. Verpackung, Zollabwicklung, Beschaffung und weitere Mehrwertdienste sind abgedeckt. Verpackung ist ein Schlüsselfaktor in der pharmazeutischen Logistik, da der Transport von Arzneimitteln stärker von ihr als von Lagerkapazitäten abhängt.

Pharmaunternehmen legen Wert auf Reinheit, Homogenität, Haltbarkeit, Unversehrtheit und Verpackungsstandards ihrer Medikamente. Daher dürfte der Markt im Prognosezeitraum wachsen. Ein weiterer Wachstumstreiber sind 3PL-Anbieter, die Mehrwertdienste anbieten. Expeditors, ein Anbieter von einfachen bis komplexen Mehrwertdiensten, bietet verschiedene Logistikmodelle an, die den Kundenservice verbessern und Transport- und Lagerkosten senken.