Markt für tierische Wachstumsförderer Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für tierische Wachstumsförderer wurde im Jahr 2022 auf 19,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2031 31,83 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 5,4 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht.

Die Tierernährung kann die Verabreichung oder Verwendung von Chemikalien umfassen, die die Entwicklung der Tiere stimulieren und ihre Leistung verbessern. Diese Stoffe werden eingesetzt, weil sie den Verbrauch von Tierfutter erhöhen. Dadurch wird die Nahrungsaufnahme im Darm durch Wachstumsförderer und Leistungssteigerer für Tiere verbessert. Die meisten Tierhaltungsunternehmen weltweit streben danach, die Effizienz der Futterumwandlung in Lebensmittelprodukte zu steigern, ohne dabei große Risiken einzugehen. Tierische Leistungssteigerer und Wachstumsförderer mit erhöhter Wirksamkeit und verringerter Toxizität können helfen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) berichtete 2017, dass es in den Vereinigten Staaten 93,7 Millionen Rinder gab. Aufgrund der wachsenden Tierpopulation und der gestiegenen Nachfrage nach Tieren und tierischen Produkten ist der Bedarf an diesen Gütern gestiegen.

Höhepunkte

• Das Probiotika-Segment leistet nach Art den größten Marktbeitrag.
• Das Geflügelsegment leistet nach Tierart den größten Marktbeitrag.
• Der asiatisch-pazifische Raum leistet nach Regionen den größten Umsatzbeitrag.

Marktdynamik

Markttreiber für tierische Wachstumsförderer

Beschleunigte Industrialisierung der Viehwirtschaft

Die Weltbank schätzt, dass die industrialisierte Fleischproduktion sechsmal schneller wächst als herkömmliche Fleischproduktionstechniken. Mit der Ausweitung der Fleischmassenproduktion ist eine Verlagerung hin zu landlosen Fleischproduktionsanlagen zu beobachten. Um die Fleischproduktion zu steigern und gleichzeitig weniger Land zu verbrauchen, strebt die Fleischproduktionsindustrie eine Konsolidierung an, insbesondere in entwickelten Regionen wie den Vereinigten Staaten und Europa. Beispielsweise haben die konzentrierten Tierfutterbetriebe (CAFO) in den letzten zehn Jahren in den Vereinigten Staaten erheblich zugenommen. Mit Unterstützung der Regierung und anderer Finanzinstitutionen erfreuen sich vergleichbare Modelle auch in anderen Teilen der Welt wachsender Beliebtheit.

Die Industrialisierungsstrategie der Viehwirtschaft in den letzten fünfzig Jahren war in erster Linie für den deutlichen Anstieg der weltweiten Tierproduktion verantwortlich. Während sich die Hühnerfleischproduktion verzehnfacht hat, hat sich die Rindfleischproduktion mehr als verdoppelt. Tiere, die auf Mastflächen aufgezogen werden, verbringen den größten Teil des Jahres im Haus. Sie erhalten Mischfutter, Wachstumsförderer und andere Futterzusätze, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die notwendigen Nährstoffe bereitzustellen. Aufgrund dieses Faktors wird der Markt für Wachstumsförderer durch einen Anstieg der Nachfrage und des Verbrauchs von Mischfuttermitteln angetrieben.

Verbesserung der Mischfutterproduktion

Der größte Teil der weltweiten Mischfutterproduktion im Jahr 2020 wurde im asiatisch-pazifischen Raum produziert. China, Indien und Japan sind nur einige der führenden Futtermittelproduzenten in der Region. Aufgrund von Ernährungspräferenzen und steigenden verfügbaren Einkommen konsumieren Entwicklungsländer große Mengen Fleisch zu einem viel geringeren Prozentsatz ihres BIP als Industrieländer. Aufgrund dieses Szenarios wird der Markt für tierische Wachstumsförderer in diesen Bereichen durch eine höhere Mischfutterproduktion angetrieben. Daher wird erwartet, dass durch die weltweit höhere Produktion von Mischfuttermitteln ein erheblicher Bedarf an Wachstumsförderern entstehen wird.

Marktbeschränkungen für tierische Wachstumsförderer

Schwierige regulatorische Rahmenbedingungen

Tierische Wachstumsförderer werden hauptsächlich als Zusatz- und Ergänzungsstoffe verwendet, um das Gewicht und die Vitalität von Tieren zu erhöhen und ein schnelleres Wachstum zu fördern. Da Wachstumsförderer die Produktionskosten für Fleisch direkt senken, haben sie sich als beste Option in der industrialisierten Tierproduktion herausgestellt. Die größten Hindernisse für die Wachstumsförderindustrie sind Vorschriften, die in den industrialisierten Teilen Europas und Nordamerikas besonders problematisch sind. In den meisten Ländern gelten Futtermittelvorschriften für die Herstellung tierischer Wachstumsförderer, Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe. Das regulatorische Umfeld wird immer strenger. Beispielsweise ist der Einsatz von Antibiotika zur Förderung des Tierwachstums in den Vereinigten Staaten seit zehn Jahren verboten.

Die Verwendung tierischer Proteine in Aquarienfutter war in Europa verboten. Die Hersteller von tierischen Wachstumsförderern müssen aufgrund der unterschiedlichen Vorschriften in den verschiedenen Regionen strenge Regeln in Bezug auf nationale und regionale Gesundheit und Sicherheit einhalten, damit ihre Produkte in entwickelten Ländern zugelassen werden. Dieser Faktor hat sich letztendlich auf den Preis der Fertigwaren ausgewirkt. Bestehende Wachstumsförderer benötigen aufgrund dieser Regulierungsinitiativen Hilfe. Aufgrund der regulatorischen Unsicherheit in verschiedenen Regionen ist die Entwicklung neuer Produkte in diesem Marktsegment teuer.

Marktchancen für tierische Wachstumsförderer

Reduzierte Gesamtfutterkosten

Auf der Ebene der Landwirte gibt es insgesamt viel Spielraum für eine Reduzierung der Futterkosten. Es besteht das Potenzial, die Futterkosten für einzelne Landwirte zu senken, da der Preis von Futterzusatzstoffen, wie z. B. Wachstumsförderern, einen erheblichen Einfluss auf den Gesamtpreis von Mischfuttermitteln hat. Tierwachstumsfördernde Unternehmen suchen aktiv nach neuen Strategien zur Senkung der Futterkosten. Eine Strategie, mit der Unternehmen Kosten senken, ist die Optimierung ihrer Produktionssysteme. Der Preis für Primärrohstoffe wie Mais und Sojabohnen sowie für primär verarbeitete Materialien wie Fischöl , Fischmehl, Fette und ähnliche Güter beeinflusst die Inputs für die Tierwachstumsfördererindustrie.

Abhängig von ihrem jährlichen Bedarf an diesen Rohstoffen schließen Unternehmen zunehmend Speditionsverträge mit Lieferanten ab. Unternehmen in der Tierwachstumsfördererbranche können effektiver mit Futtermittelfabriken und Verbrauchern von Futtermittelzusatzstoffen wie Wachstumsförderern verhandeln, indem sie die Produktionskosten senken. Dies ist besonders nützlich für Zusatzstoffe wie Probiotika , Präbiotika, Vitamine, Mineralien, Wachstumsregulatoren und andere Substanzen, bei denen es noch viel Raum für Fortschritte bei den Produktionstechniken gibt, um die Kosten zu senken. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs auf dem Markt geben Unternehmen Einsparungen durch höhere Kosteneffizienz an ihre Direktkunden weiter, was der gesamten Wertschöpfungskette von Tierernährungsprodukten zugute kommt.

Regionalanalyse

Der Markt für tierische Wachstumsförderer ist nach Regionen segmentiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen. China ist der größte und einflussreichste Schweinefleischkonsument der Region und der wichtigste Impulsgeber für die Fleischproduktion des Landes. Aufgrund seiner wachsenden Bevölkerung konsumiert China doppelt so viel Fleisch wie die Amerikaner. Da Hongkong den höchsten Pro-Kopf-Fleischverbrauch in Asien aufweist, besteht eine hohe Nachfrage nach tierischen Wachstumsförderern. Mit einem Marktanteil von über 50 % ist China der weltgrößte Schweinefleischproduzent. Chinas unorganisierte Fischindustrie stellt eine enorme Chance für die Aquakulturindustrie dar. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt für tierische Wachstumsförderer im Prognosezeitraum wachsen wird. Die Expansion des Marktes für tierische Wachstumsförderer in China wird hauptsächlich durch die Urbanisierung, die inländische Fleischnachfrage und Exportmöglichkeiten vorangetrieben.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,9 % erwartet. Spanien ist der zweitgrößte Tierfleischproduzent der Welt und verfügt über einen beträchtlichen Marktanteil in der Schweinefleischproduktion. Da die Nachfrage aus Entwicklungsländern wie Algerien, Libyen und dem Libanon gestiegen ist, ist auch die Nachfrage nach Schweine- und Rinderproduktion gestiegen. Zur Wachstumsrate der Rinderproduktion in den letzten Jahren trugen auch die angemessenen Kosten für Viehfutter bei. Die Zahl der Tierschlachtungen im Land ist gestiegen, was die Nachfrage nach Tierfutter und damit auch nach Wachstumsförderern für Tiere erhöht hat. Präbiotika, Probiotika, Hefeprodukte und Enzyme sind einige Beispiele für tierische Wachstumsförderer, die aufgrund der hohen Nutztierproduktion stärker nachgefragt werden. Zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Förderung des Wachstums werden den Tieren Antibiotika verabreicht. Daher sind Verbraucherpräferenzen und -bewusstsein sowie wachsende Bedenken hinsichtlich des übermäßigen Einsatzes von Antibiotika die Schlüsselfaktoren, die den Markt für tierische Wachstumsförderer im Land antreiben.

In Nordamerika zeigten zahlreiche Studien, dass die Zugabe von Säuerungsmitteln zum Futter von Broilern die Wachstumsleistung verbesserte, die Krankheitshäufigkeit verringerte und Managementprobleme löste. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass die Zugabe schwacher organischer Säuren wie Ameisensäure, Fumarsäure, Propionsäure, Milchsäure und Sorbinsäure zum Geflügelfutter die Ansiedlung von Krankheitserregern und die Produktion toxischer Nebenprodukte reduzieren und die Verdaulichkeit von Protein sowie Ca, P, Mg und Zn erhöhen kann und dienen als Substrate für den Zwischenstoffwechsel. Da die Nachfrage groß ist, sind viele Spieler im ganzen Land tätig. Unternehmen investieren stark in Produktinnovationen, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Beispielsweise führte Kemin Industries im Januar 2020 VANNIX C4 für die Geflügelindustrie des Landes ein. Es kombiniert Phytogene und Probiotika, um die Auswirkungen von Darmproblemen auf die Leistung von Geflügel zu verringern. Daher wird die Einführung neuer Produkte die Marktexpansion in den folgenden Jahren behindern.

Brasilianische Verbraucher konsumieren und exportieren mehr Fleisch und das Bewusstsein für die Qualität von Fleisch und Milchprodukten wächst. Diese Faktoren treiben den Markt für tierische Wachstumsförderer in Brasilien voran. Die Industrialisierung der Fleischproduktion befeuert auch die Nachfrage nach Wachstumsförderern im Land. Die wichtigsten nachfragetreibenden Faktoren im Markt sind die steigende Nachfrage nach Fleischprodukten, die Expansion der verarbeiteten Fleischindustrie und der Anstieg der Fleischexporte. Aufgrund des steigenden Fleischkonsums im Land und der Möglichkeiten für den Fleischexport ist die Futtermittelindustrie einer der am schnellsten wachsenden Sektoren Brasiliens. Der brasilianische Markt für tierische Wachstumsförderer verfügt dank der vielversprechenden Aussichten für die Pflanzenindustrie und der hohen Nachfrage nach Mischfutter aus dem Viehsektor über eine große Hebelwirkung. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Fleisch von Tieren und die Ausweitung der Forschung zu Wachstumsförderern den untersuchten Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Südafrika verfügt über einen bedeutenden Markt. Die Nachfrage nach und die Produktion von Tierprodukten, der Anstieg der Bevölkerung und des Verbrauchs sowie die Urbanisierung sind die Haupttreiber für das stetige Wachstum des südafrikanischen Marktes für Wachstumsförderer für Tiere. Eines der Hauptprobleme auf dem südafrikanischen Markt ist der Anstieg der Rohstoffkosten, die höhere Produktion und die Kosten für das Branchenmanagement. Der Futterpreis schwankte im Laufe der Zeit aus mehreren Gründen. Dies hat dazu geführt, dass der Markt nach Ersatzstoffen sucht, um bessere Futtermittel herzustellen. Dies fördert somit das Wachstum des untersuchten Marktes. In Systemen der intensiven Tierhaltung sind tierische Wachstumsförderer unerlässlich. Die rasche Ausbreitung dieser Systeme in Südafrika, wo es an Arbeitskräften mangelt und Land im Überfluss vorhanden ist, ist für den dort untersuchten Markt ermutigend.

In den letzten zehn Jahren waren verschiedene Wachstumsförderer, wie etwa Antibiotika, entscheidend für das Wachstum der intensiven und industrialisierten Tierproduktion. Die immer intensivere Tierhaltung des Landes beschleunigt den Markt für tierische Wachstumsförderer. Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und der Ausweitung intensiver Tierproduktionssysteme wachsen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für tierische Wachstumsförderer ist nach Typ und Tierart segmentiert.

Je nach Typ ist der globale Markt für tierische Wachstumsförderer in Probiotika, Präbiotika, Phytogene und Säuerungsmittel unterteilt.

Das Probiotika-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % wachsen. Tierzüchter suchen aufgrund der steigenden Nachfrage nach tierischem Eiweiß und der Beschränkungen beim Einsatz von Antibiotika als Wachstumsförderer nach neuen Wachstumsförderern, die auf Produktionsleistung, Gesundheit und Qualität basieren. Die Häufigkeit von Verdauungsstörungen bei Geflügel hat seit dem Verbot antibiotischer Wachstumsförderer (AGPs) zugenommen. Aus diesem Grund werden dem Geflügelfutter zunehmend probiotische Bakterienstämme zugesetzt, die den Darm vor pathogenen Bakterien schützen und die Aufrechterhaltung eines gesunden Gehalts an guten Bakterien im Magen-Darm-Trakt unterstützen. Eines der am häufigsten verwendeten Probiotika, Lactobacillus, steigert nachweislich die Wachstumsleistung, die Futterverwertungseffizienz, die Nährstoffverwertung, die Darmmikrobiota, die Darmgesundheit und die Regulierung des Immunsystems von Schweinen. Infolgedessen hat der Einsatz von probiotischen Wachstumsförderern in der Viehwirtschaft aufgrund der Verbrauchernachfrage nach tierischem Protein und dem Druck, den die Erzeuger verspürten, die Produktivität der Nutztiere aufrechtzuerhalten, ein enormes Marktwachstum erlebt.

Säuerungsmittel wie Milchsäure, Ameisensäure, Propionsäure und Fumarsäure haben antimikrobielle Eigenschaften, die das Verderben von Lebensmitteln verhindern und die Hygiene verbessern, indem sie das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen hemmen. Organische Säuren werden seit Jahrzehnten in der Schweineproduktion eingesetzt, weil sie die Wachstumseffizienz steigern. Organische Säuren fördern das Wachstum während des gesamten Lebenszyklus des Schweins. Die europäische Green-Deal-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ würde den EU-Verkauf antimikrobieller Mittel für Nutztiere bis 2030 um 50 % senken. Dies würde die Entwicklung antimikrobieller Mittel behindern. Säuerungsmittel reduzieren das Risiko einer mikrobiellen Kontamination, indem sie das Wachstum pathogener Bakterien (wie Salmonella spp.) in Tierfutter reduzieren. Diese Stoffe werden für die Lebensmittelsicherheit immer wichtiger und führen zu einem leichten Anstieg im Prognosezeitraum.

Basierend auf der Tierart ist der globale Markt für tierische Wachstumsförderer in Wiederkäuer, Geflügel, Schweine und Aquakulturen unterteilt.

Das Geflügelsegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen. Synbiotika sind Mischungen aus Probiotika und Präbiotika, vor allem anderen wachstumsfördernden Substanzen. In Kombination wirken sie sich auf die Gesundheit, Verdaulichkeit und Leistung des Broilers aus. Als Wachstumsförderer werden unter anderem auch Probiotika, Präbiotika, Enzyme, Säuerungsmittel, Antioxidantien und phytogene Substanzen eingesetzt. Es ist bekannt, dass die Zugabe dieser Wachstumsförderer zur Gewichtszunahme bei Masthühnern beiträgt. Aufgrund der veränderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher bei Hühnerfleisch und Eiern ist der Bedarf an diesen Wachstumsförderern zur Steigerung und Verbesserung der Leistung von Geflügel gestiegen. Infolgedessen wird die Nachfrage nach Wachstumsförderern für Geflügel im Prognosezeitraum wahrscheinlich steigen.

Probiotika, darunter Milchsäure produzierende Bakterien (Spp. Lactobacillus und Streptokokken), Milchsäure verwendende Bakterien oder andere Mikroorganismen, haben nachweislich positive Auswirkungen auf die Wirte. Die Hefeprodukte Aspergillus und Saccharomyces erhöhen die Milchleistung, den Fett- und Proteingehalt. Vor allem Probiotika erweisen sich als Wachstumsförderer als besonders wirksam. Daher wird erwartet, dass das untersuchte Wiederkäuersegment im Laufe der Jahre ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

jüngsten Entwicklungen

• November 2022 – Bei einer Zeremonie in Hanoi unterzeichneten Cargill und CARE International ein Memorandum of Understanding (MoU) für ein zweijähriges Programm mit dem Titel „She Thrives“. Indem sie Landwirten und Produzenten die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um ihre Lebensgrundlagen nachhaltig zu verbessern, zielt die Initiative „She Thrives“ darauf ab, nachhaltige Lebensbedingungen für ländliche Kleinbauern, insbesondere Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten aus der vietnamesischen Provinz Dak Lak, zu verbessern.
• September 2022 – Zoetis berichtete, dass die Übernahme von Jurox , einem bedeutenden Anbieter von Nutz- und Haustierprodukten, abgeschlossen sei.