Marktbericht zu automatischen Identifizierungssystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Flottenmanagement, Schiffsverfolgung, maritime Sicherheit, Such- und Ermittlungsdienste, sonstige Anwendungen (Unfalluntersuchung und Infrastrukturschutz)), Plattform (schiffsbasiert: Klasse A, Klasse B, landbasiert: AIS-Basisstation, AIS AtoN, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für automatische Identifizierungssysteme

Zunehmender Schiffsverkehr

Der zunehmende Schiffsverkehr hat sowohl in Hafennähe als auch auf hoher See zu zahlreichen Problemen geführt. Viele Kollisionen und Unfälle in der Vergangenheit waren auf mangelnde Kommunikation zwischen Schiffen und fehlerhafte Anweisungen der Hafenbehörden zurückzuführen. Diese Vorfälle waren der Hauptgrund für die Entwicklung und den Einsatz von Schiffsortungssystemen wie AIS. Darüber hinaus müssen zahlreiche Reedereien den Überblick über ihre transportierte Ladung behalten. Auch hierbei helfen die Schiffsortungssysteme.

Große Handelsschiffe können über das AIS-Klasse-A-Band geortet und ihre Routen für die Verkehrssteuerung verwaltet werden. Ähnlich wie die Flugsicherung nutzt auch dieser Schiffsverkehrsdienst AIS, um Schiffen auf offener See Navigationshilfe zu geben. Daher ist AIS unerlässlich für die präzise Ortung von Schiffen und ein effektives Schiffsverkehrsmanagement.

Die Zunahme globaler Seehandelsrouten trägt zum Anstieg des Schiffsverkehrs auf allen Ozeanen bei. Russland verfolgt seit Langem ehrgeizige Ziele für die Entwicklung der Nördlichen Seeroute (NSR) und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 80 Millionen Tonnen Güter auf dieser Route zu transportieren. Laut der russischen Bundesagentur für See- und Flussverkehr erteilte die russische Nördliche Seeroutenverwaltung im Jahr 2021 1.155 Schifffahrtsgenehmigungen für die NSR. Dies entspricht einem Anstieg von über 18 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach modernen AIS-Systemen für die Echtzeitnavigation stark steigen wird, um Kollisionen zu vermeiden, die Sicherheit zu erhöhen und den Schiffsverkehr zu steuern. Diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Verbesserungsbedarf bei der Liegezeit von Schiffen und der Hafenleistung

Die Liegezeit bezeichnet die Zeit, die ein Schiff im Hafen während des Be- und Entladens verbringt. Es werden alle Anstrengungen unternommen, diese Zeit zu minimieren. Kürzere Liegezeiten sind wünschenswert, da die Betriebskosten eines Schiffes in der Regel mit der Liegezeit steigen. Mithilfe der umfangreichen Daten, die vom Schiff erfasst werden, ermittelt das AIS die Liegezeit jedes einzelnen Schiffes und kann so die Hafeneffizienz verbessern. Dies ist ein wichtiger Faktor für den AIS-Markt, da es die Betriebskosten senkt.

Im Vergleich zu den globalen Häfen sind viele indischeFlughäfenDie Ineffizienz der Güterabfertigung aufgrund von Einschränkungen wie langen Liegezeiten wurde deutlich. Um die Effizienz zu steigern, setzen daher viele Häfen in Entwicklungsländern weltweit neue Technologien ein, bei denen AIS eine wichtige Rolle spielen und somit das Marktwachstum fördern kann.

Marktbeschränkung

Reichweite und Berichtsfunktionen

Da viele Schiffe auf den Weltmeeren automatische Identifizierungssysteme (AIS) nutzen und die Signale sich teilweise alle paar Sekunden aktualisieren, müssen Milliarden von Datenpunkten und Terabytes an Daten in die Computersysteme eingespeist werden. Deren Auswertung stellt eine große Herausforderung dar. Diese Ortungstechnologie wurde für die Kommunikation zwischen Schiffen auf See entwickelt – eine Sicherheitsfunktion, die es Schiffen ermöglicht, ihre Anwesenheit zu übermitteln und so Kollisionen zu vermeiden. Die Nutzung dieser Nachrichten zur Verhaltensverfolgung birgt drei Arten von Herausforderungen:

1. AIS-Signale sind verrauscht und nicht für diesen Zweck ausgelegt.
2. Die Identität von Schiffen kann kryptisch sein.
3. Die bloße Aufzeichnung des Schiffskurses gibt keinen Aufschluss darüber, was das Schiff gerade tut.

Da Funkverkehr naturgemäß stark ist, nutzen AIS-Systeme das maritime VHF-Band zur Übertragung von Funksignalen. Aufgrund von sich gegenseitig störenden Signalen kommt es in Häfen und anderen stark frequentierten Gebieten häufig zu Bandbreitenüberlastungen. Zudem ist die Datenmenge, die Satelliten und bodengestützte Empfänger gleichzeitig verarbeiten können, möglicherweise begrenzt. Aufgrund dieser Überlastung kann es vorkommen, dass einzelne Schiffe auf der Karte erscheinen und wieder verschwinden. Obwohl die Empfangskapazität derzeit noch begrenzt ist, würde der Einsatz weiterer Satelliten, die AIS-Signale empfangen können, die Abdeckung verbessern.

AIS-Signale können lückenhaft sein, und längere Übertragungsausfälle sind keine Seltenheit. Zudem tauchen Spuren an unmöglichen Orten auf, über Gebirgszügen und durch Wüsten. In solchen Fällen sind entweder die AIS-Transponder defekt oder wurden absichtlich manipuliert. Schiffsbetreiber müssen die Codes manuell in ihr AIS eingeben, was fehleranfällig ist. Fehler aufgrund falscher Geräteeinstellungen können zu Notfällen führen und stellen somit eine erhebliche Herausforderung für den Markt dar.

Marktchance

Rasante Fortschritte bei KI-Schiffsverfolgungssystemen

AIS-Schiffsverfolgungssysteme haben in den letzten Jahren rasante Fortschritte hinsichtlich ihrer globalen Reichweite und der Zugänglichkeit der Technologie erlebt. Die Zukunft von AIS verspricht, dass sich das Tempo des Wandels in den nächsten Jahren aufgrund der Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Technologie und der Schifffahrtsbranche noch beschleunigen wird. Das Wachstum autonomer Schiffe wird AIS voraussichtlich in den Mittelpunkt rücken. Dies wird seine Entwicklung zweifellos beeinflussen, da Schiffsbetreiber die Funktionalität als kritische Komponente ihrer bordeigenen Führungs- und Kontrollsysteme fordern. Zukünftig werden kommerzielle Entwickler autonomer Schiffe voraussichtlich Schlussfolgerungen ziehen und versuchen, AIS für die neue robotische Welt zu optimieren.

• So brachte Fujitsu Limited beispielsweise im September 2021 ein exaktes KI-System zur Vorhersage von Schiffsunglücksgefahren auf schwierigen Seewegen, einschließlich Buchtgebieten, auf den Markt.

Um den Einsatz der neuen Technologie zu demonstrieren, wurden zwischen November 2020 und September 2021 im Rahmen eines Outsourcing-Vertrags mit der japanischen Küstenwache Feldtests durchgeführt. Fujitsu nutzte in der Vergangenheit KI-Technologie, um die Kollisionswahrscheinlichkeit von Schiffen anhand ihrer aktuellen Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung abzuschätzen und vorherzusagen. Die neue Technologie ermöglicht eine präzisere Risikominderung durch einen Algorithmus, der misst, wie genau das Schiff seinem Kurs folgt. Ähnliche Innovationen dürften das Marktwachstum künftig ankurbeln.

Regionale Einblicke

Nordamerika hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen. Die Region ist bekannt für ihre ausgedehnte Küstenlinie, die eine kontinuierliche Überwachung erfordert.

• Der Weltatlas gibt beispielsweise an, dass Kanada mit 202.080 km Küstenlinie die längste Küste der Welt besitzt. Die Küstenlinie der USA erstreckt sich über insgesamt 19.924 km.

Darüber hinaus treibt die wachsende Wirtschaftstätigkeit und der Handel in der Region die Nachfrage nach maritimer Sicherheit und Überwachung an. Laut Reading Economics gehören die USA zu den weltweit führenden Exporteuren. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der Handelsaktivitäten in der Region das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln wird. Die Region zeichnet sich zudem durch eine beträchtliche Anzahl von Anbietern von AIS-Lösungen aus, was zu ihrem hohen Marktanteil beiträgt und ihre Marktführerschaft stärkt.

Markttrends für automatische Identifizierungssysteme in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von schätzungsweise 115 Millionen US-Dollar erwartet, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6 % entspricht. Die Region zählt zu den wichtigsten Marktregionen. Länder wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland tragen maßgeblich zum hohen Umsatzanteil der Region bei. Ein hochmoderner AIS-Empfänger (Automatisches Identifizierungssystem) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird typischerweise an Bord von Schiffen und von Verkehrsleitzentralen (VTS) eingesetzt, um Schiffe durch elektronische Datenübertragung zu identifizieren und zu lokalisieren. Die Reichweite dieses AIS-Systems beträgt bis zu 200 Seemeilen und ist damit fünfmal größer als die Reichweite herkömmlicher terrestrischer VHF-Kommunikationssysteme. Die Leistungsfähigkeit ist im Vergleich zu allen anderen terrestrischen Übertragungssystemen hoch. Der Hafengüterverkehr in Großbritannien verzeichnet insbesondere seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie einen Anstieg. Laut den vom britischen Verkehrsministerium veröffentlichten Statistiken stieg der gesamte Hafengüterumschlag in den wichtigsten britischen Häfen im zweiten Quartal 2021 (April bis Juni) im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 um 13 %.FrachtEs wird erwartet, dass dies im Land zur Einführung des AIS-Marktes in der Region führen wird.

Markttrends für automatische Identifizierungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Hier befinden sich die meisten der weltweit verkehrsreichsten Häfen, darunter Shanghai, Singapur, Shenzhen und Guangzhou. Der hohe Schiffsverkehr in diesen Häfen macht sie anfällig für diverse illegale Aktivitäten und erfordert daher strenge Sicherheitsmaßnahmen. Zudem müssen die Hafenbehörden das hohe Verkehrsaufkommen bewältigen, um einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten. Die Vorteile von AIS, wie beispielsweise die verbesserte Schiffsverfolgung und -verwaltung sowie das Flottenmanagement, dürften zahlreiche Wachstumschancen für den regionalen Markt eröffnen. Daher wird erwartet, dass dieser Markt im Prognosezeitraum weltweit das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Verschiedene politische Konflikte, verbunden mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, haben die Handelsaktivitäten Chinas, einer der wichtigsten Handelsnationen der Region, erheblich beeinträchtigt. Verschiedene Länder, darunter die USA, haben Einfuhrbeschränkungen für China verhängt und damit den Handel eingeschränkt. Dies könnte das Wachstum des regionalen Marktes in den nächsten Jahren hemmen.

Anwendungseinblicke

Das SchiffTracking-SegmentSie hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % wachsen. AIS ist ein beeindruckendes Instrument zur Überwachung der globalen Flotte.

• MarineTraffic kombiniert beispielsweise das weltweit größte terrestrische AIS-Netzwerk mit der besten kommerziell verfügbaren Satelliten-AIS-Abdeckung, um die aktuellsten Schiffspositionsdaten bereitzustellen und datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.

Das AIS-Schiffsverfolgungssystem bietet gegenüber Radarsystemen einige Vorteile. So ist es beispielsweise unempfindlich gegenüber Regen und Seegang und weist dank der längeren Wellenlänge eine höhere Übertragungsqualität auf. Darüber hinaus ermöglicht es, bei nicht zu hohen Landmassen auch um Kurven und hinter Inseln zu sehen. Die Validierung von Liegegeldern trägt zusätzlich zur Kostenreduzierung bei. Das am weitesten verbreitete Schiffsverfolgungssystem ist GPS.

Plattform-Einblicke

Das Segment der schiffsbasierten Systeme hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen. Ein schiffsbasiertes automatisches Identifizierungssystem (AIS) wird an Bord eines Schiffes installiert. Diese Systeme umfassen AIS-Transponder oder AIS-Transceiver, die auf dem Schiff installiert sind und automatisch Informationen zur geografischen Position, zur Kennung und weitere wichtige Daten an andere Schiffe oder Küstenbehörden übermitteln. Die weltweit steigende Anzahl von Schiffen dürfte die Nachfrage nach schiffsbasierten AIS-Systemen ankurbeln und somit das Marktwachstum fördern.

Landseitig ist der zweitgrößte Bereich. Landseitiges AIS erleichtert den Informationsaustausch und dient als Grundlage für die Koordination verschiedener Segmente der maritimen Wirtschaft, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine effektive Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden und den Schiffen auf See ist entscheidend, um einen reibungslosen Ablauf der Verfahren ohne größere Störungen zu gewährleisten. Das Automatische Identifizierungssystem (AIS) wird landseitig für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Schiffsverkehr und Hafenmanagement. Der hohe Schiffsverkehr in zahlreichen Häfen weltweit hat ein AIS erforderlich gemacht, um den Hafenverkehr effizient zu steuern und letztendlich die Kosten der Schifffahrt zu senken. Solche Anwendungen treiben das Wachstum dieses Segments voran.