Speditionsmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Speditionsmarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 229,8 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge soll er bis 2032 auf 329,3 Milliarden US-Dollar anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % aufweisen.

Speditionsdienstleistungen umfassen Konsolidierung, Lagerung, Handhabung, Verpackung, Vertrieb, Neben- und Beratungsdienste. Darüber hinaus arbeiten Speditionsdienstleister mit dem Zoll zusammen, um die ordnungsgemäße Dokumentation sicherzustellen und die besten, günstigsten und schnellsten Routen zu ermitteln. Die sinkenden Luft- und Seefrachtraten aufgrund sinkender Ölpreise, die Entwicklung der E-Commerce-Branche und die zunehmende Verbreitung von Cloud-basierten Vorgängen, die das Supply Chain Management vereinfachen, sind einige der Haupttreiber, die das Wachstum des Speditionsmarktes fördern. Während des Prognosezeitraums wird das Marktwachstum voraussichtlich durch einen Anstieg des internationalen Handelsvolumens getrieben, das per Luft- und Seefracht transportiert wird.

Die Speditionsbranche ist in hohem Maße von der Menge der transportierten Fracht abhängig. Um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen, müssen Luft- und Seefrachtspeditionen daher ihr Frachtvolumen erhöhen. Im Dezember 2019 steigerte Kuehne + Nagel International AG, ein deutsches Transport- und Logistikunternehmen, sein Luftfrachtvolumen um 11,02 Prozent, von 1,5 Millionen Luftfrachttonnen im Jahr 2018 auf 1,7 Millionen Luftfrachttonnen im Jahr 2019.

Marktdynamik

Was sind die treibenden Faktoren für den Speditionsmarkt?

Wachsender internationaler Handel

Das Wachstum des internationalen Handelsvolumens trägt erheblich zur Expansion des Speditionsmarktes bei. Der internationale Handel umfasst den Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen Ländern. Durch den internationalen Handel werden Verbraucher und Länder mit Produkten und Dienstleistungen konfrontiert, die in ihren Heimatländern nicht verfügbar oder teurer sind. Speditionen organisieren den intermodalen Transport von Waren im Auftrag von Verladern, und ein Anstieg des Handelsvolumens wird den Speditionsmarkt ankurbeln. Laut der Welthandelsorganisation ist das Volumen des weltweiten Warenhandels im Jahr 2021 um 8,0 % gestiegen. Folglich wird erwartet, dass die Ausweitung des internationalen Handels das Wachstum des Speditionsmarktes in Zukunft vorantreiben wird.

Der Anstieg der Logistikdienstleistungen

Einer der Hauptfaktoren, die die Expansion des Speditionsmarktes vorantreiben, ist die steigende Nachfrage nach kostengünstigeren Transporten, die Fähigkeit, Verbraucherwünsche zu erkennen, und die Geschwindigkeit, mit der Logistikdienstleistungen bereitgestellt werden können. Darüber hinaus trägt eine Zunahme internationaler Handelsabkommen zur Expansion des Speditionsmarktes bei. Eine schnelle Expansion, die durch Regierungsreformen, neue Entwicklungen im Transportsektor, steigende Einzelhandelsumsätze und den E-Commerce-Sektor unterstützt wird, dürften die Haupttreiber der indischen Logistikbranche im Jahr 2021 sein. Auf dem indischen Logistikmarkt sind Online-Frachtplattformen und -aggregatoren auf dem Vormarsch, da im Vergleich zur Etablierung eines assetbasierten Geschäftsmodells niedrige Eintrittsbarrieren und weniger Investitionen erforderlich sind.

Welches sind die Hauptfaktoren, die den Speditionsmarkt bremsen werden?

Zunehmende Nearshoring-Aktivitäten

Die weltweite Zunahme von Nearshoring-Produktionsaktivitäten, die ohne Anerkennung von Handelsaktivitäten aufhören wird, dürfte die Marktexpansion behindern. Nearshoring bedeutet, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit von einem entfernten Land in ein nahe gelegenes verlagert. Nearshoring ist ein Begriff, der aus der Praxis des Offshorings stammt, bei dem Unternehmen die Herstellung ihrer Produkte in eine Region mit niedrigeren Landungskosten als in ihrem Heimatland verlagern. Darüber hinaus könnte die Zunahme von Reshoring und Nearshoring-Produktion das Wachstum des Speditionsmarktes im Prognosezeitraum hemmen.

Welche Zukunftschancen bietet der Speditionsmarkt?

Integration künstlicher Intelligenz

Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) ist in der Speditionsbranche zu einem beliebten Trend geworden. Durch Automatisierung und Echtzeitdaten spielt künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle bei der Kostensenkung, Zeitersparnis, Produktivitätssteigerung und Genauigkeitssteigerung. So hat beispielsweise das Schweizer Logistikunternehmen Kuehne+Nagel im Juli 2019 die KI-gestützte Speditionsplattform eTrucknow.com für Landtransporte im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt. Spediteure können eTrucknow verwenden, um den Angebots- und Vergleichsprozess zu optimieren. Nachdem der Kunde die Versandinformationen übermittelt hat, automatisiert und optimiert eine KI-gestützte Engine den Angebotsvergleich, indem sie verschiedene Datenpunkte validiert und dem Kunden das günstigste Angebot anzeigt. Darüber hinaus bietet eTrucknow zertifizierten Spediteuren über die Marktplatzplattform Zugang zu einem Netzwerk von Spediteuren, die Straßenfrachtdienste benötigen, sodass sie ihre Leerräume oder Leerfahrten in potenzielle Einnahmen umwandeln können.

Regionalanalyse

Der globale Speditionsmarkt ist in vier Regionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Speditionsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer gesunden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die US-Transport- und Logistikbranche ist hochentwickelt und verfügt über zahlreiche in- und ausländische Unternehmen. Der Groß- und Einzelhandel der Region ist der größte Verbraucher von Speditionsdienstleistungen, da er Luft-, Schienen-, Lkw- und Wassertransportdienste nutzt. Der wachsende E-Commerce-Sektor in der Region wird das Wachstum des Speditionsmarktes im Prognosezeitraum exponentiell vorantreiben.

Aufgrund der massiven, vernetzten, globalisierten Wirtschaft mit Tausenden bilateraler Handelsbeziehungen wird für Europa ein erhebliches Wachstum erwartet. Die European Freight Forwarders Association (EFFA) bietet Spediteuren ein Forum sowie ein globales Netzwerk von Qualitätsagenten, um jedes Mitglied für eine bessere Konkurrenz in der wachsenden globalen Wirtschaft auszurüsten. Im Gegensatz zu multinationalen Frachtunternehmen sind die Agenten der EFFA in der Lage, einem vielfältigen Markt personalisierte und vielfältige Dienste anzubieten. Die gestiegene Nachfrage nach Speditionsdiensten ist auf die Ausweitung des europäischen Handels zurückzuführen. Über das Netzwerk seiner Mitgliedsunternehmen erfüllt das Europäische Netzwerk für Logistik diese Nachfrage, indem es allen europäischen Ländern optimale Angebote und Lieferbedingungen bietet. Spediteure stellen ihr Netzwerk aus Lagerhäusern und anderen Lagermöglichkeiten Einzelhändlern zur Verfügung, die Lager- und Vertriebsdienste benötigen, in denen Waren bis zu ihrer Verteilung an ihre endgültigen Bestimmungsorte aufbewahrt werden können. Die Lagerhäuser der Industriepartner des Europäischen Netzwerks für Logistikdienste sind weit genug verteilt, um große Mengen verschiedener Waren zu lagern. Die Lagerhäuser befinden sich an allen wichtigen Bestimmungsorten in fast jedem europäischen Land, sodass allen europäischen Händlern Platz und Lagerhaltungsdienste angeboten werden können, um regelmäßige Lieferungen an die endgültigen Bestimmungsorte sicherzustellen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum 2023–2031 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. In den letzten Jahren hat sich China zum größten Produktionscluster entwickelt, das seine Handelspartnerschaft erweitert und auf die ressourcenreiche afrikanische Region ausgedehnt hat. Das umfassende und fortschrittliche Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft (CPTPP), ein Handelsabkommen zwischen elf Ländern, Chinas europäische Landbrücke und „One Belt, One Road“ sind einige der wichtigsten Initiativen weltweit, die das Wachstum des Speditionsmarktes fördern. Da Indiens Einzelhandelssektor massiv wächst, planen inländische Logistikunternehmen enorme Investitionen, um ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern. Es wird erwartet, dass der Logistiksektor erhebliche Veränderungen erfahren und ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten wird.

Es wird erwartet, dass die LAMEA im Prognosezeitraum eine gesunde Wachstumsrate verzeichnet. Dubai hat sich aufgrund seiner Infrastruktur, zu der erstklassige Straßen, Häfen und Flughäfen sowie seine zentrale Lage und Freihandelspolitik gehören, zu einem wichtigen Knotenpunkt für Handel und Logistik entwickelt. Geografisch gesehen ist Dubai aufgrund seiner Lage zwischen Ost und West ein idealer Standort, um die beiden Enden der Welt über Straße, Luft und See zu verbinden und zu bedienen. Darüber hinaus machen die Logistikeinrichtungen und -infrastruktur der Stadt, kombiniert mit ihren minimalen Kosten, Freihandelspolitiken und -abkommen sowie wachsenden Investitionen und Handelsbeziehungen, sie zu einem lukrativen Tor für Unternehmen. Tatsächlich wird geschätzt, dass die Logistikbranche etwa 14 % zum BIP der VAE beiträgt, und dieser Prozentsatz wird im Laufe der Zeit voraussichtlich steigen.

Segmentanalyse

Der globale Speditionsmarkt ist nach Transportart und Anwendung segmentiert.

Basierend auf der Transportart ist der globale Markt in Luftfrachtspedition, Seefrachtspedition, Straßenfrachtspedition und Schienenfrachtspedition unterteilt.

Das Segment der Seefrachtspedition leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum aufgrund der großen Transportkapazität bei niedrigsten Kosten voraussichtlich mit einer gesunden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Ein Seefrachtspediteur ist ein Spezialist für den Transport von Fracht per Frachtschiff. Dadurch können Seefrachtspediteuren genau verstehen, wie sie jede Sendung abschließen und die notwendigen Beziehungen aufbauen, um die niedrigsten Seefrachttarife zu erzielen, die sie an ihre Kunden weitergeben können.

Es wird erwartet, dass die Luftfrachtspedition stärker wächst. Unter Luftfrachtspedition versteht man die Organisation und Planung des Transports von Fracht von einem Ort zum anderen auf dem Luftweg. Ein Luftfrachtspediteur ist spezialisiert auf den Transport von Fracht mit Passagierflugzeugen oder Frachtflugzeugen. Diese Spezialisierung ermöglicht es ihm, die Komplexität der Luftfracht zu verstehen, eine Beziehung zur TSA aufzubauen und in vielen Fällen bessere Luftfrachttarife anzubieten.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in die Bereiche Industrie und Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Öl und Gas sowie Nahrungsmittel und Getränke unterteilt.

Das Industrie- und Fertigungssegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer gesunden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die Nutzung von Speditionsdienstleistungen nimmt aufgrund der wachsenden Fertigungsindustrie weltweit und der Notwendigkeit, die Qualität der hergestellten Waren zu gewährleisten, zu. Kunden wollen keine kaputten, verdorbenen oder beschädigten Waren. Daher werden Speditionsdienstleistungen eingesetzt, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

Das Einzelhandelssegment wird aufgrund des höheren weltweiten Konsums von Einzelhandelsprodukten deutlich wachsen. Der Einzelhandelssektor ist mit einem extremen Wettbewerb und Multi-Channel-Einzelhandel konfrontiert. Daher steigt der Bedarf an Speditionsdienstleistungen, um alle Phasen der Lieferkette zu verbessern und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

jüngsten Entwicklungen

• September 2022, Yusen Logistics expandiert in Süddeutschland mit einem neuen Logistikzentrum.
• Im November 2022 hat Kerry Logistics zusammen mit SF Express Hong Kong eine neue E-Commerce-Expresslösung für einen kostengünstigen und schnellen Lieferservice eingeführt.