Der globale Automobil-ESO-Markt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 84,87 Milliarden US-Dollar und soll einen Wert von 85,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 272,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,85 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht.
Beim Outsourcing von Engineering-Services für die Automobilindustrie (ESO) handelt es sich um die Ausgliederung nicht-physischer Engineering-Aufgaben wie Design, Prototyping, Systemintegration und Tests an Dritte. Sie unterstützen eine Vielzahl von Funktionen, darunter Produktion, Design von Fahrzeugkomponenten und Sicherheitstests. Der Markt für das Outsourcing von Engineering-Services für die Automobilindustrie (ESO) konzentriert sich auf das Outsourcing spezialisierter Engineering-Services im Automobilsektor. Diese Services umfassen Produktdesign, Entwicklung, Tests und Implementierung fortschrittlicher Automobiltechnologien. Durch Outsourcing können OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Tier-1-Zulieferer die zunehmende Komplexität moderner Fahrzeuge bewältigen, insbesondere angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), autonomem Fahren und Technologien für vernetzte Fahrzeuge.
Der Markt wächst aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach technologischen Innovationen und der zunehmenden Komplexität von Automobilkomponenten rasant. OEMs suchen ESO-Anbieter, um Kosten zu senken, die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Fahrzeugleistung zu verbessern und globale Umweltstandards einzuhalten. Zu den wichtigsten ausgelagerten Dienstleistungen gehören Simulation, Prototyping, CAD-Modellierung und Testdienste. Darüber hinaus treibt die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Datenanalyse die Nachfrage nach anspruchsvollen technischen Lösungen an.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2025-2033 |
| CAGR | 13.85% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Innovationen im Automobilbereich konzentrierten sich in der Vergangenheit auf die F&E-Zentren führender Automobilhersteller und Zulieferer, wobei die größten OEMs am meisten in F&E investierten. Das aktuelle Paradigma hat eine Automobilentwicklung erlebt, bei der den OEMs die erforderlichen Fähigkeiten fehlen und es für OEMs nicht kosteneffizient ist, in Technologien zu investieren, die ihnen fehlen. Große ESO-Anbieter, die in neue Technologien investieren, füllen diese Lücke erheblich.
Man geht davon aus, dass OEMs weniger Kontrolle über Forschung und Entwicklung haben werden, was ihre Technologiebeziehungen zu Zulieferern und ESO-Anbietern im Automobilbereich ausweiten wird. Aufgrund ihres Fachwissens und ihres wettbewerbsfähigen Kostenvorteils wird erwartet, dass OEMs Produktentwicklungsprozesse an Lieferanten auslagern.
Automobilunternehmen lagern ihre Ingenieurdienstleistungen in Schwellenländer mit weniger strengen Arbeitsgesetzen aus, was zu kostengünstigeren Arbeitskräften führt. Entwicklungsländer wie Indien, China und die Philippinen verfügen über profitable Arbeitskräfte. Die großen Automobilunternehmen lagern ihre arbeitsintensive Fertigung an ESO-Anbieter in kostengünstigen Ländern aus. Die arbeitsintensive Arbeit, die Fach- und Hilfskräfte erfordert, wird an ihre Offshore-ESO-Anbieter oder firmeneigenen Fertigungszentren ausgelagert.
Verschiedene lokale ESO-Anbieter sind mit Automobilunternehmen verbunden, die Teile und Komponenten herstellen. Diese Anbieter bieten kostengünstigere Engineering-Dienstleistungen an, um Automobilunternehmen anzuziehen und profitieren von kostengünstigen Arbeitskräften.
Automobilunternehmen wie Daimler AG, Audi AG, Toyota Motor Corporation, BMW AG, Volkswagen AG und Ford Motor Corporation konzentrieren sich auf interne Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E), anstatt diese Dienstleistungen an ESO-Anbieter auszulagern. Diese Unternehmen ziehen es vor, interne F&E-Aktivitäten mit einem spezialisierten Forscherteam durchzuführen, um sich bei der Entwicklung innovativer Technologien den Vorteil als Vorreiter zu sichern, da in ESO-Unternehmen keine qualifizierten F&E-Teams zur Verfügung stehen.
Der Einzug technologischer Fortschritte in das konventionelle Ökosystem von Automobilen dürfte dem ESPS auf lange Sicht enorme Chancen eröffnen. Dies kann durch den zunehmenden Einsatz eingebetteter Software und Upgrades in der elektronischen Architektur von Automobilen erreicht werden. Darüber hinaus hat die Integration eingebetteter Technologien Fahrzeuge von einfachen Transportmitteln in fortschrittliche Plattformen verwandelt, die Unterhaltungs- und Konnektivitätsfunktionen bieten. Die technologischen Durchbrüche in der Branche mit der Integration intelligenter Technologien zur Bereitstellung eines sicheren, vereinfachten und kontrollierten Fahrerlebnisses dürften im Prognosezeitraum erheblich zum Wachstum des automobilen ESO beitragen.
Darüber hinaus bietet die Integration eingebetteter Software und fortschrittlicher Elektronikarchitektur Möglichkeiten für reine ESPs. Die enormen Fortschritte bei Lösungen und elektronischer Architektur haben dazu geführt, dass sich das ACES-Framework in der Automobilindustrie durchgesetzt hat. Dieses Framework dürfte eine tektonische Verschiebung in der Mobilitätsbranche bewirken. Die modernen Innovationen in der Automobilindustrie, wie Konnektivität und autonomes Fahren, werden wahrscheinlich den mechanisch ausgerichteten Automobilsektor verändern und damit den ESO-Markt bestimmen.
Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Anteilseigner am Automotive-ESO-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % aufweisen. Die Integration eingebetteter Software in bestehende Modelle und der kontinuierliche Bedarf an technologischen Innovationen in Automobilmodellen haben zum Wachstum des ESO-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Darüber hinaus ist die Region der zentrale Knotenpunkt für Software-Outsourcing-Dienstleister, wobei die wichtigsten Teilnehmer in Indien, Vietnam, den Philippinen, Thailand und China ansässig sind. Eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Automobilindustrie ist der Einsatz von Elektrofahrzeugen zur Reduzierung der Kraftstoffemissionen und zur Verringerung der Umweltschäden, was den ESPs in dieser Region ebenfalls enorme Chancen bieten dürfte.
Darüber hinaus wird die Region aufgrund der geringeren Verfügbarkeit von Fachkräften ein robustes Marktwachstum erleben. Der effektive Übergang der Beschaffungsmuster von mechanischen Kerndienstleistungen zur Beschaffung technologisch fortschrittlicher Lösungen wird dem Automobil-ESO-Markt in den nächsten sieben Jahren wahrscheinlich enorme Chancen bieten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Branche in Japan massiv an Bedeutung gewinnt, da wichtige Automobilhersteller dort stark vertreten sind. Die japanischen Automobilhersteller legten zunächst Wert darauf, ihre Modelle im eigenen Haus zu produzieren, und arbeiten nun mit den ESPs zusammen, um Funktionen und Mechanismen zu entdecken, die nicht zu ihren Kernkompetenzen gehören.
In Nordamerika haben sich die Dienstleistungen im Automobilbau deutlich weiterentwickelt, da sich die OEMs schnell an globale Megatrends anpassen, darunter die zunehmende Betonung von überlegener Leistung, Sicherheit, Kraftstoffeffizienz und autonomem Fahren. Der gestiegene Bedarf an Innovation, die Einhaltung hoher Umweltverträglichkeits- und Sicherheitsstandards sowie die Entwicklung von Automobilen für unterschiedliche Marktsegmente mit kürzeren Markteinführungszeiten haben an Bedeutung gewonnen.
Der südamerikanische Automotive-ESO-Markt wird in den nächsten Jahren voraussichtlich enorm wachsen. Die Region hat sich für US-Automobilhersteller und -zulieferer zum beliebtesten Offshore-Standort entwickelt. Daher versuchen verschiedene wichtige Akteure, ihre geografische Präsenz auszuweiten. Ein weiterer entscheidender Faktor, der zum Wachstum von Automotive-ESO in dieser Region beiträgt, ist die im Vergleich zu anderen Offshore-Standorten stabile Lohninflation. Globale Unternehmen erhalten zudem zahlreiche Chancen aufgrund des mäßig performenden inländischen Automobilmarkts, insbesondere in Argentinien und Brasilien.
Der Markt ist nach Anwendungen weiter segmentiert in autonomes Fahren/ADAS, Karosserie und Fahrwerk, Antriebsstrang und Abgasnachbehandlung, Infotainment und Konnektivität und andere. Das Segment Antriebsstrang und Abgasnachbehandlung ist der bedeutendste Umsatzträger des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,31 % aufweisen. Dieses Segment berücksichtigt ausgelagerte Engineering-Dienstleistungen für Hybrid- und Elektroantriebssysteme oder die Weiterentwicklung des bestehenden Motorsystems. Es berücksichtigt ausgelagerte Dienstleistungen für Abgasbehandlung, Motorkalibrierung, Downsizing, Elektrifizierung des Antriebsstrangs und Emissionsreduzierung. Modulentwicklung, Motorintegration und Antriebsstrangsimulation sind Dienstleistungen, die im Anwendungssegment Antriebsstrang und Abgasnachbehandlung angeboten werden.
Darüber hinaus ist in der Branche eine steigende Nachfrage nach Downsizing-Motoren zu verzeichnen, die den Kraftstoffverbrauch senken. Aufgrund dieser Eigenschaften wird das Segment Antriebsstrang und Abgasnachbehandlung voraussichtlich auch in den nächsten sieben Jahren seine Vorherrschaft behalten. Die strengeren Vorschriften, die Regierungen weltweit zur Reduzierung der CO2-Emissionen erlassen, haben zur Popularität der Elektrifizierung des Antriebsstrangs geführt.
Infotainment und Konnektivität umfassen die ausgelagerten Automobil-Engineering-Dienstleistungen zur Entwicklung verschiedener Lösungen im Zusammenhang mit Infotainment, Konnektivität sowie elektrischen und elektronischen Systemen in Fahrzeugen, einschließlich Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität des Autos, Radio, Telefonie, Navigation und Multimediasystemen, um eine reibungslose Verbindung sowie eine zweckmäßige Nutzung mobiler Geräte zu gewährleisten. Dieses Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Darüber hinaus wird die Verbreitung der Vehicle-To-Everything (V2X)-Technologie, die Fahrzeuge mit intelligenten Verkehrssignalen verbindet, und der Vehicle-to-Vehicle (V2V)-Technologie, die Fahrern bei der Kommunikation hilft, um Staus zu vereinfachen und unvorhergesehene Risiken zu reduzieren, das Wachstum dieses Segments vorantreiben.
Der Markt ist nach Dienstleistungen weiter segmentiert in Design, Prototyping, Systemintegration, Tests und andere. Das Prototyping-Segment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,5 % aufweisen. Prototyping umfasst Systementwicklungsdienste, Hardware-Produktentwicklung, mechanisches und elektronisches Prototyping für leichte Fahrzeuge, Treiberentwicklung und -diagnose, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) und virtuelles Prototyping. Das Prototyping-Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum seine Dominanz beibehalten, da die Automobilindustrie zunehmend 3D-Drucktechnologie nutzt, um einen Prototyp einer Baugruppe, bestimmter Teile oder eines Modells eines ganzen Fahrzeugs zu entwerfen. Mit 3D-Drucktechnologie können Hersteller Fehler in einem Prototyp schnell identifizieren und die erforderlichen Korrekturen kostengünstig vornehmen. Unternehmen setzen zunehmend 3D-CAD-Software ein, um die Kommunikation durch Dokumentation zu verbessern, die Designproduktivität zu steigern, eine Fertigungsdatenbank zu erstellen und die Designqualität zu verbessern.
Zum Design gehören Dienstleistungen im Automobilbau, wie Konzeptdesign, Design von Motoren und Fahrzeugteilen, Modellierung, Prozessvalidierung, Design von Leichtbaumaterialien, Designanpassungen, Algorithmenentwicklung und Systemtechnik. Das Designsegment dürfte das schnellste Wachstum aufweisen. Dies kann auf die zunehmende technische Komplexität beim Fahrzeugdesign zurückgeführt werden, insbesondere bei der Integration eingebetteter Softwaresysteme. Auch das Outsourcing von Tests für Autoteile dürfte im Prognosezeitraum zunehmen. Da Prototyping und Herstellung von Teilen und Zubehör weitgehend ausgelagert werden, werden auch deren Tests an Zulieferer ausgelagert. Die OEMs testen das Fahrzeug normalerweise nach der Montage.
Der Markt ist weiter nach Standort in Onshore und Offshore segmentiert. Das Onshore-Segment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,21 % aufweisen. Onshore-Marktschätzungen beziehen sich auf den Umsatz, der innerhalb eines Landes erzielt wird, wenn ein inländisches Unternehmen seine Ingenieurdienstleistungen an ein anderes inländisches Unternehmen innerhalb des Landes auslagert. Beispielsweise wird ein US-Unternehmen, das seine Ingenieurdienstleistungen an ein anderes Unternehmen in den USA auslagert, Onshore-ESO-Umsatz für die USA erzielen. Verschiedene Faktoren wie Sprachbarrieren, Handelsbeschränkungen, strengere Vorschriften und ähnliche Zeitzonen begünstigen die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen im Automobilsektor und tragen so stark zu dessen Marktwachstum im Prognosezeitraum bei.
Der Umsatz, der innerhalb eines Landes aus Quellen erzielt wird, die nicht inländisch, sondern aus dem Ausland stammen, wird als Offshore-Marktschätzung bezeichnet. Der Umsatz, der in dem Land erzielt wird, in dem ein Anbieter von technischen Dienstleistungen ansässig ist, ist ein Bestandteil des Offshore-ESO-Marktes, wenn eine Organisation ausländischen Ursprungs ihre technischen Dienstleistungen dorthin auslagert. Wenn beispielsweise ein japanisches Unternehmen seine technischen Dienstleistungen an ein Unternehmen in Indien auslagert, wird davon ausgegangen, dass es Offshore-ESO-Umsatz für Indien generiert.
