Marktbericht zu Magnesium-Druckguss für Automobilteile: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produktionsverfahren (Druckguss, Vakuum-Druckguss, Schwerkraft-Druckguss, Squeeze-Druckguss), Anwendungen (Karosserieteile, Motorteile, Getriebeteile, Sonstige) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Automobilherstellung

Die Automobilindustrie in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt hat Initiativen und Programme zur Dekarbonisierung gestartet, um die Fahrzeugemissionen deutlich zu reduzieren. Infolgedessen sind Hybrid- und andere Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sowie Elektrofahrzeuge in den Industrieländern weit verbreitet. In Entwicklungsländern wie Indien wurden erhebliche Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge getätigt. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Automobilindustrie vermehrt Leichtbaumaterialien wie Magnesium einsetzt. Die neuen Fahrzeuge der Abgasnorm BS-VI weisen reduzierte Emissionen von Stickoxiden (NOx), Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen auf. Fahrzeughersteller konzentrieren sich auf die Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen, um die Emissionen weiter zu senken, was den Einsatz von Materialien wie Magnesium weiter fördert.

Zeitsparende Fertigung mit präzisen Spezifikationen

Magnesium lässt sich aufgrund seiner Duktilität und seines geringen Gewichts in jede gewünschte Form und Größe gießen. Dies reduziert die Anzahl der Verbindungen und Schweißnähte bei der Herstellung von Fahrzeugkomponenten. Teile aus Magnesium lassen sich deutlich schneller und präziser fertigen. Die Kosten für die Herstellung zahlreicher Kleinteile und deren anschließende Montage zu größeren Teilen sinken, wenn größere Teile in einem einzigen Werkzeug hergestellt werden. Die mit Magnesium-Druckgussformen hergestellten Teile weisen präzisere Spezifikationen auf und werden ohne hochqualifizierte Fachkräfte an Gießmaschinen gefertigt. Dünnwandige Magnesium-Druckgussteile können komplexe Blechkomponenten ersetzen und ermöglichen so eine kostengünstigere Produktion und Montage.

Marktbeschränkung

Langsame Einführung von Magnesiumlegierungen im Druckguss

Die langsame Verbreitung von Magnesiumlegierungen im Druckgussverfahren, trotz der ausgezeichneten Vibrationsfestigkeit und anderer wünschenswerter Eigenschaften für Automobilbauteile, hemmt das Marktwachstum. Hauptursache ist die eingeschränkte und anspruchsvolle Anwendung von Magnesium aufgrund mangelnder Innovationen und Fortschritte in der Magnesium-Druckgusstechnologie. Die hohe Porosität beeinträchtigt die Festigkeit und die Gießbarkeit der im Hochdruck-Kaltkammer-Druckgussverfahren hergestellten Magnesiumprodukte.

Die zukünftige Verbreitung des Druckgussverfahrens durch bedeutende Unternehmen wird durch die Entwicklung neuer Techniken wie des Rheocasting ernsthaft gefährdet. Aufgrund der hohen Umstellungskosten beim Rheocasting werden kleinere Unternehmen möglicherweise weiterhin auf Druckguss setzen. Obwohl Elektrofahrzeuge in Zukunft voraussichtlich häufiger anzutreffen sein werden, ist es wichtig zu beachten, dass die typischenVerbrennungsmotorEin herkömmlicher Pkw besteht aus etwa 200 Teilen und Bauteilen, die im Gussverfahren hergestellt werden. Diese Magnesiumkomponenten machen lediglich 1 % des Gesamtgewichts des Fahrzeugs aus. Elektromotoren mit nur 20 Druckgussteilen können diese Anzahl weiter reduzieren.

Marktchancen

Energiesparinitiativen von Regierungen weltweit

Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA und die Umweltschutzbehörde EPA haben neue Emissionsnormen entwickelt. Die neuen Treibhausgasemissionsnormen und CAFÉ-Normen werden für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge eingeführt. Der Bedarf an Bauteilen aus dem Druckgussverfahren steigt aufgrund staatlicher Initiativen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Auch die Fertigungsverfahren anderer Fahrzeugteile werden modernisiert. Die Industrie reduziert den CO₂-Fußabdruck ihrer Produktionsprozesse zügig, was im Prognosezeitraum voraussichtlich Wachstumschancen am Markt eröffnen wird.

Segmentanalyse

Durch den Produktionsprozess

Der Markt ist in Druckguss, Vakuum-Druckguss, Schwerkraft-Druckguss und Druckguss mit Druckpresse unterteilt. Das Druckgusssegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % wachsen. Druckguss eignet sich hervorragend zur Herstellung komplexer Formen in großen Stückzahlen, die äußerst langlebig und einfach mit anderen Bauteilen zu kombinieren sind. Druckguss ist unerlässlich für die Konstruktion und Fertigung von Getriebe-, Antriebsstrang- und Batteriegehäusen für Hybrid- und andere Fahrzeuge.ElektrofahrzeugeNiederdruck-Druckgießen (LPDC) und Hochdruck-Druckgießen (HPDC) sind zwei Kategorien des Druckgießverfahrens.

Schwerkraft-Druckguss ist das zweitwichtigste Produktionsverfahren auf dem Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 % wachsen. Als eines der ältesten Druckgussverfahren wird es in Pendel- oder Karussellgießanlagen, insbesondere zur Herstellung von Motorengussteilen, eingesetzt. Die optimale Wärmeableitung vom erstarrenden Gussteil durch die Form führt zu kürzeren Erstarrungszeiten und somit zu Gussteilen mit besseren mechanischen Eigenschaften, insbesondere nach einer zusätzlichen Wärmebehandlung. Daher werden Schwerkraft-Druckgussverfahren zur Herstellung von Metallteilen mit präzisen Abmessungen, klaren Konturen und glatten oder strukturierten Oberflächen verwendet.

Durch Bewerbung

Der Markt ist in Karosserieteile, Motorteile, Getriebeteile und Sonstiges unterteilt. Das Segment Karosserieteile hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % wachsen. Magnesium ist fast 20 % leichter alsAluminiumMagnesium ist 60 % leichter als Stahl in einer Karosseriestruktur mit gleicher Steifigkeit. Vor 2013 wurde Magnesium in Karosserieteilen nur selten verwendet. Seitdem hat sich der Einsatz von Magnesium jedoch stark verbreitet und es wird heute aufgrund seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und des Bestrebens der Automobilindustrie, das Gewicht von Pkw und Nutzfahrzeugen durch innovative Fahrgestell- und Karosseriekonstruktionen zu reduzieren, in der Produktion wichtiger Strukturbauteile eingesetzt.

Magnesium findet in der Motorenentwicklung ein Vielfaches häufiger Verwendung, da es im Vergleich zu Stahl oder Aluminium ein besseres Festigkeits-Gewichts-Verhältnis aufweist. Es wird bei der Konstruktion und Fertigung von Motorteilen wie Motorblöcken, Getriebe- und Kupplungsgehäusen, Ölwanne, Rädern und Motorträgern eingesetzt, wo eine gleichmäßige Spannungsverteilung entscheidend ist, um die Ansammlung hoher Belastungen an wichtigen Bauteilen zu verhindern.

Nach Fahrzeugtyp

Der Markt ist in schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge und Pkw unterteilt. Der Pkw-Markt trägt am meisten zum Wachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % wachsen. 2021 entfiel mehr als die Hälfte des Marktes auf das Pkw-Segment, und für diesen Sektor wird im Prognosezeitraum ein deutlicher Anstieg erwartet. Trotz eines niedrigen Ausgangsniveaus haben sich die Pkw-Verkäufe im Juni aufgrund der aufgestauten Nachfrage nahezu verdoppelt. Dies ist auf die Lockerung der während der zweiten Pandemiewelle eingeführten Maßnahmen durch die Bundesstaaten zurückzuführen, die den Marktzugang erleichterten. Branchenschätzungen zufolge wurden in Indien im Juni 255.674 Pkw verkauft, verglichen mit 116.928 Einheiten im Vorjahr. Gegenüber den 103.000 im Mai verkauften Einheiten hat sich die Gesamtzahl im Vergleich zum Vormonat um fast das Zweieinhalbfache erhöht.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Magnesium-Druckgussteile für die Automobilindustrie und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % wachsen. Die starke Präsenz der Fertigungsindustrie in dieser Region dürfte dem Markt für Magnesium-Druckgussteile für Automobile neue Chancen eröffnen. Das rasche Wachstum kleiner und mittlerer Fertigungsunternehmen in der Region dürfte zu einem signifikanten Marktwachstum führen. Mit steigender Fahrzeugproduktion in der gesamten Region wird die Nachfrage nach Magnesium-Druckgussteilen voraussichtlich zunehmen, was wiederum ein signifikantes Marktwachstum zur Folge haben dürfte.

China, das einen Anteil von über 64,90 % am regionalen (asiatisch-pazifischen) Druckgussmarkt ausmacht, ist einer der führenden Hersteller von Druckgussteilen. China verfügt über mehr als 26.000 Produktionsstätten für diese Branche.Metallgussindustrie8.000 davon stellen Nichteisenmetallguss her. In China werden jährlich über 49,3 Millionen Tonnen Gussteile produziert. Moderne und effiziente automatische Druckgussmaschinen haben den Metalldruckguss im Land maßgeblich gefördert. Die Entwicklung neuester Technologien, gesteigerte Produktionsraten und die Umstrukturierung der Industrie haben alle zum Wachstum des chinesischen Marktes für Hochdruck-Druckguss beigetragen.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 %

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Deutschland ist der größte Automobilmarkt Europas und produziert über 30 % aller Pkw (5,12 Millionen Einheiten) und rund 20 % aller Neuzulassungen (3,43 Millionen Einheiten). Zudem wächst das Umweltbewusstsein aufgrund steigender Abgasemissionen und Umweltbedenken stetig. Die deutsche Automobilindustrie steht seit der europaweiten Einführung des harmonisierten Prüfverfahrens für leichte Nutzfahrzeuge (WLTP) vor Herausforderungen. Deutsche Automobilhersteller haben ältere Pkw-Modelle zugunsten strengerer Abgasprüfprotokolle aus dem Programm genommen. Infolgedessen ist die deutsche Automobilproduktion derzeit weniger stabil.

Große internationale Unternehmen planen den Ausbau ihrer Aktivitäten in Nordamerika. Der Automobilzulieferer Bocar Group kündigte an, 115 Millionen US-Dollar in ein neues Werk in Huntsville, Alabama, zu investieren, in dem Automobilteile gefertigt werden sollen. Der Bau des neuen Werks hat bereits begonnen, die Produktion soll 2020 anlaufen. Das Unternehmen stellt im Hochdruck-Druckgussverfahren hergestellte Automobilkomponenten für Ford, Toyota und General Motors her. Mit dem Wachstum des Dienstleistungssektors in den USA ging die Beteiligung des Industriesektors leicht zurück.

Brasilien ist der weltweit drittgrößte Bauxitproduzent und beweist damit den Zugang des Landes zu großen Rohstoffmengen. Mit einem Marktanteil von 58 % ist die Automobilindustrie der größte Abnehmer von Druckgussteilen in Brasilien. Bis 2023 wird erwartet, dass das Land jährlich eine Million Autos produziert. Argentiniens Gesetz zur Förderung heimischer Autoteile bot Vorteile für den Kauf von im Inland produzierten Verbrennungsmotoren, Getrieben und Axialdifferenzialen für die heimische Automobilindustrie.