Marktbericht zu Lenksensoren für Kraftfahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Sensortyp (Gesundheitsüberwachungssysteme, Drehmomentsensoren, intelligente multifunktionale Sensorsysteme, Positions-/Winkelsensoren, sonstige Sensortypen), Fahrzeugtyp (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge), Technologie (kontaktierend, magnetisch) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2023–2031

Marktdynamik

Markttreiber

Revolution der Elektro- und autonomen Fahrzeuge

Die rasante Verbreitung von Elektro- und autonomen Fahrzeugen verändert die Automobilindustrie grundlegend. Neue Technologien in diesem Bereich sind stark von hochentwickelten Sensorsystemen, wie beispielsweise Lenksensoren, abhängig, um präzise Steuerung und Navigation zu gewährleisten. Dies wirkt als wesentlicher Wachstumstreiber für den Markt.

Laut IEA-Daten sind die Verkäufe von Elektrofahrzeugen von 4 % im Jahr 2012 auf 14 % im Jahr 2022 gestiegen, während der Markt für autonome Fahrzeuge ebenfalls deutliche Fortschritte gemacht hat. Bis 2025 werden voraussichtlich 5–10 % der Neufahrzeuge mindestens über Automatisierungsfähigkeiten der Stufe 2 verfügen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektro- und autonomen Fahrzeugen wird die Nachfrage nach zuverlässigen, leistungsstarken Lenksensoren für Automobile sprunghaft ansteigen.

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS)

Moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) haben die Automobilindustrie revolutioniert und die Sicherheit und den Komfort für Fahrer deutlich erhöht. Lenksensoren sind dabei essenzielle Komponenten und liefern Echtzeitdaten zu Fahrzeugbewegung, Lenkwinkel und Geschwindigkeit. Diese Daten ermöglichen den effektiven Betrieb von ADAS-Technologien, darunter der Spurhalteassistent.adaptive Geschwindigkeitsregelungund automatisierte Parksysteme.

Den Daten zufolge hat die Nutzung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) deutlich zugenommen; schätzungsweise 30–40 % der Neufahrzeuge im Jahr 2022 werden mit ADAS-Funktionen ausgestattet sein. Weltweit priorisieren Regierungen die Einführung von ADAS-Systemen.VerkehrssicherheitADAS-Technologien werden voraussichtlich zu einer Standardanforderung werden, was die Nachfrage nach Lenksensoren erhöhen dürfte.

Marktbeschränkung

Lenkungsfunktionsstörungen

Die langfristige Funktionsfähigkeit der elektrischen Servolenkung kann beeinträchtigt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß gewartet oder bei Problemen umgehend repariert wird. Moderne Fahrzeuge mit Servolenkung lassen sich mühelos lenken und steuern. Wenn die Servolenkung ausfällt, kann dies für Fahrer und Passagiere äußerst unangenehm und potenziell gefährlich sein. Die Wartung der Servolenkung ist daher unerlässlich, um Sicherheitsrisiken vorzubeugen und die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs zu erhalten.

Werden die genannten Warnsignale nicht rechtzeitig beachtet, kann dies zu Systemfehlfunktionen und damit zu einem erhöhten Unfallrisiko führen. Fehlfunktionen der elektrischen Servolenkungssensoren haben in den letzten Jahren zahlreiche Fahrzeugrückrufe zur Folge gehabt und sind in der Automobilindustrie weiterhin verbreitet, was das Marktwachstum hemmt.

Marktchancen

Zunehmender Fokus auf sicherere Fahrzeugsysteme

Weltweit sterben jährlich etwa 1,24 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Der deutliche Anstieg der Unfälle hat Endverbraucher dazu veranlasst, bessere Sicherheitssysteme einzuführen. Diese Faktoren veranlassen Automobilhersteller, verschiedene Fahrzeugsysteme zu integrieren, die die Sicherheit erhöhen. Daher ist in der Automobilindustrie weltweit seit einem Jahrzehnt eine zunehmende Beliebtheit von elektrischen Servolenkungen sowohl bei Pkw als auch bei Nutzfahrzeugen zu beobachten.

Fortschrittliche Spurhalteassistenten könnten schon bald in EPS-Systeme integriert werden. Basierend auf Daten von Kameras und Radarsensoren könnte die Lenksteuerung anhand von Parametern wie Spurneigung, Abstand zu den Fahrbahnmarkierungen und Spurposition die Zeit bis zum Verlassen der Fahrspur berechnen. Dies würde ein gestuftes Warnsystem ermöglichen, das den Fahrer rechtzeitig vor dem Verlassen der Fahrspur warnt und so die Fahrsicherheit erhöht. Solche Entwicklungen dürften dem Markt Wachstumschancen eröffnen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Kfz-Lenksensoren ist nach Sensortyp, Fahrzeugtyp und Technologie segmentiert.

Basierend auf dem Sensortyp,Der globale Markt für Kfz-Lenksensoren ist unterteilt in Gesundheitsüberwachungssysteme, Drehmomentsensoren, intelligente multifunktionale Sensorsysteme, Positions-/Winkelsensoren und andere Sensortypen.

Das Segment der Drehmomentsensoren ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,69 % aufweisen.Drehmomentsensoren messen das vom Fahrer aufgebrachte Lenkmoment. Sie liefern die entsprechenden Daten an die elektronischen Steuergeräte des Fahrzeugs, woraufhin der Motor oder die Pumpe das notwendige Drehmoment an die Lenksäule zurückgibt bzw. diese unterstützt. Drehmomentsensoren werden zudem in elektronischen und hydraulischen Servolenkungen von Kraftfahrzeugen eingesetzt. Heutzutage sind alle Kraftfahrzeuge standardmäßig mit hydraulischen oder elektronischen Servolenkungen ausgestattet. Der Markt für Drehmoment- und Winkelsensoren wird aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Servolenkungen voraussichtlich in absehbarer Zukunft wachsen.

Ein im Lenkrad integrierter Gesundheitssensor erfasst Vitalfunktionen und Stresslevel anhand von Messwerten wie Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung, um Ablenkungen zu reduzieren oder das Fahrzeug zu verlangsamen. Mithilfe der Sensordaten kann das Fahrzeug Müdigkeit des Fahrers erkennen und so die Fahrsicherheit erhöhen. Der Einsatz solcher Sensoren in Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS) dürfte das Wachstum des Marktes für Lenkradsensoren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit ADAS weiter ankurbeln.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp,Der globale Markt für Kfz-Lenksensoren ist in Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt.

Das Segment der Personenkraftwagen dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,53 % aufweisen.Der Einsatz von Servolenkungen in Pkw nimmt aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, wie dem Wegfall von Schläuchen und Flüssigkeiten im Lenksystem, rasant zu. Die zunehmende Verbreitung von EPS in modernen Fahrzeugen und die zunehmende Verbreitung der Steer-by-Wire-Technologie sind zwei der wichtigsten Wachstumstreiber für den Markt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach Servolenkungen mit der steigenden Nachfrage nach Pkw zunimmt. Angesichts des wachsenden Fokus auf Sicherheit und Komfort konzentrieren sich die Hersteller zudem darauf, EPS-Technologie auch in Fahrzeuge des Einstiegssegments zu integrieren, wodurch die Nachfrage nach Lenksensoren in Pkw weiter ansteigt.

Die Entwicklung der elektrischen Servolenkung in Nutzfahrzeugen ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Lenksensoren. Die elektronische Servolenkung steckt noch in den Kinderschuhen, da sie hydraulische Lenksysteme mit einem bedeutenden Marktanteil im Sensorbereich nutzt. Der weltweit wachsende Logistik- und Bausektor treibt die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen, insbesondere Lkw, an, was wiederum die Nachfrage auf dem Markt für Lenksensoren erhöhen dürfte.

Basierend auf Technologie,Der globale Markt für Kfz-Lenksensoren ist in kontaktbehaftete und magnetische Sensoren unterteilt.

Das Segment der Magnetprodukte besitzt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,05 % aufweisen.Magnetische SensorenSie bieten zahlreiche Vorteile, darunter die berührungslose Überwachung mechanischer Parameter wie Drehwinkel und Winkelgeschwindigkeit. Sie sind langlebig und kostengünstig in der Herstellung. Der Lenkradsensor des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) verhindert das Schleudern von Fahrzeugen. Magnetische Sensortechnologie, wie beispielsweise Dünnschichtsysteme mit Riesenmagnetowiderstand (GMR), bietet ebenfalls Vorteile, darunter größere Arbeitsabstände, präzisere Winkelpositionsmessung über einen größeren Bereich, kleinere und kostengünstigere Sensorchips sowie wirtschaftliche Systemlösungen dank höherer Signalstärke.

Kontaktsensoren in der Fahrzeuglenkung messen und erfassen Daten mithilfe von zwei oder mehr Kontaktflächen oder Zahnrädern. Zu den Sensoren, die diese Kontakttechnologie nutzen, gehören Lenkpositions- und Drehmomentsensoren. In manchen Fällen verwendet ein Kontaktsensor einen Schleifer, der an der Drehstabfeder befestigt ist, sowie einen Spannungsteiler, der mit der auf der Lenkwelle befindlichen Brückenschaltung verbunden ist. Die Widerstandsänderung misst das auf die Lenkwelle wirkende Drehmoment. Aufgrund des Fortschritts neuer Technologien, wie beispielsweise magnetischer Lenksensoren, ist der Markt für Kontakttechnologie trotz ihrer relativ langen Geschichte derzeit begrenzt.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region,Der globale Markt für Kfz-Lenksensoren ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für Kfz-Lenksensoren und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,21 % aufweisen.Es wird erwartet, dass die Asien-Pazifik-Region zum größten Markt für die Produktion dieser Systeme wird. Japan, Indien und China entwickeln sich zu Produktionszentren für Automobilkomponenten und beliefern Länder wie die USA und Deutschland. Der Automobilsektor in der Asien-Pazifik-Region hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Dynamik erfahren, vor allem aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens der Mittelschicht und der Kostenvorteile der Erstausrüster (OEMs). Unternehmen, die Lenksensoren liefern und vertreiben, erwarten ein deutliches Wachstum in weiteren potenziellen Märkten.

Darüber hinaus arbeiten mehrere Erstausrüster (OEMs) mit Automobilherstellern zusammen, um ihre Produkte zu verbessern. Mit dem technologischen Fortschritt wurden auch Sensorprodukte kontinuierlich weiterentwickelt. Um beispielsweise seine Aktivitäten auf dem indischen Markt zu konsolidieren, erwarb ZF im Januar 2022 die Mehrheitsbeteiligung am Joint Venture zwischen der Rane Group und TRW Steering Systems. Unter dem Namen ZF Rane Automotive India wird das neue Joint Venture Lenksysteme für Nutzfahrzeuge produzieren. All diese Faktoren treiben das Wachstum des regionalen Marktes an.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,89 % erwartet.Nordamerika zählt zu den führenden Märkten für Lenksensoren im Automobilbereich. Technologische Fortschritte, Investitionen wichtiger Akteure, die steigende Nachfrage nach Pkw und das kontinuierliche Wachstum des Fahrzeugbestands werden den Markt für Lenksensormotoren voraussichtlich bald ankurbeln. Darüber hinaus kooperieren mehrere große OEMs mit Technologieunternehmen, um ihre Produkte zu verbessern. So gab die Lucid Group im März 2022 bekannt, dass ihr fortschrittliches Fahrerassistenzsystem (ADAS) DreamDrive Pro zukünftig auf Basis der NVIDIA DRIVE Hyperion-Technologie aktualisiert wird. Diese leistungsstarke softwaredefinierte Plattform ist bereits in jedem Lucid Air integriert. DreamDrive Pro verfügt über 32 Sensoren, darunter 14 Kameras, ein Lidar-Sensor, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren. Lucids revolutionäres Dual-Rail-Stromversorgungssystem und der proprietäre Ethernet Ring bieten eine extrem hohe Redundanz für kritische Systeme wie Bremsen, Lenkung und Sensoren. Solche Partnerschaften dürften das regionale Marktwachstum weiter beschleunigen.

In Europa dürften die stark steigende Nachfrage nach Elektro- und autonomen Fahrzeugen sowie die zunehmenden staatlichen Vorgaben das zukünftige Wachstum ankurbeln. Ebenso werden Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Technologien und die Abhängigkeit von Funktionen wie ESC, Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Spurhalteassistent (LKA), Notbremsassistent (AEB) und anderen Sicherheitsfunktionen, die auf der Genauigkeit der autonomen Fahrassistenzsysteme (SAS) und den sich ändernden Kundenbedürfnissen basieren, den Markt voraussichtlich weiter beflügeln. Beispielsweise bieten führende OEMs in Großbritannien wie Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar Land Rover, Nissan, Tesla und Volvo Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2 an. Diese umfassen Systeme, die beim Lenken, Beschleunigen und Bremsen auf Autobahnen und Schnellstraßen unterstützen. Obwohl die Verfügbarkeit derzeit noch auf wenige Fahrzeugtypen und -modelle beschränkt ist, wird prognostiziert, dass Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2 bis 2030 in mehr als 30 % aller in Großbritannien verkauften Fahrzeuge verbaut sein werden.

Im Nahen Osten und in Afrika dominierte Saudi-Arabien den Markt. Saudi-Arabien ist eine wachsende Wirtschaft, was auf das hohe individuelle Einkommensniveau und den robusten Banken- und Finanzsektor des Landes zurückzuführen ist. Infolgedessen stieg der Absatz von Luxusartikeln wie Automobilen und anderen Luxusgütern. Das Land erlebt zudem ein enormes Bevölkerungswachstum, und jüngere Käufer sind heute die treibende Kraft auf dem Luxusmarkt. Darüber hinaus expandieren internationale Unternehmen nach Saudi-Arabien, was die Nachfrage nach fortschrittlichen und innovativen Technologien für elektronische Sensoren, beispielsweise Lenksensoren in der Automobilindustrie, erhöht und sich positiv auf das Marktwachstum im Prognosezeitraum auswirkt. Im Mai 2022 kündigte die Lucid Group, ein US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, die Errichtung ihres ersten ausländischen Werks in Saudi-Arabien an. Das Werk wird zunächst den lokalen Markt bedienen und eine Produktionskapazität von 155.000 Fahrzeugen pro Jahr haben.