Marktbericht für autonome (fahrerlose) Fahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (teilautonome Fahrzeuge, vollautonome Fahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für autonome (fahrerlose) Autos

Hohe Nachfrage nach erfolgreichen und sicheren Reisemöglichkeiten

Die steigende Zahl von Autounfällen hat die Nachfrage nach sicherer Mobilität erhöht. Aufgrund dieser wachsenden Nachfrage wird der Markt für autonome Fahrzeuge (fahrerlose Autos) weiter wachsen. Laut der NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) waren 2019 in den USA 94 % der Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen, darunter Fahren unter Alkoholeinfluss, überhöhte Geschwindigkeit und andere Fehler. Konnektivität ist die am schnellsten wachsende Fahrzeugfunktion und wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 1 Billion US-Dollar erreichen. Ein vernetztes Fahrzeug bietet eine Internetverbindung und weitere Vorteile für den Fahrer, wie Sicherheitswarnungen, automatische Unfallbenachrichtigungen und eine verbesserte Motorsteuerung. Konnektivität ermöglicht es fahrerlosen Autos, ihre Algorithmen anhand von Nutzerdaten zu aktualisieren. Diese Faktoren werden das Wachstum des globalen Marktes für autonome Fahrzeuge (fahrerlose Autos) im Prognosezeitraum voraussichtlich maßgeblich beeinflussen.

Zunehmendes Interesse an Kooperationen und Partnerschaften

Aufgrund der hohen Kosten für Entwicklung, Tests und Produktion autonomer oder fahrerloser Fahrzeuge konzentrieren sich Unternehmen verstärkt auf die Stärkung ihrer Forschung und Entwicklung durch verschiedene Partnerschaften und Vereinbarungen. Autonomes Fahren gewinnt zunehmend an Bedeutung, und viele Akteure der Automobilindustrie, von Hardware- bis Softwareunternehmen, fokussieren sich darauf. Darüber hinaus wollen Unternehmen zusammenarbeiten, um Risiken zu minimieren und ihre Projekte zu realisieren. So gaben beispielsweise Ford und Volkswagen im Juli 2019 ihre Kooperation zur Förderung des Marktes für autonome Fahrzeuge bekannt. Die milliardenschwere Partnerschaft ermöglicht es den Unternehmen, die Hardware und das geistige Eigentum des jeweils anderen zu nutzen. Im Juni 2019 planten Lyft und Waymo, das Tochterunternehmen von Alphabet für autonomes Fahren, den Einsatz von rund zehn Fahrzeugen in Phoenix. Da Alphabet nun Anteile an Lyft und Uber hält, dürfte die Einführung autonomer Fahrzeuge beschleunigt werden.autonome Fahrzeugeauf der Straße. Partnerschaften, Kooperationen und Investitionen in die Entwicklung fahrerloser und autonomer Fahrzeuge haben somit die Expansion des Marktes im Prognosezeitraum beschleunigt.

Marktbeschränkung

Zunehmende Internet-Sicherheitsrisiken

Es bestehen Sicherheitsrisiken für die zahlreichen Netzwerke, die autonome Fahrzeuge und Hackerangriffe verbinden, darunter das Finanznetzwerk (für Maut- und Parkgebühren), Straßensensoren, Kameras, Ampeln, private Heimnetzwerke und das Stromnetz. Die Regierung sucht jedoch aktiv nach Möglichkeiten, die Risiken durch Cyberangriffe auf autonome Fahrzeuge und selbstfahrende Autos zu minimieren. Daher dürften Cyberangriffe das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinträchtigen.

Marktchancen

Fortschritte in der 5G-Technologie

Mit dem Ausbau der 5G-Technologie können Fahrer künftig auf eine Weise mit anderen Fahrzeugen interagieren, die für menschliche Fahrer unmöglich ist. Die drahtlose Technologie der fünften Generation verbindet nahezu alles mit einem schnellen, zuverlässigen und reaktionsschnellen Netzwerk. Experten zufolge ist die breite Einführung von 5G für autonomes Fahren unerlässlich. 5G wird den Fahrgästen in autonomen Fahrzeugen voraussichtlich Premium-Infotainment-Dienste bieten und Kommunikationsdienstleister zu wichtigen Partnern für Datenanalyse, Sicherheit und Unterhaltung machen. 5G bietet Marktteilnehmern im Bereich autonomer Fahrzeuge große Chancen, da es aufgrund der genannten Faktoren sicherere und intelligentere selbstfahrende Autos verspricht.

Lidar-Technologie-Synchronisierung

LiDAR ist die Grundlage für autonomes Fahren, da die meisten Unternehmen es nutzen, um Fahrzeugen die Umgebungserkennung zu erleichtern. LiDAR erfasst hochauflösende 3D-Daten um ein Fahrzeug herum und unterstützt so die Navigation. Ähnlich wie Radar sendet es Infrarot-Lichtimpulse aus und misst deren Laufzeit nach dem Auftreffen auf Objekte in der Nähe. Dank der LiDAR-Technologie können Unfallzahlen gesenkt werden. Die Technologie verarbeitet die Daten zu einer Punktwolke, die als Echtzeit-3D-Karte der Welt fungiert und das Fahren unterstützt. Autonome Fahrzeuge erfassen ihre Umgebung mithilfe von Radar oder Kameras. Kameras liefern zwar Details, benötigen aber ein Machine-Learning-Programm zur Erstellung von 3D-Bildern. Diese Faktoren dürften im Prognosezeitraum Wachstumschancen auf dem Markt eröffnen.

Typen-Einblicke

Das Segment der teilautonomen Fahrzeuge trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,57 % wachsen. Teilautonome Fahrzeuge werden von der SAE (Society of Automotive Engineers) in die Automatisierungsstufen 1 bis 3 eingeteilt. Automatisierung der Stufe 1, auch Fahrerassistenzsysteme genannt, ist seit Langem Standard bei Automobilen. Fahrzeuge der Stufe 1 erfordern vom Fahrer Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, jederzeit die Kontrolle zu übernehmen.Adaptive GeschwindigkeitsregelungSpurhalteassistent und Einparkhilfe gehören zu den Ausstattungsmerkmalen von Fahrzeugen der Stufe 1. Audi, BMW und Mercedes-Benz bieten in ihren neuesten Modellen Automatisierung der Stufe 1 an.

Die Automatisierungsstufe 2, auch Teilassistenz genannt, umfasst verkehrsabhängige Geschwindigkeitsregelung und Spurwechselassistent, die automatisches Lenken auf öffentlichen Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen ermöglichen. Volvo Pilot Assist, Mercedes-Benz Drive Pilot, Tesla Autopilot und Cadillac Super Cruise bieten Funktionen der Stufe 2. Die Automatisierungsstufe 3 beinhaltet ein autonomes Fahrsystem, das alle dynamischen Fahraufgaben übernimmt, in der Hoffnung, dass ein menschlicher Fahrer angemessen eingreift. Dynamisches Fahren umfasst Lenken, Bremsen, Beschleunigen, Spurwechsel und die Überwachung des Fahrzeugs. Fahrzeuge der Stufe 3 benötigen erhebliche technologische Fortschritte, um zu lernen, sich anzupassen und sich zu verbessern.

Vollautonome Fahrzeuge verfügen über Automatisierungslevel 4 oder 5. SAE International bezeichnet Level 4 als hohe Automatisierung; diese Fahrzeuge können mit menschlicher Unterstützung selbstständig fahren. Sie starten, lenken, beschleunigen und bremsen, während sie gleichzeitig ihre Umgebung überwachen und einparken. Unter optimalen Bedingungen können Fahrer den autonomen Modus aktivieren und sich entspannen. Überfordert das Fahrzeug eine Situation, warnt es den Fahrer. Ignoriert dieser die Warnung, fährt das Fahrzeug selbstständig weiter. Daimler, Tesla und Ford testen Fahrzeuge mit Automatisierungslevel 4. Waymo ist das einzige Unternehmen, das seit 2015 Fahrzeuge mit Automatisierungslevel 4 mit externen Testpersonen (Freiwilligen) erprobt.

Das Gewinnen des Verbrauchervertrauens und die Einhaltung regionaler Sicherheitsvorschriften würden die Kommerzialisierung von Fahrzeugen mit Level-5-Autonomie um mindestens ein Jahrzehnt verzögern. Mehrere Startups und Automobilhersteller planen die Markteinführung von Fahrzeugen mit Level-4-Autonomie. Nach erfolgreichem Bestehen von Tests mit eigenständigen Fahrfunktionen wird erwartet, dass viele Automobilhersteller im Prognosezeitraum Modelle mit Level-4-Autonomie auf den Markt bringen werden.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für autonome Fahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,38 % wachsen. Die USA belegen in der Region den ersten Platz, gefolgt von Kanada und Mexiko. In den letzten drei Jahren ist die Nachfrage nach selbstfahrenden Autos in Nordamerika deutlich gestiegen. Die Zusammenarbeit zwischen US-Unternehmen stützt diese Nachfrage maßgeblich. Automobilhersteller haben in Kooperation mit anderen Technologie- und Fahrdienstvermittlern begonnen, autonome Fahrzeuge in der Region einzusetzen. Kanada beteiligte sich als eines der letzten Länder an den Tests autonomer Fahrzeuge in Nordamerika. Darüber hinaus haben viele chinesische Unternehmen in den letzten Jahren mit regionalen Akteuren zusammengearbeitet. Neben diesen Herausforderungen bietet das neue Handelsabkommen Mexikos mit den USA und Kanada Möglichkeiten für den Technologietransfer im Bereich autonomes Fahren. Die Infrastruktur muss jedoch in den kommenden Jahren weiter verbessert werden.

Markttrends in Europa

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,90 % wachsen und im Prognosezeitraum 41,33 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Auch kleinere Länder arbeiten daran, die Technologie außerhalb der großen europäischen Automobilzentren zugänglich zu machen. Zahlreiche Unternehmen in der Region kooperieren mit anderen Marktteilnehmern, um neue Technologien für autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Die meisten autonomen Fahrzeuge nutzen elektrische Antriebe, um ihre Emissionsziele zu erreichen. Fahrzeuge der Stufen 1 und 2 mit Fahrerassistenzsystemen sind bereits auf europäischen Straßen unterwegs. Während selbstfahrende Autos (Stufen 3 und 4) derzeit getestet werden und voraussichtlich zwischen 2020 und 2030 verfügbar sein werden, wird die Einführung vollautomatisierter Fahrzeuge (Stufe 5) bis 2030 erwartet. Die Niederlande sind das Land, das am besten auf die Förderung fahrerloser Autos vorbereitet ist. Was die staatliche Unterstützung betrifft, verabschiedete die niederländische Regierung 2019 ein Gesetz, das umfangreiche Tests autonomer Fahrzeuge ohne Fahrer ermöglicht. Die Straßeninfrastruktur, das Vorhandensein erstklassiger drahtloser Netzwerke und die höchste Dichte an Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden voraussichtlich neben den oben genannten Faktoren den Markt in der Region antreiben.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Die Länder des asiatisch-pazifischen Raums, darunter China, Japan und Indien, trugen 2020 maßgeblich zum regionalen Markt für teilautonome Fahrzeuge bei und erreichten über 50 % Marktanteil. Dies ist auf die verstärkte staatliche Förderung autonomer Fahrtechnologien zurückzuführen. Diese Länder erwarten für den Prognosezeitraum eine steigende Nachfrage nach teilautonomen Fahrzeugen. Viele Automobilhersteller kooperieren mit lokalen Fahrdienstvermittlern, um ihre Fahrzeuge in autonome Taxiflotten zu integrieren. Die Einführung der neuen autonomen Fahrzeuge der Stufen 2, 3 und 4 erweitert das Portfolio der großen Automobilhersteller in der Region. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in plant, bis 2027 vollautomatisierte Fahrzeuge auf den Markt zu bringen und sein Land zum ersten der Welt mit ausschließlich selbstfahrenden Autos zu machen. Bis 2025 werden Investitionen von Regierung und Automobilherstellern in Höhe von insgesamt rund 60 Billionen KRW (50,7 Milliarden USD) erwartet, um die Branche bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Mehr als zwei Drittel dieser Summe könnten von der Hyundai Motor Group, dem größten Automobilhersteller des Landes, stammen. Bis 2024 könnte die Regierung die Vorschriften aktualisieren, die notwendige Verkehrsinfrastruktur schaffen, an Versicherungsbestimmungen arbeiten und die Pflichten der Fahrer festlegen. Parallel dazu kooperieren Automobilhersteller mit Institutionen in Indien, um die Forschung an autonomen Fahrzeugen voranzutreiben. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum schneller wachsen wird, da aktive Sicherheitsmerkmale und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme in Neuwagen immer häufiger zum Einsatz kommen.

Die Märkte für autonome Fahrzeuge in Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika stecken noch in den Kinderschuhen. Dennoch ergreifen die Regierungen dieser Regionen die notwendigen Maßnahmen, um die Einführung fahrerloser Autos zu beschleunigen. In den kommenden zehn Jahren wird sich Dubais Transportsektor voraussichtlich grundlegend verändern. Brasilien und Argentinien in Südamerika sind noch nicht ausreichend vorbereitet, um die Technologie des autonomen Fahrens zu evaluieren. Entwicklungsländer wie Russland, Mexiko und Indien haben Brasilien in diesem Bereich bereits überholt. An Universitäten laufen einige Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, und brasilianische Verbraucher neigen dazu, neue Technologien schnell anzunehmen, wenn die Regierung die richtigen Anreize bietet und die Hersteller Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Innoviz Technologies stellte im Oktober 2020 den InnovizTwo vor, einen neuen Sensor für seine Produktlinie. Der neue, in Automobilqualität gefertigte Hochleistungs-LiDAR-Sensor bietet eine Komplettlösung für alle Stufen des autonomen Fahrens. Sobald im dritten Quartal 2021 Muster des InnovizTwo verfügbar sind, werden mehr Automobilhersteller in der Lage sein, Fahrzeuge mit Level-2-Autonomie und Level-3-Automatisierung sicher anzubieten. Unter Berücksichtigung aller Marktentwicklungen wird erwartet, dass der Markt für autonome Fahrzeuge in diesen Regionen im Prognosezeitraum nur langsam wachsen wird.