Marktbericht zu Brauzutaten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Malzextrakt, Getreide, Hefe, Bierzusatzstoffe), nach Funktionstyp (Duftstoffe, Konservierungsmittel, Aromen, Proteine), nach Endverbraucher (Mikrobrauereien, Brauereigaststätten, Lohnbrauereien, Craft-Brauer) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Brauzutaten

Zunehmender Konsum alkoholischer Getränke in Schwellenländern

Der weltweite Alkoholkonsum steigt aufgrund des Bevölkerungswachstums und gestiegener finanzieller Ressourcen. Insbesondere in Entwicklungsländern ist in den letzten Jahren ein Anstieg des Alkoholkonsums zu verzeichnen. Daten des Global Health Observatory zeigen, dass die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge an Alkohol bei Erwachsenen in Ländern wie Indien, Vietnam, Bulgarien und Rumänien seit 2010 um etwa 30 % gestiegen ist. Zahlreiche Faktoren, wie verbesserte wirtschaftliche Bedingungen, die rasante Urbanisierung, veränderte Lebensstile und die leichtere Verfügbarkeit von Alkohol, tragen zu diesem Anstieg bei.alkoholische GetränkeIhnen wird die Schuld am Anstieg des Alkoholkonsums gegeben.

Zu den Ländern mit den höchsten Wirtschaftswachstumsraten zählen Brasilien, Südafrika, Vietnam und Indien. Das steigende verfügbare Einkommen in diesen Entwicklungsländern ist auf eine wachsende Wirtschaft zurückzuführen. Infolgedessen steigt der Absatz alkoholischer Getränke. Bier gehört weltweit zu den meistkonsumierten alkoholischen Getränken. Der Bierabsatz steigt aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Alkohol. Die Industrie für Brauzutaten expandiert aufgrund des gestiegenen Bierabsatzes.

Zunehmender globaler Craft-Beer-Markt

Die Beliebtheit von Craft Beer hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Craft-Beer-Kultur erlebte nach 2010 einen regelrechten Boom. Laut Schätzungen des Brauereiverbandes hat sich die Anzahl der Brauereistandorte in den USA zwischen 2008 und 2016 versechsfacht. Zudem stieg die Zahl der Beschäftigten in Brauereien im selben Zeitraum laut Daten des Bureau of Labor Statistics um fast 120 Prozent.

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Craft-Beer-Segments in den Vereinigten Staaten waren die sinkenden Kosten für Produktionsanlagen und die einfache Nutzung sozialer Medien für Werbung durch lokale Unternehmen. Ähnlich wie in den Industrienationen wurde der Craft-Beer-Trend auch in Entwicklungsländern aufgegriffen.BiermarktIn Indien stieg der Anteil von Craft-Bier von unter 1 % im Jahr 2010 auf rund 3 % im Jahr 2020. Das Wachstum dieses Marktsegments wird zudem durch die steigende Anzahl an Craft-Bier-Marken und die zunehmende Verbreitung der Brauereigaststättenkultur in Großstädten angetrieben. Die Beliebtheit von Craft-Bieren erhöht die Nachfrage nach den verwendeten Zutaten und fördert so den Absatz von Brauzubehör.

Marktbeschränkung

Strenge Regulierung und ungünstige Steuerpolitik

In vielen Ländern weltweit sind die Gesetze zur Herstellung, zum Verkauf und zum Konsum von Alkohol streng. Beispielsweise ist der Verkauf und die Herstellung alkoholischer Getränke in einigen mittel- und osteuropäischen, nordischen und amerikanischen Staaten staatlich monopolisiert. Darüber hinaus gibt es in mehreren Ländern Beschränkungen für den Alkoholkonsum. Behörden in Ländern wie den USA, Großbritannien, Singapur und Japan geben Empfehlungen zum Alkoholkonsum heraus. In den meisten Ländern ist der Alkoholkonsum jedoch erst ab 18 Jahren legal.

Darüber hinaus unterliegt Alkohol der Mehrwertsteuer, die in vielen Ländern erhoben wird. Die Mehrwertsteuersätze für Bier gehören in Ländern wie Island, den Philippinen, Japan und Nepal zu den höchsten. Es ist zu erwarten, dass all diese Beschränkungen und Zollbestimmungen den Bierabsatz einschränken und somit das Wachstum des Marktes für Brauzutaten behindern werden.

Marktchance

Neue Geschmacksrichtungen in der Bierindustrie

Viele Biermarken kreieren kreative Biersorten, um den vielfältigen Verbraucherwünschen gerecht zu werden. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Biersorten mit jeweils einzigartigen Eigenschaften. Die Anbieter offerieren eine breite Palette an Bieren, darunter helles Lager, dunkles Lager, Bockbier, Brown Ale, Porter und Stout. Für die Herstellung jeder dieser Biersorten werden unterschiedliche Zutaten benötigt. Darüber hinaus bieten Brauereien immer wieder neue, kreative Biere in verschiedenen Geschmacksrichtungen an.

Samuel Adams Chocolate Bock, ein Bier der Boston Beer Company, vereint beispielsweise den malzigen Geschmack von Bier mit der Süße von Schokolade. Die Sierra Nevada Brewing Company hingegen bietet Coffee Stout an, das kräftigen, kaltgebrühten Kaffee mit fruchtigen, bittersüßen Aromen dunkler Schokolade und karamellartigen Noten kombiniert. Die innovativen Aromen der Brauer erfordern spezielle Brauzutaten. Dies wiederum eröffnet Marktteilnehmern im Bereich der Brauzutaten die Möglichkeit, Brauereien mit Spezialprodukten zu beliefern.

Regionalanalyse

Europa ist das bedeutendsteDer Markt für Brauzutaten ist weltweit führend und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,63 % wachsen. Deutschland, Großbritannien, Belgien und Polen halten einen bedeutenden Anteil am europäischen Markt für Brauzutaten und verfügen über weiteres Expansionspotenzial. Das Wachstum des europäischen Marktes ist unter anderem auf die hohe Produktion in Frankreich und Belgien zurückzuführen. Darüber hinaus trägt die Zunahme von Bierbars und Pubs in den neueren Regionen Europas zum dortigen Marktwachstum bei. Dank der Präsenz zahlreicher Brauereien, darunter Boortmalt, Malteurop Groupe, Viking Malt und Lesaffre, dominiert Europa den Markt für Brauzutaten. So kündigte beispielsweise Boortmalt NV an, seine Mälzerei in Cavan, Südaustralien, ab April 2021 wieder in Betrieb zu nehmen.

Australien

In Australien firmiert Boortmalt unter dem Namen Joe White Malting. Eine der sieben Mälzereien, die Boortmalt Asia-Pacific im November 2019 erwarb, war die Mälzerei in Cavan. Der Markt für Brauzutaten in dieser Region dürfte aufgrund der hohen Nachfrage der Verbraucher nach aromatisierten Bieren und ihrer gestiegenen Kaufkraft ein rasantes Wachstum verzeichnen. Auch der Markt für nachhaltig gewonnene Brauzutaten in Europa expandiert dank wirtschaftsfreundlicher Gesetze und Verordnungen. Die Entwicklung von Schokoladenbier auf dem europäischen Markt wird durch günstige staatliche Regelungen in Ländern wie Belgien und Großbritannien gefördert.

Nordamerika wird erwartetEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,01 % aufweisen wird. Die USA dominieren den Markt für nordamerikanische Brauzutaten. Die Präsenz großer Brauereien in der Region, darunter Cargill, Incorporated, Rahr Corporation und Lallemand Inc., trägt zum Wachstum dieses Marktes in Nordamerika bei. Um ihren Marktanteil zu stärken, experimentieren diese Unternehmen auch mit neuen Geschmacksrichtungen für aromatisierte Biere. Cargill Incorporated brachte im Juli 2020 den 95%igen Fruktosesirup C-TruSweet 01795 auf den Markt. Dieser zeichnet sich durch eine natürlich höhere relative Süße im Vergleich zu Saccharose aus. Er bietet den gleichen süßen Geschmack bei geringerer Dosierung und ermöglicht so eine Reduzierung von 30 % des Zucker- und Kaloriengehalts sowie anderer Lebensmittelzutaten. Der Malzmarkt in dieser Region wird durch steigenden Konsum und die Präsenz bedeutender Brauereien und der Spirituosenindustrie angetrieben.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und einer florierenden Alkoholindustrie das schnellste Wachstum im globalen Markt für Brauzutaten verzeichnen. Der größte Biermarkt der Welt befindet sich derzeit in China. Weltweit werden jährlich 45,7 Milliarden Liter Bier konsumiert. Aufgrund des signifikanten Wandels im Lebensstil der arbeitenden Bevölkerung zählt Bier in der Region Asien-Pazifik zu den am weitesten verbreiteten alkoholischen Getränken. Auch in Indien ist der Bierkonsum aufgrund der wachsenden Zahl junger Menschen, die Bier bevorzugen, deutlich gestiegen. Dieses Wachstum ist vor allem auf steigende verfügbare Einkommen und die zunehmende Nachfrage junger Menschen nach aromatisiertem Bier zurückzuführen. Ein weiterer Wachstumstreiber für den Markt für Brauzutaten ist das steigende verfügbare Einkommen, gefolgt vom steigenden Konsum von Brauzutaten.

Für Südamerika wird aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und der expandierenden Alkoholindustrie ein gesundes Wachstum von 5,31 % auf dem globalen Markt für Brauzutaten prognostiziert. Brasilien zählt zu den größten Biermärkten der Welt; 2016 wurden dort pro Person über 15 Jahren 7,8 Liter reiner Alkohol konsumiert. Unter den Brasilianern mit hohem Einkommen werden manche Biertrinker wählerischer, was die Art des konsumierten Getränks angeht. Brauzutaten sind in Ländern des Nahen Ostens wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten weit verbreitet. In Nordafrika hingegen ist der Bierkonsum deutlich weniger verbreitet als anderswo. Dort tranken im Vorjahr typischerweise 5–10 % der Erwachsenen Alkohol.

Einblick in die Produktarten

Das Segment der Malzextrakte ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,29 % verzeichnen. Malzextrakt entsteht beim Mälzen von Gerste. Alkohol wird häufig mit Malzextrakt gebraut. Als Bräunungsmittel werden unter anderem Malzextrakte verwendet. Farbe und Geschmack von Alkohol werden durch Spezial- und Schwarzmalzextrakte bestimmt. Die meisten Hobbybrauer verwenden Malzextrakt für ihr Bier. Daher bieten viele Marktteilnehmer aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Segment eine Vielzahl von Malzextrakten an. Getrockneter Malzextrakt ist bei Temperaturen zwischen 10 und 21 °C bis zu einem Jahr haltbar, flüssiger Malzextrakt nach dem Pasteurisieren sogar bis zu zwei Jahre. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten viele etablierte und lokale Unternehmen Malzextrakte an. Eine große Auswahl an Malzextrakten ist bei renommierten Firmen wie Boortmalt und der Malteurop Groupe erhältlich.

Funktionstyp-Einblick

Das Segment der Konservierungsmittel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,43 % wachsen. Konservierungsmittel werden eingesetzt, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen und so den Biergeschmack zu erhalten. Sie verlängern außerdem die Haltbarkeit des Getränks. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften weltweit nimmt der Einsatz natürlicher Konservierungsmittel in Bieren zu. Das häufigste natürliche Konservierungsmittel ist Hopfen. Seine antibakteriellen Eigenschaften hemmen das Wachstum von Bakterien und Hefen im Bier und bewahren so dessen Geschmack. Zudem gewinnen natürliche Konservierungsmittel aufgrund der Gesundheitsrisiken künstlicher Konservierungsmittel an Bedeutung. Konservierungsmittel werden auch zugesetzt, um den Süße- und Bitterkeitsgrad des Bieres zu regulieren. Sowohl künstliche als auch natürliche Konservierungsmittel sind im Handel erhältlich. Verschiedene natürliche Konservierungsmittel von Brew Shield schützen Farbe, Geschmack und Aroma des Bieres.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Mikrobrauereien ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,69 % wachsen. Im Jahr 2020 wird die Mikrobrauereibranche einen Endverbraucher-Marktanteil von 38,04 % für Brauzutaten halten. Jede unabhängige Brauerei, die Brauzutaten verwendet und jährlich weniger als 15.000 Barrel Bier produziert, wird als Mikrobrauerei bezeichnet. Mikrobrauereien beliefern Händler, Geschäfte und Gastronomiebetriebe mit Craft-Bier. Sie bedienen vorwiegend lokale Märkte, und einige Gastronomiebetriebe verfügen über eigene Brauereien. Darüber hinaus verkaufen Mikrobrauereien ihre Produkte über Einzel- und Großhändler an Endkunden. Der Verkauf kann direkt an Kunden erfolgen, beispielsweise durch Abholbestellungen, den Verkauf vor Ort in einem Schankraum oder Restaurant oder beides. Regionale Mikrobrauereien haben ihren Marktanteil am globalen Bierabsatz in den letzten zehn Jahren ausgebaut. Der Mikrobrauerei-Markt wird von mehreren regionalen Marken angetrieben, die vom Spezialitätenhandel in Supermärkte expandieren. In den entwickelten Ländern gibt es viele Mikrobrauereien.