Marktbericht zu Cannabis-Tests: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Testart (Schwermetallanalyse, mikrobielle Analyse, Wirkstoffbestimmung), nach Endnutzer (Cannabis-Anbauer, Cannabis-Arzneimittelhersteller) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Cannabis-Testmarktes

Wachsende Nachfrage nach der Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke

Die Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke wird neue Wachstumschancen für Testlaboratorien eröffnen und im Prognosezeitraum zu einer signifikanten Expansion der Cannabis-Testbranche führen.Medizinisches Cannabishat sich in einer Vielzahl medizinischer Anwendungen als wirksam erwiesen, unter anderem bei der Linderung von durch Chemotherapie verursachter Übelkeit, der Anregung des Appetits bei AIDS-Patienten, der Kontrolle von Muskelkrämpfen bei Patienten mit Multipler Sklerose und der Senkung des Augeninnendrucks bei Glaukompatienten.

Verschiedene Regierungen, darunter Australien (2016), Kanada (2015), Südkorea (2018), Nordkorea, Spanien, Portugal (2001), das Vereinigte Königreich (2006), Deutschland (2017), Italien, die Niederlande, Israel und Brasilien, haben in den letzten Jahren medizinisches Cannabis aufgrund seiner gesundheitlichen Vorteile legalisiert.

Darüber hinaus wird medizinisches Cannabis in einer Reihe von Ländern und Bundesstaaten weltweit legalisiert, da die Nachfrage nach analytischen Cannabistests zur Gewährleistung der Sicherheit vor dem menschlichen Konsum in den letzten Jahren gestiegen ist. Aufgrund der zunehmenden Legalisierung und Nutzung von Cannabistests wird zudem erwartet, dass die Anzahl der Cannabis-Testlabore in den kommenden Jahren signifikant wachsen wird.

Zunehmende Nutzung von LIMS in Cannabis-Testlaboren

Laborinformationsmanagementsystem (LIMS)Das Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) ist ein etabliertes Werkzeug zur Kontrolle, Verwaltung, Organisation, Dokumentation, Analyse und Berichterstattung von Informationen in Qualitätskontrolllaboren und stellt somit eine ideale Ergänzung zur Einhaltung der ISO 17025 dar. LIMS unterstützt Labore bei der Verwaltung aller Aspekte der Cannabis-Analyse, einschließlich Wirkstoffgehalt, mikrobieller Verunreinigungen, Schwermetalle, Aflatoxin, Lösungsmittelrückstände und Pestizide, sowie durch sichere webbasierte Selbstbedienungsberichte.

LIMS unterstützt zudem Qualitätskontrolltests, Laborabläufe, Prüfungen, Genehmigungen, Audits, Standardarbeitsanweisungen, Kundenbeziehungsmanagement, Grenzwertprüfungen, Stabilitätsstudien und die vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten vom Anbau bis zur Verkaufsstelle. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Einführung verbindlicher Standardarbeitsanweisungen und die Implementierung strenger Prozesskontrollen steigert LIMS die Effizienz von Cannabis-Testlaboren und reduziert Fehler – ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung des Marktes.

Markthemmende Faktoren

Hohe Anlaufkosten im Zusammenhang mit Cannabis-Testlaboren

Labore müssen erhebliche Summen in die Anschaffung und Wartung teurer, hochentwickelter Analysegeräte investieren. Standardisierung und Modernisierung der Geräte, Softwareanforderungen, Akkreditierungen, Zertifizierungen (wie z. B. ISO-Zertifizierungsprotokolle) und der Bedarf an qualifizierten Fachkräften erhöhen die Betriebskosten zusätzlich. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass viele Banken aufgrund der unklaren Rechtslage im Bereich der Cannabis-Tests die Finanzierung oder andere Unterstützung dieser Labore verweigern und Laborinhaber/-betreiber keinen Zugang zu Kreditlinien haben.

Darüber hinaus erarbeiten mehrere Kommunen einen Steuerplan für Cannabis-Testlabore. Dies führt dazu, dass kleine und neu gegründete Cannabis-Testlabore nach erheblichen Investitionen nur schwer rentabel arbeiten können. Analytische Geräte mit fortschrittlichen Funktionen, wie Chromatographie-, Spektroskopie- und PCR-Systeme, sind ebenfalls teurer, was wiederum die Einrichtungskosten erhöht. All diese Faktoren verteuern Cannabis-Testlabore erheblich und stellen somit einen großen Rückschlag für den Markt dar.

Marktchance

Das hohe Wachstumspotenzial von Cannabis-Tests in unerschlossenen Schwellenländern bietet Fachleuten eine große Chance.

Der Marktanteil von Cannabis-Testlaboren dürfte in Schwellenländern wie Lateinamerika und einigen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums rasant wachsen. Im Vergleich zu anderen Regionen ist dies vor allem auf die starke staatliche Unterstützung für die Legalisierung von medizinischem Cannabis in diesen Ländern zurückzuführen. Dies zieht zahlreiche Investoren, namhafte Unternehmen und staatliche Stellen an, die in die Entwicklung von Laborstandards für Cannabis-Testlabore oder in die Verbesserung ihrer Abläufe und Aktivitäten investieren.

• MediPharm Labs Corp (Kanada und USA) hat beispielsweise einen Liefervertrag mit XLR8 BRAZIL, einem in Rio de Janeiro ansässigen Mehrwertdistributor, der Brasilien, Lateinamerikas größten Markt für medizinisches Cannabis, beliefert, abgeschlossen. Ziel des Vertrags ist die Lieferung von hochwertigem, GMP-zertifiziertem Cannabisöl. Aufgrund des Mangels an Anbietern und Lieferanten in solchen aufstrebenden Märkten wird die Cannabis-Testbranche in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen haben.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominiert den Weltmarkt

Die USA, Kanada und Mexiko gehören alle zum nordamerikanischen Markt für Cannabis-Tests. Nordamerika war und ist weiterhin der weltweit umsatzstärkste Markt für Cannabis-Tests. Innerhalb Nordamerikas haben die USA den größten Marktanteil. Dies liegt daran, dass mehr Unternehmen Medikamente aus Cannabis herstellen und mehr Menschen Cannabis anbauen. Der Marktanteil der USA für Cannabis-Tests wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter steigen, da immer mehr Testlabore eröffnet und die Forschung auf diesem Gebiet intensiviert wird. Daher wird für den Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,3 % erwartet.

Europa: Am schnellsten wachsender Markt

Nach Nordamerika ist Europa der zweitgrößte Markt für Cannabis-Studien. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die übrigen europäischen Länder generieren den größten Teil des Umsatzes in diesem Bereich. Der Markt wächst aufgrund verschiedener Faktoren, darunter mehr klinische Studien mit Cannabis durch große Pharmaunternehmen in Europa, höhere staatliche Fördergelder, ein gestiegenes öffentliches Bewusstsein für Cannabiskonsum und verstärkte Forschung zur Verbesserung der Cannabisqualität. Daher wird erwartet, dass die Region bis 2030 einen Umsatz von beeindruckenden 669 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 % erzielen wird.

Der asiatisch-pazifische Raum ist nach Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika die lukrativste Region für Cannabis-Tests. Dies ist auf die zunehmende Nutzung von Laborinformationsmanagementsystemen (LIMS), die Legalisierung von Cannabis für medizinische und Genusszwecke sowie die steigende heimische Produktion zurückzuführen, die alle zum Marktwachstum beitragen.

Da die Verwendung von medizinischem Cannabis zunehmend akzeptiert wird, bietet diese Region Marktteilnehmern das größte Gewinnpotenzial. Cannabisextrakt wird zur Behandlung einer Vielzahl neurologischer und psychischer Erkrankungen eingesetzt, und seine Bedeutung wächst mit deren Häufigkeit. Ein steigender Cannabiskonsum dürfte daher das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Testartenanalyse

Die Segmentierung der Testarten erfolgt weiter unterteilt in Schwermetallprüfung, mikrobielle Analyse und Wirkstoffprüfung, wobei die Wirkstoffprüfung den größten Marktanteil hat.

Böden und Düngemittel können viele verschiedene Metalle enthalten. Cannabispflanzen nehmen diese Metalle während ihres Wachstums aus dem Boden auf. Schwermetalle gelten als gefährliche Metalle. Blei, Cadmium, Arsen und Quecksilber zählen zu den häufigsten Schwermetallen. Die meisten Labore sind verpflichtet, Proben auf die zulässigen Grenzwerte dieser vier gefährlichen Metalle zu prüfen und zu bestätigen.

Die mikrobiologische Analyse befasst sich mit dem Auffinden, Identifizieren und Zählen von Mikroorganismen mithilfe biologischer, biochemischer oder chemischer Methoden. Die Analyse von Mikroorganismen in Cannabis ist mittlerweile Standard und in den meisten legalen Märkten vorgeschrieben.

Das Einzige, was sich scheinbar nicht ändert, ist die Geschwindigkeit, mit der sich Regeln ändern, und die geringe Einigkeit darüber, wie man vorgehen sollte. Je nach Produktart und Anwender ist eine mikrobiologische Prüfung unerlässlich. Es ist jedoch besorgniserregend, dass Testanforderungen für alle Arten von Materialien gelten, unabhängig von ihrem Verwendungszweck oder dem Abnehmer.

Cannabinoidprofile, auch „Potenz“ genannt, sind ein wichtiger Bestandteil der Cannabisprüfung. Cannabinoide werden auf natürliche Weise von Cannabispflanzen produziert und bestimmen die Gesamtwirkung und Stärke der jeweiligen Sorte, auch Strain genannt. Verschiedene Cannabinoide wirken auf unterschiedliche Weise als Arzneimittel.

Die traditionelle Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), die sich als Goldstandard für die Analyse von Cannabinoidprofilen etabliert hat, ist die beste Methode zur Bestimmung der Wirkstoffkonzentration. Die steigende Anzahl neuer Produkte zur Bestimmung der Wirkstoffkonzentration dürfte das Marktwachstum zusätzlich beflügeln. Darüber hinaus treibt die zunehmende Nutzung von CBD zur Behandlung von Krankheiten den Markt an, weshalb dieses Segment mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,6 % im Prognosezeitraum den Markt dominiert.

Endbenutzeranalyse

Der globale Markt für Cannabis-Tests lässt sich, nach Endverbrauchern segmentiert, in Cannabis-Anbauer und Cannabis-Arzneimittelhersteller unterteilen, wobei die Cannabis-Arzneimittelhersteller den größten Marktanteil besitzen.

Da Cannabis weltweit in immer mehr Ländern legalisiert wird und vermehrt wissenschaftliche Studien zu seinen medizinischen und anderen Vorteilen durchgeführt werden, wird zunehmend deutlich, dass Hanf- und Cannabistests ein wichtiger Bestandteil des Marktes sind. Neben diesen Vorteilen gewinnt die Testung so stark an Bedeutung, dass die American Society for Testing and Materials (ASTM) International Sicherheits- und Qualitätsstandards für die Branche entwickelt.

Anbauer können durch Tests mehr über das Wachstum ihrer Sorten erfahren. Dies hilft ihnen, den optimalen Erntezeitpunkt zu bestimmen, bevor der THC-Gehalt zu hoch wird. Durch die Analyse des THC- oder CBD-Gehalts ihrer Pflanzen erhalten Anbauer eine bessere Vorstellung vom Wert ihrer Ernte und können ihre Geschäftsstrategien entsprechend anpassen, was wiederum das Marktwachstum fördert.

Große Pharmaunternehmen wie GW Pharmaceuticals Ltd., Sanofi, Solvay Pharmaceuticals und Pfizer führen vermehrt klinische Studien mit Cannabispräparaten durch. Dies ist einer der Hauptgründe für das Wachstum dieses Segments.

• Zum Beispiel hatte GW Pharmaceuticals Ltd. im Juni 2018 40 klinische Studien, Sanofi 38, Solvay Pharmaceuticals 7 und Pfizer vier klinische Studien mit Cannabis registriert. Das Marktwachstum wird also dadurch begünstigt, dass weltweit mehr Cannabis-Medikamente hergestellt werden. Daher wird für den Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,7 % erwartet.