Kommerzieller Telematikmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Größe und Höhepunkte des kommerziellen Telematikmarktes

Der globale Markt für kommerzielle Telematik wurde im Jahr 2023 auf 64,0 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 73,5 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 221,8 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,8 % verzeichnen. Der globale Marktanteil der kommerziellen Telematikbranche ist aufgrund ihrer zunehmenden Anwendung in verschiedenen Branchen erheblich gewachsen und wird voraussichtlich weiter steigen.

Kommerzielle Telematik nutzt Telekommunikation und Informationstechnologie zur Überwachung, Verfolgung und Verwaltung von Nutzfahrzeugen und Flotten. Dabei werden verschiedene Technologien wie GPS (Global Positioning System), Mobilfunknetze, Sensoren und Softwareanwendungen integriert, um Echtzeitdaten zu Fahrzeugstandort, Leistung und Fahrerverhalten zu sammeln und zu analysieren. Kommerzielle Telematiksysteme geben Unternehmen wertvolle Einblicke in ihren Flottenbetrieb und ermöglichen ihnen, Effizienz, Sicherheit und Compliance zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Der Markt wird in erster Linie von der Notwendigkeit einer verbesserten Effizienz des Flottenmanagements angetrieben. Flottenbetreiber suchen ständig nach Möglichkeiten, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, Leerlaufzeiten zu reduzieren und die Routenplanung zu verbessern. Telematiksysteme bieten Echtzeit-Datenanalysen, sodass Betreiber fundiertere Entscheidungen treffen und Betriebskosten senken können, während gleichzeitig die Produktivität gesteigert wird. Darüber hinaus bieten diese Systeme wichtige Einblicke in den Fahrzeugzustand, helfen bei der vorbeugenden Wartung und reduzieren Ausfallzeiten. Dieser Schwerpunkt auf Effizienz senkt die Kosten und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, indem er den CO2-Fußabdruck verringert.

Die drei wichtigsten Highlights

• Der Aftermarket generiert nach Lösungstyp den höchsten Umsatz des Marktes.
• Das Lösungssegment trägt anwendungsbezogen erheblich zum Markt bei.
• Transport und Logistik dominieren den Markt nach Endverbrauchern.

Wachstumsfaktoren für den kommerziellen Telematikmarkt

Steigende Nachfrage nach Flottenmanagementlösungen

Die wachsende Nachfrage nach effizienten Flottenmanagementlösungen ist ein entscheidender Treiber des kommerziellen Telematikmarktes. Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Logistik, Lieferung und Außendienst, nutzen Telearbeitssysteme, um den Flottenbetrieb zu optimieren, die Anlagenauslastung zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Telematikgestützte Flottenmanagementlösungen bieten Echtzeiteinblick in Fahrzeugstandorte, Routenoptimierung, Überwachung des Fahrerverhaltens und Wartungsplanung, was zu einer höheren Betriebseffizienz und Kundenzufriedenheit führt.

Darüber hinaus verzeichnet die Logistikbranche eine erhöhte Nachfrage nach Flottenmanagementlösungen, die durch die Notwendigkeit effizienterer Transport-, Liefer- und Lieferkettenabläufe getrieben wird. Unternehmen der Logistikbranche stehen unter dem Druck, ihre Flotten zu optimieren, um den steigenden Kundenanforderungen nach schnelleren Lieferungen, Echtzeit-Tracking und genauen ETAs gerecht zu werden. Im Jahr 2023 erlebte die indische Logistikbranche ein signifikantes Wachstum, wobei der Lager- und Logistiksektor eine Absorptionssteigerung von 21 % verzeichnete und 37,8 Millionen Quadratfuß erreichte. Und das trotz eines Rückgangs der Investitionen um 65 % auf 646 Millionen USD.

Darüber hinaus wächst der E-Commerce rasant. Bis 2023 wird er voraussichtlich einen Anteil von 22 % am weltweiten Einzelhandelsumsatz erreichen, gegenüber 14,1 % im Jahr 2019. Bis 2027 wird der globale E-Commerce voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % wachsen, was einer Verdoppelung der für den stationären Einzelhandel prognostizierten Wachstumsrate von 4 % entspricht. Lieferdienstleister, darunter E-Commerce-Unternehmen, Plattformen für die Lebensmittellieferung und Kurierdienste, verlassen sich in hohem Maße auf Flottenmanagementlösungen, um ihre Liefervorgänge effizient zu verwalten. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Online-Shopping und Heimlieferdiensten müssen Lieferunternehmen dabei unterstützt werden, die Kundenerwartungen hinsichtlich schneller, zuverlässiger und bequemer Lieferungen zu erfüllen. Telematiksysteme ermöglichen es Lieferdienstleistern, ihre Fahrzeuge in Echtzeit zu verfolgen, Lieferrouten basierend auf Verkehrsbedingungen und Kundenstandorten zu optimieren und Kunden genaue voraussichtliche Ankunftszeiten und Updates zum Lieferstatus bereitzustellen.

Zurückhaltung auf dem kommerziellen Telematikmarkt

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken

Eine der häufigsten Sorgen bei kommerziellen Telematiklösungen ist die Erfassung und Verarbeitung sensibler Daten wie Fahrzeugstandort, Fahrerverhalten und Betriebsleistung. Unternehmen, die in Regionen mit strengen Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) der Europäischen Union tätig sind, benötigen Unterstützung bei der Einhaltung des Datenschutzes. Flottenmanager müssen beispielsweise die ausdrückliche Zustimmung der Fahrer zur Datenerfassung einholen, Datenanonymisierungs- oder Pseudonymisierungstechniken zum Schutz personenbezogener Daten verwenden und strenge Richtlinien zur Datenaufbewahrung und -löschung festlegen, um das Risiko von Datenschutzverletzungen und behördlichen Sanktionen zu verringern.

• Laut einer Umfrage von Vodafone Business gaben 35 % der Befragten Datenschutz- und Sicherheitsbedenken als wesentliche Hindernisse für die Einführung von IoT-Technologien (Internet of Things), einschließlich Telematik, an. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich Unternehmen der Bedeutung des Datenschutzes und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Bereitstellung von IoT-Lösungen, wie z. B. kommerzieller Telematik, immer stärker bewusst werden. Werden Datenschutzbedenken nicht berücksichtigt, kann dies zu Reputationsschäden, rechtlichen Verpflichtungen und Geldstrafen führen und so den Geschäftsbetrieb und das Kundenvertrauen gefährden.

Darüber hinaus sind kommerzielle Telematiksysteme anfällig für Cyberbedrohungen wie Hackerangriffe, Malware-Angriffe und Ransomware, die die Datenintegrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit gefährden können. Cyberkriminelle können Sicherheitslücken in der Telematik-Hardware, -Software oder -Netzwerkinfrastruktur ausnutzen, um unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten zu erhalten, Fahrzeugsysteme zu manipulieren oder den Flottenbetrieb zu stören. Telematik- und Cloud-Angriffe nahmen im Jahr 2023 dramatisch zu und erreichten 43 %, gegenüber 35 % im Jahr 2022. Angriffe auf Infotainmentsysteme haben sich von 8 % im Jahr 2022 auf 15 % im Jahr 2023 fast verdoppelt.

Marktchancen für kommerzielle Telematik

Aufkommen elektrischer und autonomer Fahrzeuge

Der globale Vorstoß zu mehr Nachhaltigkeit und geringeren CO2-Emissionen hat die Nutzung von Elektrofahrzeugen (EVs) in verschiedenen Branchen deutlich erhöht. Gewerbliche Flotten wie Lieferwagen, LKWs und Busse steigen von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge um, um die Betriebskosten zu senken und Umweltauflagen einzuhalten. Gewerbliche Telematikanbieter können von diesem Trend profitieren, indem sie spezielle Lösungen anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse von EV-Flotten zugeschnitten sind.

Darüber hinaus erreichten die weltweiten EV-Verkäufe im Jahr 2023 13 Millionen Einheiten, was einer Steigerung von 29,8 % gegenüber 2022 entspricht. Nach Angaben des Ministeriums für Straßenverkehr und Autobahnen werden die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) in Indien im Jahr 2023 1,53 Millionen Einheiten erreichen, was einer Steigerung von 50 % gegenüber 2022 entspricht. Diese Zahl umfasst 10.25.063 Einheiten im Jahr 2022 und 15.29.947 Einheiten im Jahr 2023. EVs machten 2023 6,4 % des gesamten Automobilabsatzes aus.

• Darüber hinaus wird Goldman Sachs Research zufolge erwartet, dass die weltweiten Verkäufe kommerzieller Elektrofahrzeuge (EV) bis 2040 73 Millionen Einheiten erreichen werden, gegenüber etwa 2 Millionen im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge in dieser Zeit 61 % des weltweiten Autoabsatzes ausmachen werden, gegenüber 2 % zuvor.

Das schnelle Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge bietet kommerziellen Telematikanbietern erhebliche Chancen, ihr Angebot zu erweitern und durch die Entwicklung innovativer, auf die Bedürfnisse von Betreibern von Elektrofahrzeugflotten zugeschnittener Lösungen einen größeren Marktanteil zu erobern.

Darüber hinaus eröffnen sich durch die Entwicklung und Bereitstellung autonomer Fahrzeuge (AVs) neue Möglichkeiten für kommerzielle Telematikanbieter, AV-Flotten in verschiedenen Branchen sicher und effizient zu betreiben. Die AV-Technologie hat das Potenzial, Transport und Logistik zu revolutionieren, indem sie fahrerlosen Betrieb, Fernüberwachung und vorausschauende Wartung von Fahrzeugen ermöglicht. Kommerzielle Telematiksysteme können den Betrieb von AVs unterstützen, indem sie Echtzeitüberwachung, Datenanalyse und Flottenkoordinationsfunktionen bieten. Deloitte prognostizierte kürzlich, dass bis 2040 mehr als 30 Millionen autonome Fahrzeuge verkauft werden.

Regionale Analyse des kommerziellen Telematikmarktes

Nordamerika: Dominante Region mit Wachstumsrate von 14,9 %

Der Marktanteil der kommerziellen Telematik in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,9 % wachsen. Darüber hinaus profitiert der Markt von etablierten Anbietern von Telematiklösungen wie Verizon Connect, Omnitracs usw. Darüber hinaus wird bis 2023 mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung (53,7 %) ein vernetztes Fahrzeug besitzen, wobei dies bei fast zwei Dritteln der lizenzierten Fahrer der Fall sein wird. Dies ist auf eine jährliche Wachstumsrate von 4,0 % für vernetzte Fahrzeuge im Jahr 2023 zurückzuführen, die höher ist als die Raten für Smartphone- und CTV-Besitzer. Diese Wachstumsrate wird sich bis 2027 voraussichtlich leicht verlangsamen. Die schnelle Einführung vernetzter Nutzfahrzeuge und Elektromobilität treibt das Marktwachstum an.

Asien-Pazifik: Wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,2 %

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird für den Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,2 % erwartet. Die zunehmende Verbreitung der Telematik in Schwellenländern wie China, Indien, Japan und Südkorea dürfte das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Die Verfügbarkeit einer soliden Automobil- und Transportindustrie in Kombination mit einer zunehmenden Telematik-Nutzung dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Steigende Import- und Exportaktivitäten treiben die Nachfrage nach effizientem Flottenmanagement an, was zu einem schnellen Marktwachstum führt.

Darüber hinaus ist in dieser Region die Telematik in Nutzfahrzeugen weit verbreitet, was das Marktwachstum in Indien ankurbelt. Telematik für Nutzfahrzeuge verbessert den Gesamtservice, senkt Kraftstoff- und Wartungskosten, senkt Verwaltungsgebühren und verbessert die Sicherheit. Dies veranlasst Regierungen dazu, Vorschriften zu erlassen, die die Installation modernster Telematik vorschreiben und den kommerziellen Telematikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln.

Europa: Zweitgrößte Region

Europa hatte 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Telematik ist in wichtigen Ländern wie Großbritannien und Italien stark vertreten, was das Marktwachstum vorantreibt. Darüber hinaus tragen namhafte Automobilhersteller wie MAN, BMW Group, Daimler und andere zum Marktwachstum bei. Die steigende Nachfrage nach sicherem Transport, Fahrzeugdiagnose, Navigation und effizienten Flottenmanagementdiensten wird den Markt in den kommenden Jahren ankurbeln. Deutschland wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum erleben.

Segmentanalyse des kommerziellen Telematikmarktes

Nach Lösungstyp

Das Aftermarket-Segment hatte im Jahr 2023 mit 88 % den größten Marktanteil, was auf die gestiegene Nachfrage nach Aftermarket-Telematik für Navigations- und Infotainmentdienste zurückzuführen ist. Aftermarket-Telematiklösungen sind Nachrüstsysteme, die in bereits hergestellte und verkaufte Fahrzeuge eingebaut werden können. Diese Lösungen umfassen in der Regel Hardwarekomponenten wie GPS-Tracker, Sensoren und Kommunikationsmodule sowie Softwareanwendungen zur Datenverarbeitung und -analyse. Aftermarket-Telematiksysteme sind flexibel und skalierbar, sodass Unternehmen ihre gesamte Flotte oder einzelne Fahrzeuge mit Telematikfunktionen nachrüsten können.

Darüber hinaus ist Telematik noch eine relativ neue Technologie, sodass nur wenige OEMs vorinstallierte Lösungen anbieten. Daher besteht eine hohe Nachfrage nach Aftermarket-Telematik. Es wird jedoch erwartet, dass zunehmende strategische Partnerschaften zwischen Automobilherstellern und Telematik-Dienstleistern das Wachstum des OEM-Segments im Prognosezeitraum beschleunigen werden. Der Erstausrüster (OEM) integriert Telematiksysteme während der Herstellung direkt in Fahrzeuge. Diese Lösungen werden normalerweise in die Bordsysteme des Fahrzeugs integriert, beispielsweise in das Infotainment- oder Fahrzeugsteuergerät. OEM-Telematiksysteme lassen sich nahtlos in die Fahrzeugelektronik integrieren und ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Fahrzeugdaten und -funktionen. Sie sind häufig in Neuwagen vorinstalliert oder werden von den Automobilherstellern als optionale Funktionen angeboten. OEM-Lösungen bieten Vorteile wie Integration auf Werksebene, erhöhte Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit Fahrzeuggarantien. Sie sind ideal für Flottenbetreiber, die standardisierte, integrierte Telematiklösungen für ihre gesamte Fahrzeugflotte suchen.

Nach Anwendung

Das Lösungssegment hielt mit 80 % den größten Marktanteil und sollte seine Dominanz im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Diese Lösungen umfassen in der Regel Hardwaregeräte, Softwareanwendungen und Plattformen zum Sammeln, Verarbeiten und Analysieren von Daten zu Fahrzeugstandort, Leistung und Fahrerverhalten. Telematiklösungen umfassen GPS-Tracking in Echtzeit, Routenoptimierung, Fahrzeugdiagnose, Überwachung des Fahrerverhaltens und Compliance-Management. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Effizienz, Sicherheit und Compliance ihrer Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Telematiklösungen sind wichtige Tools für Flottenmanagement, Logistik, Transport und andere Branchen, die eine effiziente Verwaltung mobiler Vermögenswerte erfordern.

Anbieter von Telematiklösungen sind auf dem Markt stärker vertreten als Dienstleister. Die wachsende Popularität von 5G-fähigen Lösungen in Industrieländern dürfte im Prognosezeitraum das Segmentwachstum vorantreiben. Darüber hinaus sind softwarebasierte Lösungen aufgrund ihrer überlegenen Leistung stark gefragt. Telematikanbieter und Drittanbieter können Beratung, Systemintegration, Installation, Schulung, technischen Support und Wartungsdienste anbieten. Telematikdienste unterstützen Unternehmen dabei, den Wert ihrer Telematikinvestitionen zu maximieren, indem sie Lösungen an ihre spezifischen Anforderungen anpassen, eine nahtlose Integration in vorhandene Systeme gewährleisten und fortlaufenden Support und Fachwissen bieten. Unternehmen können Telematikdienste nutzen, um die Bereitstellung zu beschleunigen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Probleme wie Datenanalyse, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Technologieeinführung zu lösen.

Basierend auf Endbenutzern

Transport und Logistik hielten den größten Marktanteil und machten im Jahr 2023 30 % aus. Der Transport- und Logistiksektor umfasst Unternehmen, die Waren und Materialien branchenübergreifend bewegen und verteilen. Diese Kategorie umfasst Frachtführer, Logistikanbieter, Vertriebsunternehmen und Supply-Chain-Management-Unternehmen. Transport- und Logistikunternehmen nutzen Flottenmanagementlösungen, um die Routenplanung zu optimieren, die Fahrzeugleistung zu überwachen, Sendungen zu verfolgen und pünktliche Lieferungen sicherzustellen. Kommerzielle Telematik wird in Transport und Logistik häufig zur Navigation und Standortüberwachung eingesetzt. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach vorbeugender Wartung, gesteigerter Produktivität und verbesserter Kraftstoffeffizienz das Segmentwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die staatlichen Vorschriften, die Telematikgeräte in der Transport- und Logistikbranche vorschreiben, das Marktwachstum beschleunigen werden.

Das Segment der Versicherer dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Versicherungsunternehmen nutzen zunehmend Telematiktechnologie, um ihren Kunden nutzungsbasierte (UBI) und telematikbasierte (TBI) Versicherungsprodukte anzubieten. Diese Versicherungslösungen nutzen Daten von im Fahrzeug installierten Telematikgeräten, um das Fahrerverhalten, die Kilometerleistung und das Risiko genau zu bewerten. Der Anstieg der Nachfrage nach nutzungsbasierten Versicherungen in entwickelten Volkswirtschaften dürfte das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren vorantreiben. Darüber hinaus setzen Regierungen weltweit Vorschriften durch, die UBI vorschreiben, was das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird. So erließ Italien beispielsweise 2017 ein Gesetz, das Telematik für alle Versicherungen empfiehlt. Darüber hinaus trieb die gestiegene Nachfrage nach nutzungsbasierten Versicherungen nach dem Ausbruch von COVID-19 das Wachstum des Segments voran.

Jüngste Entwicklungen

• Februar 2024 – Geotab stellt Ace vor, den ersten vollständig integrierten vertrauenswürdigen generativen KI-Copiloten der Branche.
• März 2024 – Transporeon, ein Trimble-Unternehmen, gab bekannt, dass die Beiersdorf AG ihre Transportabläufe durch die Implementierung eines End-to-End-Buchungs- und Sendungsmanagementsystems für den Seeverkehr unter Verwendung der Transportmanagementplattform von Transporeon umgestaltet hat.