Consumer-Audiomarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Consumer-Audiomarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 99,71 Milliarden USD. Schätzungen zufolge wird er bis 2032 303,61 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,17 % wachsen. Die Einführung von Voice First und der damit einhergehenden steigenden Akzeptanz bei den Verbrauchern treiben den globalen Consumer-Audiomarkt an. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage der Gaming-Branche nach Consumer-Audioprodukten wie Headsets und Mikrofonen das Marktwachstum weiter an. Darüber hinaus sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt an mehreren strategischen Initiativen beteiligt, um ihren Marktanteil zu steigern, was wiederum Möglichkeiten für Marktwachstum schafft.

Consumer Audio bezieht sich auf Audioprodukte und -technologien, die für den persönlichen Gebrauch durch normale Verbraucher und nicht für professionelle oder industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Diese Kategorie umfasst eine breite Palette von Geräten wie Kopfhörer, Ohrhörer, tragbare Lautsprecher, Heimstereoanlagen, Soundbars und intelligente Lautsprecher. Diese Produkte zielen darauf ab, das Hörerlebnis von Musik, Filmen, Podcasts und anderen Audioinhalten zu verbessern, indem sie hochwertigen Klang auf benutzerfreundliche Weise liefern.

Der Markt hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, mit Innovationen wie drahtloser Konnektivität, Geräuschunterdrückungstechnologie und intelligenten Funktionen, die in Sprachassistenten integriert sind. Marken wie Bose, Sony, Apple und JBL sind wichtige Akteure in diesem Bereich und streben kontinuierlich danach, die Klangqualität, die Akkulaufzeit und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern. Da die Nachfrage nach Hi-Fi-Audio steigt, werden Audioprodukte für Verbraucher immer ausgefeilter und bieten Funktionen, die den sich entwickelnden Vorlieben und Lebensstilen der Benutzer gerecht werden.

Highlights

• Kopfhörer dominieren das Produktsegment.
• Wireless dominiert das Konnektivitätssegment.
• Das Anwendungssegment wird von kommerziellen Anwendungen dominiert.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber

Popularität der Voice-First-Technologie

Die Voice-First-Technologie wird vor allem von der heutigen Generation genutzt, die mit Geräten aufwächst, die auf Anfragen antworten können. Sprachsteuerung ist bei Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Tablets, Laptops und tragbarer Technik schnell zur Norm geworden. Die Voice-First-Technologie hat erhebliche Auswirkungen auf Verbraucher weltweit, insbesondere in Industrieländern wie den USA und anderen europäischen Ländern. Darüber hinaus findet sie derzeit Anwendung bei Verbrauchern und wird zur Mainstream-Technologie, die in mehreren Verbrauchergeräten verwendet wird.

Eine solche Einbettung wurde in verschiedenen Produktsegmenten von Verbrauchergeräten wie Lautsprechern beobachtet. Zu den sprachgesteuerten Geräten gehören Lautsprecher mit Sprachassistenten, wie sie von Amazon (Echo, Echo Dot und Tap) und Google (Home) angeboten werden und die eine direkte Anwendung der Sprachbefehlsfunktionen ermöglichen. Die nächste Generation von Verbrauchern wird KI-Sprachinteraktion erwarten. Bis 2025 werden über 50 % aller menschlichen Interaktionen mit Computern sprachgestützt sein. Dies wiederum wird das globale Wachstum des Verbraucher-Audiomarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.

Steigende Nachfrage aus der Gaming-Industrie

Die Gaming-Branche ist zu einem wichtigen Treiber für den Consumer-Audiomarkt geworden. Gamer verlangen hochwertigen Ton für ein immersives Spielerlebnis, was zur Entwicklung spezieller Gaming-Kopfhörer und Audiozubehör führt. Die Videospielbranche gehört zu den am schnellsten wachsenden der Welt. Laut Statista ist die globale Videospielbranche seit Jahrzehnten ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft.

Der globale Gaming-Markt soll bis 2022 einen Umsatz von 347 Milliarden Dollar erzielen, davon 248 Milliarden aus dem mobilen Gaming-Sektor. Darüber hinaus fördert das Wachstum der Gaming-Branche den Verkauf von Gaming-Zubehör , darunter Gaming-Mikrofone und -Headsets. Gaming-Headsets bieten bessere Funktionen als gewöhnliche Kopfhörer, wie beispielsweise klareren Klang, realistische 3D-Klangqualität und Geräuschunterdrückung für eine komfortable Kommunikation. Darüber hinaus verfügen Gaming-Headsets auch über ein Mikrofon für die Kommunikation. Folglich treiben solche Faktoren den globalen Markt für Consumer-Audio an.

Globale Marktzurückhaltung

Akustische Herausforderungen im Zusammenhang mit Audiogeräten für den Privatgebrauch

Viele akustische Herausforderungen sind mit der Gestaltung und dem Layout des Standorts oder Platzes verbunden, an dem Audiogeräte für Verbraucher installiert werden müssen und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern müssen. Eine akustische Herausforderung kann aufgrund des einzigartigen Designs oder der Architektur des Ortes auftreten. Herkömmliche Systeme können die Erwartungen an eine breite Palette von Aufführungen in modernen Theatern, Gotteshäusern oder Hallen nicht bewältigen oder erfüllen. Bevor über das Design einer Audiolösung nachgedacht wird, muss eine Verbindung zur physischen Beschaffenheit des Raums hergestellt werden. Dies ist eine große Herausforderung für den globalen Markt für Audiogeräte für Verbraucher.

Globale Marktchancen

Strategische Initiativen der Hauptakteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer sind an mehreren strategischen Initiativen wie Joint Ventures, Übernahmen, Expansionen, Produkteinführungen usw. beteiligt. So gab beispielsweise im Juni 2022 eine führende private Investmentfirma, Highlander Partners, LP, heute die Übernahme der McIntosh Group über eine neu gegründete Holdinggesellschaft bekannt. Die McIntosh Group, die derzeit unter mehreren renommierten Markennamen die weltweit besten Verstärker, Lautsprecher, Plattenspieler und andere Audioprodukte herstellt und vertreibt, ist seit Jahrzehnten ein Branchenpionier und Marktführer im Bereich High-End-Consumer-Audio.

Ebenso stellte Samsung Electronics America im Mai 2023 die neueste Ergänzung seines Soundbar-Portfolios für 2023 vor, nämlich die HW-Q900C. Die Soundbar ist Teil einer Reihe von Geräten, die besondere Funktionen bieten, die das Klangerlebnis verbessern und den Benutzern eine größere Auswahl bieten sollen. Die HW-Q900C gehört zu Samsungs prestigeträchtiger Q-Serie, die High-End-Soundbars umfasst, die sorgfältig entwickelt wurden, um eine außergewöhnliche Klangleistung zu liefern, die sich durch Robustheit und ein beeindruckendes Hörerlebnis auszeichnet. Daher werden solche Initiativen voraussichtlich Möglichkeiten für Marktwachstum schaffen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark expandieren. Faktoren wie hohe Kaufkraft, zunehmende Smartphone-Nutzung, Neigung zu neuen Technologien und hohe Urbanisierung treiben das Marktwachstum in Nordamerika an. Die Millennials treiben den Markt hauptsächlich an und man kann sie als digitale Generation bezeichnen, da sie technisch versiert sind und die meisten von ihnen süchtig nach ihren Smartphones sind. Im Jahr 2019 hörten schätzungsweise 96 % der US-Bevölkerung Musik und verbrachten mehr als 25 Stunden pro Woche damit. Ebenso wurden im Jahr 2019 über mehrere Plattformen im Land mehr als 1,15 Billionen On-Demand-Titel in Audio- und Videoformat gestreamt. Der Trend zum On-Demand-Streaming steigert die Umsätze des Consumer-Audiomarkts in der Region. Darüber hinaus erleben die USA eine stärkere Nutzung der Sprachtechnologie zur Erleichterung des E-Commerce. Der Gesamtmarktwert des Voice-Commerce in den USA wird bis 2023 voraussichtlich 45 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Faktoren werden voraussichtlich die Nachfrage nach intelligenten Lautsprechern ankurbeln, was wiederum den Marktumsatz im Bereich Consumer-Audio im Prognosezeitraum steigern wird.

Darüber hinaus gab es in der Region auch einen Anstieg bei der Einführung von Audiogeräten für Verbraucher. So ersetzte Focal im April 2023 seine Chora-Reihe durch eine neue Reihe von Einsteigerlautsprechern. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt der Focal Theva über ein schlankeres Gehäusedesign und neue Farboptionen. Laut Focal ist jeder Lautsprecher optimal für Heimkino und Musikhören ausgelegt. Sechs neue Lautsprecher wurden der Produktreihe hinzugefügt und werden voraussichtlich bis Ende des Monats erscheinen. Focal Theva feierte sein öffentliches Debüt vom 14. bis 16. April auf der Axpona (Audio Expo North America) in Chicago, Illinois, wie das Unternehmen mitteilte. Folglich wird erwartet, dass all diese Faktoren die Expansion des nordamerikanischen Marktes für Audiogeräte für Verbraucher beschleunigen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die Heimat der am schnellsten wachsenden Gaming-Community weltweit, wobei Südkorea, China und Japan ganz vorne liegen. Der Anteil der chinesischen Bürger, die sich als Gamer bezeichnen, liegt bei 64 Prozent. Aufgrund der beträchtlichen Bevölkerung und des allgemeinen Wirtschaftswachstums können sich mehr Menschen Spiele und Gaming-Ausrüstung anschaffen. Asiatische Enthusiasten geben jährlich 12 Milliarden USD für mobile Spiele aus, wobei Südkorea und Japan bei den durchschnittlichen Ausgaben für Spiele pro Benutzer weltweit an erster Stelle stehen. Die Reaktionsfähigkeit der Gruppe wird zu einem erheblichen Umsatzwachstum sowohl für endemische als auch für nicht endemische Gaming-Produkte führen, wobei Gaming-Kopfhörer und Audiozubehör besonders hervorzuhebende Zubehörteile sind, die beim Gaming verwendet werden. Dies wiederum wird den Markt vorantreiben.

Darüber hinaus hat der Fortschritt zur Einführung intelligenter Audiotechnologie für Verbraucher in der Region geführt. So brachte Sonos, eine renommierte Marke im Bereich Audiogeräte, im Oktober 2023 die Smart-Speaker-Modelle Era 30o und Era 100 auf den indischen Markt. Beide Lautsprecher gehören zur Premium-Kategorie und zeichnen sich durch ihren Schwerpunkt auf nachhaltiges Design aus. Die Smart-Speaker bestehen aus Kunststoff aus Post-Consumer-Recycling (PCR)-Materialien und sind in vollständig recycelbaren Materialien verpackt. Die Verwendung von Klebstoffen ist deutlich zurückgegangen, und es wird zunehmend auf Schrauben umgestellt, um die Reparatur zu erleichtern. Solche Markteinführungen werden voraussichtlich die Expansion des Consumer-Audiomarktes im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln.

Segmentanalyse

Nach Produkt

Das Mikrofonsegment entwickelt sich rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach hochwertigem Audio in verschiedenen Anwendungen wie Smartphones, intelligenten Lautsprechern, Kopfhörern und tragbaren Geräten. Zu den wichtigsten Produkten in diesem Segment gehören Kondensatormikrofone, dynamische Mikrofone, Bändchenmikrofone und MEMS-Mikrofone. Kondensatormikrofone zeichnen sich durch ihre unerschütterliche Empfindlichkeit und Klarheit aus und finden daher ein breites Anwendungsspektrum in der professionellen Aufnahme- und Rundfunktechnik. Dynamische Mikrofone sind robust und verfügen über einen hohen Schalldruckpegel, sodass sie sich gut für Live-Auftritte eignen. Bändchenmikrofone wiederum werden von Audiophilen und Studioprofis bevorzugt, da sie den Klang natürlich wiedergeben. MEMS-Mikrofone sind klein und können mit vielen anderen Komponenten integriert werden, sodass sie in tragbaren und intelligenten Geräten Anwendung finden. Das Marktwachstum wird durch Fortschritte in der drahtlosen Technologie, Spracherkennungssystemen und dem steigenden Trend zur Erstellung von Inhalten für Social-Media-Plattformen weiter vorangetrieben. Führende Unternehmen wie Shure, Sennheiser, Sony und Audio-Technica entwickeln weiterhin Innovationen und verbessern die Funktionalität und Leistung ihrer Mikrofone.

Das Soundbar-Segment im Consumer-Audiomarkt hat aufgrund der steigenden Nachfrage nach kompakten und hochwertigen Audiolösungen für Home-Entertainment-Systeme ein deutliches Wachstum erfahren. Im Vergleich zu Heimkinos sind Soundbars recht attraktiv, da sie schlank und platzsparend wirken, ohne dass Kompromisse bei der Audioleistung eingegangen werden müssen. Die wichtigsten Treiber für dieses Segment sind die steigende Beliebtheit von Smart-TVs und Streaming-Diensten sowie wachsende Trends in der Heimautomatisierung. Auch Verbesserungen in der Tontechnologie wie Dolby Atmos und DTS haben sich entwickelt. Hinzu kommen die Soundbars, die den Benutzern immersive Audioerlebnisse bieten, was ihre Attraktivität weiter steigert. Weitere Treiber des Marktes sind das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher und ein zunehmender Trend zu verbesserten Audioerlebnissen sowie die Benutzerfreundlichkeit von drahtlosen und Multiroom-Audiosystemen. Führende Unternehmen in diesem Bereich wie Sony, Samsung und Bose hören nie auf, zu innovieren und zu diversifizieren, um den unterschiedlichen Geschmack der Verbraucher zu treffen.

Das Segment der Lautsprechersysteme für Verbraucher-Audio umfasst eine Vielzahl verschiedener Produkte, die dazu beitragen, verschiedene Audioerlebnisse zu verbessern. Dazu gehören herkömmliche Heim-Audiosysteme, tragbare Bluetooth-Lautsprecher, Soundbars und Smart-Lautsprecher. Dieser Markt wird durch die steigende Nachfrage nach hochwertigem Sound angetrieben, die sich aus dem zunehmenden Konsum digitaler Inhalte ergibt. Dieses Segment wird insbesondere durch Innovationen in den Bereichen drahtlose Technologie, sprachgesteuerte Steuerung und Smart-Home-Integrationen vorangetrieben. Darüber hinaus tragen auch das Wachstum im Bereich der Home-Entertainment-Systeme und die Zunahme des Audiokonsums unterwegs zur Ausbreitung dieses Marktes bei. Da die Verbraucher sowohl in ihrer Freizeit als auch aus beruflichen Gründen nach besseren Audioerlebnissen suchen, werden Lautsprechersysteme weiter wachsen, was vor allem durch Verbesserungen im Bereich der Audiotechnologie unterstützt wird.

Headsets, sowohl kabelgebundene als auch kabellose Modelle, haben ein starkes Wachstum erlebt, das durch die steigende Nachfrage nach immersiven Audioerlebnissen und den Anstieg von Remote-Arbeits- und Lernumgebungen angetrieben wurde. Die Nachfrage nach hochwertigen Headsets wurde auch durch die Verbreitung von Smartphones sowie Gaming- und Virtual-Reality-Anwendungen angekurbelt. Andere Innovationen wie die Geräuschunterdrückung und die längere Akkulaufzeit ihrer kabellosen Modelle weckten das Interesse der Verbraucher zusätzlich. Die größten Akteure in diesem Segment, Sony, Bose, Apple und Sennheiser, legen die Messlatte mit besserer Klangqualität, Komfort und Konnektivitätsfunktionen immer höher, um den vielfältigen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Nach Konnektivität

Auf dem Consumer-Audiomarkt bleibt das kabelgebundene Segment ein bedeutender Akteur, insbesondere bei Audiophilen und professionellen Benutzern, für die Klangqualität wichtiger ist als Komfort. Kabelgebundene Audiogeräte garantieren im Vergleich zu ihren kabellosen Gegenstücken eine bessere Klangtreue, nahezu keine Latenz und viel zuverlässigere Signale. Dieses Segment wird durch die stabile Nachfrage nach hochauflösendem Audio und einem immersiven Hörerlebnis angetrieben, das in High-End-Anwendungen wie Spielen, Studioaufnahmen und High-End-Home-Entertainment-Systemen gesucht wird. Trotz der wachsenden Popularität der kabellosen Technologie floriert das Segment der kabelgebundenen Konnektivität weiterhin aufgrund seiner Attraktivität für anspruchsvolle Verbraucher, die Wert auf Audioleistung und Stabilität legen.

Das drahtlose Segment im Consumer-Audiomarkt ist in letzter Zeit enorm gewachsen, was größtenteils auf die gestiegene Vorliebe der Verbraucher für Komfort und Mobilität zurückzuführen ist. Die hohe Beliebtheit von drahtlosen Audiogeräten wie Bluetooth-Lautsprechern, drahtlosen Ohrhörern und drahtlosen Heim-Audiosystemen ist auf Benutzerfreundlichkeit, Tragbarkeit und die Vermeidung von Kabelsalat zurückzuführen. Die drahtlose Kommunikation hat in letzter Zeit mit der Einführung von Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 enorme Verbesserungen erfahren, während Codecs mit geringer Latenz die Audioqualität und die Zuverlässigkeit der Konnektivität deutlich verbessert haben, was die Akzeptanz bei den Verbrauchern weiter erhöht hat. Darüber hinaus ist bekannt, dass Smart-Home-Ökosysteme und sprachgesteuerte Assistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apples Siri die Nachfrage nach drahtlosen Audioprodukten ankurbeln, die sich besser in solche Plattformen integrieren lassen. Je mehr der Hersteller Innovationen in der drahtlosen Audiotechnologie nutzt, desto mehr Vielfalt an Hochleistungsprodukten wird geliefert, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, vom gelegentlichen Hören bis hin zu Hi-Fi-Audioerlebnissen.

Nach Anwendungen

Der Markt für Consumer-Audiosysteme wächst im Bildungssektor enorm, da Audiotechnologien in Bildungseinrichtungen und auf E-Learning-Plattformen immer häufiger zum Einsatz kommen. Der Wunsch, das Lernerlebnis durch klar hörbaren Ton während Vorlesungen, Präsentationen und anderen interaktiven Sitzungen zu verbessern, treibt die Integration fortschrittlicher Audiosysteme in verschiedenen Schulen, Fachhochschulen und Universitäten voran. Darüber hinaus hat die wachsende Nachfrage nach Fernunterricht und digitalen Bildungstools den Bedarf an hochwertigen Audiogeräten wie Kopfhörern, Mikrofonen und Lautsprechern erhöht, um eine effektive Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften zu gewährleisten. Darüber hinaus beflügeln Bildungsinhalte, die jetzt in Audioformaten wie Podcasts und Hörbüchern verfügbar gemacht werden, den Markt. Angesichts der anhaltenden Investitionen der Institutionen in Infrastrukturverbesserungen wird erwartet, dass der Markt für Consumer-Audiosysteme im Bildungssektor im Einklang mit dem Bedarf an immersiven und zugänglichen Lernumgebungen wächst.

Das Regierungssegment im Consumer-Audiomarkt ist ein Nischen-, aber bemerkenswerter Bereich, der sich hauptsächlich auf Audiogeräte für die öffentliche Kommunikation, Notdienste und öffentliche Ankündigungen konzentriert. Dieses Segment umfasst häufig hochwertige, langlebige und zuverlässige Audiosysteme wie PA-Systeme, Lautsprecher, Mikrofone und Gegensprechanlagen, die für eine klare und effektive Kommunikation in öffentlichen Räumen und Regierungseinrichtungen unerlässlich sind. Die Nachfrage in diesem Segment wird durch den Bedarf an effizienten Beschallungssystemen in Regierungsgebäuden, Verkehrsknotenpunkten und Szenarien der öffentlichen Sicherheit angetrieben. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte zur Integration anspruchsvollerer Audiolösungen wie drahtloser und digitaler Systeme geführt, wodurch die Funktionalität und Flexibilität dieser Audiogeräte verbessert wurde. Regierungen investieren auch in Audiogeräte für Veranstaltungen, öffentliche Versammlungen und offizielle Zeremonien, bei denen Hi-Fi-Soundsysteme für eine klare Kommunikation und öffentliche Beteiligung von entscheidender Bedeutung sind.

Das Industriesegment des Consumer-Audiomarktes konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Audiolösungen für verschiedene Industrieanwendungen. Dazu gehören robuste Audiogeräte, die für raue und anspruchsvolle Umgebungen wie Fabriken, Lagerhallen und Industrieanlagen im Freien konzipiert sind. Die Produkte in diesem Segment sind so konstruiert, dass sie extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, Staub und Vibrationen standhalten und so Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleisten. Typische Anwendungen sind Beschallungsanlagen, Gegensprechanlagen, Alarmsysteme und spezielle Kommunikationsgeräte, die in Industriebetrieben zur Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und Produktivität eingesetzt werden.

Das Gastgewerbe konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Audioerlebnisse in Hotels, Resorts und anderen Gaststätten. Dieses Segment bedient die ständig wachsende Nachfrage nach immersiven Audiosystemen, die Gästen in Lobbys, Restaurants, Bars, Spas und Gästezimmern das bestmögliche Erlebnis bieten. Zu den wichtigsten Produkten in diesem Sektor gehören Audiosysteme im Zimmer, Beschallungssysteme und Umgebungsgeräuschlösungen. Da intelligente Technologien und sprachgesteuerte Geräte beliebt sind, können Gäste die Audioeinstellungen entweder mithilfe eines Smartphones oder mithilfe von Sprachbefehlen steuern. Angesichts der Konkurrenz zwischen verschiedenen Hotels in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen werden wahrscheinlich mehr Investitionen in hochmoderne Audiolösungen getätigt, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2024 – Ceva und THX haben sich zusammengeschlossen, um erstklassige räumliche Klangerlebnisse auf eine breitere Palette von Verbrauchergeräten zu bringen, darunter TWS-Ohrhörer, kabellose Kopfhörer, Smartphones, Lautsprecher und Soundbars. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den immersiven Klang für Verbraucher auf dem globalen Verbraucher-Audiomarkt durch Cevas von THX abgestimmte RealSpace®-Technologie zu verbessern.
• November 2023 – HARMAN, ein führendes Unternehmen für Audiotechnologie, hat Roon übernommen, eine beliebte Multi-Device- und Multi-Room-Audioplattform. Dieser strategische Schritt stärkt HARMANs Position auf dem globalen Consumer-Audiomarkt, indem er sein Ökosystem an Hochleistungs-Audiogeräten erweitert und seine Musikverwaltungs- und -entdeckungsfunktionen für Musikliebhaber verbessert.