Craft-Spirituosen-Markt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Craft-Spirituosen wurde im Jahr 2022 auf 17.434,1 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2031 43.206,49 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 10,61 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht. Die steigende Nachfrage nach gentechnikfreien, trinkfertigen Cocktails und Spirituosen auf Basis selbstgemachter Spirituosen ist auf die Premiumisierung und die innovativen Verpackungen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Nordamerika im geplanten Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,35 % wachsen wird und damit den größten Umsatzbeitrag leisten wird.

Der Begriff Handwerk bezieht sich auf eine bestimmte Art der Produktion, ein Qualitätsniveau oder alles andere als eine Marketingposition. Handwerksgeist hat keine akzeptierte Definition; es handelt sich eher um einen Handelsbegriff. Die allgemeine Beschreibung einer Craft-Spirituose lautet: Von einer kleinen Brennerei von Hand hergestellt, wobei Materialien und Zutaten verwendet werden, die vor Ort verarbeitet wurden. Craft-Spirituosen werden aus Fruchtaufgüssen und Spirituosen mit besonderem Geschmack hergestellt, die sich von dem unterscheiden, was normalerweise konsumiert wird. Die Kunden betrachten es in erster Linie als Luxusgut.

Marktdynamik

Marktführer

Verstärkung der Premiumisierung und innovativen Verpackungen

Der riesige Spirituosenmarkt, der in den letzten zehn Jahren von großen Akteuren genau beobachtet wurde, hat in letzter Zeit einen Wandel in den Verbraucherpräferenzen erlebt. Kunden bevorzugen Nischenmarken oder solche, die ein opulenteres Erlebnis und ein Produkt mit Authentizität, Persönlichkeit und Storytelling bieten können. Dadurch konnten kleinere Marken eine Nische auf dem untersuchten Markt erobern. Mit dem Wachstum des Craft-Spirituosen-Marktes im Laufe der Jahre haben sich in diesem Segment auch Marken an innovative Verpackungsdesigns gewagt, die ihnen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben. Verbraucher werden häufig durch attraktive Spirituosenflaschen und Marketingmaterialien, die ihre Aufmerksamkeit im Regal erregen, dazu gebracht, ein Produkt auszuprobieren. Da dies nach wie vor ein wesentliches Instrument ist, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und die Produkttreue zu fördern, investieren die in diesem Segment tätigen Marken von Anfang an in Marketing und Branding.

Marktbeschränkungen

Steuern und Verbrauchsteuer

Der untersuchte Markt hängt von der Regierungspolitik ab. Aufgrund von Steuer- und Verbrauchsteuerhindernissen waren Mikrobrennereien auf mehreren Spirituosenmärkten nicht zugelassen. Diese Brennereien müssen die gleichen Größenvorteile erzielen wie große internationale Produzenten. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie ihren Betrieb fortsetzen, wenn sie die gleiche Verbrauchsteuer zahlen. Spirituosenverbände setzen sich dafür ein, die Steuern für Kleinerzeuger zu senken. Aufgrund eines Monopols (wie es in Skandinavien der Fall war) können staatliche Spirituosenbetriebe aufgrund eines Monopols keine mittel- und hochprozentigen Spirituosen verkaufen. Die „Safe Food for Canadians Regulations“ (Neue Rückverfolgbarkeitsregeln für handwerklich hergestellten Alkohol) der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) traten im Januar 2019 in Kraft und haben bereits mehrere handwerkliche Bier- und Spirituosenhersteller betroffen. Neue Rückverfolgbarkeitsrichtlinien zielen auf mehr Transparenz bei der Aufzeichnung und Produktkennzeichnung ab, um das Vertrauen der Verbraucher und die Rückverfolgbarkeit im Falle von Produktrückrufen oder marktbeschränkenden Gefahren zu erhöhen.

Marktchancen

RTD-Cocktails/Spirituosen auf Basis hausgemachter Spirituosen

Der wichtigste Trend, der den Weltmarkt für alkoholische Getränke beeinflusst, ist die Premiumisierung. Infolgedessen ist die Zahl der Handwerksbetriebe und -marken in fast allen Branchen sprunghaft angestiegen. Verbraucher sind bereit, mehr für ein Produkt zu zahlen, das ein authentisches Erlebnis bietet. Dies hängt mit dem Trend zu Craft-Spirituosen zusammen, der durch das Wachstum von Braukneipen und ein gestiegenes Verbraucherinteresse an der Herstellung vorangetrieben wird. Mit einigen bemerkenswerten Neueinführungen im letzten Jahr oder so ist der RTD-Cocktailmarkt eine dynamische Kategorie, die sich in eine Premium-Richtung bewegt. Zusätzlich zum schnell wachsenden Trend zu vorgemixten steifen Getränken stellen immer mehr regionale Hersteller von Craft-Spirituosen Cocktails in Flaschen oder Dosen her. Die moderne Cocktail-Bewegung erobert immer noch Europa.

Steigende Nachfrage nach Nicht-GVO

Die Nachfrage nach gentechnikfreien Alkoholprodukten, einschließlich Craft-Spirituosen, wird in erster Linie durch das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher und ihre Wahrnehmung, dass sie in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich Alkohol von höherer Qualität trinken, angetrieben. Laut dem Non-GMO Project kauften 36 % der US-Verbraucher eher Produkte, die vom Non-GMO Project verifiziert wurden. Es wird erwartet, dass die Rate im Prognosezeitraum steigen wird, was mehr Akteure dazu ermutigen wird, strategisch in diesen Sektor zu investieren. Beispielsweise kündigte Tattersall Distilling, eine handwerkliche Brennerei, die Veröffentlichung ihres Bio-Wodkas im Jahr 2020 an. Tattersall bezieht und mahlt sein Bio-Getreide von einem unabhängigen Familienbauernhof in 87 Meilen Entfernung, der USDA-zertifiziert, gentechnikfrei und glutenfrei ist. Das Ergebnis ist ein handgemachter, biologischer und noch hochwertigerer Wodka, der weicher und neutraler im Geschmack ist. Beispiele hierfür sind Spring44 Distilling, NEFT und andere Kleinserienhersteller gentechnikfreier Craft-Spirituosen.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Craft-Spirituosen ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,35 % wachsen . Aufgrund des Trends zum experimentellen Trinken erfreuen sich Craft-Spirituosen immer größerer Beliebtheit. Die handwerkliche Destillation ist in den Vereinigten Staaten kein spezialisierter Industriezweig mehr. Fast 2.000 Brennereien sind landesweit tätig, wobei die Westküste die höchste Konzentration aufweist. Es ist ein Multimillionen-Dollar-Markt. Marktanteil, Gesamtumsatz, Umsatz, Investitionen und Beschäftigung steigen rasant. Unzählige Craft-Cocktail-Bars und der Wunsch der Verbraucher nach hochwertigen Spirituosen in limitierter Auflage tragen zum Marktwachstum des Landes bei; Lokale Supermärkte arbeiten mit Spirituosenherstellern zusammen, um exklusive Produktlinien auf den Markt zu bringen. Hall of Fame Spirits® gab beispielsweise stolz seine neue Partnerschaft mit Kroger Company 2017 bekannt, einer der größten Supermarktketten des Landes. Dies wird es ihnen ermöglichen, ihren handgefertigten Ultra-Premium-Wodka in kleinen Mengen in Geschäften zu verkaufen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,98 % wachsen. Baijiu, eine traditionelle chinesische Spirituose, ist in China auf dem Markt für Craft-Spirituosen sehr gefragt. Darüber hinaus sind hochwertige Craft-Spirituosen wie Moutai, Chivas und Martell auf chinesischen Tischen weit verbreitet. Whisky, Wodka und Brandy werden in der westlichen Craft-Spirituosen-Branche als potenziell gefragt angesehen. JD, Taobao/Tmall und Meituan sind einige der bekanntesten Online-Einzelhandelskanäle Chinas für den Verkauf von Craft-Spirituosen. Moutai für Baijiu, Martell für Brandy, Absolut für Wodka, Chivas für Whisky und Bacardi für Rum sind auf dem chinesischen Markt für handwerklich hergestellte Spirituosen bekannt.

Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird. Verbraucher haben mehr Geld, das sie für Luxusartikel ausgeben können, und sind eher bereit, handgefertigte Spirituosen mit neuartigen, unverwechselbaren Aromen und Farben zu probieren. Im Untersuchungszeitraum ist im Vereinigten Königreich ein Anstieg der Nachfrage nach Craft-Spirituosen zu verzeichnen. Aufgrund des steigenden Konsums von Craft-Spirituosen im Land gönnen sich viele Verbraucher diese Produkte in Off-Trade-Kanälen wie Supermärkten, Verbrauchermärkten und Fachgeschäften. Die führenden Supermarkt- und Hypermarktketten des Landes arbeiten mit unabhängigen Brennereien zusammen, um die Produktauswahl in ihren Regalen zu erweitern und so der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Um den Zwischenhändler auszuschalten und ihre Gewinne zu steigern, haben die großen Supermarktketten auch damit begonnen, ihre Craft-Spirituosenmarken unter Eigenmarken einzuführen.

In Brasilien wächst der Markt für Craft-Spirituosen aufgrund der sich ändernden Verbraucherpräferenzen und der steigenden Nachfrage nach handgefertigten Getränken in kleinen Mengen mit unverwechselbaren Geschmacksprofilen. Der steigende Anteil jüngerer Bevölkerungsgruppen fördert den Markt für diese Getränke in Brasilien. Da die Wirtschaft expandiert, haben Verbraucher mehr Freiheit und können es sich nun leisten, handgefertigte alkoholische Getränke zu kaufen. Craft-Spirituosen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Einer der Hauptfaktoren ist ihre Eignung als Zutat in verschiedenen Getränken und das Interesse der Verbraucher an Gin-Cocktails. Gin ist eine Spirituosenkategorie, die hinsichtlich ihrer Produkte, Produktionsgebiete und Verbraucher ständig wächst, sich weiterentwickelt und innovativ ist.

Tansania, Ghana, Kenia, Uganda, Nigeria und Sambia sind einige der großen Nationen, die einen beträchtlichen Anteil am Umsatz im südafrikanischen Segment haben. Der Konsum von Craft-Spirituosen ist in diesen Ländern deutlich gestiegen, was den Marktumsatz des Segments ankurbelt. Aufgrund des erhöhten Konsums verzeichnen namhafte Marktteilnehmer zudem einen Anstieg der Craft-Spirituosen-Verkäufe. Gemessen an der Nachfrage konsumieren jedoch die städtischen Verbraucher der Ober- und Mittelschicht im Rest der MEA-Region die meisten Craft-Spirituosen. Darüber hinaus konzentriert sich der Konsum importierter Spirituosen, die etwa 50 % teurer sind als leicht erhältliche alkoholische Getränke, auf städtische Gebiete und ist nicht so weit verbreitet.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Craft-Spirituosen ist nach Typ und Vertriebskanal segmentiert.

Je nach Typ ist der globale Markt für Craft-Spirituosen in Whisky, Gin, Wodka, Brandy und Rum unterteilt.

Das Whisky-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,77 % wachsen. Aufgrund des zunehmenden Verbraucherinteresses an Craft-Spirituosen und einer wachsenden Vorliebe für hochwertige Waren, die mit hochwertigen Zutaten hergestellt werden, ist die Nachfrage nach Craft-Whisky gestiegen. Um Qualität und Exklusivität zu gewährleisten, bringen die großen Marktteilnehmer in dieser Nische ihre Produkte in kleinen Mengen auf den Markt. Die großen Marktteilnehmer haben ihre Produktlinien diversifiziert, um der wachsenden Nachfrage nach Craft-Spirituosen gerecht zu werden.

Wie bei Craft-Wodkas sind auch Wodka-Konsumenten zunehmend an neuartigen Produkten mit unverwechselbaren Aromen und Geschmacksrichtungen interessiert. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Kartoffelwodka wurden Lebensmittelunternehmen ermutigt, ihre Geschäftstätigkeit durch den Einstieg in den Markt für alkoholische Getränke zu erweitern. Die Hauptakteure auf dem Markt stellen Wodka aus denselben Kartoffeln her, aus denen auch Lebensmittel und Snacks hergestellt werden. Aufgrund der wachsenden Verbrauchernachfrage nach Clean-Label- und nachhaltigen Produkten ist in den letzten Jahren auch die Nachfrage nach vollständig nachhaltigem Wodka gestiegen.

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der globale Markt für Craft-Spirituosen in On-Trade- und Off-Trade-Kanäle unterteilt.

Das Segment der On-Trade-Kanäle besitzt den größten Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,37 % wachsen. Das Segment der Gastronomiekanäle kontrolliert einen beträchtlichen Teil des Marktes, zu dem Pubs, Bars, Restaurants und Brennereien gehören. Im Rahmen der Studie wurde herausgefunden, dass Restaurants, Bars und Pubs mit einer großen Auswahl an aufregenden und einzigartigen Craft-Spirituosen in Zukunft bessere Chancen haben, Kunden anzulocken. In Ländern wie Ägypten, Indonesien, Israel, Saudi-Arabien, Somalia und Jemen und anderen stehen Kneipen, Bars und Restaurants jedoch aufgrund unerschwinglicher Kosten und einschränkender Lizenzrichtlinien vor erheblichen Wachstumshemmnissen. Es wird erwartet, dass diese Elemente die Gesamtentwicklung dieses Marktsegments im Prognosezeitraum einschränken werden.

Supermärkte/Hypermärkte, Onlinehandel, Großhandelsclubs und Fachgeschäfte sind nur einige Off-Trade-Kanäle, die im Marktkontext betrachtet wurden. Ein erheblicher Teil des weltweiten Umsatzes mit Craft-Spirituosen wird über diese Kanäle abgewickelt. Aufgrund einer wesentlich größeren Vielfalt an angebotenen Produkten, enormer Preisunterschiede im Vergleich zu den über den Einzelhandel verkauften Craft-Spirituosen und der Bequemlichkeit, Craft-Spirituosen über diese Kanäle zu kaufen, ist dieser Markt schnell gewachsen.

jüngsten Entwicklungen

• November 2022 – Um die Karrieren von Barfachleuten weltweit voranzutreiben, kündigte Pernod Ricard eine Partnerschaft mit Professional Bar Training an , einem Online-Bildungsprogramm mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich.
• November 2022 – Diageo übernimmt Balcones Distilling (auch bekannt als „Balcones“), eine in Texas ansässige handwerkliche Brennerei und einer der landesweit führenden Produzenten von amerikanischem Single Malt Whisky.