Marktbericht zur Aufbereitung von Endoskopen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Desinfektionsmittel, Aufbereitungsgeräte, Reinigungsmittel, Trocknungs-, Lager- und Transportsysteme, Sonstige), nach Endnutzer (Krankenhäuser, Fachkliniken und Arztpraxen, eigenständige Aufbereitungsdienstleister, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für die Aufbereitung von Endoskopen

Zunehmender Bedarf an endoskopischen Eingriffen in der Zielgruppe

Die Endoskopie zählt zu den häufigsten Eingriffen im Gesundheitswesen. Sie ist ein leistungsstarkes Diagnoseverfahren zur Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Die steigende Prävalenz von Magen-Darm-Erkrankungen führt zu einer Zunahme der durchgeführten Endoskopien und damit auch zu einem erhöhten Bedarf an der Aufbereitung von Endoskopen, um Infektionsrisiken für Patienten und Ärzte zu vermeiden.

Darüber hinaus macht Krebs des Magen-Darm-Trakts über ein Viertel (26 %) aller weltweiten Krebsfälle und ein Drittel (35 %) aller krebsbedingten Todesfälle aus. Mit der zunehmenden Verbreitung von Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts steigt auch die Anzahl endoskopischer Eingriffe rapide an. Zudem ist die Notwendigkeit von Endoskopien aufgrund der steigenden Zahl von Magen-Darm-Erkrankungen deutlich größer als früher. Dieser Anstieg der verwendeten Endoskope erhöht das Risiko der Biofilmbildung auf den Endoskopen. Daher werden Aufbereitungsanlagen häufig eingesetzt, und die hohe Nachfrage trägt zum Marktwachstum bei.

Regulatorische Richtlinien zur Förderung der Endoskopaufbereitung

Für die Mehrfachaufbereitung von Endoskopen existieren Richtlinien, die Endoskopieeinheiten genaue Anweisungen zur sicheren und gesetzeskonformen Aufbereitung geben. Diese Richtlinien werden von internationalen und nationalen medizinischen Fachgesellschaften unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen wie Pflegekräfte, Ärzte, Experten für Infektionskontrolle und Medizintechnik sowie Regierungsbehörden erarbeitet.

Jüngste Infektionsausbrüche, die auf Endoskope zurückzuführen sind, haben das Bewusstsein für Infektionskontrollprogramme zur Risikominderung geschärft. Daher ist die sachgemäße Aufbereitung von Endoskopen und Zubehör unerlässlich, um die Patientensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Vorgaben von Bund und Ländern einzuhalten. Entsprechende Richtlinien unterstreichen die Notwendigkeit einer sachgemäßen Endoskopaufbereitung, um Infektionen durch unsachgemäße Aufbereitung zu reduzieren und somit das Patientenrisiko zu senken. Die Einhaltung dieser Richtlinien ermöglicht zudem Akkreditierungen und Zertifizierungen für Endoskopaufbereiter und fördert das Marktwachstum.

Markthemmender Faktor

Hohe Kosten für Endoskop-Aufbereitungsgeräte

Aufgrund von Infektionsausbrüchen im Zusammenhang mit kontaminierten flexiblen Endoskopen veröffentlichen verschiedene Organisationen strenge Aufbereitungsrichtlinien. Diese Richtlinien dienen der Reduzierung des Krankheitsrisikos und der Verbesserung der Patientensicherheit. Die Einhaltung dieser Empfehlungen erfordert von den Einrichtungen höhere Investitionen in die Endoskopaufbereitung. Die Kosten für die Aufbereitung eines flexiblen Endoskops in den USA können zwischen 114,07 und 280,71 USD liegen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für ein Endoskop beträgt 76 Minuten. Zum aufbereitenden Personal gehören unter anderem OP- und Pflegekräfte, Krankenpfleger/innen und Atmungstherapeut/innen. Die Bezahlung erfolgt stundenweise. Die hohen Kosten der Endoskopaufbereitung hemmen daher den Einsatz entsprechender Aufbereitungsanlagen.

Marktchance

Technologische Fortschritte bei den Aufbereitungsverfahren für Endoskope

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erklärten 2008, dass flexible Endoskope und automatische Aufbereitungsgeräte (AERs) verbessert und neu gestaltet werden müssten, um die Übertragung von Krankheiten zu verringern. Laut CDC-Bericht bieten AERs Vorteile gegenüber manuellen Aufbereitungsmethoden für Endoskope, da diese Geräte mehrere Aufbereitungsschritte automatisieren und die Exposition des Personals gegenüber Desinfektionsmitteln minimieren.

Zudem war die Reinigung von Endoskopen komplex, da die Reinigung des Lumens erst seit Kurzem möglich ist. Jüngste technologische Fortschritte haben zur Entwicklung flexibler Inspektionskamerasysteme geführt, die die internen Kanäle eines Instruments auf Ablagerungen und Beschädigungen untersuchen und so zur Senkung der Infektionsraten beitragen können. Mehrere Hersteller legen Wert auf die Automatisierung ihrer Desinfektionsprozesse und definieren damit ihre Produktionsfortschritte und Innovationsstrategien. Die technologischen Fortschritte bei den Aufbereitungsverfahren für Endoskope eröffnen dem Markt somit Wachstumschancen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,01 %

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für die Aufbereitung von Endoskopen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,01 % wachsen. Die Nachfrage nach Desinfektionssystemen in Nordamerika wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, nosokomialer Infektionen, strenge Vorschriften und positive staatliche Initiativen im Bereich Desinfektion und Sterilisation getrieben. Fortschritte in derGesundheitspflegeDie Infrastruktur in den USA und Kanada dürfte die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren deutlich steigern. Die einfache und bequeme Anwendung dieser Produkte hat zu einem Marktwachstum in verschiedenen Anwendungsbereichen geführt.

Zudem ist ein stetiges Wachstum der Anzahl endoskopischer minimalinvasiver Eingriffe zu verzeichnen. Mit der steigenden Anzahl endoskopischer Operationen erhöht sich auch die Nachfrage nach automatisierten Endoskopaufbereitungsgeräten, die eine Hochleistungsdesinfektion von Endoskopen ermöglichen. Darüber hinaus steigern regulatorische Richtlinien zur Aufbereitung von Medizinprodukten und die zunehmende Anzahl von Produktzulassungen für automatisierte Endoskopaufbereitungsgeräte die Nachfrage nach diesen Geräten und dem dazugehörigen Zubehör in der Region.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,30 % erwartet. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung mit chronischen Erkrankungen sowie der Häufigkeit von Krankenhausinfektionen und -einweisungen wächst der Markt in der Region. Fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, technologische Fortschritte in der Medizintechnik und die Entwicklung intelligenter Geräte für Desinfektionssysteme tragen zum regionalen Marktwachstum bei. Der COVID-19-Ausbruch erforderte die Desinfektion von Gesundheitseinrichtungen und die Einhaltung der Händehygiene für Ärzte und Patienten, was das Wachstum des regionalen Marktes zusätzlich beflügelte. Darüber hinaus sind Verdauungskrebserkrankungen für 28 % aller krebsbedingten Todesfälle in der Region verantwortlich. Daher ist die Anzahl der Patienten, die endoskopische Eingriffe benötigen, hoch, was das Marktwachstum in der Region weiter ankurbelt.

Im asiatisch-pazifischen Raum tragen die zunehmende Alterung der Bevölkerung, chronische Erkrankungen, steigende Gesundheitsausgaben, technologische Entwicklungen und der COVID-19-Ausbruch maßgeblich zum Marktwachstum bei. Die hohe Prävalenz von Krankenhausinfektionen (HAI) führt zu einem verstärkten Einsatz von Desinfektionssystemen im Gesundheitswesen. Die WHO stellte in ihrem Factsheet von 2015 fest, dass 5,7 % bis 19,1 % der HAI in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC) auftraten. Auch die Häufigkeit von Infektionen auf Intensivstationen ist in LMIC mindestens zwei- bis dreimal höher als in Ländern mit hohem Einkommen. Darüber hinaus wird das Risiko für HAI in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums auf das Zwei- bis Zwanzigfache des Risikos in Industrieländern weltweit geschätzt.

Die zunehmende Verbreitung von Krankenhausinfektionen in Lateinamerika steht im Zusammenhang mit der hohen Alterung der Bevölkerung, was Herstellern von Desinfektionssystemen für das Gesundheitswesen im Prognosezeitraum voraussichtlich Wachstumschancen eröffnen wird. Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten sowie Epidemien und Pandemien führen in der gesamten Region zu einem erhöhten Verbrauch von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln. Dies wird maßgeblich durch verstärkte staatliche Initiativen zur Sicherstellung korrekter Desinfektionspraktiken, insbesondere im Gesundheitswesen, begünstigt. Das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika verläuft aufgrund einer großen und unzureichend versorgten Patientengruppe, die hygienisch fortschrittliche Behandlungsverfahren benötigt, verstärkter staatlicher Initiativen und Investitionen in das Gesundheitswesen sowie einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur langsamer als in anderen Regionen. Es wird erwartet, dass die Infektionsrate in der Region in den kommenden Jahren steigen wird.

Segmentanalyse

Nebenprodukt

Das Segment der Desinfektionsmittel hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,23 % wachsen. Desinfektionsmittel sind chemische Substanzen, die zur Inaktivierung oder Zerstörung von Mikroorganismen auf inerten Oberflächen eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich von Antiseptika, die Mikroorganismen in lebendem Gewebe abtöten. Desinfektionsmittel werden in niedrigwirksame, mittelwirksame und hochwirksame Desinfektionsmittel eingeteilt. Niedrigwirksame Desinfektionsmittel können die meisten vegetativen Bakterien und lipidhaltigen Viren schnell abtöten. Mittelwirksame und hochwirksame Desinfektionsmittel töten zwar alle Mikroorganismen ab, unterscheiden sich aber in ihrer Fähigkeit, bakterielle Endosporen zu zerstören. Ein Vorteil von Desinfektionsmitteln ist ihr niedriger Preis und ihre weite Verfügbarkeit.

Zu den weiteren Vorteilen von Desinfektionsmitteln zählen ihre effektive bakterizide, reinigende, tuberkulozide und viruzide Wirkung. Darüber hinaus riechen Desinfektionsmittel angenehm und hinterlassen keine Flecken, da sie rückstandsfrei verdunsten. Diese Eigenschaften beschleunigen ihren Einsatz im Gesundheitswesen. Die Verwendung von Desinfektionsmitteln zur Desinfektion verschiedener Bereiche im Gesundheitswesen, wie z. B. von Scannern, Bildgebungsgeräten, häufig berührten Oberflächen und Bettwaren, nahm während des COVID-19-Ausbruchs deutlich zu. Chemische Desinfektionsmittel sind hochgiftig und werden in der klinischen und chirurgischen Praxis häufig eingesetzt. Die hohe Nachfrage nach Desinfektionsmitteln während der Pandemie veranlasste daher große Hersteller wie STERIS, 3M, The Clorox Company und andere, ihre Produktion zu steigern.

Das andere Segment umfasst Bürsten, Vorreinigungssets, Tischsets, Reinigungsadapter, Schutzkappen, Endoskop-Aufbereitungsbecken und Spülhilfen, Sichtprüf- und Dichtigkeitsprüfgeräte sowie die während des Aufbereitungsprozesses verwendete Tracking-Software. Endoskopisches Zubehör ist ein kritischer Bestandteil des Körpers und durchdringt sterile Körperbereiche. Aufgrund ihrer komplexen Struktur, der engen Lumina, der thermolabilen Materialien und ihrer Anwendung in semikritischen endoskopischen Geräten stellen sie im Vergleich zu anderen medizinischen und chirurgischen Instrumenten besondere Herausforderungen bei der Aufbereitung dar. Viele internationale Leitlinien konzentrieren sich auf Hygiene und Infektionskontrolle in der Endoskopie. Diese Leitlinien beziehen sich ausschließlich auf flexible Endoskope und das in der gastrointestinalen Endoskopie verwendete Zubehör. Sie behandeln verschiedene wesentliche Sicherheitsaspekte der gastrointestinalen Endoskopie und konzentrieren sich insbesondere auf die Vermeidung von Infektionen durch unsachgemäße Aufbereitung von Endoskopen oder endoskopischem Zubehör.

Vom Endbenutzer

Der Krankenhaussektor trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,98 % wachsen. Angesichts der Zunahme von Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien müssen Krankenhäuser höchste Standards bei der Desinfektion und Sterilisation ihrer Medizinprodukte gewährleisten. Sie müssen zudem die Wirksamkeit ihrer Desinfektions- und Sterilisationsprotokolle für Medizinprodukte sicherstellen. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, benötigen Gesundheitseinrichtungen zuverlässige und qualitativ hochwertige Verfahren zur Reinigung und Sterilisation von medizinischen Instrumenten wie Endoskopen.

Krankenhäuser müssen ihre Aufbereitungsprotokolle für Endoskope überprüfen, um höchste Standards zu erfüllen und so das Risiko eines Krankheitsausbruchs zu minimieren. Das Infektionsrisiko bei hochgradig desinfizierten Endoskopen ist in Krankenhäusern ein erhebliches Problem. Feuchte Endoskope bergen ein hohes Kontaminationsrisiko. Viele Krankenhausausbrüche stehen im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Trocknung flexibler Endoskope, darunter auch solche, die durch Mycobacterium tuberculosis, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa und Mycobacterium chelonae verursacht wurden.

Im Jahr 2017 untersuchten Forscher drei Krankenhäuser. In den US-amerikanischen Krankenhäusern mit der besten Desinfektionsleistung wiesen 62 % der desinfizierten Endoskope Bakterien, darunter potenziell krankheitserregende Erreger, auf. In den beiden anderen Krankenhäusern war die Situation noch gravierender: Hier waren 85 % bzw. 92 % der desinfizierten Endoskope mit Bakterien kontaminiert. Daher besteht in Krankenhäusern ein hoher Bedarf an der Aufbereitung von Endoskopen.

Spezialisierte Kliniken behandeln Säuglinge, Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene mit komplexen Erkrankungen. Diese Kliniken sind häufig an ein Gesundheitssystem oder eine Krankenhausgruppe angeschlossen, können aber auch als eigenständige Praxen geführt werden. Patienten in spezialisierten Kliniken profitieren von außergewöhnlichem Fachwissen, Ressourcen und Therapieprogrammen, die in allgemeinen Krankenhäusern oft nicht verfügbar sind. Spezialisierte Kliniken verfügen häufig über jahrelange Erfahrung und bieten ihren Patienten verbesserte Behandlungen mit modernster chirurgischer Ausrüstung und psychologischer Unterstützung. Sie führen ein breites Spektrum an endoskopischen Verfahren durch, die sowohl die Diagnose als auch die Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen wie Magengeschwüren, Tumoren, Polypen und anderen ermöglichen. Für die verschiedenen Eingriffe benötigen diese Kliniken Endoskope und verwenden Aufbereitungssysteme, um das Risiko von Infektionen im Zusammenhang mit Endoskopen zu minimieren. Viele Endoskopiezentren verwenden belüftete Endoskop-Lagerschränke.

Im Gegensatz dazu lagern andere Gesundheitseinrichtungen, wie Arztpraxen und Fachkliniken, ihre aufbereiteten Instrumente in Reinräumen. Weltweit investieren viele Ärzte in die entsprechende Ausstattung, richten Praxen mit Behandlungsräumen ein, lassen sich für ambulante Eingriffe akkreditieren und stellen Personal für die Durchführung von Endoskopien in der Praxis ein. Marktdynamiken, Erstattungsrichtlinien und andere politische Änderungen fördern die Verlagerung von Endoskopieleistungen in die Arztpraxen und erhöhen damit den Bedarf an Endoskop-Aufbereitungssystemen in diesen Einrichtungen.