Fintech Blockchain Markt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Fintech-Blockchain-Markt wurde 2022 auf 1,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 einen Wert von 42,7 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 44,2 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht. Die wachsende Akzeptanz innovativer Lösungen in der Finanzbranche und erhöhte Investitionen in die Blockchain-Technologie sind die wichtigsten Markttreiber für das Wachstum der Fintech-Blockchain.

Fintech Die Implementierung der Blockchain-Technologie im Bereich der Finanztechnologie (Fintech) wird als Blockchain bezeichnet. Blockchain ist ein verteiltes Hauptbuchsystem, das Transaktionen über ein Computernetzwerk sicher aufzeichnet und überprüft. Andererseits bezieht sich Fintech auf eine breite Palette innovativer Finanztechnologien, die darauf abzielen, verschiedene Finanzdienstleistungen zu verbessern und zu automatisieren.

In den letzten Jahren ist der Marktanteil der Fintech-Blockchain dramatisch gewachsen. Investitionen und Entwicklung in Fintech-Blockchain-Lösungen haben zugenommen, da Organisationen und Verbraucher das Potenzial der Blockchain-Technologie im Finanzsektor erkennen. Der Sektor hat einen Anstieg der Zahl der Startups und großen Finanzinstitute erlebt, die Blockchain in ihren Diensten verwenden, was zu vielen neuen Anwendungen geführt hat. Beispiele sind Kryptowährungsbörsen, Smart Contracts, Supply Chain Finance und dezentrale Finanzplattformen (DeFi). Darüber hinaus haben staatliche Unterstützung und ein gestiegenes Wissen über die Vorteile der Blockchain-Technologie ihre Einführung in der Finanzbranche beschleunigt.

Highlights

• Den größten Marktanteil nimmt dabei der Anwendungsbereich Clearing und Settlement ein.
• Große Unternehmen erwirtschaften den höchsten Umsatz pro Endbenutzer.
• Das Bankwesen beeinflusste das Marktwachstum nach Branchen.
• Nordamerika dominiert den Weltmarkt.

Marktdynamik

Globale Fintech-Blockchain-Markttreiber

Sicherheit und Transparenz

Die inhärenten Eigenschaften von Blockchain, wie Unveränderlichkeit und Transparenz, tragen zu einer erhöhten Sicherheit bei Finanztransaktionen bei. Da Sicherheitsfragen für die Finanzbranche weiterhin eine hohe Priorität haben, ist die Einführung von Blockchain für sichere und transparente Transaktionen ein entscheidender Treiber. Laut einer PwC-Studie ist Transparenz ein entscheidender Treiber für die Einführung von Blockchain in Finanzdienstleistungen, wobei 45 % der Befragten aus der Finanzbranche sie als Hauptvorteil nennen. Laut Statista werden die weltweiten Einnahmen aus Blockchain-Technologie für Sicherheit und Dienstleistungen im Jahr 2022 voraussichtlich 3,1 Milliarden USD erreichen. Die Unveränderlichkeit und die kryptografischen Sicherheitseigenschaften von Blockchain tragen zu ihrer wachsenden Akzeptanz für sichere Finanztransaktionen bei.

Darüber hinaus basiert Blockchain auf einem dezentralen Netzwerk von Knoten, wodurch die Notwendigkeit einer einzelnen Autorität entfällt. Diese Dezentralisierung verbessert die Transparenz, da alle Teilnehmer auf dieselben, aktuellen Informationen zugreifen können. Laut einer Deloitte-Umfrage glauben 55 % der Befragten, dass Blockchain die Transparenz erhöht und Vermittler eliminiert. Transparenz ist ein grundlegendes Merkmal der Blockchain-Technologie, insbesondere in Branchen, in denen die Transparenz von Transaktionen und Prozessen von entscheidender Bedeutung ist. So haben beispielsweise das in Großbritannien ansässige Unternehmen Superscript und Lloyd's, ein in London ansässiger Versicherungsmakler, im Mai 2022 ein spezielles Versicherungsprodukt namens „Daylight“ für Kryptounternehmen auf den Markt gebracht. Dieser Service umfasst eine technologische Haftpflicht- und Cyber-Versicherung, die vor verschiedenen Bedrohungen wie Ransomware-Angriffen und unbeabsichtigten Urheberrechtsverletzungen schützt. Daher wird erwartet, dass eine breite Palette von Merkmalen zum steigenden Trend des Fintech-Blockchain-Marktes beiträgt.

Globale Beschränkungen des Fintech-Blockchain-Marktes

Regulatorische Unsicherheit

Das regulatorische Umfeld für Blockchain und Kryptowährungen ändert sich, und die Unsicherheit über zukünftige Regeln könnte die Einführung von Fintech-Blockchains erschweren. Verschiedene Länder verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Blockchain-Regulierung. Einige Länder haben beispielsweise Kryptowährungen und Blockchain-Technologie angenommen und einen klaren Rechtsrahmen geschaffen, während andere Grenzen gesetzt haben oder derzeit Regeln entwickeln. Darüber hinaus hat China im Mai 2021 das Bitcoin-Mining verboten, was viele Teilnehmer dazu veranlasste, ihre Geschäfte einzustellen oder an Orte mit einem günstigeren regulatorischen Klima zu ziehen. Im September 2021 wurden Kryptowährungen ausdrücklich verboten. Andererseits hat sich das Land auf den Aufbau des digitalen Yuan (e-CNY) konzentriert. Es wird die nächste Runde seines Pilottestprogramms für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) im August 2022 offiziell starten.

Obwohl es im Vereinigten Königreich keine kryptowährungsspezifische Gesetzgebung gibt, betrachtet das Land Kryptowährungen als Eigentum (und nicht als gesetzliches Zahlungsmittel), und Kryptobörsen müssen sich bei der Financial Conduct Authority (FCA) registrieren. Der Handel mit Kryptowährungsderivaten ist im Vereinigten Königreich ebenfalls verboten. Es gibt kryptowährungsspezifische Meldepflichten in Bezug auf Know-Your-Client-Vorschriften (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT). Obwohl Anleger weiterhin Kapitalertragssteuer auf Kryptohandelseinkommen zahlen müssen, wird die Steuerpflicht durch die durchgeführten Kryptoaktivitäten und die an der Transaktion beteiligten Parteien bestimmt. Unterdessen ist Indien in Bezug auf die Kryptowährungspolitik noch unentschlossen und erlaubt oder bestraft deren Verwendung nicht. Eine Maßnahme würde alle privaten Kryptowährungen in Indien verbieten, aber darüber muss noch abgestimmt werden. Alle Krypto-Assets unterliegen einer Steuer von 30 % und einem Quellensteuerabzug von 1 % (TDS) auf Krypto-Handel.

Globale Fintech-Blockchain-Marktchancen

Smart Contracts für die Automatisierung

Smart Contracts bieten die Möglichkeit, viele Verfahren in verschiedenen Branchen zu automatisieren und zu rationalisieren, wodurch die Notwendigkeit von Vermittlern entfällt und die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert wird. Die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen kann beschleunigt werden, indem Smart Contracts zur Automatisierung des Bewertungs- und Auszahlungsprozesses verwendet werden. Laut einem Bericht von Deloitte experimentiert das Versicherungsgeschäft mit Blockchain und Smart Contracts, um Transparenz, Effizienz und Betrugsprävention zu steigern. Der Aufbau von dApps auf Layer-2-Lösungen wie Polygon, Arbitrum und anderen ist eines der Themen der intelligenten Vertragsentwicklung für 2023. Layer-2-Blockchains zielen darauf ab, Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, indem bestimmte Berechnungen und Transaktionen von der Haupt-Blockchain ausgelagert und gleichzeitig sicher gehalten werden. Smart Contracts können auch Immobilientransaktionen automatisieren, wodurch die Notwendigkeit von Drittvermittlern wie Treuhanddiensten entfällt. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums können Blockchain und Smart Contracts Betrug reduzieren, die Transparenz verbessern und die für Immobilientransaktionen erforderliche Zeit verkürzen.

Darüber hinaus können Smart Contracts in der Supply Chain Finance automatisch Zahlungen an Lieferanten auslösen, wenn die Artikel erfolgreich geliefert und verifiziert wurden. Dies verringert Verzögerungen und erhöht die Transparenz. Laut einer Analyse von Accenture können Blockchain und Smart Contracts Bedenken im Supply Chain Management ausräumen, indem sie ein zuverlässigeres und transparenteres System schaffen. Darüber hinaus zielen laufende Upgrades der Blockchain-Plattform, wie beispielsweise Ethereums Umstellung auf Ethereum 2.0, darauf ab, Skalierbarkeits- und Sicherheitsprobleme zu lösen und so die Nutzung von Smart Contracts weiter zu fördern. Smart Contracts werden von verschiedenen Branchen, darunter Finanzen, Immobilien und Lieferketten, aktiv erforscht und übernommen. Der Aufstieg dezentralisierter Finanzplattformen (DeFi) spiegelt die zunehmende Nutzung von Smart Contracts im Finanzsektor wider.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Orangenextrakt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Anteilseigner am Fintech-Blockchain-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 44,0 % wachsen. In der Vergangenheit waren internationale grenzüberschreitende Überweisungen strengen Gesetzen und exorbitanten Gebühren unterworfen. Der Aufstieg der Distributed-Ledger-Technologie wie Blockchain hat jedoch dazu beigetragen, einige dieser Kosten zu senken und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Fintech-Anbieter bauen schnell neue Plattformen für die Bereitstellung von Online-Finanzdienstleistungen auf, und globale Finanztechnologieunternehmen arbeiten mit lokalen Mobilfunkbetreibern, Geldtransferanbietern und Banken über Grenzen hinweg in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada zusammen. Der jüngste Ausbruch von COVID-19 hat die Nachfrage nach digitaler Transformation im Bankensektor erhöht. Viele Bankorganisationen kooperierten mit Fintech-Anbietern, um differenzierte und wettbewerbsfähige Angebote anzubieten, da Einzelpersonen dazu gedrängt wurden, Online-Dienste zu nutzen und ihre Bankbesuche einzuschränken. Das digitale Kundenerlebnis wird voraussichtlich in Zukunft die entscheidende Quelle für Wettbewerbsvorteile sein und den Markt antreiben.

Einer der größten Vorteile der Blockchain-Technologie von Fintech-Anbietern ist die Reduzierung von Finanzbetrug und Cyber-Attacken. Die Blockchain-Technologie hilft bei der Verhinderung von Datenlecks und anderen betrügerischen Handlungen, indem sie es Fintech-Unternehmen ermöglicht, sichere und unveränderte Informationen über ein dezentrales Netzwerk zu teilen oder zu übertragen. Erhöhte Sicherheit und Transparenz können zur Entwicklung von Vertrauen zwischen Finanzorganisationen und ihren Verbrauchern beitragen.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 44,3 % aufweisen . In Europa hat Blockchain aufgrund der zunehmenden Nutzung der Blockchain-Technologie den zweitgrößten Marktanteil im Fintech-Geschäft. Darüber hinaus hatte der deutsche Blockchain-Markt im Fintech-Bereich den größten Marktanteil, während der britische Blockchain-Markt im Fintech-Bereich der am schnellsten wachsende Markt in Europa war. Außerdem ist Großbritannien ein weltweiter FinTech-Hotspot mit über 1600 FinTech-Unternehmen und diese Zahl soll bis 2030 noch wachsen. Darüber hinaus ist London laut dem Bericht 2019 des Department of International Trade das globale Zentrum für Finanzinnovationen und die meisten Investoren stecken mehr Geld in britisches FinTech. Da sich Zahlungsunternehmen zunehmend grenzüberschreitend entwickeln, haben viele andere eine lokale oder globale Expansion ins Auge gefasst.

Infolgedessen hat die grenzüberschreitende Investitionstätigkeit deutlich zugenommen. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Prosus gab die Übernahme von BillDesk 5 für 4,7 Milliarden US-Dollar bekannt, während das in Australien ansässige Unternehmen Zip eine Minderheitsbeteiligung an ZestMoney erwarb. Mehrere Blockchain-basierte Projekte sind derzeit in Arbeit. Die Digital Trade Chain, ein Konsortium aus sieben Banken der Europäischen Union, arbeitet mit IBM an der Entwicklung einer Blockchain-basierten Plattform für Lieferkettenmanagement und Handelsfinanzierung. Ziel ist es, kleinen und mittleren europäischen Unternehmen den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern.

Der asiatisch-pazifische Raum ist ein bedeutender Markt. Laut Erkenntnissen zum Fintech-Blockchain-Markt wird der asiatisch-pazifische Blockchain-Markt im Fintech-Markt aufgrund der hohen Transparenz und höheren Effizienz dieser Technologie für verschiedene Branchen voraussichtlich die schnellste jährliche Wachstumsrate aufweisen. Laut Tracxn haben indische Fintech-Unternehmen im Jahr 2023 jedoch 2 Milliarden USD an Finanzmitteln aufgebracht, ein Rückgang von 63 % gegenüber dem Vorjahreswert von 5,4 Milliarden USD. Darüber hinaus hatte Chinas Blockchain im Fintech-Markt den größten Marktanteil, während Indien der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum war.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Orangenextrakt ist nach Anwendung, Endbenutzer, Branche und Region segmentiert.

Der Markt ist nach Anwendung weiter in Smart Contracts, Börsen und Überweisungen, Clearing und Abwicklung, Identitätsmanagement und Compliance-Management/KYC segmentiert.

Clearing und Abwicklung machen den größten Marktanteil aus. Die Clearing- und Abwicklungssegmente waren branchenführend und erzielten aufgrund der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen den größten Teil des Marktumsatzes. Die Validierung, Zuordnung und Fertigstellung von Transaktionen sind Teil der Clearing- und Abwicklungsphasen von Finanztransaktionen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht transparentes und sicheres Clearing und Abwicklung in Echtzeit und senkt so Kontrahentenrisiken und betriebliche Ineffizienzen. Sie gewährleistet eine genaue und manipulationssichere Datenhaltung und trägt zu einer effizienteren und zuverlässigeren Finanzinfrastruktur bei.

Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt im Code kodiert sind. Sie automatisieren und erzwingen Vertragsprozesse in Blockchain-Anwendungen und machen so Vermittler überflüssig. Wenn bestimmte Umstände erfüllt sind, führen diese Verträge automatisch Aktionen aus, was die Effizienz und Transparenz erhöht und das Betrugsrisiko in verschiedenen Branchen wie Versicherungen, Immobilien und Lieferkettenmanagement senkt.

Endbenutzer können den Markt weiter in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen aufspalten.

Große Unternehmen erwirtschaften den größten Umsatz auf dem Markt. Das Segment der großen Unternehmen erwirtschaftete den größten Marktumsatz. Fintech-Blockchain-Lösungen für große Unternehmen befassen sich häufig mit komplexen Finanzverfahren, Sicherheit und Betriebseffizienz. Zu solchen Lösungen gehören blockchainbasiertes Supply Chain Management, automatisiertes Clearing und Zahlungen sowie verbesserte Compliance-Management-Systeme. Große Organisationen können Fintech-Blockchain nutzen, um ihre Transparenz zu verbessern, Risiken zu managen und Prozesse in größerem Maßstab zu rationalisieren, dank ihrer verschiedenen Finanzoperationen und regulatorischen Einschränkungen.

Die Effizienz, Kosteneffizienz und Zugänglichkeit der Technologie können KMUs helfen. Fintech-Blockchain-Anwendungen für KMUs umfassen optimierte Zahlungssysteme, automatisierte Lieferkettenfinanzierung und dezentrale Finanzplattformen (DeFi), die auf die Bedürfnisse und die Größe kleinerer Unternehmen zugeschnitten sind. Die Einführung durch KMUs kann verbesserte Finanzkapazitäten bieten, die Transparenz erhöhen und einen effektiveren Geschäftsbetrieb ermöglichen.

Je nach Branche ist der Markt in Banken und Nichtbanken-Finanzen unterteilt.

Das Bankwesen beeinflusste das Marktwachstum. Fintech-Blockchain-Lösungen im Bankensektor zielen darauf ab, traditionelle Finanzverfahren zu verbessern, die Effizienz zu steigern und sichere und transparente Transaktionsdienste bereitzustellen. Grenzüberschreitende Zahlungen, Echtzeitabwicklungen, Handelsfinanzierung und Identitätsüberprüfung sind Beispiele für Blockchain-Anwendungen für Banken. Banken nutzen die Blockchain-Technologie, um Betriebskosten zu senken, Verfahren zu beschleunigen und die mit Transaktionsbetrug und -fehlern verbundenen Risiken zu eliminieren.

NBFIs umfassen viele Finanzunternehmen außerhalb des traditionellen Bankensektors, wie Versicherungsunternehmen, Vermögensverwaltungsfirmen, Fintech-Startups und andere Finanzdienstleister. Fintech-Blockchain-Lösungen in diesem Bereich können eine Vielzahl von Problemen bewältigen, wie etwa die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen, automatisiertes Anlagemanagement und dezentrale Kredit- und Darlehensplattformen. Blockchain verbessert die Transparenz und automatisiert die Schadensabwicklung in der Versicherungsbranche, verringert Betrug und erhöht die Effizienz versicherungsbezogener Aktivitäten.

jüngsten Entwicklungen

• August 2023 – AR Tech stellt SRT vor, eine bahnbrechende Technologie für Blockchain-KI-Anwendungen .
• November 2023 – Amazon Web Services (AWS) hat die Vorabversion von Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Polygon angekündigt. Access Polygon ermöglicht Entwicklern die nahtlose Nutzung der Polygon-Blockchain, einer EVM-kompatiblen Blockchain mit hohem Durchsatz und niedrigen Gebühren, mit der sie schnell und sicher skalierbare Apps erstellen können.
• Oktober 2023 – CMCC Global hat einen Web3- und Blockchain-Fintech-Fonds mit einem ersten Schlusskurs von 100 Mio. USD aufgelegt.