Marktbericht für glutenhaltiges Futtermittel: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Quelle (Weizen, Mais, Gerste, Roggen, Sonstige), nach Tierart (Rinder, Geflügel, Schweine, Haustiere, Aquakultur, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für glutenhaltiges Futtermittel

Steigende Nachfrage nach glutenhaltigem Futter aus der Aquakultur

Die weltweite Produktion von Meeresfrüchten hat laut dem Bericht „State of World Fisheries and Aquaculture“ der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) einen Wert von 171 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht und ist seit 2002 um 25,4 % gestiegen. Die steigende Produktion von Meeresfrüchten führt zu einer hohen Nachfrage nach Futtermitteln für die Aquakultur. Derzeit wird der Verbrauch von Futtermitteln für die Aquakultur auf rund 40 Millionen Tonnen geschätzt, hauptsächlich für Garnelen und die Süßwasseraquakultur. Die Nachfrage nach glutenhaltigem Futter in der Aquakultur steigt mit der Nachfrage nach proteinreichem Futter und dem zunehmenden Konsum von Fisch und anderen Meeresfrüchten.

Zunehmender Konsum von Fleisch- und Milchprodukten

Der weltweit steigende Fleischkonsum ist der wichtigste Treiber für den Markt. Der Konsum von Geflügelfleisch ist pro Kilogramm und Kopf um 76,6 % gestiegen.SchweinefleischDer Konsum stieg von 2015 bis 2018 um 19,7 %. Die Industrialisierung der Fleischindustrie, insbesondere der Geflügel- und Schweinefleischsegmente, hat aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die gesundheitlichen Vorteile der Proteinaufnahme aus glutenhaltigem Futter einen wichtigen Beitrag zum Markt für glutenhaltiges Futter geleistet.

In der Milchwirtschaft erhalten laktierende Kühe häufig Maiskleberfutter, da dieses als Energie-, Protein- und Ballaststoffquelle dient. Laut dem National Dairy Development Board kann die Zugabe von Maiskleberfutter zum Futter von Kühen und Büffeln die Milchproduktion sowie die Nährstoff- und Energieversorgung über die Milch steigern.

Marktbeschränkungen

Kosteneffizienz gegenüber Getreidefutter

Getreidefutter wie Mais, Sorghum, Baumwollsamen und Soja wurden traditionell als Tierfutterzusatz verwendet. Die Kosten dieser Futtermittel waren aufgrund von Verarbeitungskosten, Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage sowie Exportbeschränkungen hoch. Heutzutage greifen Rinderhalter als Alternative auf glutenhaltige Futtermittel zurück.

Glutenhaltige Futtermittel liefern die benötigten Nährstoffe zu geringeren Kosten als herkömmliche Getreidefuttermittel, da sie in der Regel nahe genug am Bestimmungsort produziert werden, was die Transportkosten minimiert. Darüber hinaus sind die Herstellungskosten für glutenbasierte Futtermittel ebenfalls niedriger, da Gluten ein Nebenprodukt der Weizenstärkeherstellung ist.MaisstärkeGlutenhaltiges Futter ist in großen Mengen verfügbar, darunter Maissirup, Mais, Weizen und andere Rohstoffe. Daher ist glutenhaltiges Futter im Vergleich zu herkömmlichem Getreidefutter sowohl kostengünstig als auch nährstoffreich, was zum Wachstum des Marktes für glutenhaltiges Futter beiträgt.

Quellenanalyse

Mais dominiert den Markt für Glutenfutter aufgrund des hohen Proteingehalts von Mais und der häufigen Verwendung von Maiskleberfutter in der Geflügelindustrie, da es Xanthophylle enthält, die für die gelbe Farbe im Eigelb notwendig sind. Darüber hinaus wird Maiskleberfutter auch häufig als Futter für Rinder und Schweine eingesetzt, da es erhebliche Mengen an Energie, Rohproteinen, verdaulichen Ballaststoffen und Mineralstoffen enthält.

Der Weizensektor dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der weltweit hohen Weizenproduktion stark wachsen. Weizengluten enthält hydrolysierte Proteine, die in Rinderfuttermitteln die Milchproduktion steigern und so dessen Einsatz im Milchsektor fördern. Es wirkt zudem als Probiotikum in Form nützlicher Bakterien für Tiere. Beispielsweise ist Arabinoxylan-Oligosaccharid ein aus Weizengluten gewonnenes probiotisches Kohlenhydrat, das die Aktivität von Bifidobakterien im Dickdarm anregt. Diese Bakterien sind wichtig für die Infektionsprävention und die Vitaminproduktion bei Tieren. Darüber hinaus wird Weizenprotein speziell als Futtermittel für Jungtiere im Heimtierfuttermarkt eingesetzt und gewinnt zunehmend an Bedeutung als Ersatz in der Aquakultur.

Gerste und Roggen stehen bei glutenhaltigen Futtermitteln für Nutztiere nach Mais und Weizen an zweiter Stelle und dürften mit ihrer zunehmenden Verwendung in der Rindfleischindustrie als Rinderfutter an Bedeutung gewinnen. Diese glutenhaltigen Futtermittel werden auch für Geflügel- und Aquakulturfutter in Betracht gezogen. Aufgrund von Preisschwankungen ist die Nachfrage nach Gerste und Roggen im Futtermittelsektor jedoch gesunken, weshalb ihr Einsatz begrenzt ist. Stattdessen werden Hülsenfrüchte wie Lupinen und Wicken speziell für die Tierfutterindustrie angebaut.

Viehanalyse

Im Bereich der Nutztiere hält die Rinderhaltung aufgrund der großen Population und der steigenden Nachfrage aus der Fleisch- und Milchindustrie den größten Marktanteil bei glutenhaltigem Futter. Rund 60 % der Maisglutenfutterproduktion werden von der Rinderhaltung verwendet. Die Milch- und Fleischindustrie in den USA hat Zugang zu glutenhaltigem Futter, da sich die Verarbeitungsanlagen in der Nähe der Produktionsstätten befinden.

Der Geflügelsektor dürfte aufgrund seiner Bedeutung als Haupteinnahmequelle für viele Menschen ein beschleunigtes Wachstum verzeichnen. Das starke Wachstum der Broilerproduktion wird voraussichtlich einen erhöhten Bedarf an glutenhaltigem Futter auf dem Markt auslösen. In der großflächigen kommerziellen Geflügelzucht werden ernährungsphysiologisch ausgewogene glutenhaltige Futtermittel eingesetzt, um die Fleischqualität und -produktivität zu steigern. Laut einem Bericht von Alltech aus der globalen Futtermittelstudie 2019 wurde die weltweite Produktion von glutenhaltigem Geflügelfutter auf rund 500 Millionen Tonnen geschätzt.

Die Zucht von Meeres- und Süßwasserfischen sowie Krustentieren gewinnt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Meeresfrüchten, die auch auf deren hohen Nährwert zurückzuführen ist, zunehmend an Bedeutung. Glutenhaltiges Futter für die Aquakultur ist das am schnellsten wachsende Segment im Markt für glutenhaltiges Futter, bedingt durch die stark steigende Nachfrage und den Boom in der kommerziellen Aquakulturfutterindustrie.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Markt

Weltweit hält Nordamerika den größten Marktanteil bei glutenhaltigem Futter, bedingt durch die hohe Nachfrage der dortigen Fleischindustrie. Laut Daten des Institute for Feed Education and Research (IFEEDER) verkaufte die US-amerikanische Tierfutterindustrie 300 Millionen Tonnen glutenhaltiges Tierfutter.

Mais ist die am häufigsten angebaute Nutzpflanze in den USA; daher werden Maiskleberfuttermittel dort häufig als Tierfutter verwendet. Nordamerika exportiert zudem eine große Menge Fleischprodukte nach Europa und in andere Länder, was die regionale Fleischindustrie und damit auch die Glutenfutterindustrie weiter ankurbelt. Laut dem US-Landwirtschaftsministerium stiegen die Exporte von Hühnerfleisch in die USA zwischen 2017 und 2018 um 4 %.

Europa: Schnell wachsender Markt

Der europäische Markt für glutenhaltiges Futtermittel wächst rasant, bedingt durch das steigende Bewusstsein für spezialisierte Tierernährung und die wachsende Nachfrage nach proteinreichem Futter. Mais- und Weizenglutenfutter tragen zur steigenden Nachfrage europäischer Verbraucher nach Futtermitteln für Geflügel, Schweine und Rinder bei. Die Produktion und Verarbeitung von Mais- und Weizenglutenschrot hat daher Priorität auf dem europäischen Futtermittelmarkt.

Die europäische Stärkeindustrie verarbeitet jährlich rund 25 Millionen Tonnen Stärke, wobei glutenhaltiges Tierfutter als Nebenprodukt anfällt. Sie ist der wichtigste Hersteller von glutenhaltigem Tierfutter und liefert jährlich etwa 10 bis 15 Millionen Tonnen davon. Laut dem Europäischen Verband der Futtermittelhersteller verzeichnete die Region 2018 ein deutliches Wachstum in der Branche. Die Europäische Kommission berichtete auf ihrer Agrarkonferenz, dass 31 % der Nutztierbetriebe glutenhaltiges Futter aus Weizen und Mais verwenden.

Der asiatisch-pazifische Raum wird einen bedeutenden Anteil am Markt für glutenhaltiges Futtermittel einnehmen, da die Nachfrage nach glutenhaltigem Tierfutter aus der regionalen Tierproduktion und Milchwirtschaft kontinuierlich steigt. In Ländern wie China, Indien und Japan wurde ein signifikantes Wachstum bei der Produktion und dem Konsum von Tierprodukten verzeichnet.

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern hat sich die Verbraucherpräferenz hin zu Fleisch und tierischen Produkten verlagert. Veränderungen im Lebensstil und eine hohe Kaufkraft der Verbraucher, gepaart mit veränderten Konsumgewohnheiten, tragen maßgeblich zum starken Wachstum und zur hohen Nachfrage nach glutenhaltigem Futtermittel auf dem Tiermarkt bei. Die zunehmende Industrialisierung der Milch- und Futtermittelindustrie verstärkt diese Entwicklung zusätzlich.Probiotikadürften Wachstumschancen für den Markt für glutenhaltiges Futtermittel im asiatisch-pazifischen Raum bieten.

Der steigende Schweinefleischkonsum in Südamerika hat das Bewusstsein für Tierfutter geschärft, und die jüngsten Ausbrüche von Maul- und Klauenseuche sowie Schweinegrippe haben den regionalen Schweinefleischmarkt stark beeinträchtigt. Da Schweinefleisch weltweit weit verbreitet ist, haben verschiedene Aufsichtsbehörden wie die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) und die Europäische Union hohe Lebensmittelsicherheitsstandards für verarbeitete und rohe Schweinefleischprodukte festgelegt. Dies dürfte die Nachfrage nach hochwertigem glutenhaltigem Futtermittel auf dem südamerikanischen Tierfuttermarkt erhöhen.

Im Nahen Osten hat die rasante Industrialisierung der Futtermittel- und Fleischverarbeitungsindustrie die Nachfrage nach Gluten erhöht, da es als Nährstoffverstärker dient und den Tieren alle für ihr Wachstum notwendigen Elemente liefert. Die GCC-Staaten sind aufgrund trockener Böden und Wasserknappheit stark von Importen von Futtermitteln, Nutztieren und Fleisch abhängig.