Marktbericht zur Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Ladegerätetyp (DC-Ladegerät, AC-Ladegerät), Lademethode (Schnellladung, Normalladung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Markttreiber

Wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Die Nachfrage nachElektrofahrzeugeDer weltweite Anstieg der Elektromobilität ist auf das wachsende Umweltbewusstsein hinsichtlich der Auswirkungen benzinbetriebener Fahrzeuge zurückzuführen. Auch staatliche Programme fördern die Nutzung von Elektroautos. So veröffentlichte beispielsweise das indische Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen im September 2017 eine Liste nicht-finanzieller Anreize, um zu gewährleisten, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen am gesamten Fahrzeugabsatz in Indien in den folgenden fünf Jahren 15 % erreichen soll. Darüber hinaus plant die chinesische Regierung den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, da 2018 in China mehr Elektrofahrzeuge verkauft wurden als im Rest der Welt zusammen.

Die Verkaufszahlen für Elektrobusse im Segment der schweren Nutzfahrzeuge sind in den letzten Jahren gestiegen. So prognostiziert beispielsweise Wood Mackenzie Power & Renewables, dass der chinesische Markt bis 2023 die Marke von einer Million Elektrobussen überschreiten und bis 2025 1,3 Millionen erreichen wird. Damit ist China der wichtigste Markt in diesem Segment. China ist Marktführer im Segment der schweren Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb und hielt bis 2018 einen Marktanteil von 98 % am globalen Markt für Elektrobusse. Der Bedarf an Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge wächst in China, um die große Anzahl an Elektrobussen aufnehmen zu können.

Marktbeschränkung

Hohe Nachfrage nach CNG- und LPG-Fahrzeugen

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Rohölpreise in den letzten zehn Jahren und der stetig sinkenden Rohölverfügbarkeit steigt ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung auf Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen als bevorzugtes Verkehrsmittel um. In den letzten Jahren verzeichneten Entwicklungsländer wie Pakistan, Iran, Indien und China ein signifikantes jährliches Wachstum im Markt für CNG-Fahrzeuge. Neben den Entwicklungsländern konzentrieren sich auch Industrienationen wie die USA und Großbritannien auf den Ausbau der Infrastruktur für CNG-Fahrzeuge.

Darüber hinaus haben Regierungen weltweit Maßnahmen ergriffen, um den Absatz von CNG-Fahrzeugen zu fördern. Viele CNG-Fahrzeughersteller planen den Bau von Produktionsstätten in Ländern wie Indien, Singapur, Indonesien, Brasilien sowie in Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Nissan, Renault, General Motors und Ford gehören zu den führenden Unternehmen im Wettlauf um die baldige Einführung von CNG-Fahrzeugen. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen.

Marktchancen

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Daten des US-Energieministeriums zeigen, dass für die bis 2030 in den USA erwarteten 15 Millionen Elektrofahrzeuge rund 27.000 Schnellladestationen (DCFC) und 600.000 öffentliche Ladestationen (Level 2) benötigt werden. Um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos landesweit auszubauen, konkurrieren und kooperieren daher staatliche Organisationen, führende Unternehmen der Elektrofahrzeug- und Systementwicklung, Automobilhersteller, Ölkonzerne, Energieversorger und Betreiber von Ladeinfrastrukturnetzen.

Eine globale Kooperationsstrategie von Unternehmen zur Finanzierung und zum Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gewinnt zunehmend an Bedeutung. So schließt beispielsweise Tesla Inc. strategische Allianzen mit UPS Inc. und Ryder Systems Inc., um eine Ladeinfrastruktur für die Flotten vorbestellter Traktoren zu errichten. Volkswagen kündigte 2018 zudem an, zwei Milliarden US-Dollar in die nationale Ladeinfrastruktur zu investieren und bis Juni 2019 2.800 Ladestationen in 17 der größten US-Städte zu errichten. Auch viele europäische Länder entwickeln kontinuierlich Förderprogramme, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen auf dem gesamten Kontinent zu fördern.

Segmentanalyse

Der globale Markt ist nach Ladegerätetyp und Lademethode segmentiert.

Analyse nach Ladegerättyp

Basierend auf dem Ladegerätetyp wird der globale Markt für die Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge in Gleichstrom- und Wechselstromladegeräte unterteilt.

Das Segment der Gleichstromladegeräte (DC-Ladegeräte) trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 38,10 % wachsen. Um schnelles Laden an Ladestationen zu ermöglichen, bezeichnet der Begriff „DC-Ladegerät“ die Gleichstrom-Schnelllademethode, bei der der Strom direkt in das Batteriesystem eines Elektrofahrzeugs geleitet wird. Diese Art von Ladegerät verfügt über einen integrierten Wandler, der Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt, bevor dieser in das Fahrzeug gelangt, und den zum Laden der Batterie benötigten Strom bereitstellt. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Schnellladung für schwere Elektrofahrzeuge wird der Bedarf an DC-Ladegeräten weltweit voraussichtlich drastisch steigen. Zu den in DC-Ladegeräten verwendeten Steckertypen gehören unter anderem das Combined Charging System (CCS), CHAdeMO und Tesla Supercharger.

Wechselstromladegeräte, auch Onboard-Ladegeräte genannt, haben eine geringere Leistung als Gleichstromladegeräte. Ein Wechselstromladegerät besteht typischerweise aus einem oder mehreren Wandlern, die den Wechselstrom im Fahrzeug in Gleichstrom umwandeln, bevor dieser in die Batterie des Elektroautos geleitet wird. Darüber hinaus ist diese Art von Ladegerät günstiger und kompatibler als Gleichstromladegeräte. Daher wird sie häufig zum Laden von Elektrofahrzeugen verwendet. Unternehmen, die Wechselstromladegeräte anbieten, konzentrieren sich darauf, Besitzer von Elektrofahrzeugen mit hoher Nutzlast zum Einsatz von Wechselstromladegeräten zu bewegen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Segments der Wechselstromladegeräte auf dem Weltmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Analyse der Lademethoden

Basierend auf der Lademethode lässt sich der Weltmarkt in Schnellladen und langsames Laden unterteilen.

Das Segment der Schnellladetechnologien hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 38,20 % wachsen. Busse, Lkw und andere Nutzfahrzeuge können mit Schnellladetechnologie schnell aufgeladen werden. Im Vergleich zu den langen Ladezeiten herkömmlicher Ladeverfahren ermöglicht die Schnellladetechnologie den Fahrern von Nutzfahrzeugen, die Batterie in deutlich kürzerer Zeit aufzuladen. Zum Laden der Batterie von Elektro-Nutzfahrzeugen mit dieser Ladetechnik wird in der Regel ein Gleichstromladegerät benötigt. Der Markt für Schnellladetechnologien dürfte mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektro-Nutzfahrzeugen ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Zu den führenden Anbietern von Schnellladelösungen für Elektro-Nutzfahrzeuge gehören ABB, Siemens, Tesla Inc. und Kempower Oy.

Langsames Laden bezeichnet das Laden über Nacht für schwere Elektrofahrzeuge. Im Vergleich zum Schnellladen bietet langsames Laden mehrere Vorteile, darunter Kosteneffizienz und einfache Handhabung. Es wird erwartet, dass die Kategorie des langsamen Ladens mit zunehmender Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf dem Weltmarkt deutlich an Bedeutung gewinnen wird.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Asien-Pazifikist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 38,90 % wachsen. Die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge im asiatisch-pazifischen Raum dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nachElektrobusseDie Initiativen der Regierungen von Ländern wie China, Japan und Indien in der Region zur Förderung der Entwicklung von Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb tragen ebenfalls dazu bei. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund des steigenden Bedarfs an Ladeinfrastruktur und der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen den lokalen Automobilherstellern. So unterzeichneten beispielsweise ABB (Schweiz) und die King Long Motor Group (China) im September 2019 einen Vertrag zum Bau eines E-Busses und eines Schnellladegeräts in China.

EuropaEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30,70 % wachsen wird. Europa ist einer der wichtigsten Märkte für schwere Elektrofahrzeuge weltweit. Die steigende Nachfrage und der wachsende Absatz von Elektrobussen und -Lkw beeinflussen maßgeblich die Nachfrage der Fahrzeughersteller und des Ersatzteilmarktes in der Region nach Ladestationen. So bestellte beispielsweise Transdev (Frankreich) im Mai 2019 157 elektrische Gelenkbusse bei der Volvo Group (Schweden). Darüber hinaus stieg die Zahl der neu zugelassenen Elektrobusse laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (EAA) von 594 Einheiten im Jahr 2018 auf 1.607 Einheiten im Jahr 2019. In der Region wächst das Bewusstsein für die Reduzierung von Autoabgasen, was die Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Die steigende Nachfrage nach schweren Elektrofahrzeugen hat Nordamerika zu einer bedeutenden Region auf dem globalen Markt für Ladeinfrastruktur für diese Fahrzeuge gemacht. Viele Hersteller schwerer Elektrofahrzeuge, darunter Tesla Inc., BMW AG, Volkswagen AG und die Volvo Group, nutzen vorwiegend die Ladeinfrastruktur der Region. Nordamerika hielt den größten Marktanteil, da schwere Elektrofahrzeuge dort weit verbreitet sind und die steigende Nachfrage decken. So brachte beispielsweise die Volvo Group (Schweden) im Februar 2020 die ersten batterieelektrischen Projekt-Lkw der Klasse 8 in Nordamerika auf den Markt. Darüber hinaus wurde im Dezember 2019 ein Vertrag zwischen Proterra (USA) und dem California Department of General Services (USA) über die Lieferung von batterieelektrischen Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur unterzeichnet. Diese Faktoren tragen maßgeblich zum Bedarf an Ladeinfrastruktur für schwere Elektrofahrzeuge bei.

Der Nahe Osten, Afrika und Südamerika bilden den Rest der Welt. Schwere Elektrofahrzeuge wie Busse und Lkw sind in dieser Region aufgrund der Präsenz bedeutender Hersteller besonders gefragt. Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Batterien von Elektrobussen und -fahrzeugen wird ebenfalls von den Herstellern vor Ort finanziert. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Region aufgrund der guten Erreichbarkeit von Ladestationen und der erschwinglichen Batterien weiter steigen wird. Staatliche Maßnahmen, die die Vorteile von schweren Elektrofahrzeugen hervorheben, schaffen neue Chancen für Hersteller und neue Akteure im Bereich der Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge in der Region.