Marktbericht für Nabenmotoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Pedelecs, On-Demand-Systeme, Roller oder Motorräder), Position (Vorderradnabenmotor, Hinterradnabenmotor), Motortyp (Getriebeloser Nabenmotor, Getriebenabenmotor), Fahrzeugtyp (E-Bike, E-Motorrad, E-Scooter, Elektrische Personenkraftwagen, Elektrische Nutzfahrzeuge (inkl. LCV), Elektrische Schwerlastfahrzeuge, Sonstige), Vertriebskanal (Aftermarket, Erstausrüster) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktwachstumsfaktoren

Steigerung der Produktion verschiedener Fahrzeuge mit Radnabenmotoren

Radnabenmotoren übertragen das Drehmoment direkt und indirekt auf die Räder, ohne dass ein Differenzialgetriebe benötigt wird. GEM Motors, einer der Hersteller von Elektromobilität, konzentriert sich auf die Entwicklung von Radnabenmotoren für potenzielle Kunden in der Schweiz, Italien, Schweden und Deutschland. Da Elektrofahrzeuge gegenüber benzinbetriebenen Fahrzeugen zahlreiche Vorteile bieten, sind Nachfrage und Produktion in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Benzinbetriebene Fahrzeuge sind kostengünstiger und effizienter, da Teile wie Keilriemen, Öl, Luftfilter, Zylinderkopfgehäuse, Zahnriemen, Zylinderköpfe und Zündkerzen nicht ausgetauscht werden müssen. Dies macht Elektrofahrzeuge attraktiver und bremst den Markt für benzinbetriebene Fahrzeuge. Daher wird erwartet, dass der Markt für Radnabenmotoren aufgrund der steigenden Produktion von Elektrofahrzeugen wachsen wird.RadnabenmotorenDie

Hohe Leistungsvorteile für Elektrofahrzeuge

Differenziale, Getriebe, Achsen und Antriebswelle werden aufgrund der verbesserten Leistung und der damit verbundenen Vorteile durch Radnabenmotoren ersetzt. Ohne diese Technologie werden Traktionskontrolle und Stabilität durch die Reduzierung der Raddrehzahl erreicht. Dieses Verfahren ist zeitaufwändiger, da es auf Bremskräfte angewiesen ist. Radnabenmotoren hingegen erhöhen die Traktion deutlich, indem sie in relativ kurzer Zeit ein präzise gesteuertes Drehmoment liefern oder bremsen. Zudem verbessern sie die Stabilität durch kürzere Bremswege und eine höhere Fahrdynamik und -sicherheit. Der Einsatz von Radnabenmotoren steigert somit die Leistung von Elektrofahrzeugen und dürfte den Markt für diese Motoren weiter ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Komplexe Struktur und niedrige Betriebsgeschwindigkeit

Der Nabenmotor verwendet viele Magnete, daher ist die Betriebsdrehzahl je nach Anwendung und Radgröße niedriger und liegt zwischen 300 und 500 U/min. Bei niedrigen Drehzahlen stellt das Rastmoment des Motors ein Risiko dar. Dieses Rastmoment äußert sich bei niedrigen Drehzahlen als Ruckeln, da die Permanentmagnete des Rotors mit den Statornuten von Permanentmagnetmaschinen interagieren. Ein unerwünschter Aspekt des Betriebs eines solchen Motors ist das Rastmoment. Es verursacht Drehzahlschwankungen, die jedoch bei hohen Drehzahlen durch das Trägheitsmoment des Motors kompensiert werden. Da die Motoren im Rad integriert sind, ist zudem eine elektrische Verbindung zwischen Karosserie und Rad erforderlich, was die Brandgefahr erhöht und den Kabelbaumanschluss erschwert. Daher ist zu erwarten, dass die niedrige Betriebsdrehzahl und die komplexe Struktur von Nabenmotoren die Marktentwicklung hemmen werden.

Marktchancen

Weltweit zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen

Da Elektrofahrzeuge gegenüber benzinbetriebenen Autos zahlreiche Vorteile bieten, sind Nachfrage und Produktion sprunghaft angestiegen. Benzinbetriebene Autos sind kostengünstiger und effizienter, da Teile wie Zylinderkopfdichtungen, Zahnriemen, Keilriemen, Öl, Luftfilter, Zylinderköpfe und Zündkerzen nicht ausgetauscht werden müssen. Dies macht Elektrofahrzeuge zur bevorzugten Option und bremst das Marktwachstum für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Aufgrund verbesserter Fahrdynamik und Traktionskontrolle konzentrieren sich Automobilhersteller zudem auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Radnabenmotoren. Daher können die Akteure auf dem Markt für Radnabenmotoren mit einem lukrativen Wachstum rechnen, da die Produktion von Elektroautos zunimmt.

Segmentierungsanalyse

Nebenprodukt

Der globale Markt ist in Pedelecs, Fahrzeuge mit Gasgriffsteuerung und Roller/Motorräder unterteilt. Das Segment der Roller und Motorräder trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % wachsen. Der wachsende Marktanteil von Motorrädern lässt sich auf Merkmale wie hohes Drehmoment, gesteigerte Leistung und besseres Fahrverhalten sowohl für neue als auch für ältere Fahrzeuge zurückführen.GebrauchtwagenIm Prognosezeitraum wird mit steigenden Verkaufszahlen von E-Bikes und damit einhergehend mit einer erhöhten Nachfrage nach Nabenmotoren für E-Bikes gerechnet. Dies ist auf die zunehmende staatliche Förderung in Frankreich und Norwegen sowie auf die Bemühungen der Fahrzeughersteller zurückzuführen, die aktuellen Modelle elektrischer Zweiräder zu verbessern.

Ein Motorrad mit bedarfsgesteuerter Gasannahme nutzt den Motor nur, wenn der Fahrer einen kleinen Schalter oder Knopf betätigt. Es bietet zudem einfache Bedienung, einen komfortablen Griff am Lenker und weitere Vorteile. Zusätzlich erfüllen „Boost“-Knöpfe eine ähnliche Funktion und liefern volle Leistung, wie beispielsweise beim Go-cycle 4. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Gasgriff, der gedreht oder über einen Hebel oder Auslöser betätigt wird, bietet dieser Mechanismus oft volle Leistung nach dem „Alles-oder-Nichts“-Prinzip und deaktiviert die Unterstützung des serienmäßigen Tretunterstützungssystems.

Nach Position

Der globale Markt ist in Vorderrad- und Hinterradnabenmotoren unterteilt. Das Segment der Hinterradnabenmotoren hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Hinterradnabenmotoren dominieren den globalen Markt. Diese Bauweise bietet starke Beschleunigung, verbesserte Traktion und hohe Flexibilität. Die leistungsstarken Nabenmotoren eignen sich für den Einbau am Hinterrad, da die Hinterräder von E-Bikes höhere Leistungen besser verkraften. Führende Hersteller von elektrischen Zweirädern bevorzugen den Einbau von Nabenmotoren am Hinterrad, um von der Traktionskontrolle zu profitieren.

Ein Vorderradnabenmotor ist klein und lässt sich an fast allen Fahrrädern einfach montieren. Er ist leicht zu reparieren und auszutauschen. Ältere Umrüstsätze, im Gegensatz zum Swytch-Kit, können schwer sein und das Gesamtgewicht des Fahrrads beeinflussen. Außerdem kann der Vorderradantrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten weniger Drehmoment liefern. Daher sind sie zum Ziehen von Anhängern oder auf unbefestigten Straßen ungeeignet.

Nach Motortyp

Der globale Markt ist in getriebelose und getriebebestückte Nabenmotoren unterteilt. Das Segment der getriebebestückten Nabenmotoren trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Da sie die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs regulieren, stellen getriebebestückte Nabenmotoren das größte Segment mit dem schnellsten Wachstum auf dem globalen Nabenmotorenmarkt dar. Getriebebestückte Nabenmotoren zeichnen sich durch ein hohes Drehmoment aus, was das Fahren bergauf oder über Berge erleichtert. Der größte Markt für getriebebestückte Nabenmotoren befindet sich im asiatisch-pazifischen Raum. Getriebebestückte Nabenmotoren werden hauptsächlich in E-Bikes eingesetzt, da sie kompakter und leichter sind. Die Nachfrage nach getriebebestückten Nabenmotoren in der Region Asien-Pazifik wird mit steigenden E-Bike-Verkäufen zunehmen.

Der getriebelose Nabenmotor wird auch als Direktantriebs-Nabenmotor bezeichnet. Die Achse, die durch die Mitte des Direktantriebs-Nabenmotors verläuft, ist die Motorachse. An dieser Achse sind die Kupferwicklungen befestigt. Die gesamte Achsenbaugruppe wird als „Stator“ bezeichnet. Im Außengehäuse des Nabenmotors sind die Magnete montiert. Wird Strom an den Stator angelegt, bewegen sich die Magnete und erzeugen ein Magnetfeld. Dadurch dreht sich das gesamte Motorgehäuse und das E-Bike fährt vorwärts.

Nach Vertriebskanälen

Der globale Markt ist in den Aftermarket und den Erstausrüstermarkt (OEM) unterteilt. Der Aftermarket hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen. Drittanbieter bieten Radnabenmotoren für den Aftermarket an. Austausch und Serviceleistungen für verschiedene Radnabenmotoren sind mögliche Anwendungsbereiche des Aftermarkets. Der Aftermarket ist ein Sekundärmarkt, der Zubehör, Ersatzteile, Gebrauchtmaschinen und andere Produkte und Dienstleistungen für Wartung und Reparatur anbietet. Bei der Auslieferung eines Fahrzeugs an den Kunden werden Radnabenmotoren und zugehörige Technologien als Teil der vorinstallierten Lösungen, den sogenannten OEM-Lösungen, eingebaut. Das Wachstum des Radnabenmotorenmarktes für OEMs wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen und die zunehmende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aufgrund staatlicher Vorschriften zu Abgasemissionen angetrieben.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. Der größte Markt in dieser Region ist China, wo die Regierung aktiv die Nutzung von elektrischen Zweirädern fördert, um die alarmierend hohen Werte der Umweltverschmutzung und der Autoabgase im Land zu senken. China produziert weltweit die meisten Elektrofahrräder. Mit steigenden Verkaufszahlen von elektrischen Zweirädern werden auch die Verkaufszahlen von Nabenmotoren zunehmen. So hat beispielsweise NTN mit dem chinesischen Automobilhersteller FSAT zusammengearbeitet, um das luftgekühlte Radnabenmotor-Antriebssystem und das Fahrzeugbewegungssteuerungssystem zu entwickeln. Um leichte Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs) zu produzieren, die Radnabenmotoren nutzen, wird NTN FSAT technische Unterstützung anbieten. Diese Unternehmen verfügen über starke globale Vertriebsnetze. Darüber hinaus bieten sie eine breite Palette von OEM-Produkten an und setzen bei ihren Marktpositionierungsstrategien primär auf Produktentwicklung, Partnerschaften, Verträge und Vereinbarungen.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 %

Für Europa wird ein signifikantes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % erwartet, was im Prognosezeitraum zu einem Umsatz von 3,57 Milliarden US-Dollar führen dürfte. Die Niederlande und Deutschland trugen mit rund 77,4 % maßgeblich dazu bei, wobei die Niederlande etwa 45,7 % ausmachten. In Italien und den Niederlanden wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Der Einsatz von Nabenmotoren in Elektrofahrzeugen verbessert deren Fahrdynamik und Traktionskontrolle und steigert somit die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Nabenmotoren. Pedelecs trugen in Europa am meisten zum Wachstum bei, und auch im Segment der Fahrzeuge mit bedarfsgesteuerter Gaspedalsteuerung und Pedelecs wird ein signifikantes Wachstum erwartet.

Aufgrund der steigenden Nachfrage in Nordamerika nach Fahrzeugen mit Radnabenmotoren und der damit verbundenen verbesserten Leistung und Fahrdynamik wird ein deutliches Marktwachstum prognostiziert. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch neue Elektrofahrzeuge begünstigt, da führende Hersteller von Luxusautomobilen Radnabenmotoren einführen. So präsentierte beispielsweise der Luxusautohersteller Lexus sein erstes Elektrofahrzeug mit Radnabenmotor.

Die Marktexpansion in Lateinamerika und dem Nahen Osten dürfte durch die gesteigerte Leistungsfähigkeit von Radnabenmotoren und deren kontinuierliche Weiterentwicklung vorangetrieben werden.ElektroautoHersteller. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen und kraftstoffsparenden Fahrzeugen planen führende Automobilhersteller die Einführung einer neuen Elektrofahrzeugreihe in diesem Bereich.