Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für hydrierte Pflanzenöle nach Rohstoff (Pflanzenöle, Alt- und Rückstandsöle, sonstige erneuerbare Rohstoffe), Produkttyp (erneuerbarer Diesel, nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), Biokraftstoffe für die Schifffahrt), Anwendung (Straßenverkehr (Lkw, Busse, Pkw), Luftfahrt, Schifffahrt, industrielle Stromerzeugung), Vertriebskanal (Direktbelieferung von Flottenbetreibern und Energieunternehmen, Tankstellen, B2B-Verträge, E-Commerce/digitale Kraftstoffplattformen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Markttreiber

Regulatorische Unterstützung und staatliche Anreize

Eine starke regulatorische Unterstützung ist ein wesentlicher Treiber des HVO-Marktes. Regierungen fördern erneuerbare Kraftstoffe durch Vorgaben zur CO₂-Reduzierung, Steueranreize und Beimischungsvorschriften. Diese Maßnahmen ermutigen Flottenbetreiber, Industrieanwender und Kraftstoffhändler zum Umstieg auf emissionsarme Alternativen. Klare regulatorische Rahmenbedingungen gewährleisten langfristige Transparenz der Nachfrage und unterstützen Investitionen in Produktionskapazitäten und Versorgungsinfrastruktur.DekarbonisierungDie Zielgebiete erstrecken sich über den Transport- und Industriesektor; die regulatorische Unterstützung spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der HVO-Einführung und der Marktausweitung.

Steigende Nachfrage nach emissionsarmen Kraftstoffen in der Luftfahrt

HVO gewinnt als nachhaltiger Flugkraftstoff zunehmend an Bedeutung, da es die CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin deutlich reduziert. Fluggesellschaften setzen vermehrt auf nachhaltige Kraftstoffe, um Umweltverpflichtungen, regulatorische Vorgaben und unternehmerische Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Der wachsende Druck zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs ermutigt Fluggesellschaften und Kraftstofflieferanten, den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe auszuweiten. Dieser Trend unterstützt den Ausbau der Produktionskapazitäten und positioniert HVO als wichtigen Faktor für die Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors.

Marktbeschränkung

Einschränkungen der Rohstoffverfügbarkeit

Die begrenzte Verfügbarkeit nachhaltiger Rohstoffe stellt eine Herausforderung für die Skalierung der HVO-Produktion dar. Altöle, tierische Fette und Nicht-Nahrungspflanzen sind nur begrenzt verfügbar und stehen im Wettbewerb mit der Lebensmittel-, Chemie- und anderen Biokraftstoffindustrien. Angebotsengpässe können die Rohstoffpreise erhöhen und Unsicherheit bei der Planung von Kapazitätserweiterungen verursachen. Geografische Ungleichgewichte in der Rohstoffverfügbarkeit verkomplizieren die Lieferketten zusätzlich. Diese Einschränkungen können das Produktionswachstum begrenzen und den Beginn neuer Projekte verzögern.

Marktchance

Expansion in Schwellenländern

Die aufstrebenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika bieten dem HVO-Markt starke Wachstumschancen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Kraftstoffen und den zunehmenden Fokus auf Umweltauflagen. Die lokale Produktion mit regional verfügbaren Rohstoffen kann die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringern und die Energieversorgungssicherheit verbessern. Zunehmende Urbanisierung, Logistikaktivitäten und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fördern die Nachfrage nach saubereren Kraftstoffen zusätzlich. Mit der Einführung von Nachhaltigkeitsrichtlinien und Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien durch die Regierungen dürfte sich die Nutzung von HVO beschleunigen.

Regionalanalyse

Europa dominierte den Markt im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 42 %. Strenge Umweltauflagen, Klimaschutzziele und die breite Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe trugen maßgeblich dazu bei. Nachhaltigkeitsvorgaben, CO₂-Bepreisungsmechanismen und Standards für kohlenstoffarme Kraftstoffe fördern den Einsatz von HVO in den Bereichen Transport, Industrie und Luftfahrt. Die Region profitiert von einem ausgereiften Produktionsökosystem, fortschrittlichen Hydrierungstechnologien und effizienten Kraftstoffverteilungsnetzen. Investitionen in die Rohstoffgewinnung, die Modernisierung von Raffinerien und die Kraftstoffmischinfrastruktur stärken die Versorgungssicherheit zusätzlich.

• Deutschland ist der führende nationale Markt in Europa, angetrieben durch strenge Klimapolitik, emissionsarme Transportvorschriften und die hohe Nachfrage von Nutzfahrzeugflotten und Logistikunternehmen. Staatliche Förderprogramme und Umweltzonen in Städten unterstützen die Umstellung von Fahrzeugflotten, während die enge Zusammenarbeit zwischen Raffinerien, Rohstofflieferanten und Transportunternehmen die Versorgungssicherheit gewährleistet. Deutschlands fortschrittliche Industriebasis und sein Fokus auf Nachhaltigkeit machen das Land zu einem wichtigen Treiber der HVO-Nachfrage in Europa.

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % zwischen 2026 und 2034 zur am schnellsten wachsenden Region. Treiber dieses Wachstums sind die rasante Urbanisierung, die industrielle Expansion und der steigende Kraftstoffbedarf im Transport- und Luftfahrtsektor. Regierungen in der gesamten Region fördern erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff durch politische Unterstützung, Anreize und Ziele für saubere Energie. Die Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Palm-, Soja- und Rapsöl ermöglicht eine kosteneffiziente Produktion. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das Wachstum der Logistik und die Dekarbonisierungsbemühungen der Fluggesellschaften unterstützen die Akzeptanz zusätzlich. Partnerschaften zwischen globalen Produzenten und lokalen Händlern verbessern den Marktzugang und machen den asiatisch-pazifischen Raum zu einer Schlüsselregion für das Wachstum von HVO.

• China ist aufgrund des hohen Kraftstoffverbrauchs, der expandierenden Logistiknetzwerke und der starken staatlichen Förderung kohlenstoffarmer Energien der wichtigste Wachstumsmotor im asiatisch-pazifischen Raum. Erneuerbarer Diesel wird zunehmend in Industriefahrzeugflotten, der Schifffahrt und der Luftfahrt eingesetzt. Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Transporte und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beschleunigen die Marktakzeptanz, während digitale Kraftstoffplattformen und die zentrale Beschaffung den Zugang für regionale Flottenbetreiber verbessern.

Quelle: Straits Research

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika stellt einen margenstarken Markt dar, der durch eine hohe Flottennutzung und klar definierte Vorschriften für kohlenstoffarme Kraftstoffe gestützt wird. Standards für erneuerbare Kraftstoffe und regionale Beimischungsvorschriften fördern den Einsatz von HVO im Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt und in der industriellen Stromerzeugung. Die Region profitiert von einer fortschrittlichen Logistikinfrastruktur, großen Raffineriekapazitäten und langfristigen Lieferverträgen zwischen Herstellern und Flottenbetreibern. Stabile politische Rahmenbedingungen und ein hoher Kraftstoffverbrauch machen Nordamerika zu einem etablierten, aber dennoch wachsenden Markt für erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff.

• Die USA sind der größte Markt für Hochleistungskraftstoff in Nordamerika. Treiber dieser Entwicklung sind Emissionsvorschriften, Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffintensität und die zunehmende Verbreitung von Flottenelektrifizierungsalternativen. Erneuerbarer Diesel wird vermehrt in der Logistik, im öffentlichen Nahverkehr und in der Luftfahrt eingesetzt. Langfristige Lieferverträge mit Industriekunden und Transportunternehmen sichern eine stabile Nachfrage, während die Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe durch Fluggesellschaften das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Markteinblicke für hydrierte Pflanzenöle in Lateinamerika

Lateinamerika verzeichnet ein stetiges Wachstum des HVO-Marktes, gestützt durch die industrielle Expansion, die steigende Transportnachfrage und eine günstige Politik im Bereich erneuerbarer Energien. Die Länder der Region fördern nachhaltige Kraftstoffe durch Beimischungsvorschriften, steuerliche Anreize und Dekarbonisierungsstrategien. Eine starke landwirtschaftliche Basis liefert reichlich Rohstoffe wie Sojabohnen undPalmölDies ermöglicht eine kosteneffiziente Produktion. Wachsende städtische Logistikaktivitäten, Flottenmodernisierung und der Ausbau des Luftfahrtsektors unterstützen den steigenden Konsum.

• Brasilien ist aufgrund seiner etablierten Biokraftstoffindustrie und der reichhaltigen Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Rohstoffe führend auf dem lateinamerikanischen Markt. Die Einführung von erneuerbarem Dieselkraftstoff wird durch Beimischungsvorschriften, Initiativen für eine nachhaltige Luftfahrt und die Modernisierung des Transportsektors gefördert. Direkte Lieferverträge mit Logistik- und Industrieunternehmen sichern eine stetige Nachfrage.

Markteinblicke für den Nahen Osten und Afrika (MEA)

Der Markt für Hochleistungskraftstoffe im Nahen Osten und in Afrika entwickelt sich stetig, angetrieben durch Strategien zur Diversifizierung der Kraftstoffquellen, die Modernisierung des Transportwesens und Nachhaltigkeitsinitiativen in wichtigen Volkswirtschaften. Die Golfstaaten sind aufgrund ihres hohen Kraftstoffverbrauchs, ihrer fortschrittlichen Infrastruktur und des wachsenden Interesses an erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff führend bei der Einführung. Der Zugang zu wichtigen Häfen, Logistikzentren und regionalen Handelsrouten ermöglicht eine skalierbare Einführung.

• Die VAE sind der führende Markt für Schweröl im Nahen Osten und Afrika (MEA), was durch Nachhaltigkeitspolitik, hohe Nachfrage nach Transportkraftstoffen und das Wachstum des Luftfahrtsektors begünstigt wird. Die Nutzung von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff schreitet durch Partnerschaften mit globalen Herstellern voran. Eine leistungsfähige Infrastruktur für Lagerung, Mischung und Vertrieb verbessert die Marktreife, während Anreize für kohlenstoffarme Kraftstoffe die Flottennutzung fördern.

Rohstoffanalyse

Altöle und Restöle dominierten den Markt mit einem Umsatzanteil von 45 % im Jahr 2025. Ihre Beliebtheit beruht auf der kostengünstigen Verfügbarkeit, den guten Umwelteigenschaften und der Übereinstimmung mit Initiativen der Kreislaufwirtschaft. Industrielle Anwender und Nutzfahrzeugflotten bevorzugen aus Abfällen gewonnenes HVO, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne mit der Lebensmittelproduktion zu konkurrieren. Unternehmen investieren in Sammelnetze fürgebrauchtes SpeiseölAuch bei tierischen Fetten werden die Produktionskapazitäten ausgebaut und die Rohstoffkosten gesenkt, was die Dominanz dieses Teilsegments weiter stärkt.

Pflanzenölbasiertes HVO verzeichnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,0 % das schnellste Wachstum. Die steigende weltweite Nachfrage nach erneuerbarem Diesel und SAF hat zu einer Ausweitung der Verarbeitung von Palm-, Raps- und Sojaöl geführt. Das Segment profitiert von stabilen Lieferketten in Südostasien und Europa, staatlichen Beimischungsvorschriften und höheren Preisen für zertifizierte nachhaltige Rohstoffe, was eine kontinuierliche Nutzung sowohl im Transport- als auch im Luftfahrtsektor fördert.

Einblicke in Produkttypen

Erneuerbarer Dieselkraftstoff wird 2025 mit einem Marktanteil von 60 % den größten Anteil am Markt halten. Seine Kompatibilität mit bestehenden Dieselmotoren und der vorhandenen Infrastruktur sowie die geringeren Emissionen im Vergleich zu konventionellem Diesel machen ihn zum meistgenutzten HVO-Produkt. Betreiber von Nutzfahrzeugflotten, öffentliche Verkehrsbetriebe und Logistikunternehmen steigen zunehmend auf erneuerbaren Dieselkraftstoff um, um Nachhaltigkeitsvorgaben zu erfüllen und die CO₂-Steuerbelastung zu reduzieren.

Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,0 % der am schnellsten wachsende Produkttyp. Fluggesellschaften und Luftfahrtbehörden setzen SAF ein, um die Vorgaben des Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) und die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen zu erfüllen. Technologische Verbesserungen in der Produktion von HVO-basiertem Flugkraftstoff haben die Ausbeute erhöht und die Kosten gesenkt, wodurch er für die kommerzielle Luftfahrt attraktiver geworden ist.

Marktanteil nach Anwendung (%), 2025

Quelle: Straits Research

Anwendungseinblicke

Der Straßentransport dominiert den Markt mit einem Anteil von 50 % im Jahr 2025. HVO wird aufgrund seiner Kompatibilität mit Dieselmotoren und der signifikanten Emissionsreduzierung häufig in schweren Lkw, Bussen und Nutzfahrzeugflotten eingesetzt. Steigende Investitionen in die Infrastruktur und Lieferverträge verbessern die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit und festigen den Straßentransport als weltweit wichtigstes Anwendungssegment für HVO.

Die Luftfahrt ist das am schnellsten wachsende Anwendungssegment mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 9,2 % von 2025 bis 2034. Fluggesellschaften stehen unter zunehmendem Druck, ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und internationale Emissionsvorschriften einzuhalten. Aus HVO gewonnenes SAF bietet eine CO₂-arme Alternative für die kommerzielle und militärische Luftfahrt. Das Wachstum dieses Segments wird durch staatliche Förderprogramme, ESG-Vorgaben von Unternehmen und technologische Fortschritte bei der Kraftstoffumwandlung und den Vertriebsnetzen befeuert.

Einblicke in den Vertriebskanal

Die Direktbelieferung von Flottenbetreibern wird 2025 einen Marktanteil von 55 % erreichen. Industriekunden und große Transportunternehmen bevorzugen vertragliche Vereinbarungen, die eine garantierte HVO-Lieferung, Preisstabilität und logistische Unterstützung gewährleisten. Langfristige Verträge ermöglichen es HVO-Produzenten, ihre Produktionsplanung zu optimieren und stetige Einnahmen zu sichern. Flottenbetreiber profitieren von planbaren Preisen und der Einhaltung von Nachhaltigkeitsrichtlinien, wodurch dies zum weltweit größten Vertriebskanal für HVO wird.

B2B-Verträge für industrielle Stromerzeugung und Schiffstreibstoffe verzeichnen ein jährliches Wachstum von 8,1 %. Industrie und Schifffahrt setzen zunehmend auf HVO als kohlenstoffarme Alternative zu Schweröl. Das Wachstum dieses Segments wird durch Nachhaltigkeitsvorgaben, Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit und die Notwendigkeit, Emissionen in industriellen Prozessen zu reduzieren, begünstigt.