Marktbericht zu Infrastructure-as-a-Service: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponententyp (Speicher, Netzwerk, Rechenleistung, Sonstige), Bereitstellungsmodell (Privat, Öffentlich, Hybrid), Nutzertyp (Kleine und mittlere Unternehmen, Großunternehmen), Branchen (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Regierung und Bildung, Gesundheitswesen, Telekommunikation und IT, Einzelhandel, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Infrastruktur als Dienstleistung

Die steigende Nachfrage nach kostengünstiger IT-Infrastruktur und schnellerem Datenzugriff

Unternehmen weltweit konzentrieren sich auf die Schaffung einer mobilen Belegschaft, deren Mitarbeiter über Internetdienste von entfernten Standorten aus auf Daten zugreifen können. Dies erfordert virtuelle IT-Komponenten wie Server, Speicher, Netzwerke und mehr. IaaS ermöglicht dank standardisierter IT-Infrastruktur einen schnelleren Datenzugriff unabhängig vom Standort des Rechenzentrums. Zudem fallen bei IaaS geringe Investitionskosten an, da kein eigenes Rechenzentrum und keine zusätzlichen Service- und Wartungskosten erforderlich sind. Managed Service Provider wie Amazon Web Services, Inc., Microsoft Corporation und IBM Corporation bieten im Rahmen ihrer integrierten Cloud-Service-Angebote ganzjährig verfügbare Cloud-Dienste an.

Dank der hohen Skalierbarkeit von Cloud-Serverpools bietet IaaS Endnutzern erhebliche Kosteneinsparungen, da sie nur für die tatsächlich genutzten Ressourcen zahlen. Zudem entfallen die Einrichtungskosten, die sonst für die Inbetriebnahme einzelner Server anfallen würden. Dies dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum maßgeblich antreiben.

Zunehmende Cloud-Nutzung in verschiedenen Branchen

Zahlreiche Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen, Telekommunikation und IT, Medien und Unterhaltung sowie viele andere setzen Cloud-Dienste in rasantem Tempo ein. Auch der Bankensektor nutzt IaaS aufgrund von Vorteilen wie Kosteneinsparungen, Datensicherheit und Notfallwiederherstellungsdiensten in großem Umfang.

Darüber hinaus schaffen technologische Fortschritte im IT-Sektor und deren Anwendung in Großunternehmen und KMU ausreichend Raum für Marktentwicklung in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa. So ging beispielsweise American Airlines im Dezember 2016 eine Partnerschaft mit IBM ein, um IaaS zu implementieren und damit ihre Geschäftsprozesse zu integrieren und zu optimieren. Dieser strategische Schritt von IBM dürfte die Cloud-Nutzung bei Endanwendern weiter steigern.

Marktbeschränkung

Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Bereitstellung privater Cloud-Lösungen

Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, Gesundheitswesen und der öffentliche Sektor mit großen Kundenstämmen speichern aufgrund von Datenschutzbestimmungen und Kundendaten häufig kritische Geschäftsinformationen ihrer Stakeholder. Führende Cloud-Service-Anbieter halten sich an Sicherheitsrichtlinien, um Speicher- und Netzwerksicherheit in allen entwickelten und sich entwickelnden Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika, zu gewährleisten. Im Februar 2017 führte Amazon Web Services, Inc. in seiner Netzwerküberwachungslösung CloudWatch Alarme auf dem Dashboard ein, um die Überwachung kritischer Kennzahlen zu verbessern.

In den letzten Jahren haben aufsehenerregende Hackerangriffe und Sicherheitslücken in der öffentlichen Cloud deutlich zugenommen. Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Schutzes von Kundeninformationen und privaten Daten gelten in verschiedenen Branchen wie dem Finanzsektor, dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und anderen als wesentliche Hemmnisse für den Einsatz von Cloud-Infrastrukturen. Sicherheitsrisiken wie organisatorische, physische, technologische, Compliance- und Datenschutzverletzungen zählen zu den Hauptfaktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich beeinträchtigen werden. Darüber hinaus verteuern erweiterte Sicherheitsdienste den Cloud-Einsatz und erschweren so die Cloud-Einführung bei den Nutzern.

Darüber hinaus dürfte der Mangel an IT-Infrastruktur in unterentwickelten Regionen das Marktwachstum voraussichtlich teilweise hemmen. Laut dem Weltwirtschaftsforum, einer internationalen Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit, haben sich zahlreiche Länder aus Regionen wie Asien-Pazifik, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika noch nicht zu technologisch fortgeschrittenen Zentren mit umfassender IT-Infrastruktur und digitalen Inhalten entwickelt. Dies wird die Marktentwicklung in den kommenden Jahren voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem behindern die schleppende Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und die zögerliche Beschaffung von IT-Projekten in Ländern wie Mexiko, Chile, Ägypten, Thailand und vielen anderen die Marktentwicklung.

Marktchance

Zunahme der Cloud-Nutzung bei KMU

In den letzten Jahren hat die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen bei KMU aufgrund von Vorteilen wie höherer Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, verbessertem IT-Service, flexiblerem Datenzugriff und höherer Betriebsgeschwindigkeit zugenommen. Laut dem Cloud Industry Forum setzen KMU vor allem aufgrund kosteneffizienter Geschäftsmodelle sowie virtueller Netzwerk- und Speicheroptionen auf die Cloud. Faktoren wie verbesserter Kundensupport, optimierte Geschäftskontinuität und die Ablösung herkömmlicher IT-Infrastrukturen dürften im Prognosezeitraum für ausreichendes Marktwachstum sorgen.

Cloud Computing hat sich in zahlreichen Branchen, darunter Banken und Finanzinstitute, der öffentliche Sektor, das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie, die Telekommunikation und IT, sowie bei Anbietern von Unternehmensdienstleistungen, zu einem Top-Trend entwickelt. Dokumentenspeicherung, Netzwerksicherheit, virtuelle Rechenzentren und viele weitere betriebliche Anforderungen werden über Cloud-Anwendungen realisiert, wodurch weltweit ein erhebliches Wachstumspotenzial für IaaS (Infrastructure-as-a-Service) entsteht. Laut U.S. International Trade wird erwartet, dass Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) bis 2020 stärker gehandelt werden als physische Rechenzentren und in den kommenden Jahren als Teil von IaaS gelten werden.

Komponenten-Einblicke

Der globale Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ist in die Segmente Speicher, Netzwerk, Rechenleistung und Sonstiges unterteilt. Das Segment Rechenleistung trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,9 % wachsen. Der Markt für virtuelles Computing wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach zuverlässiger Leistung, bedarfsgerechten Programmierschnittstellen (APIs) und Sicherheit für physisch isolierte Netzwerke angetrieben. Darüber hinaus führt die zunehmende Beliebtheit des Pay-as-you-go-Modells und von Cloud-Orchestrierungsdiensten dazu, dass zahlreiche Branchen, darunter der öffentliche Sektor und Bildungswesen, die Fertigungsindustrie, das Gesundheitswesen, der Einzelhandel und viele andere, verstärkt auf Cloud Computing setzen, was wiederum das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Einblicke in die Bereitstellung

Der globale Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ist in private, öffentliche und hybride Modelle unterteilt. Das hybride Segment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,8 % wachsen. Die hohen Kosten des privaten Modells aufgrund von Datensouveränität, Sicherheit, Compliance und Migration dürften das Marktwachstum bremsen. Dennoch entscheiden sich viele Nutzer, darunter KMU und Großunternehmen, für sicheren Cloud-Speicher, um ihre IT-Infrastruktur mit vertraulichen Kundendaten zu betreiben. So wählte beispielsweise Dunkin' Brands im April 2017 Amazon Web Services Inc. als Cloud-Infrastrukturanbieter für die Migration verschiedener Anwendungen wie mobiler Apps, E-Commerce-Websites, kritischer Unternehmensanwendungen und weiterer. Darüber hinaus bieten private Cloud-Modelle zusätzliche Funktionen für Beschaffung, Anpassung und Sicherheit bestehender Unternehmensinfrastrukturen, was die Nachfrage nach privaten Bereitstellungsmodellen für IaaS-Dienste weiter ankurbelt.

Nutzertypen-Einblicke

Der globale Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ist nach Nutzertyp in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,7 % wachsen. Da Großunternehmen über eigene Rechenzentren verfügen, ist der Übergang von On-Premise- zu Cloud-Lösungen ein treibender Trend in diesem Markt. Jüngste Entwicklungen zeigen jedoch, dass viele große Organisationen in entwickelten und sich entwickelnden Regionen, darunter Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum, verstärkt auf Cloud-Lösungen setzen. So kündigte beispielsweise die Coca-Cola Company im Jahr 2016 an, 50 % ihrer IT-Infrastruktur in den kommenden Jahren in die Cloud zu verlagern und dabei auf große Cloud-Service-Anbieter wie Google und Amazon Web Services zu setzen. Weltweit ist bei Großunternehmen ein Trend zur Verlagerung der IT-Ausgaben hin zu cloudbasierten Anwendungsdiensten zu beobachten. Dies hat die Nachfrage nach Hybridlösungen angekurbelt, die es Großunternehmen ermöglichen, IaaS mit seinem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell zu nutzen. Der oben genannte Faktor dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren antreiben.

Brancheneinblicke

Der globale Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ist branchenspezifisch in Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Regierung und Bildung, Gesundheitswesen, Telekommunikation und IT, Einzelhandel, Fertigung, Medien und Unterhaltung sowie Sonstige unterteilt. Das Segment Telekommunikation und IT trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21 % wachsen. Die Nutzung von IaaS in Telekommunikations- und IT-Unternehmen nimmt aufgrund reduzierter Personal- und Wartungskosten für physische Infrastruktur deutlich zu. Der verstärkte Einsatz von mobilem Breitband und Big Data hat den Bedarf an IaaS im Telekommunikationssektor weiter angekurbelt. Nordamerika ist hinsichtlich der Marktgröße führend im IaaS-Markt der IT- und Telekommunikationsbranche. Der Markt dürfte aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Technologien, insbesondere Cloud und Mobilität, ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Fähigkeit von IaaS, den Kapitalbedarf in Betriebskosten umzuwandeln und so das Unternehmenswachstum besser zu verfolgen, sich positiv auf den Markt auswirken wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass IaaS-IT-Services als Abonnementdienst bereitgestellt werden, Vorabkosten eliminieren und die laufenden Supportkosten senken.

Regionale Einblicke

Regional betrachtet wird der globale Markt für Infrastructure-as-a-Service in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und LAMEA analysiert.

Nordamerika trug am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,3 % wachsen. Nordamerika bietet eine adäquate Infrastrukturentwicklung für die Einführung von IaaS-Technologien. Führende Anbieter konzentrieren sich zudem auf die Entwicklung innovativer Lösungen, strategische Allianzen und die geografische Expansion, um ihre globale Marktpräsenz zu stärken. Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) sowie der öffentliche Sektor werden den Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. Die steigende Nachfrage nach kostengünstiger Cloud-Infrastrukturentwicklung und schnellerem Netzwerkzugriff sind die Haupttreiber des nordamerikanischen Marktes. Der zunehmende Bedarf an Big-Data-Speicher und die verstärkte Nutzung von IaaS-Gateways tragen ebenfalls zum Wachstum dieser Branche bei.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 105 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,4 % entspricht. Der europäische Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wächst rasant, bedingt durch die zunehmende Nutzung kosteneffizienter Lösungen und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile von IaaS bei den wichtigsten Marktteilnehmern. Darüber hinaus beschleunigt das hohe Bewusstsein für verschiedene Arten von Cloud-Computing-Diensten das Wachstum dieses Marktes in Europa zusätzlich. Die hohe Internetdurchdringung in Europa trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei. Die Europäische Kommission ergreift zudem Initiativen zur Entwicklung relevanter Regulierungen für den Wechsel von Cloud-Diensten. Laut Internet World Stats lag die Internetdurchdringung in Europa beispielsweise bei 87,7 %. Die SWIPO-Arbeitsgruppe für Cloud-Stakeholder finalisierte im Dezember 2019 die Entwicklung zweier Verhaltenskodizes zur Datenportabilität und zum Cloud-Wechsel. Die SWIPO-Arbeitsgruppe legte außerdem einen umfassenden Vorschlag für eine Governance-Struktur vor, die die praktische Durchsetzbarkeit der Verhaltenskodizes durch einen Beschwerdemechanismus für Nutzer gewährleisten soll. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine verstärkte Nutzung von IaaS-Lösungen in E-Commerce-Unternehmen das Marktwachstum in dieser Region weiter ankurbeln wird.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung schneller Internetverbindungen, einschließlich 4G, der großen Bevölkerung, des verstärkten Wettbewerbs unter Telekommunikations- und IT-Dienstleistern sowie des steigenden BIP wird hier das stärkste Wachstum im Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erwartet. Darüber hinaus kooperieren Telekommunikationsunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum mit verschiedenen Cloud-Service-Anbietern, um ein einheitliches Cloud-Angebot zu schaffen, das öffentlichen und privaten Speicher sowie Rechenleistung und Konnektivität über IP-VPN oder dedizierte Leitungen umfasst. Dies fördert das Wachstum des IaaS-Marktes in der Region. Durch die steigende Anzahl von Anbietern, die kostengünstige, hochwertige und personalisierte Lösungen anbieten, herrscht im asiatisch-pazifischen Raum ein intensiver Wettbewerb. Die hohe Nachfrage nach Cloud-Lösungen und der wachsende Bedarf an Enterprise Mobility zur Effizienzsteigerung, kombiniert mit einem guten Wirtschaftswachstum, treiben das Wachstum des IaaS-Marktes in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums an. Steigende IT-Ausgaben und das Bevölkerungswachstum in Ländern wie Indien und China dürften zudem lukrative Wachstumschancen für den Markt eröffnen. Darüber hinaus konzentrieren sich internationale Akteure auf ihre Expansion im asiatisch-pazifischen Raum, um die unerschlossenen Märkte zu bedienen.