Marktbericht zur Telematik in der Versicherungswirtschaft: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Angebot (Hardware, Software, Dienstleistungen), Technologie (OBD-II, Smartphone, Hybrid, Blackbox), Typ (Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive, Pay-as-you-go), Bereitstellung (On-Premise, Cloud), Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), Fahrzeugtyp (Pkw, Lkw), Fahrzeugalter (Neuwagen, Gebrauchtwagen), Endverwendung (Pkw, Nutzfahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

Hervorragendes Daten- und Gerätemanagement durch die Cloud-Bereitstellung von Insurance Telematics

Die Integration des Internets der Dinge (IoT) in Pkw und Nutzfahrzeuge treibt die Nutzung von Cloud-Diensten in der Versicherungstelematik voran. Die Cloud ermöglicht den Zugriff auf vielfältige Informationen über ein fahrendes Fahrzeug. So können Eltern beispielsweise die Fahrgewohnheiten ihrer Kinder überwachen. Mithilfe von Drittanbieteranwendungen,Cloud-Dienstekann in das gesamte Kundenerlebnis integriert werden und so das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Um das Wachstum dieses Segments weiter zu fördern, ermöglicht es den Datenaustausch in Echtzeit mit dem jeweiligen Nutzer. Dies unterstützt die Erfassung der Fahrzeugaktivitäten durch die Integration von Cloud-Telematik und liefert Erkenntnisse über Gefahren im Zusammenhang mit dem Fahrstil. Cloud-basierte Dienste werden sich in den nächsten Jahren voraussichtlich schneller entwickeln als On-Premise-Dienste, da die Kosten für die Datenspeicherung geringer sind. Dies wird das Wachstum des Segments im gesamten Prognosezeitraum begünstigen.

Der Einsatz von Telematiksystemen in Fahrzeugen unterliegt strengen staatlichen Vorschriften.

Die Sicherheit von Kraftfahrzeugen hat für Regierungen weltweit höchste Priorität. Viele Regierungen haben den Ausbau von Überwachungssystemen zur Verfolgung von Fahrzeugposition und -bewegung verpflichtend gemacht. In vielen Ländern ist die Verfügbarkeit von Diensten wie Diebstahlüberwachung und Notrufsystemen gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß Paragraph 35(2) des Gesetzes schreibt das Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen der indischen Zentralregierung vor, dass alle Fahrzeuge über entsprechende Sicherheitsvorkehrungen verfügen müssen.öffentliche VerkehrsmittelDazu gehören Ortungsgeräte, ein GPS-System und ein Notrufknopf als Sicherheitsvorkehrung. Die Europäische Kommission, die sich Sorgen um die steigende Zahl von Verkehrstoten und die Sicherheit der Fahrzeuginsassen macht, hat die Integration von Notrufsystemen angeordnet.

Markthemmende Faktoren

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und mangelndes Bewusstsein bei den Kunden

Das Wachstum des globalen Versicherungstelematikmarktes wird jedoch durch einige Hindernisse gebremst. Bedenken hinsichtlich Datendiebstahls und mangelnder Transparenz bei den Datenerfassungsmethoden dürften das Marktwachstum verlangsamen. Darüber hinaus beeinträchtigt die fehlende Internetanbindung Echtzeit-Überwachungssysteme und verringert die Chancen der Kunden auf Versicherungsrabatte. Auch mangelnde menschliche Integrität und ein unzureichendes Design behindern das Marktwachstum. Die Sicherheitsherausforderungen im Bereich der Versicherungstelematik sowie der Cloud- und Mobiltechnologie stellen ein Problem für die Branche dar. Zudem wird das Marktwachstum durch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes von Einzelpersonen und Kunden beeinträchtigt.

Wichtigste Marktchancen

Individuelle, hochwertige Dienstleistungen und eine boomende Automobilindustrie

Telematikunternehmen in Wachstumsmärkten wie Indien, Singapur, Japan, China und Südkorea haben enormes Potenzial, ihre Kompetenzen auszubauen und zu stärken. Im Bereich der Kfz-Versicherung dürfte die Telematik in den nächsten Jahren aufgrund günstiger Tarife und maßgeschneiderter Mehrwertdienste, die die Bedürfnisse der Verbraucher optimal erfüllen, an Bedeutung gewinnen.

Der Mangel an finanziellen Ressourcen in diesen Ländern hat zu einem Bedarf an kosteneffizienten Maßnahmen geführt, die voraussichtlich profitable Möglichkeiten für die Marktentwicklung eröffnen werden. Telematikanbieter finden neue Wege, um Kundenerlebnisse zu verbessern, die Zusammenarbeit mit Partnern zu intensivieren und Daten zu monetarisieren. Dies ist eine Folge der zunehmenden Innovationen in der Automobilindustrie, die in den kommenden Jahren voraussichtlich neue Marktchancen eröffnen werden.

Segmentanalyse

Der globale Versicherungstelematikmarkt ist nach Angebot, Typ, Einsatz, Unternehmensgröße, Endverwendung und Region (Geografie) in verschiedene Segmente unterteilt.

Der globale Markt ist nach Angebot in Hardware und Software unterteilt. In den letzten Jahren hat Software einen bedeutenden Marktanteil eingenommen. Angesichts der stetig steigenden Netzwerkkapazität und Konnektivitätsanforderungen gewinnt der Softwaresektor zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Informatik und Telekommunikation werden in Telematiksoftware vereint, die daher auch als Telematiksoftware bezeichnet wird.

Im Prognosezeitraum dürfte der Hardwaremarkt deutlich wachsen. UBI und das Automotive-IoT sind stark von mobilen Geräten und der Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) abhängig. OEMs können durch die Zusammenarbeit mit Telematik-Dienstleistern (TSPs) eine kosteneffiziente Lösung für die Bereitstellung von Versicherungstelematik und Fahrzeugdiensten realisieren.

Nach Art der Nutzung ist der globale Markt in Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive und Pay-as-you-go unterteilt. Im Jahr 2021 dominierte Pay-as-you-drive (PAYD) den Markt für Versicherungstelematik. Weltweit steigt der Geschäftswert von nutzungsbasierter Versicherung (UBI) aufgrund ihrer weitverbreiteten Implementierung. Mit diesem Modell wurden durch individuelle Funktionen, wie die Zahlung von Versicherungsprämien basierend auf dem Fahrverhalten und dem Risikograd, signifikante Ergebnisse erzielt.

Im Prognosezeitraum wird für PHYD das schnellste Wachstum erwartet. PAYD, auch als Blackbox-Versicherung bekannt, weist viele Gemeinsamkeiten mit dieser Versicherungsart auf. Das PHYD-Modell zeichnet sich zudem durch eine hohe Genauigkeit bei der Prämienberechnung aus und ermöglicht es Fahrern, ihre Prämienhöhe durch Anreizsysteme zu steuern.

Nach Bereitstellungsart ist der globale Markt in On-Premise und Cloud unterteilt. Im Jahr 2021 war On-Premise Marktführer und wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum stetig weiterentwickeln. Die On-Premise-Implementierung dürfte hinsichtlich der Konnektivitätskriterien, einschließlich Software-Upgrades und Reaktionszeiten, ausreichend sein, da das Netzwerk vernetzter Fahrzeuge in naher Zukunft wachsen wird. Daher wird die Kombination aus On-Premise-Service und -Bereitstellung im Telematiksektor auf absehbare Zeit dominieren.

Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Cloud-Plattformen und neuer Ansätze in der Branche wird der Einsatz von Cloud-Lösungen immer üblicher. Um UBI-Dienstleistungen anzubieten, konzentrieren sich mehrere große Unternehmen auf Cloud-Plattformen. Der Datenanalyse- und Telematikanbieter Octo Telematics nutzt Cloudera Enterprise, um Versicherern Einblicke für die Beurteilung des Fahrrisikos, die Schadenbearbeitung und weitere Bereiche zu liefern.KundenbeziehungsmanagementDie

Der globale Markt ist nach Unternehmensgröße in Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Im Jahr 2021 wurde der Markt von Großunternehmen dominiert, und diese Dominanz dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Der zunehmende Einsatz mobiler Telematiksysteme in der Kfz-Versicherung hat die Branche maßgeblich beeinflusst.

Die Zukunftsaussichten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind vielversprechend, da ihnen ein rasantes Wachstum prognostiziert wird. KMU setzen stark auf Kundenbindung und kostengünstige Schadensabwicklung als Wachstumstreiber. Auch App-basierte virtuelle Dienstleistungen werden von KMU angeboten. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem Unternehmern in Schwellenländern, die sich mit Mobiltechnologie und Telematik beschäftigen.

Nach Endverwendung ist der globale Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. 2021 dominierte der Pkw-Sektor den Markt. Eine vernetzte digitale Lieferkette im Telematikbereich wird zur Verwaltung einer Flotte versicherter Fahrzeuge eingesetzt. Daher wird erwartet, dass die Flottenmanagementprozesse für Pkw in naher Zukunft deutlich profitieren werden. Eine Schadensabwicklung im UBI-Servicesystem kann über eine speziell für Pkw entwickelte App erfolgen.

Es wird erwartet, dass Flottenfahrzeuge das Wachstum des Nutzfahrzeugmarktes in naher Zukunft maßgeblich vorantreiben werden. Im Markt für betriebliche Telematiksysteme dürften große Anbieter das Wachstum maßgeblich beeinflussen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Octo Fleet, eine Telematiklösung für gewerbliche Versicherungen von Octo Telematics. Sie ermöglicht es Nutzfahrzeugen, exklusive Telematikdienste zu nutzen und dadurch ihre Rentabilität zu steigern.

Nach Regionen bzw. geografischen Gesichtspunkten ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC-Region), Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika (MEA) unterteilt. Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021, und diese Vormachtstellung dürfte sich voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft fortsetzen. Führende Unternehmen, technische Fortschritte und ein großer Markt für vernetzte Dienste haben zu dieser Dominanz beigetragen. China und Japan werden voraussichtlich das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum anführen, der das Wachstum im Rest der Welt übertreffen dürfte.

Regionalanalyse

Der globale Versicherungstelematikmarkt ist geografisch in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika (MEA) unterteilt.

Im Jahr 2021 war Nordamerika der dominierende Akteur auf dem Markt, und diese Position dürfte sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen. Diese Vormachtstellung ist auf die Präsenz wichtiger Unternehmen, technologische Entwicklungen und die deutlich steigende Nachfrage nach vernetzten Diensten zurückzuführen. Die Versicherungsunternehmen in Nordamerika haben die Einführung von Cloud-Lösungen beschleunigt und damit begonnen, ihre Anwendungen und Daten in ein Cloud-basiertes Netzwerk zu verlagern.

Versicherungsunternehmen setzen zunehmend auf Cloud-Netzwerke, um sich von anderen Unternehmen ihrer Branche abzuheben und Zugang zu modernster Technologie zu erhalten. Dies ermöglicht es ihnen, einen hohen Wettbewerbsvorteil zu wahren. Beispielsweise bietet Accenture mit seinen Cloud-basierten Lösungen zuverlässige und kostengünstige Telematikdienste an, die auf die von ihnen angebotenen Cloud-Programme für Versicherungen zugeschnitten sind.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum, angetrieben von Japan und China, die Region mit der höchsten Wachstumsrate sein wird. In diesen Märkten ist ein deutlicher Anstieg beim Einsatz von Telematik- und IoT-Technologien zu verzeichnen, die beide auf mobilen Endgeräten von Drittanbietern basieren. Darüber hinaus befindet sich die Branche im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund anhaltender Schwierigkeiten wie unzureichendem Datenschutz und einem allgemeinen Mangel an Kundenverständnis noch in der Anfangsphase.

Die weitverbreitete Nutzung von Mobilfunktechnologie und innovativen mobilen Verbindungen dürfte das Wachstum des bedingungslosen Grundeinkommensmodells jedoch beschleunigen. Darüber hinaus werden die zunehmenden Investitionen und Partnerschaften die Marktentwicklung in den kommenden Jahren unterstützen.