Marktbericht für nutzungsbasierte Versicherungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Versicherungstyp (Pay-As-You-Drive, Pay-How-You-Drive, Manage-How-You-Drive, Pay-As-You-Go, Sonstige), nach Technologie (On-Board-Diagnosegeräte, eingebettete Telematiksysteme, Smartphone-basierte Plattformen, Black-Box-Geräte, Sonstige), nach Fahrzeugtyp (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge), nach Anwendung (Privatfahrzeugversicherung, Gewerbeversicherung, Sharing-Mobility-Plattformen, OEM-integrierte Versicherung, Sonstige), nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2026–2034

Nach Versicherungstyp

Das Segment der nutzungsbasierten Versicherungstarife (Pay-As-You-Drive, PAYD) erreichte 2025 einen Marktanteil von 38,64 %. Dies ist auf die starke Verbraucherpräferenz für kilometerbasierte Prämienstrukturen zurückzuführen, die Kosteneffizienz und Preistransparenz bieten. PAYD-Modelle ermöglichen es Versicherungsnehmern, ihre Versicherungskosten an die tatsächliche Fahrzeugnutzung anzupassen und sind daher besonders attraktiv für Wenigfahrer und Personen mit geringem Pendelbedarf. Veränderte Mobilitätsmuster, wie weniger tägliche Fahrten und flexible Arbeitszeitmodelle, verstärken die Bedeutung nutzungsbasierter Versicherungsmodelle in Industrie- und Schwellenländern. Diese Abstimmung von Nutzung und Kosten fördert die Akzeptanz bei preissensiblen und digitalaffinen Verbrauchern.

Das Segment der nutzungsbasierten Versicherungen (Pay-as-you-go, PAYG) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 16,95 % wachsen. Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Nachfrage nach flexiblen und kurzfristigen Versicherungslösungen. PAYG-Modelle tragen den sich wandelnden Mobilitätstrends wie Carsharing, abonnementbasierter Fahrzeugnutzung und gelegentlicher Fahrzeugnutzung Rechnung, bei denen kein durchgehender Versicherungsschutz erforderlich ist. Verbraucher, insbesondere jüngere Zielgruppen und Flottenbetreiber, legen Wert auf Komfort und modulare Versicherungsstrukturen, die ihnen mehr Kontrolle über ihre Versicherungsausgaben ermöglichen. Dieser Trend hin zu bedarfsgerechtem Versicherungsschutz fördert die Expansion von PAYG-Angeboten innerhalb des breiteren digitalen Versicherungsökosystems.

Quelle: Straits Analysis

Nach Technologieart

Das Segment der On-Board-Diagnosegeräte (OBD-II) erreichte 2025 einen Marktanteil von 34,57 %. Dies ist auf die breite Akzeptanz bei Versicherern zurückzuführen, die präzise Fahrdaten erfassen und eine risikobasierte Prämienberechnung ermöglichen. OBD-basierte Lösungen werden aufgrund ihrer einfachen Installation, Kosteneffizienz und Kompatibilität mit bestehenden Fahrzeugflotten ohne integrierte Konnektivität bevorzugt. Diese Geräte erlauben es Versicherern, UBI-Programme (Unique Benefit Insurance) zu skalieren, ohne auf werkseitig integrierte Systeme angewiesen zu sein. Dadurch sind sie besonders effektiv in Märkten mit einem hohen Anteil älterer Fahrzeuge. Ihre Fähigkeit, zuverlässige Telematikdaten bei gleichzeitig einfacher Bedienung zu liefern, trägt weiterhin zu ihrer starken Akzeptanz in Industrie- und Schwellenländern bei.

Das Segment der integrierten Telematiksysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,82 % wachsen. Treiber dieses Wachstums ist die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Versicherern bei der direkten Integration von Telematik in Fahrzeuge. Werkseitig installierte Systeme gewährleisten eine kontinuierliche und hochpräzise Datenübertragung, verbessern die Genauigkeit der Risikoprüfung und ermöglichen ein nahtloses Nutzererlebnis ohne externe Hardware. Diese Integration erhöht den Komfort für Versicherungsnehmer und unterstützt Echtzeitanalysen für Versicherer, wodurch der Gesamtnutzen von UBI-Lösungen gestärkt wird. Die Expansion vernetzter Fahrzeugökosysteme verstärkt die Akzeptanz integrierter Telematik als Kerntechnologie in Versicherungsmodellen der nächsten Generation.

Nach Fahrzeugtyp

Das Segment der Pkw dominierte den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen mit einem Marktanteil von 37,38 % im Jahr 2025. Diese Dominanz ist auf die weitverbreitete Nutzung telematikgestützter Versicherungen durch private Fahrzeughalter zurückzuführen, die personalisierte und kostengünstige Prämienmodelle suchen. Die zunehmende Verbreitung von vernetzten Fahrzeugtechnologien und Smartphone-basierten Ortungslösungen ermöglicht es Versicherern, Fahrdaten in Echtzeit zu erfassen und so die Genauigkeit der Risikobewertung zu verbessern. Stadtbewohner, insbesondere Wenigfahrer, entscheiden sich vermehrt für PAYD- und PHYD-Tarife, was das Wachstum dieses Segments weiter ankurbelt. Das steigende Bewusstsein für Anreize für sicheres Fahren und Prämienrabatte fördert die Teilnahme an nutzungsbasierten Versicherungsprogrammen.

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,21 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Nutzung telematikbasierter Versicherungen bei Logistikunternehmen und Zustellflotten auf der letzten Meile angetrieben. Angesichts der rasanten Expansion des E-Commerce und urbaner Liefernetze priorisieren Flottenbetreiber Kostenoptimierung und operative Effizienz durch nutzungsbasierte Versicherungsmodelle. UBI-Lösungen ermöglichen die Echtzeitüberwachung des Fahrerverhaltens, der Routeneffizienz und der Fahrzeugauslastung, wodurch Risiken reduziert und die Flottenleistung verbessert werden. Versicherer bieten zunehmend maßgeschneiderte Gewerbeversicherungen an, die auf die Bedürfnisse von Flotten zugeschnitten sind und so die Akzeptanz in diesem Segment weiter fördern.

Durch Bewerbung

Das Segment der individuellen Kfz-Versicherungen dominierte den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen mit einem Marktanteil von 37,26 % im Jahr 2025. Diese führende Position ist auf die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten Versicherungslösungen zurückzuführen, die die Prämien an ihr tatsächliches Fahrverhalten und die Fahrzeugnutzung anpassen. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und App-basierten Telematikplattformen hat es Autofahrern erleichtert, nutzungsbasierte Versicherungen ohne zusätzliche Hardware abzuschließen. Verbraucher schätzen zunehmend transparente Preisstrukturen und Belohnungen für sicheres Fahren. Der Trend zu digitalen Versicherungsplattformen verbessert die Zugänglichkeit und die Kundenbindung zusätzlich. Da das Bewusstsein für Kosteneinsparungen und verhaltensbezogene Vorteile steigt, bleibt die individuelle Kfz-Versicherung der wichtigste Vertriebskanal für nutzungsbasierte Versicherungslösungen.

Das Segment der herstellerintegrierten Versicherungen (OEM-integrierte Versicherungen) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,38 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Versicherern getrieben, die Versicherungsangebote direkt beim Fahrzeugkauf integrieren. Integrierte Telematiksysteme in Fahrzeugen ermöglichen eine nahtlose Datenerfassung, verbessern die Genauigkeit der Risikobewertung und machen externe Geräte überflüssig. Dieses Modell erhöht den Kundenkomfort, indem es eine Versicherung im Fahrzeugpaket anbietet und so ein optimiertes Nutzererlebnis schafft. Automobilhersteller nutzen fahrzeugintegrierte Versicherungen als Mehrwertdienst, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren.

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Regionale Einblicke

Nordamerika: Marktführerschaft durch digitale Versicherungsökosysteme und regulatorische Fortschritte

Der nordamerikanische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) erreichte 2025 einen Anteil von 35,21 %. Die führende Position der Region in diesem Markt wird durch die rasante Entwicklung digitaler Versicherungsökosysteme, die zunehmende Nutzung vernetzter Fahrzeugdienste und strukturierte regulatorische Fortschritte gestützt, die telematikbasierte Versicherungsmodelle fördern. Versicherer in der gesamten Region bauen UBI-Programme aus, indem sie Echtzeit-Datenanalysen mit Kundenbindungsplattformen integrieren. Dies ermöglicht dynamische Prämienanpassungen und eine verbesserte Risikosegmentierung. Die fortschrittliche Mobilitätsinfrastruktur und die hohe Anzahl versicherter Fahrzeuge stärken die Skalierbarkeit von UBI-Modellen. Kontinuierliche Innovationen in der Policengestaltung und im digitalen Underwriting festigen Nordamerikas Position als Schlüsselmarkt für die Einführung von UBI.

Der US-amerikanische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wächst weiter, bedingt durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeugplattformen und die regulatorische Akzeptanz telematikbasierter Versicherungsmodelle. Im Jahr 2025 erweiterten mehrere Versicherer ihr digitales Versicherungsangebot durch die Integration von Echtzeit-Fahranalysen in mobile Anwendungen. Dadurch können Versicherungsnehmer ihre Fahrbewertungen verfolgen und Prämien optimieren. Die zunehmende Genehmigung verhaltensbasierter Versicherungsprogramme auf Ebene der Bundesstaaten beschleunigt die Akzeptanz zusätzlich. Der Fokus auf die Verbesserung der Fahrsicherheit trägt ebenfalls dazu bei.VerkehrssicherheitDie Ergebnisse des datengestützten Monitorings unterstützen das Wachstum von UBI sowohl im Bereich der Privatfahrzeuge als auch im Nutzfahrzeugsegment.

Der kanadische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Nutzung telematikgestützter Versicherungsprogramme und die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Mobilitätsdienstleistern. Im Jahr 2025 bauten kanadische Versicherer ihre nutzungsbasierten Angebote weiter aus, indem sie mobile Plattformen nutzten und Fahrern die Teilnahme an freiwilligen Programmen zur Verbesserung des Fahrverhaltens mit leistungsbezogenen Anreizen ermöglichten. Die leistungsstarke digitale Infrastruktur und die hohe Smartphone-Nutzung des Landes unterstützen eine reibungslose Datenerfassung und Policenverwaltung. Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile sicheren Fahrens und personalisierte Versicherungsmodelle trägt zusätzlich zur Verbreitung nutzungsbasierter Versicherungen in den kanadischen Provinzen bei.

Asien-Pazifik: Schnellstes Wachstum dank mobiler Versicherungsnutzung und hoher Verbreitung von Zweirädern

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 17,45 % verzeichnen. Unterstützt wird dieses Wachstum durch die rasante Expansion mobiler Versicherungsplattformen und die große Anzahl von Nutzern von Zweirädern und Kompaktfahrzeugen. In der Region ist ein Wandel hin zum appbasierten Versicherungsvertrieb zu beobachten. Versicherer nutzen Smartphone-Ökosysteme, um nutzungsbasierte Policen anzubieten, ohne auf fest installierte Fahrzeugsysteme angewiesen zu sein. Die hohe Bevölkerungsdichte in Städten und die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungssysteme ermöglichen es Versicherern, flexible, nutzungsbasierte Versicherungsmodelle einzuführen, die auf Kurzstreckenfahrten und häufige Fahrten zugeschnitten sind. Dieses Ökosystem wird zusätzlich durch die Präsenz digitaler Versicherer gestärkt.InsurtechPlattformen, die das Kunden-Onboarding und die Richtlinienverwaltung durch nahtlose mobile Schnittstellen neu definieren.

Der chinesische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wächst aufgrund der Integration von Versicherungsdienstleistungen in Super-App-Ökosysteme und Mobilitätsplattformen. Im Jahr 2025 arbeiteten Versicherer weiterhin mit digitalen Plattformen zusammen, um Mikroversicherungen und nutzungsbasierte Policen direkt in Fahrdienst- und Mobilitätsanwendungen einzubetten. So konnten Nutzer ihren Versicherungsschutz pro Fahrt aktivieren. Die weitverbreitete Nutzung mobiler Ökosysteme und digitaler Zahlungsinfrastruktur ermöglicht die Prämienberechnung und Policenausstellung in Echtzeit. Der zunehmende Einfluss plattformbasierter Versicherungsvertriebe verändert den Zugang und die Nutzung von UBI-Produkten in städtischen Gebieten grundlegend.

Der indische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) entwickelt sich durch die Einführung behördlich genehmigter Zusatzdeckungen und innovative Telematikversicherungen, die im Rahmen von Testumgebungen erprobt werden, stetig weiter. Im Jahr 2025 bauten Versicherer ihr UBI-Angebot durch Zusatzstrukturen aus, die an Fahrzeugnutzung und Fahrverhalten gekoppelt sind und es Versicherungsnehmern ermöglichen, innerhalb von Standard-Kfz-Versicherungen flexible Deckungen zu wählen. Die zunehmende Nutzung digitaler Versicherungsplattformen und mobiler Policenverwaltungstools verbessert die Zugänglichkeit sowohl in städtischen als auch in vorstädtischen Gebieten. Die Kombination aus regulatorischen Experimenten und digitalem Vertrieb unterstützt die strukturierte Expansion von UBI-Modellen in Indien.

Quelle: Straits Analysis

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Wettbewerbsumfeld

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen ist mäßig fragmentiert. Etablierte Versicherer, Automobilhersteller, Telematik-Anbieter und aufstrebende Insurtech-Unternehmen prägen das Wettbewerbsumfeld. Große Versicherer nutzen ihren umfangreichen Kundenstamm, ihre versicherungsmathematische Expertise und ihre Multi-Channel-Vertriebsnetze, um ihre Position zu stärken. Dabei konzentrieren sie sich auf präzise Risikomodellierung, Markenvertrauen und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Automobilhersteller und Telematik-Anbieter spielen eine entscheidende Rolle, indem sie die Datenerfassung und -integration ermöglichen und so ein eng vernetztes Ökosystem schaffen. Neue Marktteilnehmer und digital ausgerichtete Versicherer konkurrieren mit flexiblen Policenstrukturen, intuitiven mobilen Plattformen und schnelleren Kundenregistrierungsprozessen, die auf die sich wandelnden Nutzererwartungen zugeschnitten sind. Der Wettbewerb wird auch durch die Fähigkeit angetrieben, personalisierte Preismodelle anzubieten und die Kundenbindung durch digitale Schnittstellen und Mehrwertdienste zu verbessern. Strategische Kooperationen zwischen Versicherern, Automobilherstellern und Technologieanbietern gewinnen zunehmend an Bedeutung, um die Kapazitäten zu erweitern und die Marktreichweite zu vergrößern.

Liste der wichtigsten und aufstrebenden Akteure in nutzungsbasierter Versicherungsmarkt