Marktbericht für nutzungsbasierte Versicherungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Versicherungsart (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD), Pay-As-You-Go (PAYG), distanzbasierte Versicherung), Technologie (On-Board-Diagnosegeräte (OBD-II), eingebettete Telematiksysteme, Smartphone-basierte Plattformen, Black-Box-Geräte, hybride Datenmodelle), Fahrzeugtyp (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge (LCVs), schwere Nutzfahrzeuge (HCVs)), Anwendung (Privatfahrzeugversicherung, Gewerbeversicherung, Sharing-Plattformen, Pay-per-Mile-Leasingmodelle, OEM-integrierte Versicherung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Neue Trends im nutzungsbasierten Versicherungsmarkt

Übergang zu verhaltensbasierten Versicherungsmodellen in Echtzeit

Die Kfz-Versicherungsbranche befindet sich im Wandel: von statischen, standardisierten Prämienmodellen hin zu dynamischen, verhaltensbasierten Tarifen, ermöglicht durch Telematik. Traditionell stützten sich Versicherer auf demografische und fahrzeugspezifische Parameter wie Alter, Fahrzeugtyp und Standort, was zu einer allgemeinen Risikoprofilierung mit begrenzter Personalisierung führte. Im Gegensatz dazu nutzt die nutzungsbasierte Versicherung Echtzeitdaten aus Telematik, IoT und Analyseplattformen, um das Fahrverhalten – einschließlich Geschwindigkeitsmuster, Bremsintensität und Fahrleistung – kontinuierlich zu erfassen. Dies ermöglicht eine präzise Risikosegmentierung und faire Prämienverteilung, wodurch sicheres Fahren mit niedrigeren Kosten belohnt wird. Versicherer setzen mobile Apps und integrierte Dashboards ein, die Echtzeit-Feedback, Fahrbewertungen und spielerische Anreize bieten, um sicherere Fahrgewohnheiten zu fördern. Diese Entwicklung spiegelt einen umfassenderen Wandel hin zu datengetriebener Risikoprüfung und kundenorientierten Versicherungsmodellen wider.

Umstellung auf Telematik-Ökosysteme mit Automobilherstellern

Die zunehmende Konvergenz von Automobilherstellern und Versicherern entwickelt sich zu einem prägenden Trend im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen. Automobilhersteller integrieren fortschrittliche Telematiksysteme und Konnektivitätsmodule direkt in Fahrzeuge und ermöglichen so die nahtlose und kontinuierliche Übertragung von Fahrdaten an Partnerversicherer. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Hardware wie OBD-Geräte oder Smartphone-basierter Ortung, was die Datengenauigkeit und den Benutzerkomfort verbessert. Infolgedessen wird die Versicherung zunehmend bereits beim Fahrzeugkauf integriert und entwickelt sich von einem eigenständigen Produkt zu einem festen Bestandteil des Fahrzeugbesitzes. Diese Ökosystemintegration erhöht die Präzision der Risikoprüfung, beschleunigt die Schadenbearbeitung und ermöglicht Mehrwertdienste wie vorausschauende Wartungshinweise und proaktives Risikomanagement. Die Kooperationen zwischen Fahrzeugherstellern und Versicherern definieren somit das Wertversprechen von Versicherungen neu und setzen neue Maßstäbe für das Kundenerlebnis im globalen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen.

Markttreiber

Steigende Nachfrage nach fairen Prämien und verbesserter Rentabilität der Versicherer treibt das Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes an

Die zunehmende Bedeutung einer fairen, nutzungsabhängigen Prämienberechnung ist ein wesentlicher Faktor für die beschleunigte Verbreitung nutzungsbasierter Versicherungen. Traditionelle Versicherungsmodelle verwenden oft standardisierte Prämien, bei denen Fahrer mit geringer Nutzung und niedrigem Risiko ähnlich viel zahlen wie Fahrer mit hohem Risiko. Dies führt zu Ineffizienzen bei der risikobasierten Preisgestaltung. Nutzungsbasierte Versicherungen schließen diese Lücke, indem sie Echtzeit-Telematikdaten nutzen, um die Prämien direkt an die tatsächliche Fahrzeugnutzung und das Fahrverhalten anzupassen. Dieser Ansatz erhöht die Transparenz, stärkt das Vertrauen der Verbraucher und fördert sichereres Fahren durch messbare Leistungskennzahlen. Da Fahrer mehr Kontrolle über ihre Versicherungskosten erhalten, steigt die Akzeptanzrate weiter an und positioniert nutzungsbasierte Versicherungen als kundenorientierte Alternative zu herkömmlichen Versicherungsmodellen.

Die Kostensenkung für Versicherer durch eine geringere Schadenhäufigkeit stärkt die Argumente für die Einführung von nutzungsbasierter Versicherung (UBI). Kontinuierliche Überwachungs- und Feedbackmechanismen fördern ein sichereres Fahrverhalten, was zu weniger Unfällen und einem geringeren Schadenvolumen führt. Dieser Rückgang der Schadenhäufigkeit verbessert direkt die Schadenquoten und die operative Effizienz der Versicherer und ermöglicht so nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Preisstrategien. Die geringere Schadenschwere erlaubt es den Versicherern, die Kapitalallokation zu optimieren und die Rentabilität ihrer Portfolios zu steigern. Dadurch festigt die Verbindung von Kosteneffizienz und verbessertem Risikomanagement die Position von UBI als strategisch vorteilhaftes Modell für Versicherer und treibt nachhaltiges Marktwachstum voran.

Marktbeschränkungen

Einschränkungen bei der Datenportabilität und Verbindungslücken begrenzen das Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

Die Herausforderungen bei der Datenübertragbarkeit beim Wechsel des Versicherers haben sich als erhebliches Hindernis für den nutzungsbasierten Versicherungsmarkt erwiesen, da Versicherungsnehmer häufig mit Unterbrechungen ihrer telematikbasierten Versicherungshistorie konfrontiert sind. Beim Wechsel des Versicherers sind zuvor erfasste Fahrdaten aufgrund proprietärer Datensysteme und fehlender Interoperabilitätsstandards oft nicht übertragbar oder anerkennbar. Dies führt zum Verlust von gesammelten Fahrbewertungen, Anreizen für sicheres Fahren und historischen Risikoprofilen und hält Kunden vom Wechsel des Anbieters ab. Solche Einschränkungen verringern die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes und behindern die Entwicklung eines nahtlosen, kundenorientierten Versicherungsökosystems. In vielen Fällen zögern Versicherer, Telematikdaten von Drittanbietern zu akzeptieren, was Datensilos weiter verstärkt und die Transparenz im Markt einschränkt.

Unzuverlässige Netzverbindungen in abgelegenen und ländlichen Gebieten stellen eine weitere entscheidende Hürde für die Effektivität von UBI-Lösungen dar. Eine zuverlässige Echtzeit-Datenübertragung ist für die kontinuierliche Überwachung des Fahrverhaltens unerlässlich. Regionen mit begrenzter Mobilfunkinfrastruktur sind jedoch mit Unterbrechungen des Datenflusses konfrontiert. Dies führt zu unvollständiger oder verzögerter Datenerfassung und verringert die Genauigkeit der Risikobewertung und Prämienberechnung. Versicherer haben möglicherweise Schwierigkeiten, in solchen Gebieten eine gleichbleibende Servicequalität zu gewährleisten, was die Akzeptanz von UBI in geografisch weit verstreuten Bevölkerungsgruppen einschränkt. Verbindungslücken können Echtzeit-Feedbacksysteme und Notfallreaktionsfunktionen beeinträchtigen und somit den Gesamtnutzen von UBI-Programmen mindern. Daher begrenzen Infrastrukturbeschränkungen weiterhin die Skalierbarkeit telematikbasierter Versicherungsmodelle in verschiedenen geografischen Märkten.

Marktchancen

Die Expansion in das Zweiradsegment und die Monetarisierung von Fahrersicherheitsdaten eröffnen neue Wachstumschancen für Akteure im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen.

Die Ausweitung der nutzungsbasierten Versicherung (UBI) auf den Zweiradversicherungssektor eröffnet dem Markt für nutzungsbasierte Versicherungen erhebliche Wachstumschancen, insbesondere in Regionen mit hoher Zweiraddichte wie Indien und Südostasien. Diese Märkte zeichnen sich durch hohe urbane Mobilität und eine große Anzahl täglicher Pendler aus und eignen sich daher ideal für kilometer- und verhaltensbasierte Versicherungsmodelle. Versicherer setzen zunehmend auf leichte Telematiklösungen und Smartphone-basierte Ortung, um Fahrverhalten, Bremsverhalten und Nutzungshäufigkeit von Zweirädern zu erfassen. Diese Entwicklung ermöglicht die Ausweitung der UBI über traditionelle Pkw hinaus und erschließt einen großen, bisher wenig erschlossenen Kundenstamm. Indem Versicherer ihre Modelle an die Dynamik von Zweirädern anpassen, trägt diese Expansion zu einer breiteren Marktdurchdringung bei und schafft neue Einnahmequellen in Schwellenländern.

Die Entwicklung von Fahrersicherheitsbewertungen als kommerzielles Produkt eröffnet auch im UBI-Marktumfeld große Chancen. Versicherer nutzen Telematikdaten, um detaillierte Fahrbewertungen zu erstellen, die als eigenständige Dienste für Flottenbetreiber, Arbeitgeber und Mobilitätsplattformen angeboten werden können. Diese Bewertungen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Fahrleistung und ermöglichen es Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften zu überwachen, operative Risiken zu reduzieren und die Sicherheitsstandards insgesamt zu verbessern. Die Kommerzialisierung von Fahrverhaltensanalysen wandelt Versicherer von Risikoträgern zu datengetriebenen Dienstleistern. Da die Nachfrage nach Leistungsvergleichen und Sicherheitsmanagement in der Logistik- und Mobilitätsbranche steigt, etablieren sich Fahrerbewertungslösungen als skalierbare und wertvolle Erweiterung des UBI-Angebots.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Marktführerschaft durch digitale Versicherungsökosysteme und regulatorische Fortschritte

Der nordamerikanische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) erreichte 2025 einen Anteil von 35,21 %. Die führende Position der Region in diesem Markt wird durch die rasante Entwicklung digitaler Versicherungsökosysteme, die zunehmende Nutzung vernetzter Fahrzeugdienste und strukturierte regulatorische Fortschritte gestützt, die telematikbasierte Versicherungsmodelle fördern. Versicherer in der gesamten Region bauen UBI-Programme aus, indem sie Echtzeit-Datenanalysen mit Kundenbindungsplattformen integrieren. Dies ermöglicht dynamische Prämienanpassungen und eine verbesserte Risikosegmentierung. Die fortschrittliche Mobilitätsinfrastruktur und die hohe Anzahl versicherter Fahrzeuge stärken die Skalierbarkeit von UBI-Modellen. Kontinuierliche Innovationen in der Policengestaltung und im digitalen Underwriting festigen Nordamerikas Position als Schlüsselmarkt für die Einführung von UBI.

Der US-amerikanische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wächst weiter, bedingt durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeugplattformen und die regulatorische Akzeptanz telematikbasierter Versicherungsmodelle. Im Jahr 2025 erweiterten mehrere Versicherer ihr digitales Versicherungsangebot durch die Integration von Echtzeit-Fahranalysen in mobile Anwendungen. Dadurch können Versicherungsnehmer ihre Fahrbewertungen verfolgen und Prämien optimieren. Die zunehmende Genehmigung verhaltensbasierter Versicherungsprogramme auf Ebene der Bundesstaaten beschleunigt die Akzeptanz zusätzlich. Der Fokus auf die Verbesserung der Fahrsicherheit trägt ebenfalls dazu bei.VerkehrssicherheitDie Ergebnisse des datengestützten Monitorings unterstützen das Wachstum von UBI sowohl im Bereich der Privatfahrzeuge als auch im Nutzfahrzeugsegment.

Der kanadische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Nutzung telematikgestützter Versicherungsprogramme und die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Mobilitätsdienstleistern. Im Jahr 2025 bauten kanadische Versicherer ihre nutzungsbasierten Angebote weiter aus, indem sie mobile Plattformen nutzten und Fahrern die Teilnahme an freiwilligen Programmen zur Verbesserung des Fahrverhaltens mit leistungsbezogenen Anreizen ermöglichten. Die leistungsstarke digitale Infrastruktur und die hohe Smartphone-Nutzung des Landes unterstützen eine reibungslose Datenerfassung und Policenverwaltung. Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile sicheren Fahrens und personalisierte Versicherungsmodelle trägt zusätzlich zur Verbreitung nutzungsbasierter Versicherungen in den kanadischen Provinzen bei.

Asien-Pazifik: Schnellstes Wachstum dank mobiler Versicherungsnutzung und hoher Verbreitung von Zweirädern

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 17,45 % verzeichnen. Unterstützt wird dieses Wachstum durch die rasante Expansion mobiler Versicherungsplattformen und die große Anzahl von Nutzern von Zweirädern und Kompaktfahrzeugen. In der Region ist ein Wandel hin zum appbasierten Versicherungsvertrieb zu beobachten. Versicherer nutzen Smartphone-Ökosysteme, um nutzungsbasierte Policen anzubieten, ohne auf fest installierte Fahrzeugsysteme angewiesen zu sein. Die hohe Bevölkerungsdichte in Städten und die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungssysteme ermöglichen es Versicherern, flexible, nutzungsbasierte Versicherungsmodelle einzuführen, die auf Kurzstreckenfahrten und häufige Fahrten zugeschnitten sind. Dieses Ökosystem wird zusätzlich durch die Präsenz digitaler Versicherer gestärkt.InsurtechPlattformen, die das Kunden-Onboarding und die Richtlinienverwaltung durch nahtlose mobile Schnittstellen neu definieren.

Der chinesische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wächst aufgrund der Integration von Versicherungsdienstleistungen in Super-App-Ökosysteme und Mobilitätsplattformen. Im Jahr 2025 arbeiteten Versicherer weiterhin mit digitalen Plattformen zusammen, um Mikroversicherungen und nutzungsbasierte Policen direkt in Fahrdienst- und Mobilitätsanwendungen einzubetten. So konnten Nutzer ihren Versicherungsschutz pro Fahrt aktivieren. Die weitverbreitete Nutzung mobiler Ökosysteme und digitaler Zahlungsinfrastruktur ermöglicht die Prämienberechnung und Policenausstellung in Echtzeit. Der zunehmende Einfluss plattformbasierter Versicherungsvertriebe verändert den Zugang und die Nutzung von UBI-Produkten in städtischen Gebieten grundlegend.

Der indische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) entwickelt sich durch die Einführung behördlich genehmigter Zusatzdeckungen und innovative Telematikversicherungen, die im Rahmen von Testumgebungen erprobt werden, stetig weiter. Im Jahr 2025 bauten Versicherer ihr UBI-Angebot durch Zusatzstrukturen aus, die an Fahrzeugnutzung und Fahrverhalten gekoppelt sind und es Versicherungsnehmern ermöglichen, innerhalb von Standard-Kfz-Versicherungen flexible Deckungen zu wählen. Die zunehmende Nutzung digitaler Versicherungsplattformen und mobiler Policenverwaltungstools verbessert die Zugänglichkeit sowohl in städtischen als auch in vorstädtischen Gebieten. Die Kombination aus regulatorischen Experimenten und digitalem Vertrieb unterstützt die strukturierte Expansion von UBI-Modellen in Indien.

Quelle: Straits Analysis

Nach Versicherungstyp

Das Segment der nutzungsbasierten Versicherungstarife (Pay-As-You-Drive, PAYD) erreichte 2025 einen Marktanteil von 38,64 %. Dies ist auf die starke Verbraucherpräferenz für kilometerbasierte Prämienstrukturen zurückzuführen, die Kosteneffizienz und Preistransparenz bieten. PAYD-Modelle ermöglichen es Versicherungsnehmern, ihre Versicherungskosten an die tatsächliche Fahrzeugnutzung anzupassen und sind daher besonders attraktiv für Wenigfahrer und Personen mit geringem Pendelbedarf. Veränderte Mobilitätsmuster, wie weniger tägliche Fahrten und flexible Arbeitszeitmodelle, verstärken die Bedeutung nutzungsbasierter Versicherungsmodelle in Industrie- und Schwellenländern. Diese Abstimmung von Nutzung und Kosten fördert die Akzeptanz bei preissensiblen und digitalaffinen Verbrauchern.

Das Segment der nutzungsbasierten Versicherungen (Pay-as-you-go, PAYG) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 16,95 % wachsen. Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Nachfrage nach flexiblen und kurzfristigen Versicherungslösungen. PAYG-Modelle tragen den sich wandelnden Mobilitätstrends wie Carsharing, abonnementbasierter Fahrzeugnutzung und gelegentlicher Fahrzeugnutzung Rechnung, bei denen kein durchgehender Versicherungsschutz erforderlich ist. Verbraucher, insbesondere jüngere Zielgruppen und Flottenbetreiber, legen Wert auf Komfort und modulare Versicherungsstrukturen, die ihnen mehr Kontrolle über ihre Versicherungsausgaben ermöglichen. Dieser Trend hin zu bedarfsgerechtem Versicherungsschutz fördert die Expansion von PAYG-Angeboten innerhalb des breiteren digitalen Versicherungsökosystems.

Quelle: Straits Analysis

Nach Technologieart

Das Segment der On-Board-Diagnosegeräte (OBD-II) erreichte 2025 einen Marktanteil von 34,57 %. Dies ist auf die breite Akzeptanz bei Versicherern zurückzuführen, die präzise Fahrdaten erfassen und eine risikobasierte Prämienberechnung ermöglichen. OBD-basierte Lösungen werden aufgrund ihrer einfachen Installation, Kosteneffizienz und Kompatibilität mit bestehenden Fahrzeugflotten ohne integrierte Konnektivität bevorzugt. Diese Geräte erlauben es Versicherern, UBI-Programme (Unique Benefit Insurance) zu skalieren, ohne auf werkseitig integrierte Systeme angewiesen zu sein. Dadurch sind sie besonders effektiv in Märkten mit einem hohen Anteil älterer Fahrzeuge. Ihre Fähigkeit, zuverlässige Telematikdaten bei gleichzeitig einfacher Bedienung zu liefern, trägt weiterhin zu ihrer starken Akzeptanz in Industrie- und Schwellenländern bei.

Das Segment der integrierten Telematiksysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,82 % wachsen. Treiber dieses Wachstums ist die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Versicherern bei der direkten Integration von Telematik in Fahrzeuge. Werkseitig installierte Systeme gewährleisten eine kontinuierliche und hochpräzise Datenübertragung, verbessern die Genauigkeit der Risikoprüfung und ermöglichen ein nahtloses Nutzererlebnis ohne externe Hardware. Diese Integration erhöht den Komfort für Versicherungsnehmer und unterstützt Echtzeitanalysen für Versicherer, wodurch der Gesamtnutzen von UBI-Lösungen gestärkt wird. Die Expansion vernetzter Fahrzeugökosysteme verstärkt die Akzeptanz integrierter Telematik als Kerntechnologie in Versicherungsmodellen der nächsten Generation.

Nach Fahrzeugtyp

Das Segment der Pkw dominierte den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen mit einem Marktanteil von 37,38 % im Jahr 2025. Diese Dominanz ist auf die weitverbreitete Nutzung telematikgestützter Versicherungen durch private Fahrzeughalter zurückzuführen, die personalisierte und kostengünstige Prämienmodelle suchen. Die zunehmende Verbreitung von vernetzten Fahrzeugtechnologien und Smartphone-basierten Ortungslösungen ermöglicht es Versicherern, Fahrdaten in Echtzeit zu erfassen und so die Genauigkeit der Risikobewertung zu verbessern. Stadtbewohner, insbesondere Wenigfahrer, entscheiden sich vermehrt für PAYD- und PHYD-Tarife, was das Wachstum dieses Segments weiter ankurbelt. Das steigende Bewusstsein für Anreize für sicheres Fahren und Prämienrabatte fördert die Teilnahme an nutzungsbasierten Versicherungsprogrammen.

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,21 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Nutzung telematikbasierter Versicherungen bei Logistikunternehmen und Zustellflotten auf der letzten Meile angetrieben. Angesichts der rasanten Expansion des E-Commerce und urbaner Liefernetze priorisieren Flottenbetreiber Kostenoptimierung und operative Effizienz durch nutzungsbasierte Versicherungsmodelle. UBI-Lösungen ermöglichen die Echtzeitüberwachung des Fahrerverhaltens, der Routeneffizienz und der Fahrzeugauslastung, wodurch Risiken reduziert und die Flottenleistung verbessert werden. Versicherer bieten zunehmend maßgeschneiderte Gewerbeversicherungen an, die auf die Bedürfnisse von Flotten zugeschnitten sind und so die Akzeptanz in diesem Segment weiter fördern.

Durch Bewerbung

Das Segment der individuellen Kfz-Versicherungen dominierte den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen mit einem Marktanteil von 37,26 % im Jahr 2025. Diese führende Position ist auf die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten Versicherungslösungen zurückzuführen, die die Prämien an ihr tatsächliches Fahrverhalten und die Fahrzeugnutzung anpassen. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und App-basierten Telematikplattformen hat es Autofahrern erleichtert, nutzungsbasierte Versicherungen ohne zusätzliche Hardware abzuschließen. Verbraucher schätzen zunehmend transparente Preisstrukturen und Belohnungen für sicheres Fahren. Der Trend zu digitalen Versicherungsplattformen verbessert die Zugänglichkeit und die Kundenbindung zusätzlich. Da das Bewusstsein für Kosteneinsparungen und verhaltensbezogene Vorteile steigt, bleibt die individuelle Kfz-Versicherung der wichtigste Vertriebskanal für nutzungsbasierte Versicherungslösungen.

Das Segment der herstellerintegrierten Versicherungen (OEM-integrierte Versicherungen) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,38 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Versicherern getrieben, die Versicherungsangebote direkt beim Fahrzeugkauf integrieren. Integrierte Telematiksysteme in Fahrzeugen ermöglichen eine nahtlose Datenerfassung, verbessern die Genauigkeit der Risikobewertung und machen externe Geräte überflüssig. Dieses Modell erhöht den Kundenkomfort, indem es eine Versicherung im Fahrzeugpaket anbietet und so ein optimiertes Nutzererlebnis schafft. Automobilhersteller nutzen fahrzeugintegrierte Versicherungen als Mehrwertdienst, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren.