Marktbericht für digitale Banking-Plattformen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponente (Lösung, Service), Bereitstellungsmodell (On-Premise, Cloud), Typ (Retail Banking, Corporate Banking, Investment Banking), Bankmodus (Online-Banking, Mobile-Banking) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für digitale Bankplattformen

Zunahme der Anzahl der Internetnutzer

Aufgrund der weltweiten Verbreitung von mobilen Apps und der zunehmenden Internetnutzung ist der Kundenstamm fürOnline-BankingDer Markt wächst. Diese Online-Banken können zudem große Kundendatenbanken mit weniger Platz- und Personalaufwand verwalten. Verbraucher bevorzugen heutzutage die Kontoführung per Smartphone, da sie dies als bequem und schnell empfinden – ein wichtiger Faktor angesichts der zunehmenden Nutzung des mobilen Internets. Dank der Verbesserungen an Bankwebseiten und mobilen Banking-Apps, die diese interaktiver und benutzerfreundlicher gemacht haben, sind Kunden vom traditionellen Banking auf neue und fortschrittliche Online-Banking-Methoden umgestiegen.

Zunehmender Wechsel vom traditionellen Bankwesen zum digitalen Bankwesen

Online-Banking hat in den letzten Jahren aufgrund der weltweit zunehmenden Nutzung von Smartphones und Internet deutlich an Bedeutung gewonnen. Dank der sofortigen Verfügbarkeit und der günstigen Preise der Anwendungen gilt digitales Banking als eine der praktischsten und am häufigsten genutzten Optionen für Kunden. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen und Privatpersonen begonnen, Kreditanträge online zu stellen, anstatt langwierige Kreditvergabeverfahren in Kauf zu nehmen. Die US-Notenbank Federal Reserve berichtet, dass 2018 24 % der kleinen Unternehmen in den USA Kredite online beantragt haben – ein deutlicher Anstieg gegenüber 21 % im Jahr 2017. Darüber hinaus hat die Bankenbranche von der Digitalisierung profitiert, indem sie bessere Dienstleistungen anbieten und ihre Gewinne steigern konnte. Dies hat Finanzinstitute dazu veranlasst, sich verstärkt auf digitales Banking zu konzentrieren und das Marktwachstum weiter zu fördern.

Marktbeschränkung

Sicherheits- und Compliance-Probleme

Finanzinstitute weltweit streben nach sicheren Transaktionen und vereinfachten Compliance-Maßnahmen. Infolgedessen wurden zahlreiche strenge Vorschriften eingeführt, darunter „Know Your Customer“ (KYC) und neue Steuermeldepflichten gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Der Compliance-Aufwand für Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Broker und Versicherer hat sich dadurch erhöht. Diese Zunahme neuer Regeln hat den Bedarf an Transparenz seitens Banken und Finanzaufsichtsbehörden gegenüber Kunden bzw. Endnutzern hinsichtlich des Abwägens zwischen Komfort und Sicherheit bei digitalen Bankfunktionen verstärkt. Darüber hinaus haben hochentwickelte Cyberangriffe die Entscheidung vieler Finanzinstitute, auf Technologielösungen von Drittanbietern für mobile oder Webanwendungen zurückzugreifen, noch verstärkt.

• Beispielsweise führte der Datendiebstahl bei Equifax im Jahr 2017 zu einem erheblichen Datenverlust für mehr als 145 Millionen Menschen in Großbritannien, den USA und Kanada.

Der Equifax-Vorfall wurde als Weckruf betrachtet, um die Einhaltung von Vorschriften und die Datensicherheit im Bereich der digitalen Kreditvergabe sicherzustellen. Die steigende Nachfrage nach Online-Banking hat zu einem Anstieg komplexer Cyberbedrohungen geführt, wobei Phishing-Angriffe, betrügerisches Verhalten und Malware-Versuche zunehmen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, steigt die Nachfrage nach Automatisierung undkünstliche Intelligenz (KI)In den letzten Jahren wurden vermehrt Sicherheitsmaßnahmen von Regulierungsbehörden und Finanzinstitutionen beobachtet.

Marktchance

Zunehmender Markt für cloudbasierte integrierte Produkte

Das Datenwachstum hat Kreditgebern in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, datenbasierte Erkenntnisse zu integrieren und so die Effektivität von Kundengewinnung, Kundenservice, Kreditrisikomanagement und Inkasso zu verbessern. Der anhaltende Trend zu Cloud-Plattformen ist im digitalen Bankwesen deutlich erkennbar und unerlässlich für die Bereitstellung verschiedener Bankdienstleistungen. Diese Cloud-basierten Lösungen haben den Bankensektor mit neuen Perspektiven und Lösungen transformiert. Viele Unternehmen migrieren nun zu Cloud-Anwendungen, um die Datenspeicherung zu optimieren, da der Fernzugriff auf Server über das Internet und damit der Zugriff auf unbegrenzte Rechenleistung ermöglicht wird. Darüber hinaus erlaubt die Implementierung eines Cloud-basierten Modells Unternehmen die gleichzeitige Verwaltung aller Anwendungen, da selbst komplexe Analysen im Hintergrund transparent ablaufen. Die Implementierung von Cloud-basierten Banklösungen ermöglicht es Unternehmen außerdem, ergänzende Infrastrukturtechnologien zu integrieren und so robuste und hochsichere Plattformen zu schaffen. Dieser steigende Trend zu Cloud-basierten Diensten dürfte dem Markt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach diesen digitalen Plattformen in Verbindung mit Cloud-Technologien lukrative Chancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika war der umsatzstärkste Markt und wird voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 12,7 % verzeichnen. Die nordamerikanischen Länder haben die gesamte Kreditvergabe digitalisiert und damit maßgeblich zu einem exklusiven, personalisierten und intuitiven Banking-Erlebnis beigetragen. Innovationen und technologische Fortschritte im Finanzdienstleistungssektor, wie beispielsweise im Bereich der digitalen Kreditvergabe, belegen, dass Länder wie die USA bereits hohe Umsätze erzielen. Darüber hinaus hat der Fortschritt in der Informationstechnologie, der die Entwicklung interaktiver und benutzerfreundlicher Oberflächen für Websites und Anwendungen vorangetrieben hat, zu einer veränderten Kundenpräferenz im Bankwesen geführt. Nordamerika verfügt über die fortschrittlichste Online-Banking-Kundenbasis, begünstigt durch die Präsenz globaler Marktführer und eine junge Bevölkerung mit hohem Produktbewusstsein. Es wird erwartet, dass diese Region auch in Zukunft einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt halten wird.

Markttrends für digitale Banking-Plattformen in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 5175 Millionen US-Dollar prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,1 % im Prognosezeitraum entspricht. Der europäische FinTech-Sektor verzeichnet eine zunehmende Nutzung präziser, datengestützter und modellbasierter Entscheidungssysteme zur kontinuierlichen Verbesserung von Kriterien und Vereinbarungen für Vertragsabschluss und Auszahlung und setzt verstärkt auf automatisierte digitale Prozesse. Darüber hinaus haben Smartphone-affine europäische Verbraucher Mobile Banking mit der verstärkten Nutzung von Zahlungs-Apps angenommen und so das Marktwachstum weiter angekurbelt. Die steigende Internetnutzung und der hohe Anteil junger Menschen, die Mobile- und Online-Banking-Systeme nutzen, dürften das Wachstum zusätzlich beflügeln.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für digitale Bankplattformen

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Eine große Anzahl von Verbrauchern, die regelmäßig Online-Banking nutzen – insbesondere in schnell wachsenden Ländern wie China und Indien –, sowie die rasante Zunahme der Internetnutzung über Desktop-Computer, Smartphones und Tablets treiben das Marktwachstum an. Der Komfort, den Online-Banking den Verbrauchern bietet, beflügelt den Markt zusätzlich. Darüber hinaus haben günstige staatliche Förderprogramme für Start-ups den Weg für viele kleine und mittlere Unternehmen geebnet und zu einer hohen Anzahl von Privat- und Firmenkundenkonten bei über 33 % der Banken im asiatisch-pazifischen Raum geführt. Banken und Fintech-Unternehmen in dieser Region verzeichnen eine verstärkte Nutzung fortschrittlicher Analysetechnologien wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um qualifizierte Kunden für sichere und ungesicherte Online-Banking-Plattformen zu identifizieren.

• Die Caribbean Mercantile Bank N.V. hat beispielsweise eine vollständig digitalisierte Plattform für KMU-Dienstleistungen entwickelt, um den Kreditantragsprozess zu vereinfachen. Außerdem lag die Quote notleidender Kredite der CMB im Jahr 2018 bei 1,36 %, verglichen mit einem chinesischen Durchschnitt von 1,8 %.

Erkenntnisse aus der Komponentenanalyse

Der globale Markt ist in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13 % wachsen. Die verstärkte Kundengewinnung im Bankwesen, steigende Investitionen in Lösungen für eine schnellere Kreditbearbeitung und die Optimierung der Kommunikation zwischen Bankmitarbeitern und Kunden treiben das Marktwachstum an. Darüber hinaus konzentrieren sich Kreditgeber verstärkt auf ein besseres Kundenerlebnis und operative sowie kosteneffiziente Lösungen für eine schnelle Kreditgenehmigung. Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren für den Markt digitaler Banking-Plattformen zählt außerdem der verstärkte Einsatz neuer Technologien wie Predictive Analytics. Der Bedarf an Online-Banking-Lösungen in Entwicklungsländern, bedingt durch steigende FinTech-Investitionen, dürfte das Marktwachstum in Kürze weiter ankurbeln.

Das Dienstleistungssegment ist das zweitgrößte. Da Support-Services die Implementierung und Integration verschiedener digitaler Banking-Lösungen in einem Unternehmensökosystem unterstützen, fungieren sie als wichtiges Unterstützungssystem für jede Organisation. Sie spielen eine entscheidende Rolle im digitalen Banking, indem sie Kundenanforderungen wie reduzierten Dokumentationsaufwand und beschleunigte Kreditbearbeitung erfüllen. Die Nutzung dieser Services durch Endnutzer hat zugenommen, da sie das reibungslose Funktionieren der Plattformen während des gesamten Kreditmanagementprozesses gewährleisten. Daher wird erwartet, dass die Einführung digitaler Banking-Plattformen die Nachfrage nach diesen Services weiter steigern wird. Diese Kreditgeber benötigen Managementberater und deren Dienstleistungen, die ihnen helfen, ihre Kreditnehmer zu binden und somit die Nutzung von Beratungsleistungen im Bereich Digital Banking voranzutreiben.

Erkenntnisse aus der Analyse des Bereitstellungsmodells

Der globale Markt ist in On-Premise- und Cloud-Lösungen unterteilt. Das On-Premise-Segment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % wachsen. On-Premise-basierte Plattformen zeichnen sich durch eine bessere Serverwartung aus, und ein durchgängiges System erleichtert die Implementierung dieser digitalen Banking-Plattformen. Banken können ihren Kunden mithilfe einer digitalen Banking-Plattform ein digitalisiertes Banking-Erlebnis bieten, das alle gängigen Bankdienstleistungen wie Online- und Mobile-Banking umfasst. Darüber hinaus bietet sie eine Reihe von Bankfunktionen, darunter die Möglichkeit, Rechnungen zu bezahlen, Geld zu überweisen, einzuzahlen und abzuheben, Sparkonten zu verwalten, Finanzprodukte zu beantragen und Kredite zu verwalten.

Darüber hinaus bietet es seinen Kunden Omnichannel- und Multichannel-Banking-Dienstleistungen an. Viele Banken nutzen diese Plattform auch, um menschliche Fehler zu reduzieren und problematische Aufgaben effizienter und schneller zu erledigen. Zahlreiche Banken und Finanzinstitute entwickeln zudem innovative, intelligente Banking-Plattformen, um Kosten zu senken und die Kontosicherheit zu verbessern. Haupttreiber des Marktwachstums sind die steigende Zahl von Internetnutzern und die Verlagerung vom traditionellen Bankwesen hin zum Online-Banking. Der Markt wächst auch aufgrund der zunehmenden Nutzung von Cloud-Plattformen, was eine höhere Skalierbarkeit ermöglicht.

Erkenntnisse zur Typenanalyse

Der globale Markt ist in Privatkunden- und Firmenkundengeschäft unterteilt. Das Privatkundengeschäft trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,4 % wachsen. Der Privatkundensektor expandiert am schnellsten, da Verbraucher zunehmend Wert auf die Verwaltung ihrer Finanzen legen und digitale Tools zur Orientierung und Information nutzen. Banken haben zudem erkannt, dass Fintech keine Bedrohung, sondern eine Chance für die Verbraucher darstellt. Steigende Zinsen und Inflation dürften neue Gewinnmöglichkeiten bei Einlagen-, Bank- und Vermögenskonten eröffnen. Unternehmen, die schnell neue Produkte auf den Markt bringen und so neue Kunden gewinnen können, sind in diesem neuen Online-Banking-Umfeld am besten positioniert, um Umsatz und Gewinn zu steigern.

Einblicke in den Bankmodus

Nach Bankmodell ist der Markt in Online- und Bankdienstleistungen unterteilt.Mobile BankingDas Online-Banking-Segment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,7 % wachsen. Online-Banking wird oft mit Mobile-Banking, Net-Banking und Omnichannel-Banking verwechselt. Obwohl diese Art des Bankings die oben genannten Prozesse umfasst, beinhaltet sie zusätzlich Crowdfunding, Echtzeit-Transaktionen, Peer-to-Peer-Zahlungen, Kryptowährungen, IT-Support und Finanzplattformen, die Online-Banking-Anbieter verschiedenen Banken bereitstellen. Darüber hinaus treiben die zunehmende Präferenz für Digitalisierung und Automatisierung, der Aufstieg von Fintech (Computerprogramme) und technologiegestützte Finanzdienstleistungen das Marktwachstum an. Regulatorische Initiativen haben zudem alle Finanzinstitute dazu angehalten, transparenter zu werden und das Risiko von Hacking und Missbrauch von Nutzerdaten zu minimieren.