Der globale Neobanking- Markt hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 71,39 Milliarden US-Dollar . Schätzungen zufolge wird er bis 2031 3.350 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 47,3 % wachsen.
Neobanking steht für einen tiefgreifenden Wandel in der Finanzdienstleistungsbranche, der durch die Entstehung digitaler, technologiegetriebener Finanzdienstleister gekennzeichnet ist. Neobanken bieten ihren Kunden beispiellosen Komfort, indem sie ihnen ermöglichen, Konten zu eröffnen, Finanzen zu verwalten und Transaktionen vollständig über benutzerfreundliche mobile Apps oder Weboberflächen durchzuführen. Im Gegensatz zu traditionellen Banken operieren Neobanken ausschließlich im digitalen Bereich, ohne physische Filialen, sondern bevorzugen eine virtuelle Präsenz.
Darüber hinaus ist eins der bestimmenden Merkmale von Neobanken ihr umfangreiches Angebot an Finanzprodukten und -dienstleistungen, das oft über das traditionelle Bankangebot hinausgeht. Diese Dienstleistungen umfassen Sparkonten und Girokonten, Privatkredite, Anlagemöglichkeiten und Zahlungslösungen. Diese Vielfalt ermöglicht es Neobanken, ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen zu bedienen und sich als allumfassende Finanzzentren zu positionieren.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2022 |
| Regelstudienzeit | 2021-2031 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 47.3% |
| Marktgröße | 2022 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Europa |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Neobanken nutzen Datenanalysen und Algorithmen des maschinellen Lernens, um Erkenntnisse aus Kundendaten zu gewinnen. Sie analysieren Transaktionshistorie, Ausgabemuster und andere finanzielle Verhaltensweisen, um die finanzielle Situation jedes Kunden genau zu verstehen. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen können Neobanken personalisierte Produktempfehlungen geben. Sie können beispielsweise spezifische Spar- oder Anlageoptionen vorschlagen, die auf den finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft einer Person basieren.
Der Kern des Erfolgs des Neo-Bankings liegt in seinem Geschäftsmodell, das Technologie, rationalisierte Abläufe und kundenorientierte Ansätze in den Vordergrund stellt. Diese Institute zielen darauf ab, Banklösungen anzubieten, die nicht nur bequemer, sondern auch hocheffizient sind. Sie nutzen modernste Technologien wie maschinelles Lernen, KI, Datenanalyse und Cloud Computing, um diese Ziele zu erreichen. Darüber hinaus geht die Personalisierung im Neo-Banking über einen einheitlichen Ansatz hinaus. Ziel ist es, Finanzdienstleistungen auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben einzelner Kunden zuzuschneiden, was letztendlich zu einer verbesserten Kundenerfahrung und -zufriedenheit führt.
Neobanken weiten ihre Geschäftstätigkeit häufig auf verschiedene Länder oder Regionen aus, was dazu führt, dass sie sich mit einem komplexen Netzwerk unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen. Jede Gerichtsbarkeit kann ihre eigenen Vorschriften für Finanzdienstleistungen, Datensicherheit, Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML) und Verbraucherschutz haben. Die Einhaltung unterschiedlicher Vorschriften bei gleichzeitiger Gewährleistung eines nahtlosen und benutzerfreundlichen Erlebnisses kann ein erhebliches Hindernis darstellen.
Auch die Einholung der notwendigen Lizenzen und Genehmigungen für die Tätigkeit als Bank oder Finanzinstitut ist eine wichtige regulatorische Verpflichtung. Dieser Vorgang nimmt oft viel Zeit in Anspruch und wird von den Aufsichtsbehörden gründlich geprüft. Das Fehlen der erforderlichen Genehmigungen kann zu Geldstrafen und in extremeren Fällen zur Einstellung der Geschäftstätigkeit führen. Der Schutz der Kundendaten unter Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO in Europa oder dem CCPA in Kalifornien ist von größter Bedeutung. Neobanken müssen die sichere Speicherung von Kundeninformationen und deren Nutzung ausschließlich für autorisierte Zwecke gewährleisten.
In einer zunehmend vernetzten Welt suchen Verbraucher nach bequemen, leicht zugänglichen und technologisch orientierten Bankdienstleistungen. Traditionelle Banken haben oft Schwierigkeiten, diese Erwartungen zu erfüllen, was die Nachfrage nach digitalen Bankalternativen angeheizt hat. Neobanken sind mit ihrem digitalen Ansatz gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu erfüllen.
Viele Schwellenmärkte und Regionen mit unterentwickelter Bankinfrastruktur stellen einen riesigen unerschlossenen Markt für Neobanken dar. Diese Gebiete haben oft keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen, was sie zu bevorzugten Zielen für digitale Banklösungen macht. Neobanken können diese Märkte erschließen, ohne teure physische Filialnetze zu benötigen, und nutzen mobile Apps und Online-Plattformen, um eine breitere Kundenbasis zu erreichen.
Neobanken haben außerdem das Potenzial, die finanzielle Inklusion zu fördern, indem sie Dienstleistungen für Menschen anbieten, die bisher keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Bankdienstleistungen hatten. In Regionen mit begrenzten traditionellen Bankoptionen können Neobanken wichtige Finanzdienstleistungen wie digitale Geldbörsen, Zahlungen und Sparkonten anbieten und so im Prognosezeitraum wirtschaftliche Chancen eröffnen.
Regional ist der globale Neobankenmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.
Europa dominiert den Weltmarkt
Europa ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Neobankenmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Den größten Anteil halten Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Neobanken, im Vereinigten Königreich oft als digitale Disruptoren oder „Challenger Banks“ bezeichnet, sind Finanzinstitute, die ausschließlich online operieren. Sie erlangten nach der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009 Bekanntheit. Die Niederlande verfügen über ein unterstützendes und fortschrittliches regulatorisches Umfeld für Neobanken, das es Neobanken ermöglicht, unter einer europäischen Banklizenz oder einer Lizenz als E-Geld-Institut (EMI) zu operieren. Die europäische Banklizenz ermöglicht es Neobanken, vollwertige Bankdienstleistungen in der gesamten Europäischen Union (EU) anzubieten.
Im Gegensatz dazu ermöglicht die EMI-Lizenz Neobanken, Zahlungsdienste anzubieten und Geld elektronisch zu speichern. Europa hat ein erhebliches Fintech-Wachstum erlebt, das durch regulatorische Rahmenbedingungen wie PSD2 (Zahlungsdiensterichtlinie 2) und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) begünstigt wurde. Diese Vorschriften fördern Open Banking und den Wettbewerb im Finanzsektor. Europäische Fintech-Unternehmen zogen Investitionen von über 10 Milliarden USD an und konzentrierten sich dabei auf digitales Banking, Zahlungen und Blockchain-Technologien.
Für Nordamerika wird für den Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Nordamerika. Nordamerika zieht erhebliche Risikokapitalinvestitionen in Fintech an und stellt Neobanken die notwendigen Mittel für Wachstum und Innovation zur Verfügung. Die Region hat ein erhebliches Marktwachstum im Neobankensektor erlebt, wobei viele Start-ups und etablierte Fintech-Akteure in den Bereich eintreten. Das kanadische Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) ist für Fintech-Innovationen aufgeschlossen. Das OSFI hat Richtlinien eingeführt, um Innovationen zu unterstützen und ein wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen, was indirekt Neobanken zugutekommt. Regulierungs-Sandboxes in Kanada und den USA haben Fintech-Innovationen gefördert. Darüber hinaus haben das Regulierungsumfeld, die Finanzinstitute und der Fintech-Sektor Nordamerikas eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums von Nichtbanken gespielt. Diese Faktoren, kombiniert mit der Akzeptanz bei den Verbrauchern und einem unterstützenden Investitionsumfeld, deuten auf eine vielversprechende Zukunft für die Neobankenbranche in der Region hin.
Die Region Asien-Pazifik bietet dem Markt im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen . Neobanking erlebt in Asien eine rasante Verbreitung, wobei in China und Südkorea bereits bemerkenswerte erste Erfolge zu verzeichnen sind. In einigen anderen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum ist das Umfeld für Neobanken jedoch aufgrund regulatorischer Hürden für neue Marktteilnehmer und der relativ langsamen Reaktion etablierter Unternehmen anspruchsvoller. Einige der bedeutendsten regulatorisch getriebenen Entwicklungen im Neobanking- Sektor sind Pakistan, Indonesien und Malaysia. Insbesondere Malaysia hat bemerkenswerte Fortschritte erzielt, da sich mehrere Antragsteller aus verschiedenen Sektoren um Lizenzen beworben haben. Im April 2022 wurden fünf Digitalbanking-Lizenzen vergeben, was einen bedeutenden Meilenstein in der Fintech- und Neobanking-Landschaft der Region darstellt.
Darüber hinaus hat Indien ein signifikantes Wachstum bei digitalen Zahlungsdiensten erlebt, wobei verschiedene Fintech-Unternehmen und Zahlungsaggregatoren innovative Lösungen anbieten. Das Diskussionspapier des indischen NITI Aayog zu rein digitalen Banklizenzen spiegelt ein wachsendes Interesse an der Förderung von digitalem Banking und Fintech-Innovationen in Indien wider. Das Papier untersucht wahrscheinlich die potenziellen Vorteile der Einführung rein digitaler Banklizenzen, um die finanzielle Inklusion und den Kundenzugang zu Bankdienstleistungen zu verbessern. In ähnlicher Weise hat das Neo-Banking in Japan einen deutlichen Ausgangspunkt erlebt, der durch einen traditionell konservativen Bankensektor und einen starken Fokus auf Bargeldtransaktionen gekennzeichnet ist. Das regulatorische Umfeld hat sich jedoch allmählich weiterentwickelt, um digitale Innovationen zu ermöglichen. Das Wachstum des Neo-Bankings im asiatisch-pazifischen Raum wird erheblich von Lizenzierungs- und Regulierungsfaktoren beeinflusst. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich jede Region im asiatisch-pazifischen Raum in ihrem eigenen Tempo entwickelt, was unterschiedliche Ausgangspunkte und vielversprechende Möglichkeiten widerspiegelt.
Der globale Neobanking-Markt ist in Serviceangebote, Produkte und Kundentypen unterteilt.
Basierend auf dem Leistungsangebot gliedert sich der globale Neobanking-Markt in digitale Giro- und Sparkonten, Zahlungsdienste und Geldtransfers, Anlage- und Vermögensverwaltung, Kredit- und Darlehensdienstleistungen sowie Versicherungsdienstleistungen.
Das Segment Kreditvergabe und Kreditdienstleistungen trägt am meisten zum Marktanteil bei und dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Neobanken setzen häufig innovative Kreditscoring-Modelle ein, die verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Transaktionshistorie und Verhaltensdaten. Dadurch können sie fundiertere Kreditentscheidungen treffen und das Risiko von Zahlungsausfällen verringern. Neobanken können ihr Kreditangebot diversifizieren, darunter auch Privat-, Kleinunternehmens- und Peer-to-Peer-Kredite . Diese Vielfalt ermöglicht es ihnen, ein breites Spektrum an Kreditnehmern zu bedienen und so ihren Kundenstamm weiter auszubauen.
Nach Typ ist der globale Neobankenmarkt in Neobanken mit Banklizenz, mit Banken zusammenarbeitende Nicht-Bank-Fintech-Unternehmen und branchenspezifische Neobanken unterteilt.
Das Segment der nicht-bankbasierten Fintechs, die mit Banken zusammenarbeiten, besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Durch die Zusammenarbeit mit Banken können Neobanken ihr Produktangebot diversifizieren. Sie können eine größere Auswahl an Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten, wie z. B. Anlagealternativen, Kreditkarten und Kredite, die anfangs möglicherweise nicht so einfach intern zu etablieren sind. Neobanken können ihre Geschäftstätigkeit effizienter skalieren, wenn sie mit Banken zusammenarbeiten. Sie können die Ressourcen der Banken nutzen, einschließlich der Technologieinfrastruktur und des Kundensupports, um die steigende Nachfrage im Zuge ihres Wachstums zu bewältigen.
Darüber hinaus können Kooperationen zwischen Neobanken und traditionellen Banken einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Durch die Bündelung ihrer Stärken können sie einzigartige und kundenorientierte Finanzdienstleistungen anbieten, die sie in dem immer dichter werdenden Fintech-Bereich von der Masse abheben.
Basierend auf dem Kundentyp ist der globale Neobanking-Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt.
Das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen. Neobanken sind gut positioniert, um KMU maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten sind, darunter Giro- und Sparkonten für Unternehmen, Software zur Ausgabenverfolgung und verschiedene Finanzierungsformen. Darüber hinaus betreiben viele KMU internationalen Handel und wickeln grenzüberschreitende Transaktionen ab. Neobanken, die oft über robuste internationale Bankkapazitäten und wettbewerbsfähige Devisenkurse verfügen, können die globalen Finanzbedürfnisse von KMU effizienter erfüllen als traditionelle Banken.
