Marktbericht zur Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Wohnbereich, Privathäuser, Wohnungen, Gewerbe, Zielladestationen, Flottenladestationen, Arbeitsplatzladestationen, Sonstige), nach Typ (Level 1, Level 2) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Zunehmender Beitrag des Verkehrssektors zu den Kohlenstoffemissionen

Viele Großstädte kämpfen mit Smog und schlechter Luftqualität, was zu Atemwegserkrankungen führt. Diese Bedingungen erschweren das Leben in der bestehenden Umwelt. In Europa sterben jährlich rund 450.000 Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung. 2016 verabschiedete die Europäische Kommission neue Vorschriften (Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen (NEC)) für ihre Mitgliedstaaten, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. All diese Faktoren unterstreichen die Notwendigkeit umweltfreundlicher und emissionsarmer Verkehrsmittel und fördern so die Verbreitung von Elektrofahrzeugen sowie den Ausbau von Peer-to-Peer-Ladestationen. Laut Daten des Global Carbon Project (GCP) trägt China einen erheblichen Anteil zu den globalen CO₂-Emissionen bei. Dies ist auf den steigenden Verbrauch von Kohle, Erdgas und Rohöl, die erhöhte Industrieproduktion und die sinkende Wasserkraftnutzung zurückzuführen. In den USA und Europa ist der Emissionsanteil in den letzten sieben Jahren dank strenger Regulierungsmaßnahmen und staatlicher Initiativen deutlich gesunken. Daher wird erwartet, dass die Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen die globalen CO2-Emissionen reduzieren werden.

Fortschritte in der Batterietechnologie und zunehmender Fokus auf autonome Fahrzeuge

Fortschritte bei Batterie- und Ladetechnologien werden die globale Automobilindustrie voraussichtlich grundlegend verändern. Während die sich weiterentwickelnde Batterietechnologie die Reichweite von Elektrofahrzeugen pro Ladung erhöht hat, ermöglichen innovative Ladegeräte, die auf den Markt kommen, ein schnelleres Laden der Batterien als bisher. Dies animiert mehr Verbraucher zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge und treibt die Nachfrage nach Peer-to-Peer-Ladestationen für Elektrofahrzeuge an. Der zunehmende Fokus auf autonomes Fahren und Carsharing, der in der steigenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen gipfelt, wirkt sich ebenfalls positiv auf den Markt für Peer-to-Peer-Ladestationen für Elektrofahrzeuge aus.

Weitere Faktoren, die die Verbreitung von Elektrofahrzeugen voraussichtlich beschleunigen werden, sind die wachsende Beliebtheit von Fahrdiensten und Mitfahrgelegenheiten sowie das Mobility-as-a-Service-Modell (MaaS). Während Fahrdienste und Mitfahrgelegenheiten für Pendler immer wirtschaftlicher werden, würde die Nutzung von Elektrofahrzeugen diese Dienste noch wirtschaftlicher machen. Darüber hinaus verfügen die meisten Elektrofahrzeuge mittlerweile über fortschrittliche Drive-by-Wire-Systeme, die herkömmliche mechanische Steuerungssysteme durch elektronische ersetzen. Auch Automobilhersteller bevorzugen Elektrofahrzeuge für die Entwicklung autonomer Transportsysteme aufgrund der besseren Technologieintegration. Erstens haben Elektrofahrzeuge weniger bewegliche Teile als herkömmliche Verbrenner und verursachen geringere Betriebs- und Wartungskosten. Zweitens gelten sie als sichereres Verkehrsmittel als herkömmliche Verbrenner, die hochentzündliche Kraftstoffe in ihren Tanks mitführen. All diese Faktoren tragen zur zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und damit zur steigenden Nachfrage nach einer entsprechenden Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur bei.

Marktbeschränkung

Der Anstieg der Anzahl öffentlicher Ladestationen

In den letzten Jahren ist das Interesse an Elektroautos gestiegen. Infolgedessen hat sich auch die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur erhöht. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die sich schnell entwickelnde Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und der rasante Anstieg öffentlicher Ladestationen das Marktwachstum herausfordern werden. Weltweit konzentrieren sich Kunden auf die Anschaffung rein batterieelektrischer Fahrzeuge, was die Nutzung öffentlicher Ladestationen weiter ankurbelt.

Automobilhersteller weltweit konzentrieren sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig treiben Unternehmen den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes voran. So kündigte General Motors im August 2020 in Zusammenarbeit mit EVgo Services LLC, einem Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Pläne zum Bau von rund 700 Schnellladestationen in den kommenden fünf Jahren an. Dies wird das Wachstum des Marktes für privates Laden von Elektrofahrzeugen im Prognosezeitraum beeinflussen.

Schnellladestationen verfügen zudem über eine höhere Kilowatt-Kapazität als private Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Sie ermöglichen es Fahrern, ihre Fahrzeugbatterien schnell aufzuladen und mit einer einzigen Ladung über 480 Kilometer zurückzulegen. Die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen veranlasst Automobilhersteller, den Ausbau von Schnellladestationen zu forcieren. Daher wird erwartet, dass der Anstieg öffentlicher Ladestationen das Wachstum des Marktes für privates Laden von Elektrofahrzeugen im Prognosezeitraum bremsen wird.

Marktchance

Staatliche Regulierung und Steuerbefreiungen

Regierungen bieten finanzielle Anreize wie Subventionen und Steuervorteile an, um den Kauf von Elektrofahrzeugen zu fördern. Die Anreize werden entweder als Pauschalbetrag oder basierend auf der Wattzahl der Batterien gewährt. Diese Subventionen und Steuervorteile sollen den Absatz von Elektrofahrzeugen und damit die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für private Nutzer ankurbeln.

In den USA bieten Versicherer Elektrofahrzeuge zu vergünstigten Tarifen an, und Energieversorger berechnen niedrigere Stromtarife für den Strom, der von den Peer-to-Peer-Ladestationen verbraucht wird. In einigen Bundesstaaten werden Subventionen gewährt, um die Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen zu senken. Herstellern und Käufern von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur werden hingegen günstigere Kredite angeboten. Der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) gewährt beim Kauf neuer Elektrofahrzeuge eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar.

Mehrere Länder setzen Anreizprogramme ein, um den Kauf von Elektrofahrzeugen zu fördern. So erhalten Käufer von Elektrofahrzeugen in Frankreich und Großbritannien beispielsweise Bonuszahlungen und Versicherungsrabatte. Gleichzeitig verfolgen Frankreich, Großbritannien, Indien und China das Ziel, den Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Laufe des nächsten Jahrzehnts deutlich zu reduzieren.

Neben Subventionen und Steuervergünstigungen wird besonderer Wert darauf gelegt, deren Missbrauch zu verhindern. So sind beispielsweise in China Elektrofahrzeuge in einigen Städten von der Verlosung und Versteigerung von Kfz-Kennzeichen ausgenommen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt führte die chinesische Regierung landesweit grüne Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs) ein. Bis 2017 wurden die neuen Kennzeichen in allen Provinzhauptstädten und ausgewählten Großstädten eingeführt; die übrigen Städte sollten im ersten Halbjahr 2018 folgen. Fahrzeughalter mit grünen Kennzeichen erhalten bevorzugte Behandlung bei nationalen und lokalen Subventionen für Elektrofahrzeuge. Diese Subventionen sollen dazu beitragen, die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der hohen Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen zu verringern. Um die Umweltverschmutzung und den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, haben Frankreich und Großbritannien angekündigt, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bis 2040 zu verbieten. Ähnliche Initiativen in China und Indien sollen ebenfalls die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und damit die Nachfrage nach einer Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge fördern.

Einblicke in die Ladegerätetypen

Der globale Markt für Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist in Level 1 und Level 2 unterteilt. Level 2 hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,7 % wachsen. Level-2-Ladegeräte laden 3- bis 7-mal schneller als Level-1-Ladegeräte. Verschiedene Unternehmen bemühen sich, Level-2-Ladegeräte für Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern bereitzustellen. Beispielsweise bieten die Park Plaza Apartments in Mountain View und die Revere Apartments in Campbell, beide in Kalifornien, USA, ihren Mietern und der Öffentlichkeit in der Umgebung Zugang zu Level-2-Ladestationen von EVmatch. Mit der Lösung von EVmatch können Nutzer Ladevorgänge in den Wohnanlagen Revere und Park Plaza buchen. Mehrere Unternehmen arbeiten daran, Automobilherstellern Lösungen für die Level-2-Ladeinfrastruktur anzubieten. So führte EVgo im November 2019 Roaming-Zugang für seine Kunden im ChargePoint-Netzwerk ein, um nahtloses Roaming an 28.000 Level-2-Ladestationen zu ermöglichen. Im August 2019 kündigten EVgo und Nissan den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge an. In den USA wurden bereits 200 Schnellladestationen installiert. Auch Ladestationen der Stufe 2 werden zunehmend in Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften und Bürogebäuden eingerichtet. EVgo betreibt beispielsweise 1.000 Ladestationen der Stufe 2 in 66 Ballungsräumen, sodass Elektrofahrzeugfahrer ihre Fahrzeuge im Roaming-Partnernetzwerk von EVgo aufladen können.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist in die Segmente Privatkunden (Einfamilienhäuser und Wohnungen) und Gewerbe (Ladestationen an Zielorten, Flottenladestationen und Ladestationen am Arbeitsplatz) unterteilt. Das Gewerbesegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,8 % wachsen. Laut Statistiken der Internationalen Energieagentur gab es 2017 weltweit 430.000 öffentlich zugängliche Ladestationen. Hinzu kamen weltweit 3 ​​Millionen private Ladestationen an Arbeitsplätzen und in Privathaushalten. Um die begrenzte Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen zu verbessern, arbeiten verschiedene Unternehmen an Peer-to-Peer-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die auf modernsten Technologien wie Blockchain basieren. So nutzt beispielsweise Innogy, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Blockchain-Technologie für Peer-to-Peer-Ladeinfrastruktur. Im Juli 2017 ging Innogy eine Partnerschaft mit eMotorWerks, einem Unternehmen für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, ein. Die Partnerschaft ermöglichte es den privaten und gewerblichen Eigentümern der Ladestationen von eMotorWerk, Ladezeit an Fahrer von Elektrofahrzeugen in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu vermieten, das auf der Share&Charge-Plattform von Innogy basiert. Die Eigentümer erhielten Zahlungen in Form von Mobilitätstoken und Euro-gedeckten digitalen Token. Die steigende Anzahl von Ladestationen auf Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise großen Sport- und Parkanlagen, treibt die Nachfrage nach Peer-to-Peer-Ladesystemen für Elektrofahrzeuge an.

Regionale Einblicke

Nordamerika hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,8 % wachsen. Die Vielzahl an Anbietern in Nordamerika ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des regionalen Marktes. So gründete Innogy beispielsweise im Juli 2017 die e-mobility US LLC, eine Tochtergesellschaft, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Nordamerika anbot.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 220 Millionen US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,4 % entspricht. Länder arbeiten daran, den Absatz von Elektroautos zu steigern und erschließen so neue Marktpotenziale. Chinesische Regierungsbehörden bieten Anreize, um den Absatz von Elektrofahrzeugen im Land zu fördern. Beispielsweise gewährte die chinesische Stadt Guangzhou einen Zuschuss von 1.552,94 US-Dollar für zwischen März und Ende Dezember 2020 gekaufte Fahrzeuge. Gleichzeitig wurde die staatliche Förderung für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bis 2022 verlängert. Es ist daher zu erwarten, dass sich in den kommenden Jahren mit zunehmenden staatlichen Initiativen zur Förderung des Absatzes von Elektrofahrzeugen in China weitere Marktexpansionsmöglichkeiten ergeben werden.

Markttrends in Europa

Europa ist die drittgrößte Region. Die Marktexpansion in Europa wird durch verstärkte Investitionen von Unternehmen in Kooperationsmethoden vorangetrieben. So gab beispielsweise NewMotion, ein europäischer Anbieter intelligenter Ladelösungen, im November 2020 seine Partnerschaft mit dem britischen Ladeinfrastrukturbetreiber Osprey Charging (ehemals Engine) bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden 259 DC-Schnellladeanschlüsse mit einer Kapazität von 50 kWh in das öffentliche Ladenetz von NewMotion integriert.