Marktbericht für Software zur persönlichen Finanzverwaltung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (webbasierte Software, mobile Software, Desktop-Software), nach Funktionen (Budgetplaner, Ruhestandsplaner, Investment-Tracker, Sonstige), nach Bereitstellung (Cloud, On-Premise), nach Endnutzer (Kleinunternehmen, Privatpersonen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Software zur persönlichen Finanzplanung

Notwendigkeit, Einnahmen zu verfolgen und zu verwalten, kombiniert mit dem Wachstum der mobilen Anwendung

Im Laufe der Zeit ist der Bedarf an Finanzplanung für Privatpersonen und kleine Unternehmen gestiegen, was zu einem verstärkten Einsatz von Finanzsoftware geführt hat. Da diese Software Investitionen und selbst kleinste Transaktionen verwalten kann, vereinfacht sie die Finanzverwaltung erheblich. Um Nutzern Transaktionsaktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen und sie beim Geldmanagement zu unterstützen, kann Finanzsoftware sogar mit Online-Banking verbunden werden. Darüber hinaus bietet sie zahlreiche Vorteile wie schnellen Kontoabgleich, Budgetplanung, Online-Zahlung von Rechnungen sowie die Möglichkeit, Investitionen zu verwalten und zu analysieren. Diese Vorteile tragen maßgeblich zur Marktakzeptanz dieser Technologie bei.

Um in vielen Geschäftsbereichen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, nutzen Endverbraucher zunehmend mobile Finanzsoftware. Dies ermöglicht es ihnen, unnötige Ausgaben zu reduzieren und Geld zu sparen. Die Verbreitung von Mobiltelefonen nimmt stetig zu, vor allem aufgrund der flächendeckenden Mobilfunknetze. Die Verfügbarkeit kostengünstiger Mobiltelefone und die zunehmende Nutzung mobiler Kommunikationsdienste in ländlichen Gebieten haben die Nutzung zusätzlich gefördert. Auch Unternehmen setzen vermehrt mobile Kollaborationstools ein, um ihre Rentabilität zu steigern und so das Marktwachstum anzukurbeln.

Marktbeschränkung

Verfügbarkeit von Open-Source-Lösungen

Die zunehmende Beliebtheit von Open-Source-Software bremst das Wachstum des Marktes für Finanzsoftware. Aufgrund begrenzter finanzieller Mittel können sich viele Privatpersonen und kleine Unternehmen teure Finanzsoftwarelösungen nicht leisten. Da sie keine Kapitalinvestition tätigen müssen, nutzen sie Open-Source-Technologien, um ihre Geschäftsabläufe und täglichen Ausgaben zu verwalten. Das Marktwachstum wird dadurch gehemmt, dass Open-Source-Software häufig eine äußerst kostengünstige Alternative für Unternehmen mit wenigen Ressourcen und Fachkräften darstellt.

Marktchance

Die zunehmende Verbreitung von Software für persönliche Finanzen in Schwellenländern

Die Schwellenländer Asiens, des Pazifiks, Lateinamerikas und der Karibik (LAMEA) verfügen über ein starkes Entwicklungspotenzial für Finanztechnologie-Dienstleistungen (Fintech), das das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich ankurbeln wird. Darüber hinaus bietet die stetig steigende Internet- und Mobiltelefonnutzung in diesen Ländern vielfältige Möglichkeiten zur Marktexpansion. So überholte China beispielsweise 2017 andere Länder bei der Einführung von Fintech-Dienstleistungen und verdeutlichte damit den weltweiten Trend dieses Wachstumssektors.Markt für mobile Zahlungenerreichte im Jahr 2016 ein Volumen von 5,5 Billionen US-Dollar, das 50-fache des Volumens der US-amerikanischen Märkte mit 122 Milliarden US-Dollar.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp

Die einzelnen Segmente umfassen webbasierte und mobile Software. Für den Bereich webbasierter Software wird ein jährliches Wachstum von 5,5 % prognostiziert; er wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Webbasierte Finanzsoftware erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da sie Daten über alle Finanzinstitute eines Nutzers hinweg verfolgen kann. Sie bietet hohe Sicherheit, da sie von Antiviren- und Anti-Malware-Lösungen unterstützt wird, was das Marktwachstum fördert. Fortschrittliche mobile Programme wie Mint.com ermöglichen es Nutzern zudem, ihre Finanzdaten, einschließlich Bankkonto- und Kreditkarteninformationen, Kredite und Schulden, einzugeben und Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Die Vielzahl attraktiver Produkte treibt das Marktwachstum weiter an. Darüber hinaus bietet der Markt aufgrund der zunehmenden Nutzung in verschiedenen Branchen vielfältige Chancen. Um beispielsweise die Bitcoin-Verwaltung für Kunden zu ermöglichen, hat sich der US-amerikanische Bitcoin-Anbieter Coinbase mit Mint, dem Anbieter webbasierter Finanzsoftware von Intuit, zusammengetan.

Der mobile Bereich wird den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Mobile Anwendungen mit integrierter Finanzsoftware gewährleisten effiziente Abläufe in verschiedenen Branchen. Sie helfen Nutzern, unnötige Ausgaben zu reduzieren und Geld zu sparen. Die Vorteile dieser Software gegenüber webbasierter Software, wie der sofortige Online- und Offline-Zugriff, Push-Benachrichtigungen und Echtzeit-Updates, Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparungen, haben die Nachfrage im Privatkundensegment erhöht. Daher haben die großen Anbieter ihre Produkte gleichzeitig für Desktop und Mobilgeräte auf den Markt gebracht. Die zunehmende Verbreitung von Mobiltelefonen, bedingt durch die flächendeckende Netzabdeckung, fördert die Nutzung mobiler Finanzsoftware zusätzlich. Darüber hinaus bietet der Markt dank der wachsenden Nutzung von Mobiltelefonen in Schwellenländern vielversprechende Perspektiven.

Vom Endbenutzer

Der Markt für kleine Unternehmen wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Viele kleine und selbstständige Unternehmen nutzen Finanzsoftware, um Finanzdaten zu kombinieren und zu analysieren und so die notwendigen Ergebnisse für eine bessere Finanzplanung zu erzielen. Die Identifizierung von Ausgabenmustern, die Unterstützung bei der Schuldentilgung und die Verfolgung finanzieller Ziele ermöglichen es den Nutzern, fundiertere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Da die Software eine effiziente Planung und Kontrolle der Geldflüsse ermöglicht, unterstützt sie kleine Unternehmen bei der mühelosen Verwaltung ihrer Geschäftsabläufe und Finanzen. Dieses Segment treibt daher die Nutzung dieser Software voran. Zusätzlich erstellt die Software datenbasierte Berichte und Rechnungen. Aufgrund der verbesserten Sicherheitsfunktionen, der Benutzerfreundlichkeit, der kostengünstigen Lösungen und der einfachen Verwaltung der Finanzen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sind kleine Unternehmen die Hauptzielgruppe auf diesem Markt.

Der Markt für Privatkunden wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Privatkunden nutzen Finanzsoftware, um ihre Einnahmen, Ausgaben, Kreditkarten, Anlagen und Bankkonten auf dem Smartphone oder Computer zu verwalten. Sie unterstützt die Nutzer bei der Budgetplanung und ermöglicht so eine effiziente Abwicklung von Finanztransaktionen. Die zunehmende Internetnutzung und -verbreitung beflügeln die Nachfrage nach Finanzsoftware zur Erfassung und Verwaltung finanzieller Aktivitäten. Diese Programme verwalten alle Finanzdaten, da sie sowohl Anlagen als auch kleinere Transaktionen erfassen. Darüber hinaus können sie mit Online-Banking verbunden werden, um Transaktionsaktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen. Dies unterstützt Privatkunden bei der Finanzverwaltung und steigert die Akzeptanz der Software in diesem Marktsegment.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika wird den Markt voraussichtlich dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,31 % wachsen. Führende Anbieter innovativer Finanzsoftware haben ihren Sitz in Nordamerika, einem der wichtigsten Märkte für dieses Produkt. Beispielsweise sind Quicken Inc. und You Need a Budget LLC, zwei der Marktführer, in Nordamerika fest etabliert. Auch in anderen Teilen der Region erweitern diese Anbieter ihr Produktangebot. So hat Quicken Inc. beispielsweise im Dezember 2017 die Auswahl an Finanzsoftware für kanadische Mac-Nutzer erweitert und Quicken Canada für Mac sowie die beiden zusätzlichen Produkte Quicken Starter und Quicken Deluxe eingeführt.

Um den unterschiedlichen Betriebs- und Entwicklungsbedürfnissen der Endnutzer gerecht zu werden, haben Anbieter in diesem Markt innovative Softwarelösungen für die private Finanzverwaltung entwickelt. Dadurch dürfte der Markt von diesen lukrativen Möglichkeiten profitieren. Die gesamten Kreditprozesse in Nordamerika wurden digitalisiert, was zu einem einzigartigen, personalisierten und benutzerfreundlichen Banking-Erlebnis beigetragen hat. Länder wie die USA erzielen bereits erhebliche finanzielle Gewinne aus technologischen Verbesserungen und Innovationen im Finanzdienstleistungssektor, darunter Digital Banking, digitale Kreditvergabe und andere Bereiche. Dank der Weiterentwicklung der Informationstechnologie hat die zunehmende Entwicklung dynamischer und benutzerfreundlicher Oberflächen für Websites und Anwendungen die Präferenzen der Verbraucher im Bankwesen verändert.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein Anteil von 459 Millionen US-Dollar prognostiziert, was einem jährlichen Wachstum von 7,27 % entspricht. Im asiatisch-pazifischen Raum nimmt die Nutzung von Finanzanwendungen wieMobile BankingApps für mobiles Bezahlen, Peer-to-Peer-Überweisungen, persönliches Budgetmanagement und Investitionen haben einen rasanten Aufschwung erlebt und das Marktwachstum vorangetrieben. In dieser Region nutzen immer mehr Menschen mobile Apps für ihre Bank- und Finanzgeschäfte, was die Verbreitung von Mobiltelefonen erhöht und ein breites Wachstumspotenzial eröffnet. Die Regierungen mehrerer Länder ergreifen zudem Maßnahmen, um die Entwicklung des chancenreichen FinTech-Sektors zu fördern. So führte die südkoreanische Regierung 2018 eine offene Plattform ein, um Unternehmen zur Entwicklung und zum Testen von Apps für das persönliche Finanzmanagement anzuregen.

Eine große Nutzerbasis, die regelmäßig Online-Banking nutzt – insbesondere in Ländern mit schnellem Wirtschaftswachstum wie China und Indien – sowie die rasant steigende Internetnutzung auf Computern, Smartphones und Tablets tragen zum Marktwachstum bei. Mit der zunehmenden Gründung von Start-ups und der Umsetzung staatlicher Programme in Entwicklungsländern wie China, Indien und Japan steigt auch die Akzeptanz von Finanztechnologien, was den regionalen Markt erweitert.