Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends im Bereich Mobile Banking nach Transaktionen (Privatkunden, Privatkunden-Geschäftskunden), Plattformen (Android, iOS, Sonstige) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für mobiles Banking

Anstieg der Verbrauchernachfrage

Die steigende Kundennachfrage nach Selbstbedienung, schnellem Support und individualisierbaren Bankprodukten und -dienstleistungen ist der Hauptgrund für das Wachstum des Mobile-Banking-Marktes. Darüber hinaus investieren Banken und andere Finanzinstitute verstärkt in die Entwicklung von Mobile-Banking-Anwendungen, um den sich wandelnden Kundenpräferenzen gerecht zu werden und ihre Position im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu sichern.

Darüber hinaus nutzt fast die Hälfte der Mobiltelefonnutzer mit Bankkonto alternative Anbieter und etablierte Finanzinstitute, um ihre Finanzverwaltung zu ergänzen. Der Hauptgrund dafür sind die niedrigeren Gebühren der alternativen Anbieter. Dieser Trend ist besonders bei jüngeren Generationen zu beobachten. Infolgedessen setzen Finanzinstitute und Banken verstärkt Fintech-Innovationen durch Partnerschaften und Übernahmen ein.

Zunahme der mobilen Nutzung

Der Markt wächst aufgrund der stetig steigenden Nutzung von Mobilgeräten und Internet. Banken und andere Finanzdienstleister setzen verstärkt auf Technologie, insbesondere dort, wo die Nutzung von Smartphones und Tablets deutlich zugenommen hat. Darüber hinaus besitzen 82 % der Erwachsenen in einkommensstarken Ländern ein Mobiltelefon und haben Internetzugang. Dies deutet auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Zugang zu Mobiltelefonen oder Online-Zahlungen per App hin und fördert somit das Wachstum des Mobile-Banking-Sektors.

Da immer mehr Kunden mobile Banking-Apps auf ihre Smartphones herunterladen, können Banken zudem ein breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten, darunter Rechnungs- und Zahlungsabwicklung.KreditkartenzahlungenZu den internetbasierten Dienstleistungen gehören Geldtransfers, Konto- und Kreditauszüge, Beschwerdeeinreichung, Scheckheftbestellungen und die Verwaltung von Versicherungen und Portfolios. In einer aktuellen Umfrage von Business Insider gaben 89 % der Befragten an, Mobile-Banking-Apps zu nutzen, bei den Millennials sind es sogar 97 %. Auch ältere Generationen nutzen Mobile-Banking-Dienste: 79 % der Babyboomer und 91 % der Generation X verwenden sie. Angesichts dieser hohen Nutzungsraten investieren Banken und Finanzinstitute in die Entwicklung durchgängiger Kundenerlebnisse im mobilen Kanal.

Marktbeschränkung

Zunahme von Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Das Mobiltelefon des Nutzers und der Online-Banking-Bereich sind die beiden Bereiche, in denen Sicherheitsbedenken beim Mobile Banking auftreten können. Kunden verloren das Vertrauen in Finanzinstitute, die Mobile-Banking-Dienste anbieten, aufgrund von Sicherheitslücken wie Passwortdiebstahl und Fingerabdruckbetrug, was das Marktwachstum behinderte. Die Expansion des Mobile-Banking-Marktes wird durch die Standortfreigabe in mobilen Apps aufgrund versehentlicher Datenlecks erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus gefährden die auf dem Gerät gespeicherten und von anderen Apps oder Nutzern leicht zugänglichen Daten die Privatsphäre der Nutzer und ermöglichen deren unrechtmäßige Nutzung.

Aufgrund der unterschiedlichen Ökosysteme mobiler Plattformen wie iOS, Android und anderer sind Finanzanwendungen nicht auf allen Geräten voll funktionsfähig. Dies kann zu Verlusten privater Daten und bestehender Kunden führen. Finanzdienstleister und Banken gehören zudem zu den Hauptzielen von Hackerangriffen, und Datenpannen in diesen Sektoren werden intensiv untersucht. Angriffe wie Phishing, Keylogger und ähnliche Attacken auf Finanzdaten haben die Zahl der Datenlecks in den letzten zwei Jahren fast verdreifacht und das Marktwachstum gebremst.

Marktchance

Integration fortschrittlicher Technologien

Durch den Einsatz modernster Technologien wie Big Data, Chatbots, Blockchain und ähnlicher Lösungen können Banken ihren Kunden ein umfassendes Erlebnis innerhalb des jeweiligen Kanals bieten. Mobile-Banking-Nutzer können mithilfe dieser Technologien zudem personalisierte Benachrichtigungen einrichten, die ihnen helfen, ihre Finanzen im Blick zu behalten, indem sie über bestimmte Zahlungen oder ein drohendes Aufbrauchen ihres Kontos informiert werden. Darüber hinaus können Banken Big-Data-Systeme nutzen, um die Kundenerfahrung zu optimieren und die Auswirkungen von Betrug in Risikobewertungsprozessen zu minimieren.

Darüber hinaus gaben nur 24 % der Bankmanager an, dass die Verbesserung des Kundenerlebnisses der Bereich sei, in dem Technologie den größten Einfluss habe, verglichen mit 39 %, die Kostensenkungen nannten. Mithilfe modernster Technologien können Banken umfangreiche Kundendaten aus verschiedenen Quellen gewinnen und auswerten, darunter Finanzberichte, Mobile-Banking-Verläufe und Social-Media-Daten. Zusätzlich können Banken das bisherige Verhalten jedes Kunden analysieren, Muster erkennen und ein umfassendes Profil jedes Kontoinhabers erstellen, um über mobile Apps maßgeschneiderte Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten.

Transaktionseinblicke

Das Segment der B2B-Überweisungen dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,4 % verzeichnen. Mobile-Banking-Apps gewinnen im digitalen Alltag der Verbraucher zunehmend an Bedeutung. Für alltägliche Finanztransaktionen wie Rechnungszahlungen, Online-Einkäufe, Ratenzahlungen und ähnliche Vorgänge bevorzugen technikaffine Verbraucher vermehrt mobile Banking-Alternativen. Darüber hinaus suchen durchschnittlich 40 % der Mobilfunknutzer aktiv nach Bankangeboten, Aktionen oder Zinssätzen, was ein vielversprechendes Potenzial für Online-Überweisungen zwischen Privat- und Geschäftskunden birgt.

Darüber hinaus nehmen Kunden Kredite bei den etablierten Banken auf, um von den vielfältigen Angeboten zu profitieren. Mobile Banking bietet ihnen zudem eine kostengünstige und sichere Möglichkeit, ihre Konten zu verwalten und fördert so die Selbstbedienungsstrategie im Bankwesen. Neo- und Challenger-Banken wie „bunq“ in den Niederlanden und „Atom“ in den USA bieten ausschließlich Mobile Banking an. Dadurch können sich Kunden bequem von unterwegs in ihre Konten einloggen und auf Papierformulare verzichten. Außerdem ermöglichen Banken mithilfe von Authentifizierungstechnologien Menschen ohne Bankkonto, die ihre Identität nicht durch einen festen Wohnsitz oder eine Kredithistorie nachweisen können, den Zugang zu Bankdienstleistungen.

Einblicke in Plattformen

Das Android-Segment ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 12,0 % verzeichnen. Android ist ein Betriebssystem für Mobilgeräte, das einer Vielzahl von Nutzern als Plattform für private und berufliche Zwecke dient. Android-Nutzer beziehen ihre Apps hauptsächlich aus dem Google Play Store, der rund 2,8 Millionen Apps für verschiedene Märkte wie Medien und Unterhaltung, Sport, Finanzen, Spiele, Fahrdienste und mehr bietet. Darüber hinaus hat die Nutzung mobiler Finanz-Apps, gemessen an den Nutzungs- und Verbreitungsstatistiken, deutlich zugenommen.

Darüber hinaus nutzen 41 % der Internetnutzer aktiv mobile Geräte für den Zugriff auf Finanzdienstleistungen. Die Entwicklungsländer sind ein entscheidender Markt für Mobile Banking, das dank fortschreitender Technologien und fortschrittlicher Funktionen Millionen von Menschen ohne Bankkonto den Zugang zum formellen Bankensystem ermöglichen wird. Schwellenländer sind in diesem Wachstumsfeld führend, da sie Fortschritte bei Finanzsoftware erzielen, die Menschen ohne offizielles Bankkonto zugutekommt. Diese Plattformen ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Bankdienstleistungen und -produkte, verkürzen Wartezeiten und bieten Zugang zu privaten Finanzdaten.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Mobile-Banking-Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,5 % verzeichnen. Mit mehr als drei Vierteln Marktanteil dominierten die Vereinigten Staaten den nordamerikanischen Mobile-Banking-Markt, und dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Allerdings wird erwartet, dass der nordamerikanische Mobile-Banking-Markt in Mexiko im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Neue Initiativen und die zunehmende Nutzung von Mobile Banking sind wesentliche Treiber dieses Wachstums in Nordamerika. So schuf beispielsweise der spanische Bankenriese BBVA seine erste mobile Plattform in Mexiko, um die Zusammenarbeit seiner Mitarbeiter in Spanien, den Vereinigten Staaten und Mexiko zu koordinieren.

Darüber hinaus unterstützt die mexikanische Regierung regionale Banken beim Wachstum und der Versorgung der großen Mehrheit der Bevölkerung ohne Bankkonto. Auch die meisten Bankprodukte und -dienstleistungen der Bank of America werden über mobile Apps genutzt, wobei sich rund 54 % ihrer Kunden als digital orientiert bezeichnen. Daher spielen digitale Angebote eine zentrale Rolle in der Markenstrategie der größten nationalen Banken der USA.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,3 % erwartet. Da sich der Markt für mobiles Banking noch in der Entwicklungsphase befindet, wird mit einer weiteren Expansion gerechnet. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach jungen FinTech-Unternehmen, neuen Finanzdienstleistungen und kundenorientierten Produkten dürfte das Wachstum der europäischen Branche weiter ankurbeln. Aufgrund der Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Europa wird ein rasantes Wachstum der Märkte für mobiles Banking in Deutschland, Frankreich und Großbritannien prognostiziert.

Um der Kundennachfrage gerecht zu werden, investieren Banken und andere Finanzinstitute massiv in die Verbesserung ihrer mobilen Bankdienstleistungen. So bietet beispielsweise die französische Online-Bank Orange Bank mobiles Banking als Teil ihrer Digitalisierungsstrategie an. Dazu gehören Funktionen wie virtuelle Berater, Echtzeit-Kontostände und weitere Mehrwertdienste. Wirecard, eindigitale ZahlungenDie Plattform bildet die Grundlage für die mobilen Bank- und Zahlungsdienste.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren sich Banken aufgrund der zunehmenden Mobilnutzung in Schwellenländern und der technologischen Fortschritte lokaler Fintech-Unternehmen verstärkt auf die Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen im Bereich Mobile Banking. Sie befinden sich zudem in einem digitalen Transformationsprozess, um die Interaktion mit Kunden und Partnern im Firmen- und Geschäftskundenbereich zu stärken.

Darüber hinaus priorisieren große Finanzinstitute und Banken in entwickelten asiatisch-pazifischen Ländern wie Singapur, Hongkong und Australien die Zusammenarbeit mit Finanztechnologieunternehmen und investieren verstärkt in mobile Banking-Technologien, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Banken stellen einen bedeutenden Trend in der Branche dar, da sie stetig wachsen und versuchen, in neue Regionen und unterversorgte Marktgruppen zu expandieren. Für komplexere Dienstleistungen bevorzugen viele Kunden nach wie vor den Besuch einer Bankfiliale, was es Banken erschwert, ein optimales digitales Erlebnis über mobile Banking-Dienste anzubieten.

Markttrends in Lamea

Der Markt für mobiles Banking in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach E-Wallet-Lösungen über mobile Banking-Apps in den kleineren und weniger entwickelten Regionen Lateinamerikas. Die Marktexpansion wird durch die Entwicklung und Anwendung modernster Technologien für die Einführung mobiler Geldbörsen und Bankdienstleistungen vorangetrieben. Afrika gilt zudem als einer der führenden Märkte für elektronische Zahlungsmethoden. Es wird erwartet, dass die Branche in der Region, insbesondere in Südafrika, mit zunehmender Nutzung von mobilem Banking weitere Wachstumschancen eröffnen wird.

Für Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika (LAMEA) wird aufgrund der zunehmenden Nutzung von Mobile Banking, des rasanten technologischen Fortschritts und der hohen Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen ein erhebliches Wachstum erwartet. Wenn Nutzer über ihr Mobiltelefon Sparkonten eröffnen, Kredite in Anspruch nehmen, Versicherungen abschließen und an staatlichen Anlagen oder Aktienmärkten teilnehmen, erhält Afrika Zugang zu Mobile Banking und weiteren Dienstleistungen.