Marktbericht zu PP-Compounds für die Automobilindustrie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (mineralgefüllt, TPO und TPV, glasfaserverstärkt, Sonstige), nach Anwendung (Verbrennungsmotorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

PP-Verbindung für Wachstumsfaktoren im Automobilmarkt

Regulatorische Anstrengungen zur Förderung des Einsatzes von Leichtbaumaterialien

Die Automobilindustrie erlebt aufgrund strengerer Vorschriften in verschiedenen Ländern einen Wandel von konventionellen zu Leichtbaumaterialien. Die Notwendigkeit von Leichtbaumaterialien wird angesichts der Bedeutung von Kraftstoffverbrauch und Umweltaspekten immer deutlicher. Leichtbaumaterialien ermöglichen nicht nur eine signifikante Gewichtsreduzierung, sondern führen auch zu einer höheren Nutzlastkapazität. Darüber hinaus fördern die Regulierungsbehörden die Verwendung von Leichtbaumaterialien, da diese zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen.

• Beispielsweise wurde in den europäischen Vorschriften zur Kohlenstoffemission die zulässige Emissionsmenge pro Kilometer von unter 130 g/km CO2 im Jahr 2015 auf 95 g/km CO2 bis 2021 gesenkt.

PP-Compounds zählen zu den Leichtbaumaterialien und sind leicht und kratzfest. Sie besitzen viele Eigenschaften, die sie ideal für die Gewichtsreduzierung in Automobilen machen. Der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie PP-Compounds in Fahrzeugen würde das Gewicht erheblich reduzieren und somit die schädlichen Emissionen leichterer Materialien verringern, was wiederum die Kraftstoffeffizienz der Fahrzeuge deutlich verbessern würde. Ein regulatorischer Rahmen wie das Kyoto-Protokoll in Japan begrenzt den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) in die Atmosphäre, wodurch die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien im Land steigt und das Marktwachstum angekurbelt wird.

Steigende Nachfrage nach PP-Verbindungen im Automobilinnenraum

Einige der potenziellen Anwendungsbereiche von PP-Compounds in Automobilen sind noch ungenutzt. Der Einsatz von PP-Compounds für Fahrzeuginnenräume ist derzeit begrenzt. Sowohl die Nachfrage als auch die Anforderungen der Verbraucher haben sich weiterentwickelt. Sie fordern ein ästhetisch ansprechendes Interieur, was zu einem Anstieg der vielfältigen Anwendungen von PP-Compounds geführt hat.FahrzeuginnenräumeDarüber hinaus emittieren PP-Verbindungen weniger VOCs als andere Alternativen und sind daher ein hervorragendes Material. Die von anderen Verbindungen freigesetzten VOCs sind gesundheitsschädlich und verursachen unangenehme Gerüche. Diese Probleme werden durch die Verwendung von PP-Verbindungen drastisch reduziert. Auch Automobilhersteller nutzen PP-Verbindungen für Fahrzeuginnenausstattungen und treiben so deren Wachstum auf dem Automobilmarkt voran.

Hemmende Faktoren

Zunehmende Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften

Der Transportsektor gilt als Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen, und die meisten Industrieländer leiden unter Verkehrsstaus und schlechter Luftqualität. Dies hat zur Entstehung von Konzepten wie Fahrgemeinschaften und der Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs geführt. Fahrgemeinschaften werden weltweit gefördert, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und verkehrsbezogene Probleme zu lindern. Sie werden auch in den öffentlichen Nahverkehr integriert, um die Anzahl der Privatfahrzeuge zu verringern. Zahlreiche Fahrgemeinschaftsverbände sind entstanden, die Unternehmen, die sich auf Fahrgemeinschaften spezialisiert haben, finanziell unterstützen. Dies hat sich negativ auf den Neuwagenabsatz ausgewirkt.

Darüber hinaus stellt der Anstieg solcher Aktivitäten Automobilhersteller vor die Herausforderung, ihre Umsätze zu steigern, was sich wiederum auf das Wachstum des PP-Compound-Marktes für die Automobilindustrie auswirkt. Zudem wird erwartet, dass Konzepte wie der Hyperloop, ein von Tesla vorgeschlagenes System für den Güter- und Personentransport, das Wachstum des PP-Compound-Marktes in naher Zukunft ebenfalls einschränken werden.

Marktchancen

Stark steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien für Elektrofahrzeuge

Die Nachfrage nach Elektroautos wächst rasant, insbesondere in Ländern wie den USA, China, Japan und anderen. Durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien wird ein weiterer Nachfrageanstieg erwartet. Die Hersteller können so die Probleme im Zusammenhang mit dem Fahrzeuggewicht, dem Gewicht der Batterien, dem Kraftstoffverbrauch und schädlichen Abgasen reduzieren.

Darüber hinaus dürften strenge Regulierungen in Ländern wie China das Wachstum von Elektrofahrzeugen weltweit ankurbeln. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat strenge Kraftstoffverbrauchsstandards für Pkw festgelegt. Demnach soll der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch neuer Pkw bis 2020 bei 5 l/100 km liegen. Würden alle Automobilhersteller die vorgeschlagenen Vorschriften einhalten, könnten bis 2030 348 Millionen Barrel Öl eingespart und die Kohlendioxidemissionen um etwa 149 Millionen Tonnen reduziert werden. Dieser Faktor bietet somit enormes Marktpotenzial.

Segmentierungsanalyse

Nebenprodukt

Das Segment der thermoplastischen Polyolefine (TPO/TPV) hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,4 % verzeichnen. TPOs werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Schlagfestigkeit erfordern. TPO besteht aus Polypropylen, das ohne Vulkanisation mit einem Kautschuk oder Elastomer verbunden wird.Thermoplastisches VulkanisatTPV ist eine Polypropylen-Mischung, die vulkanisierten Gummi oder Elastomer enthält. Aufgrund ihrer hohen Elastizität wird sie für Schläuche und Ummantelungen verwendet. Im Automobilbereich kommen TPO und TPV häufig für Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Innenausstattungen zum Einsatz.

Darüber hinaus werden TPO und TPV in internen Bauteilen eingesetzt, bei denen eine angenehme Haptik und ein ansprechendes Aussehen wichtig sind. TPO findet aufgrund seiner Schlagfestigkeit Anwendung in Bereichen wie Verschlüssen. Stoßfänger sind das effektivste Anwendungsgebiet von TPO, für das sich der Markt etabliert hat. Weiterhin wird TPO an Stoßfängern und Kotflügeln verwendet, um eine hohe Schlagfestigkeit zu gewährleisten. In Motoren und Getrieben werden hohe Anforderungen an Hitzebeständigkeit und Steifigkeit gestellt. Die Eigenschaften von TPO und TPV erfüllen diese Anforderungen nicht.

Glasfaserverstärkte Polypropylen-Compounds (GFK) nutzen kurze und lange Glasfasern, um die Steifigkeit des Materials zu erhöhen. GFK-Compounds finden breite Anwendung in Motoren und Getrieben, beispielsweise für Luftfiltergehäuse und Batterien. Bauteile aus GFK-Compounds erfordern hohe Festigkeit und Steifigkeit. Darüber hinaus werden GFK-Compounds bei Oberklassefahrzeugen außen für Schiebedachsysteme, Aerodynamikscheiben und Lüftungssteuerungen verwendet. Bei Fahrzeugen der unteren Preisklasse sind Anwendungen im Außenbereich selten. Die Rahmen für Innenraumkomponenten wie Türverkleidungen, Mittelkonsolen, Instrumententafeln und Sitze bestehen aus GFK-Compound.

Durch Bewerbung

Das Segment der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,9 % aufweisen. Verbrennungsmotoren wurden 1860 von Étienne Lenoir entwickelt und wurden mit Kraftstoffen wie Benzin, Diesel oder Heizöl betrieben. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor prägen die Automobilindustrie seit über einem Jahrzehnt. Der Verbrennungsmechanismus von Verbrennungsmotoren basiert auf einer Brennkammer, die mit Erdölprodukten betrieben wird und schädliche Treibhausgasemissionen verursacht. Der Einsatz von Polypropylen (PP) in Fahrzeugen trägt jedoch zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz bei. PP wird in verschiedenen Automobilteilen verwendet, die kostengünstig in der Fahrzeugherstellung sind und die Gewinnmargen der Hersteller erhöhen. PP findet Verwendung in Beleuchtungseinrichtungen, Verkleidungen, Stoßfängern, Sitzen, Türgriffen, Innenausstattungen und Kraftstoffsystemen. Der Einsatz von PP verbessert die Leistung und Sicherheit von Fahrzeugen.

Die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt aufgrund veränderter Regierungsrichtlinien und Gesetze zur Minimierung von CO₂-Emissionen. Als emissionsfreie Fahrzeuge lenken Elektrofahrzeuge den Fokus der Automobilindustrie von Verbrennungsmotoren hin zu elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Da die Effizienz von Elektrofahrzeugen zudem von ihrem Gewicht abhängt, wächst die Nachfrage nach leichten Materialien für die Elektrofahrzeugherstellung. PP-Compounds bieten Elektrofahrzeugen einen kostengünstigen und leichten Vorteil. Der Einsatz von PP-Compounds in der Elektrofahrzeugproduktion hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. PP-Compounds sind eine kosteneffiziente Lösung, die zur Senkung der Produktionskosten beiträgt und als temperaturbeständiges Material die Sicherheitsanforderungen erfüllt und die Fahrzeugleistung steigert.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 6,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum und Japan (APJ) sind der bedeutendste Markt für PP-Compounds in der Automobilindustrie und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,6 % verzeichnen. Der Automobilmarkt in der Region wird hauptsächlich von südasiatischen Ländern dominiert, in denen einige der weltweit führenden Automobilhersteller ansässig sind. Zu den großen Automobilherstellern weltweit zählen Toyota Motor Corporation, Honda Motors, Hyundai-Kia und Nissan. Darüber hinaus spielt die Region eine wichtige Rolle in der globalen Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. Mehr als 50 % der weltweiten Automobilproduktion entfielen auf die Region. Länder wie China und Indien tragen maßgeblich zur regionalen Produktion bei und sind vorwiegend auf Kleinwagen spezialisiert. Das wachsende BIP der Entwicklungsländer und die steigende Verbrauchernachfrage bieten dem PP-Compound-Markt in der Region erhebliche Wachstumschancen. Die zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach verbesserten Eigenschaften und ansprechenderem Design kompensiert die negativen Auswirkungen eines schwachen regulatorischen Drucks zur Förderung des Kunststoffeinsatzes in Automobilen in der Region.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 5,5 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,5 % erwartet. Europa beherbergt mehrereautonomes FahrzeugOEMs wie der Volkswagen Konzern, Groupe PSA, Bayerische Motoren Werke AG, Fiat Chrysler Automobiles, Navya, AB Volvo und Daimler AG sind in der Region vertreten. Darüber hinaus sind einige der führenden Hersteller von PP-Compounds, wie beispielsweise LyondellBasell, in der Region ansässig, was zu einer reibungsloseren Lieferkette beiträgt. Europa gilt zudem als Zentrum für moderne und technologisch innovative Fahrzeuge, was zu einer starken Verbreitung von PP-Compounds in europäischen Fahrzeugen geführt hat. Strenge staatliche Vorschriften zu Sicherheit und CO₂-Emissionen in Europa treiben den Markt für leichte Elektrofahrzeuge an und machen ihn zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen. Europäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien produzieren rund 75 % aller in Europa hergestellten Pkw.

Nordamerika zählt zu den wettbewerbsintensivsten Märkten im Hinblick auf den Verbrauch von Polypropylen-Compounds (PP). Der Trend zu Leichtbaufahrzeugen treibt den Verbrauch von PP-Compounds in der Automobilindustrie der Region an. Die nordamerikanische Automobilproduktion wird von Nutzfahrzeugen, darunter SUVs und schwere Nutzfahrzeuge, dominiert. Darüber hinaus hat der Einsatz von PP-Compounds für Bauteile wie Sitze und Klimaanlagenkanäle zugenommen, da diese Teile in SUVs in größeren Mengen als in Pkw benötigt werden. Die Region ist der weltweit größte Markt für Luxusfahrzeuge. Der Einsatz von PP-Compounds für Bauteile wie die Aerodynamik von Windschutzscheiben und Dekompressionslüftungen wird primär durch Luxusfahrzeuge bestimmt. Der anhaltende Trend zur Verbesserung der Innenausstattung von Nutzfahrzeugen wird das Wachstum des PP-Compound-Marktes für die Automobilindustrie in Nordamerika weiter fördern.

Die Regierungen Südamerikas konzentrieren sich auf den Ausbau der Infrastruktur und der Industrie und ergreifen verschiedene Initiativen zur Steigerung der Automobilproduktionskapazitäten in der Region. Dies dürfte die Nachfrage nach Automobilen ankurbeln und sich positiv auf das Wachstum des PP-Compound-Marktes in der Region im Prognosezeitraum auswirken. Brasilien dominiert den südamerikanischen Automobilmarkt. Darüber hinaus hat sich das Land zu einem bedeutenden Produktionsstandort mit einer starken Position auf dem heimischen Markt für die globale Automobilindustrie entwickelt.

Der Nahe Osten und bedeutende afrikanische Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Iran und Südafrika zählen zu den wichtigsten Automobilherstellern. In den Ländern des Nahen Ostens wird ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge importiert. Iran gehört zu den größten Automobilproduzenten der Region und importiert Fahrzeuge aus anderen Ländern des Nahen Ostens. Darüber hinaus besteht in der Region eine hohe Nachfrage nach Pkw, und staatliche Initiativen fördern das Wachstum der heimischen Produktion. Das hohe Pro-Kopf-BIP im Nahen Osten wird die Nachfrage nach Neuwagen weiter steigern. Auch das hohe verfügbare Einkommen der Verbraucher dürfte den Markt für Neuwagen in der Region ankurbeln und somit dessen Wachstum beflügeln.