Marktbericht für Straßenanhänger: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Pkw, Nutzfahrzeuge), Anhängertyp (Koffer- und Trockenfrachtanhänger, Kühlauflieger, Pritschenwagen, Sonstige), Region (Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika) und Prognosen für die Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika, 2025–2033

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmender internationaler Handel

Die Ausweitung des internationalen Handels hat zur Entstehung komplexer globaler Lieferkettennetzwerke geführt. Diese Netzwerke umfassen den grenzüberschreitenden Warenverkehr und erfordern effiziente und zuverlässige Transportmethoden wie den Straßentransport. Die Containerisierung ist ein wesentlicher Bestandteil des internationalen Handels, und standardisierte Container werden typischerweise intermodal transportiert, beispielsweise per Lkw, Bahn und Schiff. Lkw sind für die Zustellung auf der „letzten Meile“ unerlässlich, da sie Container zwischen Häfen, Lagern und Verteilzentren transportieren. Die UNCTAD prognostiziert für den Containerhandel ein Wachstum von 1,2 % im Jahr 2023 und 3 % zwischen 2024 und 2028.

Darüber hinaus ist ein wesentlicher Teil des Welthandels auf den Straßentransport von Waren aus den Häfen ins Landesinnere angewiesen. Lkw-Anhänger sind unerlässlich, um Häfen mit Verteilzentren zu verbinden und den innerstaatlichen Warentransport zu erleichtern. Die Welthandelsorganisation (WTO) prognostiziert für 2024 ein beschleunigtes Wachstum des Warenhandels auf 3,3 %, was ihrer Prognose vom April von 3,2 % entspricht. Laut dem internationalen Schifffahrtskonzern Maersk zeichnen sich für 2024 Anzeichen einer Handelserholung ab. Die Aussichten für 2024 bleiben jedoch relativ positiv. Branchen wie die Nutzfahrzeug- und die Transportausrüstungsbranche verzeichneten ein Wachstum von 13 % bzw. 25 %.

Darüber hinaus haben Handelsabkommen und regionale Integrationsinitiativen wie die Europäische Union und das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) den grenzüberschreitenden Handel erleichtert. Diese Abkommen erhöhen die Nachfrage nach Straßenanhängern für den reibungslosen Warentransport über Grenzen hinweg. Das ASEAN-Plus-Freihandelsabkommen wurde im August 2023 überarbeitet und umfasst nun die Stärkung der Lieferketten, vereinfachte Ursprungsregeln sowie ein Kapitel zu Handel und nachhaltiger Entwicklung, um den Trend im Markt für Straßenanhänger zu unterstützen. Auch multinationale Konzerne, die ihre Marktpräsenz ausbauen, sind häufig auf globale Lieferketten angewiesen. Straßenanhänger ermöglichen die effiziente Lieferung von Produkten in verschiedene Regionen und tragen somit zur Marktexpansion bei.

Marktbeschränkungen

Strenge Umweltauflagen

Um Umweltproblemen zu begegnen und den Klimawandel einzudämmen, führen Regierungen weltweit immer strengere Emissionsvorschriften ein. Die Einhaltung dieser Kriterien stellt die Lkw-Branche vor Herausforderungen, da sauberere und kraftstoffsparende Technologien erforderlich sind. In der Europäischen Union begrenzen die Euro-Emissionsnormen die zulässigen Schadstoffwerte von Fahrzeugen, einschließlich solcher im Straßenverkehr. Ab Dezember 2023 gelten für Benzinmotoren die Euro-6-Emissionsnormen mit Grenzwerten von 1,0 g/km CO, 0,06 g/km NOx und 0,005 g/km PM. Die Grenzwerte für Dieselmotoren liegen bei 0,5 g/km CO, 0,08 g/km NOx und 0,005 g/km PM.

Das Europäische Parlament schlägt Euro-7-Kriterien für Kraftfahrzeuge aller Kraftstoffarten vor. Die Regeln würden für Pkw, Transporter, Lkw und Busse gelten. Die Richtlinien sollen die Luftqualität verbessern und das Ziel der Klimaneutralität des Europäischen Green Deals erreichen. Sie sehen eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 55 % für neue Pkw und um 50 % für neue Transporter bis 2030 vor. Bis 2035 sollen die Emissionen vollständig reduziert werden.

Auch China verfügt über einige der weltweit strengsten Abgasnormen für Kraftfahrzeuge. Die chinesische Norm 6 sieht eine Reduzierung von Kohlenwasserstoffen um 50 %, Stickoxiden (NOx) um 40 % und Feinstaub (PM) um 33 % im Vergleich zur Euro-6-Norm vor. Die chinesische Norm 6a wurde am 1. Juli 2020 verabschiedet, die chinesische Norm 6b tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen.

Marktchance

Umweltfreundliche Anhängerlösungen

Der weltweite Drang nach Nachhaltigkeit und geringeren CO₂-Emissionen hat die Einführung umweltfreundlicher Anhängerlösungen ermöglicht. Ein bedeutendes Beispiel ist die Entwicklung und Nutzung von Elektroanhängern, die mit Strom statt mit herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden. Im Rahmen einer Abendveranstaltung in seinem Werk in Nevada begann Tesla, bekannt für seine Elektrofahrzeuge, am 1. Dezember 2022 mit der Auslieferung des Tesla Semi an Kunden. Am selben Tag trafen die ersten Tesla Semis im Frito-Lay-Werk von PepsiCo in Modesto, Kalifornien, ein.Markt für elektrische Nutzfahrzeuge, wozu gehörenElektro-LkwDer Anteil von Lkw und Anhängern ist deutlich gestiegen. Laut einem Emissionsmodell des McKinsey Center for Future Mobility vom Januar 2023 könnte der Übergang zu emissionsfreien Lkw (ZE-Lkw) Ländern helfen, sauberer und umweltfreundlicher zu werden. Die Umstellung auf ZE-Lkw könnte die Gesamtbetriebskosten für Flottenbetreiber senken. Einem McKinsey-Bericht vom September 2022 zufolge werden bis 2035 mehr als die Hälfte aller neuen Lkw elektrifiziert sein.

Darüber hinaus tragen elektrische Anhänger zur Reduzierung der CO₂-Emissionen im Transportsektor bei. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs eine entscheidende Rolle bei der Senkung der CO₂-Emissionen von Lkw spielen und somit zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. Fortschritte in der Batterietechnologie, insbesondere hinsichtlich Energiedichte und Ladeinfrastruktur, erhöhen die Praxistauglichkeit elektrischer Anhänger. Diese Entwicklungen steigern Reichweite, Effizienz und Gesamtleistung elektrischer Anhänger und ermöglichen es ihnen, mit herkömmlichen Anhängern zu konkurrieren.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Straßenanhänger ist nach Typ, Anhängertyp und Region segmentiert.

Der Markt ist zudem nach Fahrzeugtyp in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Personentransportanhänger generieren den größten Umsatz im Markt. Personentransportanhänger sind Anhänger, die Privatfahrzeuge wie Autos, Motorräder und Wohnmobile transportieren. Diese Anhänger werden häufig für Freizeitfahrten, Umzüge oder Fahrzeugtransporte zwischen verschiedenen Standorten eingesetzt. Personentransportanhänger sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter offene Pritschen und geschlossene Anhänger, wodurch je nach Fahrzeugtyp und gewünschtem Schutzgrad Alternativen zur Verfügung stehen. Verbraucherpräferenzen, Freizeitaktivitäten und der Bedarf an schnellem und sicherem Fahrzeugtransport beeinflussen den Markt für Personentransportanhänger. Diese Anhänger sind für Privatpersonen oder Unternehmen konzipiert, die mit Fahrzeugen handeln oder diese transportieren. Nutzfahrzeuganhänger transportieren Waren, Ausrüstung oder Spezialladungen im Rahmen von Unternehmensabläufen. Dieser Abschnitt behandelt Anhänger für verschiedene Branchen wie Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft und Fertigung. Nutzfahrzeuganhänger können Pritschenwagen, Kofferauflieger, Kühlauflieger, Tankwagen und andere Spezialanhänger für spezifische Ladungskategorien umfassen. Der Bedarf an Nutzfahrzeuganhängern ist eng mit der Wirtschaftstätigkeit, der industriellen Produktion und dem internationalen Handel verknüpft. Branchen, die den Transport von wichtigen Gütern, verderblichen Waren oder Spezialausrüstung benötigen, sind auf Nutzfahrzeuganhänger angewiesen, um einen effizienten Warentransport zu gewährleisten.

Der Markt kann nach Anhängertyp in Trockenfracht- und Kofferauflieger, Kühlauflieger und Pritschenwagen unterteilt werden.

Trockenfracht- und Kofferauflieger sind ein wichtiger Marktteilnehmer. Diese geschlossenen Auflieger schützen die Ladung vor äußeren Gefahren wie Witterungseinflüssen und Diebstahl. Dank ihrer geschlossenen Bauweise eignen sie sich für den Transport verschiedenster Güter, darunter Handelswaren, Elektronik und verpackte Waren. Die Auflieger verfügen über stabile Wände und ein Dach, die eine sichere und wetterfeste Umgebung für die transportierte Fracht gewährleisten. Die Nachfrage nach Trockenfracht- und Kofferaufliegern wird durch den Bedarf an sicherem und wettergeschütztem Gütertransport beeinflusst. Diese Auflieger werden häufig im Einzelhandel, in der Produktion und im Vertrieb für den Transport unterschiedlichster Waren eingesetzt. Allerdings gingen die Bestellungen für Trockenfrachtauflieger im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022 um 87 % zurück. Kühlauflieger, auch Reefer genannt, sind für den Transport temperaturempfindlicher Güter wie Lebensmittel und Pharmazeutika konzipiert. Sie sind mit einem Kühlsystem ausgestattet, das während der Fahrt bestimmte Temperaturniveaus aufrechterhält. Reefer sind unerlässlich, um die Frische und Qualität von Gütern zu erhalten, die eine kontrollierte Temperatur erfordern. Die Lebensmittel- und Pharmabranche, die auf eine Kühlkette angewiesen sind, treiben die Nachfrage nach Kühlaufliegern an. Angesichts des weltweit zunehmenden Handels mit verderblichen Waren wird der Einsatz von Kühlaufliegern immer wichtiger für den Erhalt der Qualität temperaturempfindlicher Produkte.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Straßenanhänger wird in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika durchgeführt.

Marktanteil von Straßenanhängern im asiatisch-pazifischen RaumEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen wird. Zu den Einflussfaktoren zählen Wirtschaftswachstum, industrielle Entwicklung, Infrastrukturausbau sowie die Expansion von Handels- und Logistiknetzwerken. Länder der Region, darunter China, Indien, Japan und andere, tragen maßgeblich zum Markt für Straßenanhänger bei. China, eine bedeutende Wirtschaftsmacht im asiatisch-pazifischen Raum, verzeichnete ein deutliches Wachstum in der Straßenanhängerindustrie. Die Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen in China soll 2023 gegenüber 2022 um 26 % steigen. Zwischen Januar und September 2023 verzeichnete CIMC Vehicles, einSattelaufliegerherstellerDie chinesische Branche verzeichnete eine Expansion auf den globalen Märkten und eine höhere Rentabilität. Die Investitionen der chinesischen Regierung in die Infrastruktur, wie Autobahnen und Verkehrsknotenpunkte, haben das Wachstum des Straßentransportsektors gefördert. Initiativen wie die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI) haben den grenzüberschreitenden Handel angekurbelt und die Notwendigkeit eines effizienten Straßentransports unterstrichen.

Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein Wachstum von 4,6 % im Jahr 2023 prognostiziert, gegenüber 3,9 % im Jahr 2022. Ein robustes Wirtschaftswachstum geht häufig mit einer erhöhten Nachfrage nach Transportdienstleistungen und Lkw-Anhängern einher. Der E-Commerce-Sektor im asiatisch-pazifischen Raum ist deutlich gewachsen, insbesondere in China und Indien. Chinas E-Commerce-Sektor wird bis Ende 2023 voraussichtlich ein Volumen von 15,2 Billionen CNY (2,2 Billionen USD) erreichen, was einem Anstieg von 9,9 % entspricht. Diese Expansion wird durch die Verlagerung der Kundenpräferenzen vom stationären Handel zum Online-Shopping angetrieben. Zudem betreiben die Länder des asiatisch-pazifischen Raums einen bedeutenden internationalen Handel. Im Jahr 2022 verzeichnete China den größten Nettohandel mit Waren im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Volumen von rund 668,6 Milliarden US-Dollar. Lkw-Anhänger spielen eine wesentliche Rolle bei der Erleichterung des Warentransports innerhalb und zwischen Ländern. Chinas starke Beteiligung am Welthandel hat zu einer hohen Nachfrage nach Straßenanhängern für den Transport von Gütern zu und von Häfen und Logistikzentren geführt.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,4 % erwartet. Deutschland ist Europas größter Hersteller von Pkw, Nutzfahrzeugen und Schwerlastanhängern. Die Nachfrage nach Anhängern in Westeuropa wird 2023 voraussichtlich um 9,6 % sinken. Das Unternehmen rechnet jedoch bis 2025 mit einem ähnlichen Absatzniveau wie 2022. In Osteuropa, insbesondere in der Türkei, ist die Nachfrage nach neuen Anhängern deutlich gestiegen. Der Absatz von Schwerlastanhängern in der Region wird jedoch 2023 aufgrund des Ukraine-Konflikts, der Ölkrise, der Inflation und der Sanktionen voraussichtlich um 13 % zurückgehen. Dies ist unter anderem auf die Präsenz großer Hersteller, die hohe Nachfrage nach Gütertransporten und den starken Warenverkehr für Import- und Exportzwecke zurückzuführen.

Darüber hinaus zielt der Europäische Grüne Deal, ein ambitioniertes Programm der Europäischen Union, darauf ab, die Wirtschaft der EU nachhaltig zu gestalten. Dies schließt den Verkehrssektor ein, wo Anstrengungen unternommen werden, emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge zu fördern und damit den Markt für Straßenanhänger zu beeinflussen.

Der nordamerikanische Markt für Straßenanhänger ist ein florierender Wirtschaftszweig und trägt maßgeblich zu den enormen Transport- und Logistiknetzwerken des Kontinents bei. In Nordamerika gab es 2022 in den USA 472 Hersteller von Lkw-Anhängern, ein Wachstum von 4,5 % gegenüber 2021. Laut einer Präsentation vom September 2023 wurden im zweiten Quartal 2023 85.000 Anhänger produziert, für das dritte Quartal werden 82.000 und für das vierte Quartal 74.000 prognostiziert. Tank- und Schüttgutanhänger machen in den USA 10 % des Absatzes aus, in der EU sind es 7 %. Kipp- und Muldenkipper sind in der EU deutlich verbreiteter (13 % gegenüber 2 % in den USA).