Markt für Straßenanhänger Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Umsatz mit Straßenanhängern belief sich im Jahr 2023 auf 22,3 Milliarden USD. Er soll im Prognosezeitraum 2024 bis 2032 34,7 Milliarden USD erreichen und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,0 % aufweisen. Straßenanhänger sind Fahrzeuge mit Rädern, die Waren, Materialien und andere Fracht auf Straßen transportieren. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Logistik- und Transportbranche und erleichtern den Warenfluss von einem Ort zum anderen. Es gibt verschiedene Arten von Straßenanhängern, die jeweils für unterschiedliche Transport- und Ladeanforderungen gebaut sind.

Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen, die wachsende Bevölkerung in Industrieländern, die zunehmende Urbanisierung in Schwellenländern und andere können zum weltweiten Wachstum des Marktes für Straßenanhänger beitragen. Die Hauptnutzer des Marktes sind das verarbeitende Gewerbe und die Landwirtschaft. Die Nachfrage nach Anhängern im asiatisch-pazifischen Raum steigt aufgrund der raschen Urbanisierung, der sich verändernden Marktdynamik und der wachsenden Zahl von Supermärkten. Indien und China bieten Anhängerherstellern erhebliches Entwicklungspotenzial, um durch den Aufbau einer lokalen Anhängerproduktion in den Markt einzusteigen und Marktanteile zu gewinnen.

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmender internationaler Handel

Die Ausweitung des internationalen Handels hat zur Entstehung komplexer globaler Lieferkettennetzwerke geführt. Diese Netzwerke führen zu grenzüberschreitenden Warenströmen, die effiziente und zuverlässige Transportmethoden wie Straßenanhänger erfordern. Die Containerisierung ist ein wesentlicher Bestandteil des internationalen Handels, und standardisierte Container werden in der Regel mit intermodalen Mitteln wie Straßenanhängern, Eisenbahnen und Seetransporten transportiert. Straßenanhänger sind für die „letzte Meile“ der Zustellung von Containern zwischen Häfen, Lagerhäusern und Vertriebszentren von entscheidender Bedeutung. Die UNCTAD prognostiziert, dass der Containerhandel im Jahr 2023 um 1,2 % und zwischen 2024 und 2028 um 3 % zunehmen wird.

Darüber hinaus erfordert ein wesentlicher Teil des Welthandels den Straßentransport, um Güter von Häfen ins Landesinnere zu transportieren. Straßenanhänger sind unerlässlich, um Häfen mit Vertriebszentren zu verbinden und den Transport von Gütern innerhalb der Länder zu erleichtern. Die Welthandelsorganisation (WTO) prognostiziert, dass sich das Wachstum des Warenhandels im Jahr 2024 auf 3,3 % beschleunigen wird, was ihrer April-Prognose von 3,2 % entspricht. Laut dem weltweiten Schifffahrtskonzern Maersk zeichnen sich im Jahr 2024 Anzeichen für eine Erholung des Handels ab. Das Bild für 2024 bleibt jedoch relativ positiv. Sektoren wie Straßenfahrzeuge und Transportausrüstung sind um 13 % bzw. 25 % gewachsen.

Darüber hinaus haben Handelsabkommen und regionale Integrationsinitiativen wie die Europäische Union und das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) den grenzüberschreitenden Handel erleichtert. Diese Abkommen erhöhen die Nachfrage nach Straßenanhängern, um Waren reibungslos über Grenzen hinweg zu transportieren. Das ASEAN-Plus-Freihandelsabkommen wurde im August 2023 überarbeitet und umfasst nun eine belastbare Lieferkette, vereinfachte Ursprungsregeln und ein Kapitel zu Handel und nachhaltiger Entwicklung, um den Trend auf dem Markt für Straßenanhänger zu unterstützen. Darüber hinaus verlassen sich multinationale Konzerne, die ihre Marktreichweite ausbauen, häufig auf weltweite Lieferketten. Straßenanhänger erleichtern die effektive Lieferung von Produkten in mehrere Regionen und unterstützen so die Bemühungen zur Marktexpansion.

Marktbeschränkungen

Strenge Umweltschutzbestimmungen

Um Umweltproblemen zu begegnen und den Klimawandel zu verhindern, setzen Regierungen auf der ganzen Welt immer strengere Emissionsvorschriften um. Die Einhaltung dieser Kriterien stellt für das Straßenanhängergeschäft eine Herausforderung dar, da es sauberere und kraftstoffeffizientere Technologien erfordert. In der Europäischen Union begrenzen die Euro-Emissionsnormen die zulässigen Schadstoffwerte von Fahrzeugen, einschließlich derjenigen, die für den Straßenverkehr verwendet werden. Ab Dezember 2023 betragen die Euro-6-Emissionsvorschriften für Benzinmotoren 1,0 CO2, 0,060 NOx und 0,005 PM. Die Emissionsanforderungen für Dieselmotoren betragen 0,50 CO2, 0,080 NOx und 0,005 PM.

Das Europäische Parlament schlägt Euro-7-Kriterien für Kraftfahrzeuge vor, die eine beliebige Kraftstofftechnologie verwenden. Die Vorschriften würden für Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse gelten. Die Richtlinien sollen die Luftqualität verbessern und das Null-Schadstoff-Ziel des europäischen Green Deals erreichen. Die Richtlinien würden eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 55 % für neue Pkw und um 50 % für neue Lieferwagen bis 2030 vorschreiben. Bis 2035 würden die Vorschriften eine Reduzierung der Emissionen um 100 % vorschreiben.

Ebenso gelten in China einige der weltweit strengsten Abgasnormen für Kraftfahrzeuge. Die China-6-Norm sieht eine Reduzierung der Kohlenwasserstoffe um 50 %, der NOx-Emissionen um 40 % und der Feinstaubemissionen um 33 % im Vergleich zur Euro-6-Norm vor. Die China-6a-Norm wurde am 1. Juli 2020 eingeführt, während die China-6b-Norm am 1. Juli 2023 umgesetzt wird. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern werden.

Marktchance

Umweltfreundliche Anhängerlösungen

Der weltweite Vorstoß in Richtung Nachhaltigkeit und geringere CO2-Emissionen hat die Umsetzung umweltfreundlicher Anhängerlösungen ermöglicht. Ein bedeutendes Beispiel ist die Entwicklung und Nutzung von Elektroanhängern, die mit Strom statt mit herkömmlichem Kraftstoff betrieben werden. Während einer Abendveranstaltung in seinem Produktionswerk in Nevada begann Tesla, berühmt für seine Elektrofahrzeuge, am 1. Dezember 2022 mit der Auslieferung des Tesla Semi an Kunden. Am 1. Dezember 2022 trafen die ersten Tesla Semis in PepsiCos Produktionsanlage Frito-Lay in Modesto, Kalifornien, ein. Der Markt für elektrische Nutzfahrzeuge , zu dem auch Elektro-Lkw und -Anhänger gehören, ist erheblich gewachsen. Laut einem Emissionsmodell des McKinsey Center of Future Mobility vom Januar 2023 könnte die Umstellung auf emissionsfreie (ZE-)Lkw den Ländern helfen, sauberer und umweltfreundlicher zu werden. Die Umstellung auf ZE-Lkw könnte die Gesamtbetriebskosten für Flottenbetreiber senken. Laut einem McKinsey-Bericht vom September 2022 werden bis 2035 mehr als die Hälfte aller neuen Lkw elektrifiziert sein.

Darüber hinaus tragen Elektroanhänger dazu bei, die CO2-Emissionen des Transportsektors zu reduzieren. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs eine entscheidende Rolle bei der Senkung der CO2-Emissionen von Lastwagen spielen und so zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. Fortschritte in der Batterietechnologie, insbesondere bei der Energiedichte und der Ladeinfrastruktur, tragen zur Praxistauglichkeit von Elektroanhängern bei. Diese Entwicklungen erhöhen die Reichweite, Effizienz und Gesamtleistung von Elektroanhängern und ermöglichen es ihnen, mit herkömmlichen Anhängern zu konkurrieren.

Regionale Analyse

Die globale Marktanalyse für Straßenanhänger wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der Marktanteil von Straßenanhängern im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,3 % wachsen. Zu den Faktoren, die den Markt beeinflussen, gehören Wirtschaftswachstum, industrielle Entwicklung, Infrastrukturentwicklungen und der Ausbau von Handels- und Logistiknetzwerken. Länder in der Region, darunter China, Indien, Japan und andere, tragen erheblich zum Markt für Straßenanhänger bei. China, eine bedeutende Wirtschaftsmacht im asiatisch-pazifischen Raum, hat einen erheblichen Anstieg der Straßenanhängerindustrie erlebt. Die Produktion von mittelschweren und schweren Fahrzeugen in China wird im Jahr 2023 gegenüber 2022 voraussichtlich um 26 % steigen. Zwischen Januar und September 2023 verzeichnete CIMC Vehicles, ein Hersteller von Sattelanhängern , eine Expansion auf den globalen Märkten und eine höhere Rentabilität. Die Investitionen der chinesischen Regierung in Infrastruktur wie Autobahnen und Transportzentren haben die Expansion des Straßenanhängersektors unterstützt. Initiativen wie die Belt and Road Initiative (BRI) haben den grenzüberschreitenden Handel angekurbelt und die Notwendigkeit eines effizienten Straßentransports hervorgehoben.

Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein Wachstum von 4,6 % im Jahr 2023 erwartet, gegenüber 3,9 % im Jahr 2022. Ein robustes Wirtschaftswachstum wird häufig mit einer erhöhten Nachfrage nach Transportdienstleistungen und Straßenanhängern in Verbindung gebracht. Das E-Commerce-Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum ist stark gewachsen, insbesondere in China und Indien. Es wird erwartet, dass der chinesische E-Commerce-Sektor bis Ende 2023 15,2 Billionen CNY (2,2 Billionen USD) erreichen wird, ein Anstieg von 9,9 %. Diese Expansion wird durch eine Verschiebung der Kundenpräferenzen vom Offline- zum Online-Kauf vorangetrieben. Darüber hinaus betreiben die asiatisch-pazifischen Länder einen bedeutenden internationalen Handel. Im Jahr 2022 hatte China den bedeutendsten Nettowarenhandel im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Gesamtvolumen von rund 668,6 Milliarden US-Dollar. Straßenanhänger spielen eine wesentliche Rolle bei der Erleichterung des Transports von Produkten innerhalb und zwischen Ländern. Aufgrund der starken Beteiligung Chinas am Welthandel besteht eine hohe Nachfrage nach Straßenanhängern für den Warentransport zu und von Häfen und Logistikzentren.

Für Europa wird für den Prognosezeitraum ein CAGR von 5,4 % erwartet. Deutschland ist Europas größter Hersteller von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Schwerlastanhängern. Die Nachfrage nach Anhängern in Westeuropa wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 9,6 % zurückgehen. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Verkäufe bis 2025 auf dem Niveau von 2022 liegen werden. Die Nachfrage nach neuen Anhängern ist in Osteuropa, insbesondere in der Türkei, deutlich gestiegen. Aufgrund des Ukraine-Konflikts, der Ölkrise, der Inflation und der Sanktionen werden die Verkäufe von Schwerlastanhängern in der Region im Jahr 2023 jedoch voraussichtlich um 13 % zurückgehen. Dies ist unter anderem auf namhafte Hersteller, eine hohe Nachfrage nach Gütertransporten und eine erhebliche Bewegung von Waren für Import- und Exportzwecke zurückzuführen.

Darüber hinaus soll der European Green Deal, ein ehrgeiziges Programm der Europäischen Union, die Wirtschaft der EU nachhaltig gestalten. Dies gilt auch für den Transportsektor, wo Anstrengungen unternommen werden, um emissionsarme und emissionsfreie Autos zu fördern, was sich auf den Markt für Straßenanhänger auswirkt.

Der nordamerikanische Markt für Straßenanhänger ist eine florierende Branche, die zu den enormen Transport- und Logistiknetzwerken des Kontinents beiträgt. In Nordamerika gibt es in den Vereinigten Staaten (Stand 2022) 472 Unternehmen, die Lkw-Anhänger herstellen, ein Wachstum von 4,5 % gegenüber 2021. Einer Präsentation vom September 2023 zufolge wurden im zweiten Quartal 2023 85.000 Anhängereinheiten produziert, im dritten Quartal werden 82.000 und im vierten Quartal 74.000 erwartet. Tankwagen und Schüttguttransportanhänger machen 10 % des Umsatzes in den Vereinigten Staaten aus, verglichen mit 7 % in der EU. Kipper und Kippanhänger sind in der EU deutlich häufiger anzutreffen (13 % gegenüber 2 % in den USA).

Segmentanalyse

Der globale Markt für Straßenanhänger ist nach Typ, Anhängertyp und Region segmentiert.

Der Markt ist weiter nach Typ in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge segmentiert.

Personenkraftwagen generieren den größten Umsatz auf dem Markt. Personenkraftwagen sind Anhänger, die Privatfahrzeuge wie Autos, Motorräder und Wohnmobile transportieren. Diese Anhänger werden häufig zum Abschleppen, Bewegen oder Übertragen von Autos zwischen Standorten verwendet. Personenkraftwagenanhänger sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter offene Pritschenwagen und geschlossene Anhänger, die je nach Art des zu transportierenden Fahrzeugs und dem erforderlichen Schutzniveau Alternativen bieten. Verbraucherpräferenzen, Freizeitaktivitäten und die Anforderung eines schnellen und sicheren Fahrzeugtransports wirken sich alle auf den Markt für Personenkraftwagenanhänger aus. Diese Anhänger sind für Personen oder Unternehmen konzipiert, die Fahrzeuge handeln oder bewegen. Nutzfahrzeuganhänger transportieren im Rahmen von Unternehmenstätigkeiten Waren, Ausrüstung oder Spezialfracht. Dieser Abschnitt umfasst Anhänger, die für verschiedene Branchen wie Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft und Fertigung konzipiert sind. Nutzfahrzeuganhänger können Pritschenwagen, Trockentransporter, Kühlanhänger, Tankwagen und andere Spezialanhänger für bestimmte Frachtkategorien umfassen. Der Bedarf an Nutzfahrzeuganhängern ist eng mit der Wirtschaftstätigkeit, der industriellen Produktion und dem internationalen Handel verbunden. Branchen, die den Transport wichtiger Rohstoffe, verderblicher Materialien oder Spezialausrüstung erfordern, sind auf gewerbliche Anhänger angewiesen, um einen effizienten Warenverkehr zu gewährleisten.

Der Markt kann nach Anhängertyp in Trocken- und Kastenwagen, Kühlwagen und Pritschenwagen unterteilt werden.

Dry Vans und Box-Anhänger sind ein wichtiger Marktteilnehmer. Dry Vans und Box-Anhänger sind geschlossene Anhänger, die die Ladung vor äußeren Gefahren wie Wetter und Diebstahl schützen. Die geschlossene Struktur ermöglicht es ihnen, verschiedene Waren zu transportieren, darunter gewöhnliche Waren, Elektronik und verpackte Waren. Diese Anhänger haben strukturelle Wände und ein Dach, die eine sichere und wetterbeständige Umgebung für die transportierte Ladung bieten. Die Nachfrage nach Dry Vans und Box-Anhängern wird durch die Notwendigkeit eines sicheren und wettergeschützten Frachttransports beeinflusst. Diese Anhänger werden im Einzelhandel, in der Fertigung und im Vertrieb häufig zum Transport verschiedener Arten von Waren verwendet. Allerdings gingen die Bestellungen für Dry Vans im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022 jährlich um 87 % zurück. Kühlanhänger, manchmal auch als Reefer bezeichnet, sind für den Transport temperaturempfindlicher Fracht wie Lebensmittel und Arzneimittel konzipiert. Diese Anhänger sind mit einem Kühlsystem ausgestattet, das während der Fahrt bestimmte Temperaturniveaus hält. Reefer sind unerlässlich, um die Frische und Qualität von Waren zu erhalten, die kontrollierte Temperaturen erfordern. Die Lebensmittel- und Pharmabranche, die eine Kühlkette benötigt, treibt die Nachfrage nach Kühlanhängern an. Da der weltweite Handel mit verderblichen Waren zunimmt, wird der Einsatz von Kühlanhängern für die Erhaltung der Qualität temperaturempfindlicher Produkte immer wichtiger.

Auswirkungen von Covid-19

Nachdem die Transportausrüstungsmärkte 2018 und 2019 Rekorde verzeichneten, prognostizierten die Hersteller von Lkw-Anhängern für 2020 einen Rückgang der Branche. Die Welt hatte die Pandemie nicht vorhergesehen, und die flächendeckenden Stillstände unterbrachen die Lieferketten und zwangen die Arbeitgeber, ihre Betriebsabläufe umzugestalten, um ihre Arbeitnehmer vor COVID-19 zu schützen. Infolgedessen endete 2020 die fünfjährige Erfolgsserie, in der die 25 größten Anhängerhersteller mehr als 300.000 Anhänger produzierten. Trotz der Hindernisse überstieg die Anhängerproduktion 2020 das zehnte Jahr in Folge die Marke von 200.000 Einheiten. Im Juli zog der weltweite Markt schnell an, und die Anhängerproduktion begann mit erstaunlicher Geschwindigkeit wieder aufzuleben.

Die Hersteller hatten jedoch mit vielen anderen Problemen zu kämpfen, darunter auch mit einer Verlangsamung. Arbeitskräftemangel, Rohstoffmangel, steigende Stahlpreise und Lieferkettenunterbrechungen wirkten sich auf den Markt aus. Positiv ist, dass der Großteil der in den Jahren 2018 und 2019 angehäuften Lagerbestände der Händler im Jahr 2020 verwendet wurde. Das Geschäft zu Beginn des Jahres 2021 war wesentlich erfolgreicher als in den letzten 18+ Monaten. Die meisten Anhängerhersteller in den Vereinigten Staaten und Europa verzeichneten einen erheblichen Anstieg des Auftragsbestands, da die Nachfrage zwar stieg, aber aufgrund von Arbeitskräfte- und Rohstoffmangel nicht gedeckt werden konnte.

Jüngste Entwicklungen

• Januar 2024 – Ifor Williams Trailers (IWT) ist eine Partnerschaft mit Mona Tractor Co als Vertriebspartner für Gwynedd, Anglesey und Westwales bis hinunter nach Tregaron in der Nähe von Aberystwyth eingegangen.
• September 2023 – Utility Trailer und Schmitz Cargobull gaben ein nordamerikanisches Joint Venture bekannt und stellten eine neue Kühlgerätetechnologie vor.
• Juni 2023 – Big Tex präsentiert die Super-Duty 16-Serie.