Markt für Stärkederivate Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Stärkederivate wurde im Jahr 2023 auf 38 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 84,9 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Das Marktwachstum wird durch die wichtigsten Markttreiber gesundheitlicher Vorteile und erweiterter Anwendungsfelder gefördert.

Stärke spielt eine wichtige Rolle als essentielle Energiequelle und Strukturelement, da sie der wichtigste Kohlenhydratspeicher in Pflanzen ist. Stärkederivate werden durch verschiedene chemische Veränderungen wie Oxidation, Veresterung oder Veretherung hergestellt, die die chemische Zusammensetzung der im Stärkemolekül vorhandenen D-Glucopyranosyleinheiten verändern. Diese Veränderungen sind unerlässlich, um Stärkederivate an die spezifischen Anforderungen in Industrie- und Verbraucheranwendungen anzupassen. Sie verbessern die Verdickungs-, Gelierungs-, Binde-, Klebe- und Filmbildungsfähigkeiten.

Darüber hinaus wird das Wachstum des Marktes für Stärkederivate vor allem durch die steigende Nachfrage nach Fertiggerichten und Getränken in Entwicklungsländern, Bevölkerungswachstum und steigendes Pro-Kopf-Einkommen vorangetrieben. Der Anstieg ist auf die zunehmende Verwendung von Stärkederivaten in verarbeiteten Lebensmitteln, Getränken und Medikamenten zurückzuführen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem Produkt als Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator und Bindemittel dürfte die Branche in Zukunft wachsen.

Highlights

• Maltodextrin generiert je nach Typ den höchsten Umsatzanteil.
• Weizenrohstoffe beeinflussten das Marktwachstum nach Quelle.
• Liquid generiert den höchsten Umsatzanteil basierend auf der Form.
• Die Verdickung des Ausgangsmaterials beeinflusste das Marktwachstum durch seine Funktion.
• Nahrungsmittel und Getränke generieren je nach Anwendung den höchsten Umsatzanteil.

Marktdynamik

Markttreiber für Stärkederivate

Innovative Stärkederivate als Nahrungsergänzungsmittel

Zu den Faktoren, die zu diesem Phänomen beitragen, zählen Bevölkerungswachstum, Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, Durchbrüche bei der Stärkemodifizierung und eine zunehmende Anerkennung der Vorteile funktioneller Inhaltsstoffe sowohl in Lebensmitteln als auch in Nicht-Lebensmitteln. Darüber hinaus tragen die Anpassungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Stärkederivaten im Vergleich zu synthetischen Alternativen erheblich zur Expansion der Branche bei. Der globale Markt für Stärkederivate wird voraussichtlich durch die wachsende Nachfrage nach Fertiggerichten und -getränken in Entwicklungsländern weltweit, die wachsende Bevölkerung und das steigende Pro-Kopf-Einkommen angetrieben. Mehrere prominente Interessenvertreter investieren erheblich in Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, um die weit verbreitete Einführung von Stärkederivaten zu erleichtern. Diese Fortschritte verbessern die Präsenz von Stärkederivatprodukten in der weltweiten Stärkederivatindustrie.

Darüber hinaus zählen die Umsetzung von Biokraftstoffvorschriften und steigende Rohstoffkosten zu den Faktoren, die die Expansion des weltweiten Marktes für Stärkederivate hemmen. Die Mitglieder von Starch Europe, die die europäische Stärkeindustrie repräsentieren, verfügen über 73 Anlagen in 20 EU-Mitgliedsstaaten. Diese Anlagen produzieren jährlich 10,5 Millionen Tonnen Stärke und Derivate sowie 5 Millionen Tonnen Proteine und Fasern. Die Produktion von Weizen, Mais und Kartoffeln ist von 8,7 Millionen Tonnen im Jahr 2004 auf 10,5 Millionen Tonnen im Jahr 2022 gestiegen, wobei Gerste, Reis und Erbsen zusätzlich dazukamen. Der Verbrauch in der Europäischen Union (EU) beträgt 8,3 Millionen Tonnen, wobei 53 % in der Lebensmittelindustrie, 2 % im Futtermittelsektor und 45 % in Nicht-Lebensmittelindustrien wie der Papierherstellung verwendet werden. 32 % der konsumierten Stärke liegt in ihrer natürlichen Form vor, 19 % in modifizierter Form und die restlichen 49 % in Form von Stärkesüßungsmitteln .

Aufstieg biobasierter und biologisch abbaubarer Produkte

Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit hat zu einer weitverbreiteten Verwendung von biobasierten und biologisch abbaubaren Stärkederivaten geführt, eine bedeutende Entwicklung in der Branche. Diese umweltbewussten Alternativen werden immer beliebter, insbesondere bei Verpackungen, Einwegartikeln und landwirtschaftlichen Mulchfolien. Gulshan Polyols Ltd. und Tate & Lyle stehen an der Spitze dieses Wandels und bieten Stärkederivate, die den Umweltvorschriften entsprechen und ähnliche funktionale Vorteile wie herkömmliche Materialien bieten.

Darüber hinaus ist der Sektor der biobasierten Stärkederivate stark gewachsen. Prognosen gehen davon aus, dass der Markt bis 2023 einen Wert von 1,5 Milliarden USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,0 % entspricht. Der Aufstieg dieses Phänomens wird durch weltweite Umweltschutzbestimmungen und das zunehmende Bewusstsein und die Vorliebe der Verbraucher für nachhaltige Produkte vorangetrieben, was die entscheidende Rolle umweltfreundlicher Lösungen für das Wachstum des Marktes unterstreicht.

Marktbeschränkungen für Stärkederivate

Schwankende Rohstoffpreise und strenge Regulierungsnormen

Die Volatilität der Rohstoffpreise ist ein erhebliches Hindernis für den Markt für Stärkederivate. Wichtige Bestandteile wie Mais, Weizen und Kartoffeln sind unverzichtbar, aber ihre Kosten schwanken und werden durch unbeständige Wetterbedingungen, schwankende Ernteerträge und sich verändernde Angebots- und Nachfragefaktoren beeinflusst. So kann beispielsweise eine Dürre in einem wichtigen Maisanbaugebiet die verfügbare Maismenge erheblich verringern, was zu einem Preisanstieg und letztlich zu höheren Produktionskosten für Unternehmen wie Ingredion und Cargill führt. Die erwähnte Volatilität wirkt sich auf die Kostenstruktur aus und beeinflusst die Preisstrategie und Rentabilität der Hersteller von Stärkederivaten. Markteinschätzungen zufolge können diese Schwankungen zu einem Anstieg der Produktionskosten um 5-10 % führen, was Investitionen in die Branche verhindern und die Marktexpansion behindern kann.

Darüber hinaus behindern regulatorische Hindernisse die Wachstumsmöglichkeiten des Marktes für Stärkederivate erheblich. Die Lebensmittel-, Pharma- und Körperpflegeindustrie unterliegen bei der Verwendung von Zusatzstoffen wie Stärkederivaten einer strengen behördlichen Kontrolle. Die Vorschriften, die je nach geografischem Gebiet erheblich variieren, regeln Produktsicherheit, Kennzeichnung und Inhalt. Beispielsweise schaffen die strengen Vorschriften der Europäischen Union für modifizierte Stärken in Lebensmitteln Markteintrittsbarrieren und schränken den Anwendungsbereich bestimmter Stärkederivate ein. Diese strengen Vorschriften können zu Verzögerungen bei der Produkteinführung führen, die Compliance-Kosten erhöhen und den Markteintritt einschränken, was letztendlich die Marktexpansion verringert. Berichten zufolge kann die Einhaltung dieser Standards zu einem Anstieg der Betriebskosten um bis zu 15 % führen, was ein erhebliches Hindernis für die Expansion auf dem Markt darstellt.

Marktchancen für Stärkederivate

Innovationen im Food- und Pharmabereich

Der Markt für Stärkederivate erlebt ein erhebliches Wachstum, vor allem aufgrund von Fortschritten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Stärkederivate, modifizierte Stärken mit verbesserten Eigenschaften, werden zunehmend in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Lebensmitteln, Medikamenten und Nutraceutika. Der Lebensmittelsektor beeinflusst den Markt für Stärkederivate erheblich. Stärkederivate werden in zahlreichen Lebensmitteln als Verdickungsmittel, Stabilisatoren und Emulgatoren eingesetzt. Ihr Beitrag zur Verbesserung der Textur, Verlängerung der Haltbarkeit und Steigerung des Nährwerts entspricht der Neigung der Verbraucher zu qualitativ hochwertigen und nahrhaften Lebensmitteln.

Im Mai 2024 brachte Roquette, ein führendes multinationales Unternehmen, das auf pflanzliche Produkte spezialisiert ist, LycaGel Flex auf den Markt, eine innovative Vormischung mit Hydroxypropylerbsenstärke. Dieses Produkt ist speziell für den Pharma- und Nutraceutikasektor gedacht und sorgt für verbesserte Stabilität und Funktion in Medikamentenformulierungen und Nahrungsergänzungsmitteln. Diese Entdeckung unterstreicht den zunehmenden Bedarf an hochentwickelten Stärkederivaten, um die Produktleistung zu verbessern und strenge Industriestandards einzuhalten. Im Mai 2024 verkaufte Arcadia Biosciences seine gentechnikfreie resistente Stärke (RS) aus Hartweizen für 4 Millionen USD an Corteva Agriscience, ein bemerkenswerter Schritt. Arcadia behält sich das Recht vor, diese Eigenschaft in seine GoodWheat-Produktpalette aufzunehmen, die Nudeln, Makkaroni und Käse umfasst. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die wachsende Bedeutung resistenter Stärken im Lebensmittelsektor, die durch den steigenden Kundenbedarf nach gesünderen und funktionellen Lebensmitteln vorangetrieben wird.

Darüber hinaus spielen Stärkederivate eine entscheidende Rolle in der Pharmaindustrie, da sie bei der Entwicklung von Hilfsstoffen helfen, die die Verabreichung und Stabilität von Medikamenten verbessern. Die Einführung hochmoderner Produkte wie LycaGel Flex zeigt eine zunehmende Tendenz zur Verwendung von Stärkederivaten in fortschrittlichen pharmazeutischen Anwendungen. Generell ist der Markt für Stärkederivate auf eine kontinuierliche Expansion ausgerichtet. Die kontinuierlichen Fortschritte und strategischen Kooperationen in diesem Bereich unterstreichen die wachsende Verwendung von Stärkederivaten, die durch den steigenden Bedarf an funktionellen und gesundheitsorientierten Produkten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie vorangetrieben wird.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Stärkederivate wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Stärkederivate und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 9,1 % wachsen. China und Indien sind die dominierenden Länder auf diesem regionalen Markt. Innerhalb dieses geografischen Gebiets wird für Entwicklungsländer wie China und Indien aufgrund ihrer raschen Industrialisierung und des Wachstums des verfügbaren Einkommens der Mittelschicht ein Anstieg des Verbrauchs modifizierter Stärke erwartet. Es wird erwartet, dass diese Technologie in mehreren unkonventionellen Geschäftsbereichen wie funktionellen Lebensmitteln, Ernährung und Gesundheitswesen stärker eingesetzt wird. Mehrere namhafte globale Unternehmen auf dem Markt für Stärkederivate wie Avebe und Ingredion haben erhebliche Investitionen in die Erweiterung ihrer Produktkapazität und den Aufbau neuer Produktionsanlagen getätigt. Dies führte zum Wachstum von Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,7 % erwartet . Der nordamerikanische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen erheblichen Anteil am Gesamtumsatz ausmachen. Der nordamerikanische Markt für Stärkederivate wächst aufgrund der Präsenz etablierter Sektoren wie Nahrungsmittel und Getränke, Pharmazeutika, Papier und Kosmetik in der Region. Der nordamerikanische Markt für Stärkederivate wird voraussichtlich aufgrund der hohen Produktionsmengen verschiedener verzehrfertiger Lebensmittel wie fettarmer Joghurt, Nudeln, Suppen, Pasta, Soßen usw. wachsen, die im Lebensmittelsektor weit verbreitet sind. Außerdem wächst der nordamerikanische Markt weiter, weil die regionalen Hersteller mehr in technische Entwicklungen investieren.

Europa hält einen bedeutenden Marktanteil. Verschiedene entscheidende Elemente treiben den europäischen Markt für Stärkederivate weltweit an. Die steigende Nachfrage der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nach natürlichen Süßungsmitteln, Verdickungsmitteln und Stabilisatoren treibt das Marktwachstum an. Darüber hinaus treibt das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher den Bedarf an kalorienarmen und funktionellen Lebensmittelzutaten voran, bei denen Stärkederivate eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus verbessert der Fortschritt in der Biotechnologie die Produktionseffizienz und erweitert das Anwendungsspektrum für Derivate, was den Markt in Europa antreibt.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stärkederivate ist nach Typ, Quelle, Form, Funktion und Anwendung segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der Markt in Maltodextrin, Cyclodextrin, Glucosesirupe und Hydrolysate unterteilt.

Das Segment Maltodextrin dominierte im Jahr 2023 aufgrund seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten in mehreren Branchen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es ein wesentlicher Bestandteil bei der Formulierung von Lebensmittel- und Getränkeprodukten, Arzneimitteln, Körperpflegeprodukten und industriellen Anwendungen. Maltodextrin ist ein funktioneller Zusatzstoff, der in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet wird. Es sorgt für eine erhöhte Viskosität, eine verbesserte Textur und zusätzliches Volumen. Es wird in großem Umfang zur Herstellung von Süßwaren, Milchprodukten, Sportgetränken und verarbeiteten Lebensmitteln verwendet.

Das Segment Glukosesirup wächst am schnellsten. Aufgrund des steigenden Konsums von Eiscreme, Desserts, Backwaren, verarbeitetem Fleisch und Soßen wird für das Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die Nachfrage nach Glukose dürfte aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung in verschiedenen Non-Food-Anwendungen, darunter Kosmetika, Pharmazeutika, Klebstoffe, Textilien, Papier und Sperrholz, steigen. Darüber hinaus dient Glukose als Geschmacksverstärker, als volumenerhöhende Substanz, als Mittel zur Texturbeeinflussung und als Inhibitor der Zuckerkristallisation in Getränken.

Das Segment Cyclodextrine ist das zweitgrößte. Cyclodextrine werden sowohl im Lebensmittel- als auch im Kosmetiksektor häufig verwendet. Lebensmittelzusatzstoffe werden in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um unerwünschte Gerüche oder Geschmäcker zu beseitigen, Aromen zu stabilisieren und Bräunungsreaktionen sowie mikrobiologische Verunreinigungen zu verhindern. In der Kosmetik werden Cyclodextrine als Schutzmittel gegen Hitze, Licht und Oxidation verwendet. Darüber hinaus werden sie in Hautpflegeprodukten eingesetzt, da sie Hautreizungen und Entzündungen lindern können.

Basierend auf der Quelle ist der Markt in Mais, Kartoffeln, Maniok, Weizen und Sonstiges unterteilt.

Das Weizensegment dominierte im Jahr 2023. Weizen wird in großem Umfang angebaut und ist leicht zugänglich. Daher ist er für die Erzeuger eine kostengünstige Wahl, weshalb häufig Weizenstärke verwendet wird. Die reichliche Verfügbarkeit von Weizen als Primärressource erhöht seine wirtschaftliche Machbarkeit bei der Herstellung von Stärkederivaten. Die Clean-Label-Bewegung hat die Neigung zu natürlichen und leicht identifizierbaren Substanzen verstärkt. Diese Faktoren werden zur wachsenden Nachfrage in diesem Segment beitragen.

Das Segment Mais wächst am schnellsten. Mais ist der wichtigste Lieferant von Stärkederivaten, die aufgrund ihres reichlichen Angebots und ihres vergleichsweise günstigen Preises sehr beliebt sind, was sie zu einem grundlegenden Bestandteil vieler industrieller Anwendungen macht. Sein Hauptzweck ist die Herstellung verschiedener Stärkederivate wie Maltodextrine und Maissirup mit hohem Fructosegehalt, die in zahlreichen Branchen unverzichtbar sind. Die Vorherrschaft der Maisstärke beruht auf ihrer Vielfalt an Modifikationsmöglichkeiten, die die Herstellung von Derivaten ermöglicht, die spezifische industrielle Anforderungen erfüllen, darunter verbesserte Verdickung, Klebeeigenschaften und Texturverbesserung.

Basierend auf der Form ist der Markt in Trocken- und Flüssigprodukte unterteilt.

Das flüssige Segment dominierte im Jahr 2023. Flüssige Stärkederivate werden speziell entwickelt, um ihre Fähigkeit zu verbessern, sich in wasserbasierten Lösungen aufzulösen und stabil zu bleiben. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn eine schnelle Auflösung und gleichmäßige Verteilung für die Aufrechterhaltung einer hohen Produktqualität unerlässlich sind. Hersteller können von der Bequemlichkeit der Verwendung flüssiger Stärkederivate bei ihrer Verarbeitung profitieren. Daher wird erwartet, dass das Segment in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Das Trockensegment wächst am schnellsten. Trockene Stärkederivate sind entscheidend für das Wachstum der weltweiten Stärkederivatindustrie. Diese Derivate, wie Maltodextrin, Cyclodextrin und vorverkleisterte Stärke, bieten verbesserte Stabilität, Löslichkeit und Nützlichkeit in verschiedenen Anwendungen. Sie sind anpassungsfähig und können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Lebensmittel und Getränke, Medikamente und Textilien, was ihre Nachfrage erhöht.

Basierend auf der Funktion ist der Markt in die Bereiche Stabilisierung, Emulgierung, Bindung, Verdickung und Sonstiges unterteilt.

Das Verdickungssegment dominierte im Jahr 2023. Verdickungsmittel spielen eine entscheidende Rolle im Funktionsaspekt des Marktes für Stärkederivate, vor allem, weil sie in mehreren Branchen unverzichtbar sind, insbesondere in der Lebensmittelherstellung. Diese Mittel sind von entscheidender Bedeutung, um die Textur und Gleichmäßigkeit verschiedener Produkte zu verbessern, darunter Saucen, Suppen, Milchprodukte und Süßigkeiten. Ihre Fähigkeit, die Viskosität anzupassen und gleichzeitig andere Eigenschaften wie Farbe und Geschmack beizubehalten, macht sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie äußerst wichtig.

Das Segment der Emulgatoren wächst am schnellsten. Emulgatoren sind auf dem weltweiten Markt für Stärkederivate unverzichtbar, da sie die Stabilität und Textur von Produkten sowohl für Lebensmittel als auch für industrielle Zwecke verbessern. Sie verbessern die gleichmäßige Verteilung von Stärkederivaten, verhindern die Trennung verschiedener Phasen und erhöhen die Haltbarkeit des Produkts. Diese Eigenschaft ist entscheidend für verarbeitete Lebensmittel, Kosmetika und Pharmazeutika, bei denen die Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden Qualitätsniveaus von größter Bedeutung ist. Daher ist die Einarbeitung von Emulgatoren in Stärkederivate entscheidend, um das Marktwachstum voranzutreiben, den Kundenpräferenzen gerecht zu werden und die Lebensmittelverarbeitung und andere Branchen zu verbessern.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Kosmetika, Tierfutter, Papier, Arzneimittel und andere Produkte segmentiert.

Das Segment Lebensmittel und Getränke dominierte im Jahr 2023. Stärkederivate haben eine lange Geschichte, und der Lebensmittel- und Getränkesektor konzentriert sich zunehmend auf ihre Anwendungen. Aufgrund ihrer funktionellen Eigenschaften werden sie in verschiedenen Lebensmittelanwendungen eingesetzt. Stärkederivate haben sich als sehr wirksames umweltfreundliches Produkt, Bindemittel und Geliermittel erwiesen. Aufgrund der steigenden Zuckermengen ist der Bedarf an Stärke in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stark gestiegen.

Das Pharmasegment wächst am schnellsten. Dieses Wachstum ist auf das gestiegene verfügbare Einkommen und Fortschritte in der Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die geplante Expansion des Pharmasektors in den USA, China und Indien im prognostizierten Zeitraum erhebliche Aussichten bietet. Darüber hinaus wird Stärke in der Kosmetik in großem Umfang für verschiedene Zwecke verwendet, beispielsweise in Cremes, Lotionen, Rasiergels, Badezusätzen und Körperpudern. Die zunehmende Vorliebe für Naturkosmetik wird voraussichtlich den Markt für Stärkederivate ankurbeln.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Foodchem, ein führendes chinesisches Unternehmen, das auf Lebensmittelzusatzstoffe und -zutaten spezialisiert ist, gab seine Teilnahme an zwei angesehenen Messen bekannt: DJAZAGRO 2024 und Saudi Food Manufacturing 2024. Diese Veranstaltungen bieten Foodchem eine hervorragende Gelegenheit, seine einzigartigen Produkte zu präsentieren und seine hauseigenen Fertigungskompetenzen hervorzuheben.
• Februar 2024 – Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein führender globaler Anbieter von Spezialzutatenlösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Vorreiter bei Clean-Label-Zutaten, hat die Stärke NOVATION® Indulge 2940 eingeführt. Diese neue Ergänzung ihres Sortiments an Clean-Label-Texturierungsmitteln ist die erste gentechnikfreie, funktionelle native Maisstärke, die eine besondere Textur zum Gelieren und Co-Texturieren in bekannten Milchprodukten und alternativen Milchprodukten sowie Desserts bietet.