Reiseversicherungsmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Reiseversicherungsmarkt wurde 2023 auf 25,45 Milliarden USD geschätzt. Er wird voraussichtlich 2032 54,36 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,8 % wachsen. Der Anstieg des globalen Tourismus, der durch höhere verfügbare Einkommen, günstigere Reisemöglichkeiten und eine bessere Konnektivität angetrieben wird, steigert die Nachfrage nach Reiseversicherungen erheblich. Da immer mehr Menschen privat, geschäftlich oder zu Bildungszwecken reisen, steigt der Bedarf an umfassenden Reiseversicherungspolicen.

Ein Versicherungsprodukt namens Reiseversicherung deckt unvorhergesehene Umstände ab, die unterwegs auftreten können, egal ob im Inland oder im Ausland. Es bietet in der Regel Deckung für unerwartete medizinische Kosten, Reiserücktritt, Flugverspätungen, verlorenes Gepäck, Haftpflicht und andere Kosten, um das Risiko auf Reisen zu reduzieren. Darüber hinaus bieten Reiseversicherungsanbieter je nach Deckung eine Vielzahl von Plänen an, indem sie reisebezogene Ausgaben und Verluste bezahlen. Darüber hinaus bieten mehrere Vermittler in der Lieferkette, darunter Versicherungsaggregatoren, Banken und Makler, den Kunden verschiedene Möglichkeiten, Waren und Preise zu bewerten und geeignete Versicherungspolicen zu empfehlen. Darüber hinaus müssen Besucher, die Länder wie Thailand, Kuba, die Antarktis, Schengen-Staaten, die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen, eine internationale Reiseversicherung abschließen.

Der Online-Verkauf von Reiseversicherungen über die Websites von Direktfluggesellschaften, Online-Reisebüros (OTAs) sowie Firmenwebsites und -anwendungen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dies treibt die Expansion des Online- Reiseversicherungssektors voran. Weitere Faktoren für die Marktexpansion sind der zunehmende Tourismus durch steigendes verfügbares Einkommen, einfache Reisebuchungen über das Internet, Pauschalreisen, erweiterter Urlaubsschutz usw. Ein Anstieg des Tourismus bringt verschiedene Vorfälle mit sich, darunter Reisestornierungen, Gepäck, Verlust wichtiger Dokumente, medizinische Notfälle und mehr. Kunden entscheiden sich für eine Reiseversicherung, um diese Risiken zu reduzieren, ein entscheidendes Element, das den Markt für Reiseversicherungen antreibt.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

Bequemer Einkauf dank Online-Vergleichsportalen

Mit der zunehmenden Nutzung des Internets für Online-Preisvergleiche ändern sich die Verbraucherpräferenzen und bieten eine nahtlose Erfahrung beim Kauf von Reiseversicherungen. Online-Portale wie Websites von Direktfluggesellschaften, Online-Reisebüros (OTAs) sowie Unternehmenswebsites und -anwendungen treiben das Wachstum des Online-Versicherungsmarktes voran und steigern die Bekanntheit unter den Benutzern auf dem Markt. Darüber hinaus bieten diese Online-Sites in der Regel begrenzte Optionen eines einzigen Unternehmens und bieten Reisenden so die einfachste Möglichkeit , Reiseversicherungen der am besten bewerteten Anbieter auf dem Markt zu vergleichen und abzuschließen. Infolgedessen treiben diese Faktoren, die hinter dem Preisvergleich über Online-Sites stehen, das Wachstum der Reiseversicherungsprämien im Prognosezeitraum voran.

So bot beispielsweise eine im Jahr 2019 von TravelInsurance.com durchgeführte Studie eine Möglichkeit, mehrere Reiseversicherungsunternehmen zu vergleichen, und prognostizierte, dass Online-Vergleichsseiten der am schnellsten wachsende Vertriebskanal für die Reiseversicherungsbranche auf dem Markt seien.

Reiseregeln und -bestimmungen

Reiseversicherungsanbieter auf dem Markt übernehmen mehrere Modellgesetze, Gesetze und Vorschriften, um das Wettbewerbsumfeld aufrechtzuerhalten. Zu den neuen Ansätzen der Regulierungsbehörden gehören die Entwicklung künftiger Gesetze und Durchsetzungsmaßnahmen, die das Wachstum von Reiseschutzprodukten und -dienstleistungen in der Branche beschleunigen. Die Kombination aus Durchsetzung und Entwicklung von Modellgesetzen treibt das Wachstum der Reiseversicherungsprämien voran und modernisiert so die einzigartige Art der Reiseschutzangebote in der gesamten Branche. In den USA beispielsweise hat die National Association of Insurance Commissioners (NAIC) ein neues Modellgesetz vorgeschlagen, um das öffentliche Wohl und einen umfassenden Rechtsrahmen innerhalb der Reiseversicherungsbranche zu fördern. Darüber hinaus hat die Regulierungsbehörde einen wichtigen Schritt für die Branche unternommen, um den wachsenden Verbraucherbedürfnissen mit Standardgesetzen und -vorschriften gerecht zu werden.

Marktbeschränkende Faktoren

Mangelndes Bewusstsein hinsichtlich der Reiseversicherungspolicen

Mangelndes Verständnis und mangelndes Bewusstsein in Bezug auf Reiseversicherungsleistungen sind ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Reiseversicherungsmarktes hemmt. Die Erfahrungen der Verbraucher mit Reiseversicherungen und ihre Akzeptanz bleiben ein Hauptanliegen, dem durch die Beseitigung von Wissenslücken in Bezug auf Reiseversicherungen auf dem Markt begegnet werden muss. Eine 2018 von TravelInsurance.com durchgeführte Umfrage ergab, dass 47 % der Befragten nicht wussten, welche Krankenversicherungsleistungen in der Police enthalten sind. Hinzu kommen Fehlinformationen zu Prämiensätzen, bereitgestellter Deckung, dem Wertversprechen der Reiseversicherung und den von ihr gebotenen Vorteilen. Infolgedessen begrenzen diese Faktoren das Wachstum der Reiseversicherungsprämien auf dem Markt.

Wichtige Marktchancen

Neue technologische Entwicklungen in der Reiseversicherungsbranche

Technologien wie Geolokalisierung, Anwendungsprogrammierschnittstellen (API), künstliche Intelligenz (KI), Datenanalyse, Blockchain und Big Data eröffnen Versicherern wachsende Marktaussichten. Mit diesen technologischen Fortschritten sollten Vertriebskanäle für Reiseversicherungen effizienter arbeiten und Versicherungsschutz am Point of Sale bieten.

Darüber hinaus können Reiseversicherungsunternehmen ihren Kunden dank der digitalen Transformation hochgradig personalisierte Benutzererlebnisse bieten. Um ihre Marktposition zu behaupten, erwägen die Versicherer außerdem den Einsatz von Big-Data-Analysen , die die Möglichkeit bieten, hohe Prämien zu generieren.

Darüber hinaus hilft die Technologie bei der Datenerfassung, geht auf kundenspezifische Bedürfnisse ein, berechnet Risiken und erkennt Betrug. Daher wird erwartet, dass technologische Verbesserungen, die den Abschluss einer Reiseversicherung einfach und bequem machen, den Versicherern lukrative Marktaussichten eröffnen.

Regionalanalyse

Regional wird der globale Reiseversicherungsmarkt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert.

Der Asien-Pazifik-Raum war der größte Umsatzträger und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,3 % wachsen. Aufgrund seiner Schwellenländer, der wachsenden Bevölkerung und des mittleren Einkommenssegments gilt er als die am schnellsten wachsende Region weltweit. Der Reiseversicherungsmarkt ist besonders lebhaft in Ländern wie China, Japan, Indien, Indonesien, Korea, Australien, Hongkong, Taiwan, Neuseeland und Singapur, mit hohem BIP-Wachstum und steigendem Pro-Kopf-Einkommen. Darüber hinaus entscheiden sich Nutzer wie Senioren und Babyboomer aufgrund der langfristigen Beziehung und des Vertrauens, die mit dem Kauf von Reiseversicherungen verbunden sind, für Versicherungsvermittler. Versicherungsvermittler bieten bessere Dienstleistungen und ein Verständnis der Reiseversicherungspolicen auf dem Markt. Darüber hinaus werden fast zwei Drittel der in dieser Region verkauften Reiseversicherungspolicen von traditionellen Reisebüros und Anbietern angeboten. Darüber hinaus sind Einzelreisepolicen bei Reisenden in der Region beliebt. Die Versicherungsvermittler sind der wichtigste Vertriebskanal für den Verkauf von Reiseversicherungspolicen im Asien-Pazifik-Raum. Strenge Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz in der Reiseversicherungsbranche befeuern die Nachfrage der Region auf dem Reiseversicherungsmarkt.

Europa ist die zweitgrößte Region. Schätzungen zufolge wird es bis 2030 einen erwarteten Wert von 12.145 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % entspricht. Der Anstieg der Zahl älterer Reisender im Ausland und im Inland sowie die Zunahme der Ausgaben für Geschäftsreisen sind einige der Faktoren, die das Wachstum des europäischen Reiseversicherungsmarktes ankurbeln. Darüber hinaus treibt auch der zunehmende Trend zum Reisen mehrerer Generationen das Wachstum des Reiseversicherungsmarktes in der Region voran. In Europa nehmen Einzelreisepolicen den größten Marktanteil bei Reiseversicherungen ein.

Darüber hinaus dürfte die steigende Zahl an Geschäftsreisenden und Senioren den Marktumsatz von Jahres- und Langzeit-Reiseversicherungen ankurbeln. Darüber hinaus werden die meisten Policen in ganz Europa über Versicherungsvermittler verkauft; daher wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum wächst. So prognostizierte Allianz Partners, Eigentümer von Allianz Global Assistance US, dass derzeit in 15 der 26 Schengen-Staaten eine obligatorische Reiseversicherung für Besucher, Studenten und Expatriates vorgeschrieben ist. Diese Endverbraucher schaffen lukrative Möglichkeiten für Reiseversicherungsanbieter in der Region.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In Nordamerika ist die Reiserücktritts-/Reiseabbruchsversicherung die beliebteste Police und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich so bleiben. Darüber hinaus ist der Verkauf von Reisekranken- und Evakuierungsversicherungen auf dem Markt stetig gefragt. Senioren, Familienreisende und Rucksacktouristen sind die Hauptkäufer von Reiseversicherungen in dieser Region und die meisten Policen werden über Reisevermittler verkauft. Diese Branchen schaffen lukrative Möglichkeiten für Versicherungsanbieter in der Region. So prognostizierte eine Studie der US Travel Insurance Association im Jahr 2018, dass Verbraucher fast 3.800 Millionen US-Dollar für den Reiseschutz über eine Reiseversicherung ausgaben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für internationale Reiseversicherungen ist in Versicherungsschutz, Endbenutzer, Vertriebskanäle und Regionen unterteilt.

In Bezug auf den Versicherungsschutz ist der globale Reiseversicherungsmarkt in Einzelreiseversicherungen, jährliche Mehrfachreiseversicherungen und Langzeitreiseversicherungen unterteilt. Das Segment der Einzelreiseversicherungen leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % wachsen. Einzelreisepolicen sind in allen Regionen beliebte Reiseversicherungen. Im asiatisch-pazifischen Raum war jedoch eine höhere Nachfrage nach Einzelreiseversicherungen zu verzeichnen, da die Zahl der Reisenden mehrerer Generationen wie Großeltern, Eltern und Enkelkinder zunahm.

Das Segment der jährlichen Mehrfachreiseversicherungen wächst am schnellsten. Geschäftsreisende reisen im Jahr oft mehrmals. Für diese Nutzer ist eine jährliche Mehrfachreiseversicherung am besten geeignet, und die Nachfrage dürfte im Prognosezeitraum am stärksten wachsen. Darüber hinaus bietet die Zunahme an Geschäftsreisenden im asiatisch-pazifischen Raum eine vielversprechende Chance für Reiseversicherungsanbieter auf dem Markt.

Basierend auf den Vertriebskanälen wird der globale Reiseversicherungsmarkt in Versicherungsvermittler, Versicherungsgesellschaften, Banken, Versicherungsmakler und Versicherungsaggregatoren unterteilt. Das Segment der Versicherungsvermittler leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % geschätzt. Versicherungsvermittler verbessern ihr Geschäft, indem sie Software wie das Global Distribution System (GDS) integrieren, das Transaktionen zwischen Dienstleistern der Reisebranche wie Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen und Reisebüros ermöglicht. Diese Software wird zu einem bedeutenden Trend und hilft dabei, das Kundenverhalten zu bestimmen und den Kauf von Reiseversicherungspolicen auf dem Markt zu steigern.

Das Segment der Versicherungsaggregatoren wächst am schnellsten. Das Kaufverhalten der Verbraucher, die Beteiligung der Versicherer an Aggregatordiensten und eine Zunahme von Reisen und Tourismus entwickeln sich zu wichtigen Trends auf dem Markt. Eine von Accenture durchgeführte Studie prognostizierte beispielsweise, dass 83 % bzw. 60 % der Versicherer in Großbritannien und den USA ihre Aggregatorseiten für Reiseversicherungen starten. Darüber hinaus kurbeln Marketingausgaben bestehender Versicherer für die Bereitstellung von Online-Reiseversicherungsdiensten das Wachstum des Segments an. Umgekehrt dürften die Aufklärung der Kunden, die Bewertung ihres Produktbedarfs und die Bereitstellung des richtigen Produkts über Onlineportale in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für Versicherungsaggregatoren schaffen.

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Reiseversicherungsmarkt in Senioren, Bildungsreisende, Geschäftsreisende, Familienreisende und andere segmentiert. Das Segment der Familienreisenden leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % wachsen. Der Anstieg des Mehrgenerationen-Reisetrends bei Familien dürfte die Nachfrage nach Reiseversicherungspolicen erhöhen. Darüber hinaus bezieht sich der Reisemarkt nicht mehr auf den Begriff der Kernfamilie. Stattdessen definiert er „Familie“ als eine Kombination aus vier oder mehr Erwachsenen. Dies ist zu einem weiteren wachsenden Trend bei Familienreisenden auf dem Markt geworden. Darüber hinaus reisen Familien aufgrund der Zunahme von Abenteuerreisepaketen mit Kindern über 18 Jahren. Die junge Generation der Reisebeeinflusser wächst schnell und fördert damit das Wachstum des Segments. Im Gegenteil, gesündere und wohlhabendere Großeltern haben dieses Wachstum durch Luxusreisen ergänzt, Unterhaltung und Treffen von Familienmitgliedern, die in verschiedenen Ländern leben, sind der wesentliche Zweck des Reisens. Daher bieten diese Faktoren in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für Reiseversicherungsanbieter.

Das Segment der Geschäftsreisenden wächst am schnellsten. Ein wachsendes Netzwerk von Co-Working- und Remote-Mitarbeitern integriert sich schnell in das Ökosystem der Geschäftsreisebuchungen. Diese wachsende Nachfrage nach Geschäftsreiseerlebnissen, einschließlich Buchung, Ausgaben, maßgeschneiderter Reiseversicherungspolicen, Reisemanagement und mehr, wird zu einem bedeutenden Trend auf dem Markt. Darüber hinaus ist „Bleisure“, eine Kombination aus Geschäfts- und Urlaubsreisen, einer der größten Reisetrends, der die Nachfrage nach Reiseversicherungsprämien auf dem Markt ankurbelt. Mit diesen steigenden Ausgaben für Geschäftsreisen haben internationale Geschäftstransaktionen die Verbreitung von Reiseversicherungen unter Geschäftsreisenden erhöht und diese Reisenden dynamisch auf der Grundlage beider Interessengruppen angesprochen. Umgekehrt können Reiseversicherungsanbieter Geschäftsreiseversicherungspläne mit der Option erstellen, den Versicherungsschutz auf Freizeitaktivitäten auszuweiten und auf verschiedene Faktoren wie Gesundheit, Sicherheit, politische oder soziale Veränderungen, Naturkatastrophen und andere zu reagieren. Diese Faktoren schaffen in den kommenden Jahren ein enormes Potenzial für Versicherer. So wird beispielsweise in Entwicklungsländern wie Indien ein schnelles Wachstum der Zahl der Geschäftsreisenden erwartet, da die Zahl der ausländischen Unternehmen auf dem Markt zunimmt.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2024 – Eine exklusive Versicherungskooperation zwischen AXA Hong Kong und Macau und HK Express Airways wurde mit einer Zeremonie eröffnet. Durch diese Partnerschaft erhalten HK Express-Kunden persönlichen Schutz und einen optimierten Reiseversicherungsprozess.
• März 2024 – TATA AIG General Insurance, das für fast ein Drittel der Auslandsreiseversicherungsprämien des Landes verantwortlich ist, hat „Travel Guard Plus“ eingeführt, einen Reiseversicherungsplan, der bis zu einem Jahr lang Schutz für mehrere oder einzelne Reisen bietet. Um den Komfort für Reisende zu verbessern, wurden optionale Unterstützungsdienste eingeführt, darunter die Überwachung verlorener Pässe, Gepäckverfolgung und Pflege zu Hause.