Markt für LKW-Ladekrane Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Die weltweite Marktgröße für LKW-Ladekrane wurde im Jahr 2023 auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 1,9 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,6 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die wachsende Nachfrage nach praktischen und vielseitigen Materialtransportgeräten in vielen Branchen steigert den Marktanteil von LKW-Ladekranen.

Ein LKW-Ladekran, ein Knickarmkran oder ein Gelenkkran ist ein spezielles Hebegerät, das auf einem LKW-Fahrgestell installiert ist. Es ist für das Be- und Entladen von Materialien und Gütern in verschiedenen Branchen konzipiert und bietet gleichzeitig Mobilität und Agilität für Hebevorgänge auf der Straße. Der Arm des Krans ist gelenkig und weist mehrere Gelenkteile auf, die den Knöcheln eines menschlichen Fingers ähneln. Durch diese Konstruktion kann der Kran beweglich sein und an beengte Stellen gelangen, wodurch er für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

Der Bedarf an LKW-Ladekranen wird aufgrund neuer und laufender Großbauprojekte weltweit steigen. Mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, China und Indien, investieren in Infrastrukturentwicklungsprojekte wie Eisenbahntunnel, Gewerbe- und Wohngebäude, Flughäfen und Hafenerweiterungen. Diese Geräte werden auf Baustellen zum Be- und Entladen großer Güter vom LKW-Deck eingesetzt. Das Wachstum des Marktes für LKW-Ladekrane wird durch die ständig wachsende Öl- und Gasindustrie vorangetrieben. Die robuste Bauweise der LKW-Ladekrane ermöglicht den Einsatz für Schwerlastanwendungen und sorgt für einen effizienten und zuverlässigen vertikalen Transport bei Offshore-Anlagen. Diese Kräne werden in der Ölförderung eingesetzt, um Flüssigkeitsbehälter sicher und geschützt zu transportieren. Der unsachgemäße Einsatz von Geräten ist jedoch eine der größten Marktherausforderungen für das Branchenwachstum.

Höhepunkte

• Kleinlastkrane machen je nach Typ den größten Marktanteil aus.
• Basierend auf der Endnutzung generiert die Vermietung den höchsten Umsatz auf dem Markt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für LKW-Ladekrane:

Wachsende Bauaktivitäten

Der Markt für LKW-Ladekrane wird durch die weltweite Massivbautätigkeit vorangetrieben. Beispielsweise tragen bedeutende Infrastrukturprojekte wie die asiatische „Belt and Road“-Initiative, innovative Stadtentwicklung und der Ausbau des Verkehrsnetzes zu einer erhöhten Nachfrage nach effizienten Materialtransportgeräten bei. Nach Angaben des Worldwide Infrastructure Hub (GIH) wird der weltweite Infrastrukturinvestitionsbedarf von 2016 bis 2040 voraussichtlich rund 94 Billionen US-Dollar betragen. Dies ist 19 % mehr als der aktuelle Trend, was einem Jahresdurchschnitt von 3,7 Billionen US-Dollar entspricht. Diese bedeutenden Investitionen in die Infrastrukturentwicklung umfassen Straßen, Brücken, Flughäfen und andere Bauprojekte und erhöhen die Nachfrage nach Ausrüstung wie LKW-Ladekranen.

In ähnlicher Weise prognostiziert der Bericht 2023 von KPMG India, dass Indiens Bauindustrie im Jahr 2023 erheblich wachsen wird. Die Studie ergab außerdem, dass 8 von 10 Befragten optimistisch in die Zukunft der Bauindustrie blicken. Unterdessen beliefen sich in den USA im August 2023 die Gesamtbauausgaben auf 1,98 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 7,4 % gegenüber 2022. Im Dezember 2023 beliefen sich die Bauausgaben für Wohngebäude auf 864,9 Milliarden US-Dollar, während die Bauausgaben für Nichtwohngebäude 676 Milliarden US-Dollar betrugen.

Infolgedessen führt der wachsende Bausektor, der durch erhebliche Infrastrukturinvestitionen weltweit unterstützt wird, zu einem stetigen Bedarf an LKW-Ladekranen. Da Bauprojekte immer komplizierter werden und die Zeitvorgaben immer knapper werden, treibt die Nachfrage nach effizienten und vielfältigen Materialtransportlösungen den Einsatz von LKW-Ladekranen in verschiedenen Bauanwendungen voran.

Globale Marktbeschränkungen für LKW-Ladekrane:

Hohe Anfangsinvestition

Die mit LKW-Ladekranen verbundenen hohen Anschaffungskosten, einschließlich des Krans selbst, des Installationsaufwands, zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen und der Compliance-Kosten, stellen erhebliche Einschränkungen dar. Beispielsweise kann ein LKW-Ladekran der Mittelklasse mit mäßiger Tragfähigkeit mehrere Hunderttausend Dollar kosten, abhängig von den Anforderungen des Käufers und den gewünschten Funktionen. Ein LKW-Ladekran kostet zwischen 11.900 und 450.000 US-Dollar pro Komponente. Die Spezifikationen des Krans bestimmen den Preis, wie z. B. Tragfähigkeit, Reichweite und ob es sich um einen Neu- oder Altkran handelt. Kleinere Autokrane können bereits ab 50.000 US-Dollar kosten, während größere Versionen über 550.000 US-Dollar kosten können.

Darüber hinaus stellen die hohen Anfangsausgaben häufig ein Hindernis für kleine und mittlere Organisationen (KMU) oder Unternehmen mit begrenztem Kapital dar. Dies zeigt sich deutlich in der Marktdynamik, wo größere Unternehmen mit größeren Ausgaben möglicherweise eher bereit waren, LKW-Ladekräne einzusetzen als kleinere Unternehmen. Die hohen Anschaffungskosten stellen eine erhebliche Eintrittsbarriere für Unternehmen dar, die LKW-Ladekrane in ihren Betrieb integrieren möchten. Während die langfristigen Vorteile, wie z. B. verbesserte Effizienz und Produktion, für einige Unternehmen die Investition rechtfertigen können, bleiben die Kosten ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung für LKW-Ladekrane.

Globale Marktchancen für LKW-Ladekrane:

Steigende Nachfrage nach Elektro- und Hybrid-LKW-Ladekranen

Die zunehmende Betonung der Nachhaltigkeit und der globale Wandel hin zu saubereren Energiequellen bieten eine enorme Chance für die Entwicklung und Implementierung von Elektro- und Hybrid-Lkw-Ladekranen. Da Unternehmen und Branchen daran arbeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, besteht ein zunehmender Bedarf an umweltfreundlichen Materialtransportgeräten, die Herstellern die Möglichkeit bieten, auf dem Markt für Elektro- und Hybridoptionen zu profitieren. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion) hat kürzlich im Quantang Industrial Park von Zoomlion in Changsha den weltweit ersten vollständig elektrisch betriebenen LKW-Kran „ZTC250N-EV“ vom Band gelaufen.

Darüber hinaus prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA) einen Anstieg des weltweiten Absatzes von Elektrofahrzeugen , was einen breiteren Trend zur Elektrifizierung des Transportwesens widerspiegelt. Laut IEA wird der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen (EV) im Jahr 2023 voraussichtlich 14 Millionen erreichen, was einem Anstieg von 35 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Trend erstreckt sich auch auf Elektro- und Hybridlösungen für Nutzfahrzeuge, wie zum Beispiel LKW-Ladekrane. Zum Beispiel Hiab EFFER iQ. 1400 PS. Dieser neue superschwere Ladekran, der im März 2023 erhältlich ist, verfügt über einen 1400 PS starken, 135 Tonnenmeter (TM)-Kran, einen zehneckigen V10-Force-Ausleger und ein SPACEevo-Steuerungssystem. Somit bietet sich die Gelegenheit, der gestiegenen Nachfrage nach Elektro- und Hybrid-LKW-Ladekranen gerecht zu werden, die durch Umweltbedenken und behördliche Maßnahmen bedingt ist.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für LKW-Ladekrane wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika durchgeführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte globale Marktanteilseigner für LKW-Ladekrane und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund erheblicher Investitionen in den Industriesektor und laufender Projekte wie „One Belt, One Road“ und „Make in India“ in China bzw. Indien eine erhebliche Expansion erfahren. Darüber hinaus beabsichtigt die chinesische Regierung, die Infrastrukturinvestitionen für die langfristige Entwicklung vieler Endverbrauchsindustrien zu erhöhen. Laut einer Schätzung vom Januar 2024 werden die Sektoren Immobilieninfrastruktur und Automobil für den Wohlstand Chinas im Jahr 2024 von entscheidender Bedeutung sein. Auch die Sozialwohnungs- und Stadterneuerungsprojekte der Regierung sollen das Wachstum ankurbeln.

Darüber hinaus hängt Indiens Bestreben, bis 2047 ein entwickeltes Land zu werden, stark von der Entwicklung seiner Infrastruktur ab, die für die Schaffung lebenswerter, klimaresistenter und integrativer Städte, die das Wirtschaftswachstum vorantreiben, von entscheidender Bedeutung ist. Das Engagement der Regierung zeigt sich darin, dass sie im Haushaltsjahr 2024 3,3 % des BIP für den Infrastruktursektor bereitstellt, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Transport und Logistik liegt. Die Regierung hat sich hohe Ziele für die Transportbranche gesetzt, darunter den Bau eines zweitausend Kilometer langen nationalen Autobahnnetzes bis 2025 und die Erweiterung der Flughäfen auf 220. Pläne sehen außerdem die Inbetriebnahme von 23 Kanälen bis 2030 und die Entwicklung von 35 multimodalen Logistikparks vor . Die gesamten Haushaltsausgaben für infrastrukturbezogene Ministerien stiegen von etwa 3,7 Mrd. INR im Geschäftsjahr 23 auf 5 Mrd. INR im Geschäftsjahr 24, was dem Privatsektor Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Teilsegmenten des Verkehrs eröffnete. Daher wird erwartet, dass diese erheblichen Investitionen das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Aufgrund der Neuorganisation und Wartung der veralteten Infrastruktur wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,1 % aufweisen. Bis August 2023 hatten die Vereinigten Staaten 114.200 neue Wohnungen gebaut. Im Mai 2023 erreichten die neuen Wohnbauprojekte 1,631 Millionen Einheiten. Im Jahr 2023 gab es 1,413 Millionen Neubauten, was einem Rückgang von 8,98 % gegenüber 2022 entspricht. Darüber hinaus haben umfangreichere Sanierungsmaßnahmen in den Industrieländern die Nachfrage nach Bilderrahmen angekurbelt.

Auch Europa dürfte im Prognosezeitraum einen moderaten Marktanteil haben. Darüber hinaus steigern die wachsende städtische Infrastruktur, intelligente Gebäude und intelligente Städte in der EU die Nachfrage nach LKW-Ladekranen im Prognosezeitraum. Im Jahr 2023 soll die Bauwirtschaft in Deutschland um 2,7 % auf 250.640 Mio. Euro wachsen. Der Infrastrukturindex 2023 stuft Deutschland aufgrund seines Geschäftsumfelds, seiner Kreditwürdigkeit und seiner Nachhaltigkeit als Top-Land ein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Expansion in der Immobilienbranche und eine Zunahme der Innenarchitekturdienstleistungen das Marktwachstum vorantreiben werden. Allerdings sind laut Eurostat die Immobilienpreise im Euroraum im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % gesunken.

Lateinamerika und der Nahe Osten Afrikas werden zwischen 2019 und 2026 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dies hängt mit der zunehmenden Urbanisierung zusammen, die sich voraussichtlich in einem beispiellosen Tempo fortsetzen wird. Laut thesouthernhub.org betrug die städtische Bevölkerung Afrikas etwa 40 %. Bis 2050 werden Städte mehr als 60 % der Bevölkerung des Kontinents beherbergen. In den letzten drei Jahren waren jedoch mehr Investitionen erforderlich, und sinkende Ölpreise haben das Öl- und Gasgeschäft der Region verlangsamt. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) verfügt Brasilien mit geschätzten 126,4 Milliarden Barrel Öl, die noch entdeckt werden müssen, über das größte Potenzial unter den lateinamerikanischen Ländern. Brasilien ist der größte Ölproduzent Lateinamerikas und der sechstgrößte Ölproduzent der Welt. Brasilien fördert 97,6 % seines Öls im Ausland. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Ölproduktion Brasiliens 3,02 Millionen Barrel pro Tag.

Darüber hinaus hat die brasilianische Regierung das Monopol der Petróleo Brasileiro SA auf die aktuellen Kohlenwasserstoffressourcen aufgehoben und Lizenzen für die Ressourcen vergeben, die für internationale Unternehmen bestimmt sind, um ausländische Investitionen zu fördern.

Segmentanalyse

Der weltweite Markt für LKW-Ladekrane ist nach Typ und Endbenutzer segmentiert

Der Markt ist nach Typ weiter in Kleinkrane, Mittelkrane, Großkrane und Schwerlastkrane unterteilt .

Es wird prognostiziert, dass das Kleinlastsegment des weltweiten Marktes für LKW-Ladekrane im Prognosezeitraum stetig wachsen wird. Kleinlastkrane zeichnen sich durch ihre kompakte Größe und ihre bescheidene Tragfähigkeit aus, die typischerweise zwischen wenigen und etwa 20 Tonnen liegt. Diese Kräne sind vielseitig und ideal für Anwendungen, die Präzision und Mobilität auf engstem Raum erfordern. Sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Fertigung, in Werkstätten und bei kleineren Bauprojekten. Kleine Lastkrane sind wendig und werden häufig auf Lastkraftwagen oder anderen Fahrzeugen installiert, was ihnen eine größere Flexibilität bei Betriebsbedingungen ermöglicht, bei denen größere Kräne nicht praktikabel wären. Ihre Fähigkeit, vergleichsweise leichtere Lasten zu handhaben, macht sie nützlich für die Installation, Wartung und Materialhandhabung von Geräten an beengten Orten.

Darüber hinaus wird der Anstieg des Segments auf Hubkapazitätsfunktionen zurückgeführt, die allgemeine Be- und Entlade- und Handhabungsaufgaben in verschiedenen Sektoren abdecken. Dieser Kran wird an vielen Standorten zum Heben und Bewegen von Reifen und großen Kabeln sowie zum Platzieren mehrerer anderer Güter an der richtigen Stelle eingesetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage über Vermietungskanäle, angetrieben durch den Bedarf an Maschinenhandhabung und baubezogenen Tätigkeiten, das Marktwachstum ankurbeln wird.

Mittelschwere Krane bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Tragfähigkeit. Diese Kräne mit Tragfähigkeiten von 20 bis 50 Tonnen werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Fertigung, im Infrastrukturbau und in der Logistik. Mittelschwere Krane eignen sich ideal für Anwendungen, die eine höhere Hubleistung erfordern als kleine, benötigen aber nicht die Fähigkeiten riesiger, schwererer Krane. Sie werden häufig bei Bauprojekten, beim Be- und Entladen sowie beim Umladen großer Lasten eingesetzt. Mittelschwere Krane sind vielseitig und von bescheidener Größe, sodass sie an verschiedene Einsatzorte und Anwendungen angepasst werden können und eine effiziente Lösung für ein breites Spektrum an Hebeanforderungen bieten.

Der Markt kann nach Endverbrauch in Vermietung, Bau, Bergbau, Öl und Gas sowie Energie unterteilt werden .

Aufgrund der Verbrauchernachfrage nach einer kostengünstigen Maschine mit begrenztem Budget hat neben anderen Anwendungssegmenten das Mietsegment den größten Marktanteil. Der Vermietungsmarkt vermietet Kräne an Unternehmen und Projekte, die einen vorübergehenden Zugang zu Hebegeräten benötigen. Mietkrane sind anpassungsfähig und für verschiedene Branchen und Anwendungen geeignet. Bau-, Infrastrukturentwicklungs- und Veranstaltungsmanagementunternehmen nutzen häufig Mietkrane, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen, ohne eine langfristige Eigentümerbindung einzugehen. Dieser Abschnitt bietet Flexibilität für Unternehmen, die keinen ständigen Kraneinsatz benötigen, aber für bestimmte Vorgänge Zugang zu speziellen Hebegeräten benötigen. Weitere Elemente, die den Vermietungsmarkt unterstützen, sind die ständig wachsenden Technologie- und Maschinenfunktionen aufgrund regelmäßiger Produkteinführungen.

Kräne werden in der Bauindustrie häufig für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter das Heben und Positionieren von Baumaterialien, die Errichtung von Bauwerken und die Unterstützung bei der Montage von Bauteilen. Baukräne sind für die Verkürzung von Projektzeitplänen, die Steigerung der Effizienz und den Transport verschiedener Baustellenlasten von entscheidender Bedeutung. Ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit machen sie ideal für vielfältige Projekte, von kleinen Wohngebäuden bis hin zu großen Infrastrukturprojekten.

jüngsten Entwicklungen

• Februar 2024 – Tadano Ltd. kündigt Pläne zur Neuausrichtung der europäischen Fertigungsbetriebe an, um die Stärke der kombinierten deutschen und japanischen Fertigungskapazitäten zu maximieren.
• Dezember 2023 – Tadano stellt einen voll elektrifizierten Geländekran EVOLT eGR-250N für den japanischen Markt vor.
• Januar 2024 – Hiab, ein Geschäftsbereich von Cargotec, hat zwei umfangreiche Aufträge für Hiab-Geräte in den Vereinigten Staaten erhalten. Ein landesweit tätiger Heimwerkerbetrieb hat Mitnehmstapler von MOFFETT gekauft.
• September 2023 – Travis Perkins plc investiert in neue HIAB-Ladekrane, um die Kundenlieferungen zu verbessern.