Marktbericht Fahrzeuganalytik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Händlerleistungsanalyse, Fahrer- und Nutzerverhaltensanalyse, vorausschauende Wartung, Sicherheitsmanagement, Verkehrsmanagement, nutzungsbasierte Versicherung, Garantieanalyse, Infotainment, Straßenbenutzungsgebühren), Bereitstellung (On-Premise, Cloud), Endnutzer (Originalgerätehersteller (OEMs), Versicherer, Autohändler, Aufsichtsbehörden, Flottenbetreiber, Tier-1-Zulieferer, Dienstleister) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Fahrzeuganalysen

Treiber: Der aufkommende Trend zu Konnektivitätslösungen im Automobilbereich

Vernetzte Fahrzeuge ermöglichen die Kommunikation zwischen Autos, der Straßeninfrastruktur und der Cloud über eine fortschrittliche digitale Plattform. Diese Interaktion mit Geräten generiert eine Vielzahl von Datenpunkten, die mithilfe von Softwarelösungen erfasst und kombiniert werden, um die erforderlichen Aktionen durchzuführen. Diese Informationen werden analysiert und optimal genutzt, um eine maximale betriebliche Effizienz zu erzielen. Autohändler, Flottenbetreiber und Fahrer können diese Software und zugehörige Dienste nutzen, um die Ressourcennutzung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und bestimmte Fahrfunktionen zu automatisieren, während gleichzeitig wichtige Daten wie Fahrzeugleistung, Wetter und Straßenverhältnisse erfasst werden.

Vernetzte Fahrzeuge erfassen Daten aus ihrer Umgebung, kommunizieren und verarbeiten diese, um Datenpunkte auszutauschen und erforderliche Aktionen sowie intelligente Funktionen zu generieren.VerkehrsinfrastrukturDies liefert Verkehrsbehörden Echtzeit-Verkehrsdaten für ein besseres Straßenmanagement und eine optimierte Infrastrukturplanung. Die Nachfrage nach grundlegenden Fahrzeugvernetzungsanwendungen wie Echtzeit-Updates, Leistungsanalyse, Navigation und Infotainment im Fahrzeug treibt den Bedarf an vernetzten Technologien im Automobilsektor voran.

Fahrer: Zunehmende Nutzung cloudbasierter Technologien für intelligente Flottenmanagementlösungen

Intelligente GeräteSoftware und Cloud-Management-Systeme sind für Flottenbetreiber aufgrund der steigenden Nachfrage nach Konnektivität und vernetzten Fahrzeuglösungen unverzichtbar geworden. Cloud-basierte Fahrzeuganalysesysteme umfassen die Nachverfolgung von Fahrzeugen, die Analyse des Fahrverhaltens, vorausschauende Wartung, Flottenoptimierung und die Bewältigung weiterer damit verbundener Herausforderungen. Die während des Flottenbetriebs generierten Daten werden in der Cloud erfasst und an den Server des jeweiligen Datenempfängers übertragen, was die oben genannten Schwierigkeiten teilweise beheben kann. Darüber hinaus bietet die Cloud Daten- und Anwendungssicherung sowie -wiederherstellung auf Sekundärspeichern oder in der Infrastruktur. Viele Unternehmen implementieren verschiedene Cloud-Modelle, um die Schwächen traditioneller Flottenmanagement-Plattformen zu beheben. Intelligente Flottenmanagement-Lösungen analysieren beispielsweise Flotteninformationen wie Routenplanung, Kraftstoffverbrauch und Fahrmuster, um die Produktivität zu steigern und Kraftstoff zu sparen. Die cloudbasierte Lösung von Softweb nutzt Big-Data-Analysen, KI, IoT und weitere innovative Technologien.

Darüber hinaus ermöglichen KI und maschinelles Lernen die autonome Disposition und Routenplanung und unterstützen das Flottenmanagement bei der Prognose des Fahrzeugzustands und des Fahrverhaltens auf Basis der Fahrzeugnutzung. Dies senkt die Wartungskosten und steigert die Effizienz. Viele Lösungen für Fahrzeugvernetzung und -kommunikation benötigen Software, um diese Aufgaben zu erfüllen. Diese Software hilft bei der Konfiguration, Verwaltung und Überwachung von IoT-Geräten (Internet der Dinge) in Fahrzeugen. Das Fahrzeuganalysesystem nutzt die generierten Daten und verarbeitet sie, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. All diese Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Fahrzeuganalysen.

Marktbeschränkung

Darüber hinaus erfordert die Fahrzeuganalytik eine hochmoderne digitale Infrastruktur, Kommunikationsgeräte, IoT-Geräte, GPS-Empfänger, teure LiDAR- und Radarsysteme sowie kostspielige Verträge mit Cloud-Computing- und Telekommunikationsanbietern, was die Systemkosten weiter erhöht. Zudem dürften hohe Betriebs-, Fehlerbehebungs-, Wartungs- und sonstige Infrastrukturkosten das Wachstum des Marktes für Fahrzeuganalytik hemmen.

Marktchance

Zunehmende Entwicklungen bei teilautonomen und autonomen Fahrzeugen

Teilautonome und autonome Fahrzeuge basieren primär auf Software, und die zunehmenden Bemühungen um den Einsatz autonomer Fahrfunktionen wirken sich positiv auf das Wachstum des Marktes für Fahrzeuganalysen aus. Mehrere Fahrzeughersteller, darunter BMW, Volvo, Ford und andere, integrieren autonome Technologien der Stufen 1 und 2; einige Modelle mit autonomer Stufe 3 wurden 2019 ebenfalls eingeführt. Diese Fahrzeuge sind mit verschiedenen Fahrzeugsoftware-Lösungen und hochmodernen Technologiesystemen ausgestattet, die die Datenerfassung und -analyse des Fahrzeugbetriebs in Echtzeit ermöglichen.

Darüber hinaus betreiben viele führende Automobilhersteller weltweit Forschung und Entwicklung sowie Tests für autonome Fahrzeuge der Stufen 4 und 5. So legalisierte Deutschland 2017 als erstes Land weltweit den Einsatz autonomer Fahrsysteme der Stufen 4 und 5. Einige Städte haben zudem den Betrieb von Pilotflotten auf Privatgelände mit geeigneten Bedingungen für den normalen Straßenverkehr genehmigt. Diese Entwicklungen im Bereich teilautonomer und autonomer Fahrzeuge dürften daher Wachstumschancen für den Markt für Fahrzeuganalysen eröffnen. Beispielsweise planen der Mikrochip-Hersteller Nvidia und der Automobilhersteller Mercedes, bis 2024 softwaredefinierte autonome Fahrzeuge einzuführen. Die zunehmende Verbreitung dieser Systeme dürfte das Wachstum des Marktes für Fahrzeuganalysen in Kürze beflügeln.

Anwendungseinblicke

Das Segment Sicherheitsmanagement trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,8 % wachsen. Big-Data-IoT-Technologien sind mit Systemen ausgestattet, die Echtzeitdaten erfassen und präventive Maßnahmen vorschlagen, um vorhersehbare Probleme im Straßenverkehr zu vermeiden. Beispielsweise sammeln vernetzte IoT-Sensoren Echtzeit-Fahrzeugdaten, darunter Informationen zu Unfällen und zum Verkehrsgeschehen, und warnen Fahrer vor Verkehrslage und Gefahren sowie schlagen alternative Routen vor. Die zunehmende Besorgnis um die Sicherheit von Fahrzeugen im Zeitalter vernetzter Fahrzeuge dürfte das Wachstum dieses Segments weiter fördern.

Der Bereich der vorausschauenden Wartung ist der am schnellsten wachsende. Vorausschauende Wartung ist für die meisten Fahrzeughalter, insbesondere Flottenbetreiber, unerlässlich, um die Betriebseffizienz zu erhalten und unerwartete Fahrzeugausfälle zu reduzieren. Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber nutzen datenbasierte Spitzentechnologie, um Datenpunkte zu erfassen, präventive Maßnahmen zur Steigerung der Betriebseffektivität zu ergreifen und zusätzliche Kosten zu senken. Fahrzeuganalysen für die vorausschauende Wartung bieten Fahrzeugherstellern zahlreiche potenzielle Vorteile. Daher setzen Flottenbetreiber verstärkt auf Fahrzeuganalysen in der Automobilindustrie.

Die Analyse des Fahrer- und Nutzerverhaltens stellt das zweitgrößte Segment dar. Sie spielt eine entscheidende Rolle im regulatorischen Rahmen, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit, den Lenkeinschlag, häufiges und abruptes Beschleunigen und Bremsen erfasst. Die zunehmende Digitalisierung im Automobilsektor und der verstärkte Einsatz von Spitzentechnologie durch Regulierungsbehörden fördern das Wachstum der Fahrzeuganalytik zur Analyse des Fahrer- und Nutzerverhaltens bis zum Ende des Prognosezeitraums.

Einblicke in die Bereitstellung

Das Segment der On-Premise-Lösungen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,8 % wachsen. Im Zeitalter der Digitalisierung wird für dieses Segment bis zum Ende des Prognosezeitraums ein deutliches Wachstum im Markt für Fahrzeuganalysen erwartet. Fahrzeuganalysen für den On-Premise-Bereich beziehen sich auf ein Fahrzeuganalyseprogramm, das von den Endnutzern vor Ort oder in ihrem Einsatzgebiet betrieben und gewartet wird. Veränderte Verbraucherbedürfnisse und der kontinuierliche Bedarf an Produktentwicklung sind die entscheidenden Faktoren, die das Wachstum des On-Premise-Segments in naher Zukunft stützen.

Das Cloud-Segment ist das am schnellsten wachsende Segment. In den letzten Jahren hat sich die Verbrauchernachfrage aufgrund zahlreicher Vorteile – wie der Kosteneffizienz bei der Installation und dem Wegfall des Bedarfs an eigenem Personal für Wartung und Betrieb – von On-Premise-Fahrzeugtechnologien hin zu cloudbasierten Fahrzeuganalyselösungen verlagert. Es wird erwartet, dass cloudbasierte Fahrzeuganalyselösungen das Marktwachstum in naher Zukunft weiter ankurbeln werden.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt ist in Erstausrüster (OEMs), Versicherer, Autohändler, Aufsichtsbehörden und Flottenbetreiber unterteilt. Das Segment der Erstausrüster (OEMs) trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26,4 % wachsen. Fahrzeuganalysen werden zur Qualitätsverbesserung, für die Logistik und den Kundenservice eingesetzt und ermöglichen die Erfassung wichtiger Datenpunkte für zukünftige Entwicklungen. Erstausrüster nutzen verschiedene Fahrzeuganalysesysteme für die Analyse der Händlerleistung, des Fahrer- und Nutzerverhaltens, die vorausschauende Wartung, das Sicherheitsmanagement und nutzungsbasierte Versicherungen. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Fahrzeuganalysen an.

Flottenbesitzer stellen das am schnellsten wachsende Segment dar. Steigende Anforderungen an ein effektives Flottenmanagement und die zunehmende Verbreitung intelligenter Flottenmanagementlösungen dürften das Wachstum der Fahrzeuganalyse für Flottenbesitzer weiter fördern.

Regulierungsbehörden stellen das drittgrößte Segment dar. Die zunehmende Verbreitung vernetzter Technologien im Automobilsektor und die sich wandelnden Rahmenbedingungen für den städtischen Verkehr dürften die Nachfrage nach Fahrzeuganalysen im Segment der Regulierungsbehörden in naher Zukunft ankurbeln.

Regionalanalyse

Der europäische Fahrzeugmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,8 % wachsen. Der europäische Markt für Fahrzeuganalytik dürfte den größten Anteil halten und im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verbreitung autonomer Fahrzeuge und der Einführung von Spitzentechnologien durch die meisten Hersteller, die damit den veränderten Verbrauchererwartungen an die Fahrzeugsicherheit im Zeitalter der Digitalisierung gerecht werden wollen, deutlich expandieren. Beispielsweise verabschiedete die Europäische Kommission im Mai 2017 das Strategiepapier zum automatisierten Fahren. Dieses Papier wurde als Teil des dritten Mobilitätspakets der Kommission veröffentlicht, das aktualisierte Vorschriften für das Management der Straßeninfrastruktursicherheit, neue Fahrzeugsicherheitsstandards und einen strategischen Aktionsplan zur Verkehrssicherheit umfasst. Solche Initiativen dürften den Bedarf an datengetriebenen Technologien für die Automobilindustrie und die umliegende digitale Infrastruktur erhöhen und somit lukrative Chancen in europäischen Ländern eröffnen.

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der Markt für Fahrzeuganalytik im asiatisch-pazifischen Raum ist die am schnellsten wachsende und zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Volumen von 4615 Millionen US-Dollar prognostiziert, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 27 % im Prognosezeitraum entspricht. Die sich wandelnden Mobilitätsperspektiven und das veränderte Konsumverhalten im asiatisch-pazifischen Raum dürften ein rasantes Wachstum von High-End-Technologie-gestützten Fahrzeugsystemen in der Region bewirken. Treiber dieses regionalen Wachstums sind Indien, China und die ASEAN-Staaten, die sich zu aufstrebenden Ländern auf dem Weltmarkt entwickeln. Der Markt für Fahrzeuganalytik dürfte aufgrund der Zusammenarbeit führender Unternehmen im Bereich vernetzter Fahrzeuge und der Einführung des 5G-Netzes für vernetzte Autos ein exponentielles Wachstum verzeichnen. Diese Technologien benötigen datengetriebene Verfahren für ihren Betrieb. Darüber hinaus arbeiten Mobilfunkanbieter an der Bereitstellung fortschrittlicher drahtloser Plattformen für vernetzte Fahrzeuge, die das Wachstum des Marktes für Fahrzeuganalytik im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich zusätzlich ankurbeln werden.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Der nordamerikanische Markt für Fahrzeuganalytik dürfte aufgrund des Ausbaus vernetzter Fahrzeugnetzwerke und der zunehmenden Verbreitung datengetriebener Technologien ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Führende Telekommunikationsunternehmen investieren zudem in den Ausbau der Fähigkeiten vernetzter Fahrzeuge. Der nordamerikanische Markt für Fahrzeuganalytik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen, bedingt durch den Bedarf an Datenerfassung und -verarbeitung, insbesondere zur effizienteren Flottenverwaltung, technologische Fortschritte und wachsende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Fahrzeugen und Fahrern.