Marktbericht für Fahrzeugzählsysteme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (webbasiert, vor Ort), Stromversorgung (batteriebetrieben, solarbetrieben, netzbetrieben), Technologie (Computertechnologie, Bild- und Videoverarbeitung, Objekt- und Bewegungserkennung, Trajektoriendefinition und -bindung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktdynamik

Treiber: Innovationen in der Transporttechnologie treiben den Markt an

Verkehrsengpässe und CO₂-Emissionen in städtischen und überregionalen Verkehrsnetzen werden üblicherweise durch unzureichende Ampelschaltungen und Verkehrsstörungen verursacht. Laut mehreren ITS-Organisationen wie ITS Canada, ITS Turkey und anderen reduzieren moderne Verkehrsmanagementsysteme (ATMS) die Wartezeit an Ampeln um 20 bis 30 % und die Fahrzeit um 25 % und tragen so maßgeblich zur Stauvermeidung bei. Ein Pkw kann pro Stunde eingesparter Wartezeit etwa 0,7 Gallonen Kraftstoff einsparen, ein Lkw etwa 1,93 Gallonen. Diese Faktoren dürften sich positiv auf den globalen Markt für Fahrzeugzählsysteme auswirken. Die steigende Anzahl von Fahrzeugen auf den Straßen erhöht die Treibhausgasemissionen und führt zu mehr Verkehrsengpässen. Diese Zunahme des Fahrzeugverkehrs beschleunigt die Nachfrage nach Fahrzeugzählsystemen und ATMS.

Der Einsatz von Fahrzeugzählsystemen liefert Echtzeit-Verkehrsinformationen und trägt so zur Lösung zunehmender Verkehrsprobleme bei. Sensoren, die Fahrzeuggeschwindigkeit, Ampelsignale, Vorwarnmeldungen und weitere verkehrsrelevante Daten erfassen, werden an intelligente Ampelsteuerungen übermittelt. Die Daten zahlreicher Sensoren werden mithilfe komplexer Algorithmen verarbeitet, bevor sie an die Steuerung zurückgesendet werden. Die Erfassung von Echtzeit-Verkehrsstatistiken unterstützt die Ampelsteuerung. Ein Fahrzeugzählsystem hilft Fahrern, schnellere und staufreie Routen zu finden und so die Mobilität zu erhöhen.

Treiber: Notwendigkeit verbesserter Verkehrssicherheit treibt den globalen Markt an

Laut der Association for Safe International Road Travel (ASIRT) sterben jährlich rund 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen, im Durchschnitt 3.287 pro Tag. Verkehrstote machen mehr als 2,2 Prozent aller Todesfälle weltweit aus. Denselben Quellen zufolge waren Verkehrsunfälle 2012 die neunt häufigste Todesursache und für mehr als 2 Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich. Laut OECD ereignet sich die Mehrheit der Verkehrstoten in den meisten Ländern auf Landstraßen, da das Bewusstsein für Verkehrssicherheit dort fehlt. Viele Länder versuchen, diese Probleme durch die Integration fortschrittlicher Verkehrsmanagement-Technologien in ihre Straßennetze zu lösen.

Darüber hinaus dürfte das gestiegene Bewusstsein für Verkehrssicherheit unter Fahrzeughaltern die Nachfrage nach kooperativen Systemen wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur (V2I) zukünftig ankurbeln. Industrieländer konzentrieren sich verstärkt darauf, die Zahl der Verkehrstoten durch strenge Gesetze und Richtlinien zu senken. Diese Faktoren werden voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Fahrzeugzählsysteme im Prognosezeitraum vorantreiben. Auch die rasche Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) zur Transformation des Transportwesens durch die Automatisierung von Straßen-, Luft-, Wasser- und Schienenverkehr und die Verbesserung der Nutzererfahrung trägt zum Marktwachstum bei.

Die Einführung von IoT-Lösungen, insbesondere in Smart Cities und im Verkehrssektor, ermöglicht Echtzeit-Transparenz und zuverlässige Daten. Dadurch können Unternehmen ihre Produktivität steigern und gleichzeitig intelligentere Städte gestalten. Laut einem Bericht der NHTSA waren 2016 in den USA rund 52.190 Fahrzeuge in tödliche Unfälle verwickelt, davon 40.908 Pkw. Verschiedene ITS-Technologien, wie beispielsweise GPS, liefern Echtzeit-Verkehrsinformationen und unterstützen Fahrer bei der Wahl alternativer Routen, der Vermeidung von Staus und der Reduzierung des Kollisionsrisikos.

Hemmnis: Konjunkturflaute und mangelnde Interoperabilität beeinträchtigen den Markt

Die geringe Finanzierung und die geringen Investitionen in Fahrzeugzählsysteme stellen ein erhebliches Hindernis für Verkehrsbehörden dar, die intelligente Verkehrssysteme (ITS) einführen möchten. In vielen Ländern weltweit, auch in Industrieländern, priorisieren staatliche und nationale Verwaltungen den Ausbau und die Instandhaltung des Verkehrsnetzes gegenüber der Einführung moderner Fahrzeugzählsysteme. In den letzten Jahren haben sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer einen wirtschaftlichen Abschwung erlebt.

Laut Internationalem Währungsfonds wird das globale Wirtschaftswachstum 2013 verhalten ausfallen, was sich in naher Zukunft auf den Markt für Intelligente Verkehrssysteme (ITS) auswirken wird. Infolgedessen wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des weltweiten Marktes für Fahrzeugzählsysteme im gesamten Prognosezeitraum begrenzen werden. Um Verkehrsdaten in Echtzeit zu verarbeiten und Staus zu minimieren, benötigen Fahrzeugzählsysteme zudem eine hochentwickelte, zentrale Verkehrsleitzentrale (TMC), die sich in unmittelbarer Nähe von Verkehrsmanagern, Systembetreibern, Disponenten und Einsatzkräften befindet. Für die Installation von ITS werden CCTV-Kameras, Mikrowellendetektoren und weitere Sensoren und Hardwarekomponenten verwendet. All dies führt zu erheblichen Kosten, die das Marktwachstum zusätzlich hemmen.

Fahrzeugzählsysteme nutzen Informations- und Kommunikationstechnologie, um Verkehrsdaten zwischen Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmern, Verkehrsbehörden und Verkehrsleitzentralen auszutauschen. Der architektonische Betrieb solcher Systeme steht vor verschiedenen Interoperabilitätsproblemen, die die effektive Informationsübermittlung und Unterstützung des Verkehrsflusses beeinträchtigen. Interoperabilität ist insbesondere bei elektronischen Mautsystemen (ETC) ein zentrales Anliegen, da sich die Mautkonzepte und -technologien der Autobahnmateriebetreiber unterscheiden. Daher wird erwartet, dass diese Probleme das Wachstum des weltweiten Marktes für intelligente Transportsysteme (ITS) im Prognosezeitraum hemmen werden.

Darüber hinaus erfordert der Aufbau einer Infrastruktur für Fahrzeugzählsysteme die Integration vieler heterogener Geräte, was häufig zu Kompatibilitätsproblemen führen dürfte. Die Synchronisierung dieser Geräte erfordert eine gewisse Standardisierung bei der Implementierung verschiedener Fahrzeugzählsysteme. Das Fehlen einer standardisierten Infrastruktur für Fahrzeugzählsysteme stellt jedoch ein Problem dar. Die Implementierung und der umfassende Einsatz von Informationstechnologie sind ein Prozess mit vielen miteinander verbundenen Schritten. Jeder Fehler in einer dieser Phasen führt zu Effizienzverlusten.

Chancen: Intelligente Fahrzeuge und drahtlose Kommunikationstechnologie werden den Markt ankurbeln

Die globale Transportbranche wird sich voraussichtlich durch die Umsetzung von Projekten für kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität (CCAM) grundlegend verändern. Dies ermöglicht es Verkehrsteilnehmern und Verkehrsverantwortlichen, verkehrsbezogene Informationen auszutauschen und zu koordinieren. Diese Kooperation kann auch die Vernetzung von Fahrzeugen (V2V) sowie von Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur (V2I) fördern. C-ITS-Technologien und -Anwendungen ermöglichen den drahtlosen Datenaustausch innerhalb des Transportsystems zwischen V2V und V2I. Die vollständige Einführung eines C-ITS-Programms wird voraussichtlich die Verkehrssicherheit, die Verkehrseffizienz und den Fahrkomfort erheblich verbessern, indem es den Fahrer bei der richtigen Entscheidungsfindung und der Anpassung an die Verkehrssituation unterstützt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Unterstützung und Finanzierung für die Planung, den Entwurf und die Implementierung intelligenter Verkehrssysteme das Wachstum des Marktes für Fahrzeugzählsysteme weiter ankurbeln werden. Viele Behörden kooperieren mit Unternehmen und investieren in Fahrzeugzählsysteme, um Verkehrsinfrastrukturen zu entwickeln und so Verkehrsstaus zu reduzieren. Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich intelligenter Verkehrssysteme anbieten, unterstützen die Regierung zudem durch ihr Fachwissen zur Integration von Fahrzeugzählsystemen in die Verkehrsinfrastruktur.

Die in Fahrzeugzählsystemen eingesetzten drahtlosen Technologien werden kontinuierlich weiterentwickelt, um die Stabilität und Interoperabilität von Verkehrsnetzen zu verbessern. Drahtlose Kommunikationstechnologien für kurze und lange Distanzen entwickeln sich rasant, um den Anforderungen aktueller und zukünftiger Anwendungen von Fahrzeugzählsystemen gerecht zu werden. Diese Technologien kommen in verschiedenen Bereichen von Fahrzeugzählsystemen zum Einsatz, darunter elektronische Mauterhebung (ETC), Navigationssysteme und andere fortschrittliche Reiseinformationssysteme. Kürzlich wurde das 5,9-MHz-DSRC-Verfahren eingeführt, um die Leistung von Mautsystemen an Autobahnmautstellen zu optimieren.

Dieses System ist zudem für ETC auf Autobahnen in ganz Europa zertifiziert. Die Weiterentwicklung und Standardisierung der DSRC-Technologie wird voraussichtlich deren Einsatzmöglichkeiten im Bereich der V2X-Kommunikationssysteme erweitern und so Unfälle reduzieren und die Verkehrssicherheit verbessern. Die Kommunikationsschnittstelle CALM (Communication Air Interface Long and Medium Range) bietet ebenfalls großes Potenzial und ermöglicht die kontinuierliche drahtlose Kommunikation zwischen Straßeninfrastruktur und Fahrzeugen.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil von Fahrzeugzählsystemen wird nach Typ, Stromversorgung, Technologie und Anwendungen kategorisiert.

Der globale Markt für Fahrzeugzählsysteme ist nach Systemtyp in webbasierte und On-Premise-Systeme unterteilt. On-Premise-Systeme sind der größte Marktanteilsinhaber. Der Umsatz dieses Segments belief sich 2021 auf 359 Millionen US-Dollar. On-Premise-Systeme gelten nach wie vor als die traditionellste und effizienteste Methode zur Fahrzeugzählung. Ihr Hauptvorteil liegt in der individuellen Anpassbarkeit an die Kundenbedürfnisse und der hohen Sicherheit. Da diese Systeme nicht mit externen Systemen verbunden sind, sind die erfassten Daten vor Hackerangriffen geschützt. Prognosen zufolge wird der Umsatz des On-Premise-Systemsegments bis 2030 auf 948 Millionen US-Dollar steigen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % wachsen.

Der Markt ist nach Stromversorgung in batteriebetriebene, solarbetriebene und netzbetriebene Systeme unterteilt. Netzbetriebene Fahrzeugzählsysteme erzielten 2021 mit einem Umsatz von 409 Millionen US-Dollar den größten Marktanteil. Diese Systeme sind kostengünstig und einfach zu installieren. Sie unterstützen Hybridlösungen aus sensor- und computergestützten Fahrzeugzählsystemen. Für dieses Segment wird ein Umsatz von 1071 Millionen US-Dollar bis 2030 erwartet, was einem jährlichen Wachstum von 11 % im Prognosezeitraum entspricht.

Technologisch gesehen ist die Bild- und Videoverarbeitung der größte Marktanteilsträger und erreichte 2021 einen Wert von 289 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Markttreibern zählen Verkehrsleitsysteme, Ampelsteuerungen, Fahrzeugzählsysteme, Spurhalteassistenten, automatische Unfallerkennung und automatische Verkehrsdichteschätzung. Prognosen zufolge wird das Segment der Bild- und Videoverarbeitungstechnologie bis 2030 einen Umsatz von 771 Millionen US-Dollar generieren und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % wachsen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik wird der umsatzstärkste Marktteilnehmer sein

Basierend auf der Region ist der Markt für Fahrzeugzählsysteme in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittel- und Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Asien-Pazifik wird voraussichtlich bis 2030 mit einem Marktvolumen von 672 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % den größten Marktanteil halten. Der Einsatz von Verkehrsflussüberwachungsanlagen, Überwachungskameras, meteorologischen Überwachungsanlagen, Brückenüberwachungsanlagen sowie Anlagen zur Hangsicherung und Böschungsregulierung wird aufgrund der erhöhten Verkehrssicherheit, des reibungslosen Ablaufs und des Komforts bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung vorangetrieben. Diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei. Der Markt in Asien-Pazifik hatte 2021 einen Wert von 240 Millionen US-Dollar. China ist mit einem Umsatz von 92 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der größte Marktteilnehmer. Indien und Südkorea verzeichneten 2021 ein stetiges Marktwachstum mit Umsätzen von 58 Millionen bzw. 26 Millionen US-Dollar.

Nordamerika ist mit einem Umsatz von 121 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der zweitgrößte Markt für Fahrzeugzählsysteme. Der Einsatz hochentwickelter Sicherheitssysteme, wie z. B. Fahrzeug-Infrastruktur- und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, Technologien zur Kollisionsvermeidung und autonome Fahrzeuge, einschließlich Systemen mit Mobilfunktechnologie, dürfte den Markt weiter ankurbeln. Die USA erzielen im Vergleich zu Kanada und Mexiko einen höheren Marktumsatz. Der US-Markt hatte 2021 einen Wert von 108 Millionen US-Dollar.

Der Markt für Fahrzeugzählsysteme in Europa wird voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen und 2021 einen Wert von 114 Millionen US-Dollar erreichen. Frankreich ist mit einem Umsatz von 35 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der größte Markt in dieser Region. Der Einsatz von ITS-Lösungen der nächsten Generation, sogenannten kooperativen ITS (C-ITS), wird derzeit geprüft. C-ITS-Systeme ermöglichen einen effizienten Datenaustausch über drahtlose Technologien, sodass Fahrzeuge mit der Straßeninfrastruktur und anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren können. Diese Entwicklungen schaffen günstige Voraussetzungen für das Marktwachstum in dieser Region im Prognosezeitraum.

Mittel- und Südamerika sowie die Karibik und der Nahe Osten und Afrika wiesen 2021 mit 22 Millionen bzw. 28 Millionen US-Dollar die niedrigsten Marktanteile auf. Brasilien ist mit 9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der größte Marktteilnehmer in Mittel- und Südamerika sowie der Karibik. Die GCC-Staaten halten 2021 mit 11 Millionen US-Dollar den größten Marktanteil in der Region Naher Osten und Afrika.