Der weltweite Markt für Windturbinengondeln wurde im Jahr 2023 auf 6,78 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 12,83 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,35 % aufweisen. Viele Regierungen weltweit bieten finanzielle Anreize, Subventionen und günstige Richtlinien, um die Nutzung erneuerbarer Energien, einschließlich Windkraft, zu fördern. Diese Anreize fördern Investitionen in Windenergieprojekte und schaffen ein günstiges Marktumfeld für Windturbinenhersteller, einschließlich Gondelnlieferanten.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2021-2031 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 7.35% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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In den letzten zehn Jahren ist der Preis für Windenergie dramatisch gesunken. Der Hauptgrund für den Preisverfall ist der Einsatz höherer und größerer Windturbinen. Bisher waren Stahl- und Aluminiumkomponenten die tragenden Säulen der Windindustrie. Diese Materialien sind schwer und brechen leicht, wenn sie für die Herstellung großer Rotorblätter verwendet werden. Die Windindustrie hat in letzter Zeit robustere und leichtere Materialien entwickelt, darunter Polymere und Glasfaserverbundstoffe.
Während früher in der Windindustrie hauptsächlich Stahl zum Bau riesiger Türme verwendet wurde, werden die heutigen Windtürme aus Stahl und Beton gebaut, was es den Herstellern ermöglicht, große Türme zu bauen. Das Getriebe für Windturbinen verwendet heute bessere Lagermaterialien. Darüber hinaus gab es in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei den Konstruktionen und Produktionstechniken. Diese Fortschritte haben es den Herstellern von Windturbinen ermöglicht, leistungsstarke Windturbinen zu relativ geringen Kosten zu bauen.
Die elektrischen Systeme weisen die höchste jährliche Ausfallrate aller Komponenten von Windkraftanlagen mit festem Fundament auf. In einigen Fällen liegt sie über 0,5, wobei die durchschnittliche Ausfallzeit pro Ausfall knapp zwei Tage beträgt, wie aus Analysen der Ausfallraten verschiedener Komponenten der Turbine hervorgeht. Dies ist das Ergebnis zahlreicher technischer Probleme, für die auch geschulte Experten erforderlich sind. Der Bedarf an Experten und Fachleuten steigt aufgrund verbesserter Analysemethoden für kombinierte Wind- und Wellenbelastungen bei FOWT-Installationen, einer Anpassung aktueller Fertigungsmethoden zur Verbesserung der Leistung von Turbinenblättern und einer Optimierung der Stromkabelverbindungen für Offshore-Operationen in tiefen Gewässern. Ein Mangel an technischem Fachwissen behindert den Fortschritt der Offshore-Windindustrie ernsthaft.
Technologische Entwicklungen im Design von Windkraftanlagenkomponenten, wie Glasverbundwerkstoffe, zur Senkung der Wartungs- und Installationskosten werden den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 weitere lukrative Möglichkeiten eröffnen. Moderne Glasverbundwerkstoffe konstruieren kleinere, billigere und leichter zugängliche Transport- und Montagekomponenten. Diese Komponenten sind einfach zu installieren und zu reparieren. Dadurch werden die mit Installation und Wartung verbundenen Kosten gesenkt, was dem Marktwachstum zugutekommt.
Der globale Markt für Windturbinengondeln ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.
Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,2 % wachsen. China hatte das Potenzial der Windenergietechnologie als zuverlässiges Mittel zur Stromversorgung abgelegener und ländlicher Gebiete bereits vor der Erfindung des modernen Windturbinengenerators (WTG) im Jahr 1891 erkannt. Bis Ende 2020 wird die installierte Windkapazität Chinas von nur 4 MW im Jahr 1990 auf 281,99 GW gestiegen sein. Dies ist auf Gesetzesänderungen, gezielte F&E-Projekte, neue Finanzierungsmethoden und spezifische Ziele in den jüngsten Fünfjahresplänen zurückzuführen. China verfügte bis 2020 über die weltweit höchste installierte und neue Kapazität. Bis 2050 wird China voraussichtlich den Onshore-Windenergiesektor dominieren und mehr als 50 % aller Installationen weltweit ausmachen. Die hohe Bevölkerungsdichte und der hohe Strombedarf des Landes werden voraussichtlich die Entwicklung der Windenergie fördern. Mit Unterstützung der Bundes- und Provinzregierungen im ganzen Land investieren zahlreiche globale Unternehmen, darunter auch chinesische, in diese Branche.
Indien ist eines der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen weltweit. Aufgrund des steigenden Stromverbrauchs, der zur Aufrechterhaltung der Industrialisierung und der wachsenden Bevölkerung erforderlich ist, wurde die Regierung dazu gedrängt, erneuerbare Energien zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu wählen. Durch die Nutzung der 7.600 Kilometer ungenutzten Offshore-Windenergiepotenzials entlang seiner Küste versucht Indien, den Anteil erneuerbarer Energiequellen an seinem Energiemix zu erhöhen. In den letzten Jahren ist der Offshore-Windenergie zunehmend Aufmerksamkeit zuteil geworden. Bis 2022 und 2030 hat das Ministerium für Neue und erneuerbare Energien ein Ziel von 5,0 GW bzw. 30 GW Offshore-Windkraftanlagen festgelegt. Zur Identifizierung potenzieller Standorte ist eine gründliche Windressourcenbewertung erforderlich, da Wind eine unzuverlässige und standortabhängige Energiequelle ist. Über das Nationale Institut für Windenergie (NIWE) hat die Regierung im ganzen Land über 800 Windüberwachungsstationen eingerichtet und Windpotenzialkarten in Höhen von 50, 80, 100 und 120 Metern veröffentlicht. Einer aktuellen Auswertung zufolge verfügt das Land über ein Brutto-Windenergiepotenzial von 302 GW in 100 Metern Höhe und 695,50 GW in 120 Metern Höhe über dem Boden.
In Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die amerikanische Regierung unterstützt die Windkraftbranche im Rahmen des Programms „America First“, das auf die Ausweitung der inländischen Energieproduktion abzielt, stark. Aufgrund der ausgedehnten Küstenlinie des Landes, die zur Pacht zur Verfügung steht, gilt der Offshore-Windenergiesektor als bedeutender Entwicklungsbereich. Laut der American Wind Energy Association ist der nach wie vor starke Onshore-Windboom in Texas der Hauptfaktor für das beträchtliche Wachstum der gesamten installierten Windkraftkapazität des Marktes. Texas verfügt über mehr als ein Viertel der gesamten Windenergiekapazität des Landes. Die langjährige Grundsubvention, der Production Tax Credit, die starke Konkurrenz durch Solar- und Erdgaskraftwerke sowie starke Übertragungsüberlastungen an wichtigen Entwicklungsstandorten könnten dem US-Windenergiemarkt in Zukunft erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Die Regierung hat den Ausbau der Windkapazitäten vor allem aus Umweltgründen betont.
Nordamerika profitiert in erster Linie von seinem umfangreichen Portfolio an Onshore-Windparks, was die untersuchte Branche erheblich beeinflusst. Doch in Kürze könnte der Markt für Windturbinengondeln erheblich von den jüngsten Fortschritten im Offshore-Sektor beeinflusst werden. Die kanadische Regierung beabsichtigt, die Windkraftkapazität bis 2025 auf 55 GW zu steigern, um 20 % des Energiebedarfs des Landes zu decken. Um seine Ziele zu erreichen, muss das Land jedoch noch mehr als 42 GW Leistung hinzufügen. Dies dürfte Investitionsmöglichkeiten für diejenigen bieten, die Windkraftprojekte entwickeln.
Europa ist einer der weltweit größten Märkte für Windturbinengondeln. Die Region verfügt über eine installierte Gesamtkapazität von 218,91 GW, davon 194,08 GW Onshore-Windkraft und 24,84 GW Offshore-Windkraft. Weitere Fortschritte in der Windenergie werden voraussichtlich beschleunigt, da die Region einer der wichtigsten Standorte zur Unterstützung von Programmen für saubere Energie im Rahmen ihrer CO2-Neutralitätsziele ist. Darüber hinaus verfügt die Region über ein enormes Potenzial für Windenergie, vor allem Offshore. Wesentliche technologische Fortschritte, die die Produktionskosten von Offshore-Windparks gesenkt und sie in einigen Fällen hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistung auf Augenhöhe mit Onshore-Windparks gebracht haben, sind einige der Hauptantriebskräfte für die Expansion der Offshore-Windindustrie.
Der Offshore-Windenergiemarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich positiv ausfallen. Die Regierung hat Pläne veröffentlicht, bis 2030 ein Drittel des nationalen Stroms aus Windenergie zu erzeugen, was sich voraussichtlich langfristig positiv auf den Windenergiesektor des Landes auswirken wird. Allerdings sinken die Kosten für Solarenergie schneller als die für Windenergie. Solarenergie ist jetzt günstiger als Windenergie. Aufgrund steigender Einspeisevergütungen nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung wird die Windindustrie voraussichtlich ihren derzeitigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Solarenergie verlieren, was den Markt im Vereinigten Königreich im Prognosezeitraum weiter einschränken könnte.
Chile ist das erste Land in Südamerika, das einen vollständigen Ausstieg aus der Kohlenutzung angekündigt hat. Bis 2024 soll ein GW Kohlestrom abgeschaltet werden. Im Rahmen des Projekts „Erneuerbare Energien für Lateinamerika und die Karibik“ (RELAC) ist das Land regionale Verpflichtungen zur Verringerung der CO2-Emissionen eingegangen und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 70 % seines Verbrauchs aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Mit durchschnittlichen Kosten von 98,62 BRL/MWh (ca. 30 USD/MWh) hat sich die Windenergie in Brasilien als die wettbewerbsfähigste Technologie herausgestellt. Diese Kosten sind erheblich niedriger als bei großen Wasserkraftprojekten. Der Verband (Abeeólica) merkte außerdem an, dass Brasilien angesichts der 186 neuen Windparks, die bis zum Vorjahr in Betrieb gehen sollten, bis dahin schätzungsweise über fast 18,8 GW installierte Windkapazität verfügen wird. Darüber hinaus wird das Land laut dem 10-Jahres-Plan zur Energieentwicklung der Regierung bis 2026 über 28,5 GW Windkapazität verfügen.
Der globale Markt für Windturbinengondeln ist nach Einsatzort und Turbinenkapazität segmentiert.
Basierend auf dem Einsatzort ist der globale Markt für Windturbinengondeln in Onshore und Offshore unterteilt.
Das Onshore-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,54 % wachsen. Im Vergleich zu Offshore-Turbinen ist die Technologie von Onshore-Windturbinen weiter entwickelt. Onshore-Windturbinen sind im Allgemeinen weniger teuer und werden für einen Betrieb mit geringeren Toleranzen gebaut, da sie weniger Umweltbelastungen standhalten müssen als Offshore-Turbinen. Die Gondeln von Onshore-Windturbinen sind jedoch mit Problemen konfrontiert, darunter Abriebschäden durch Staub und Sandpartikel in der Luft, und müssen spezielle Designs aufweisen, um den Einfluss von Umweltbelastungen zu verringern. Laut IRENA wiegt die Gondelbaugruppe einer typischen 2-MW-Onshore-Turbine fast 2 Tonnen. Die meisten modernen Onshore-Gondeln verwenden Verbundwerkstoffe, obwohl frühere Gondeln aus Stahl und Edelstahl bestehen. Sie werden häufig aus Glasfaserverbundwerkstoffen hergestellt, die mit Harz injiziert werden, um den Anforderungen an Größe, komplexes geometrisches Design und Gewicht gerecht zu werden. Gondeln bieten eine sichere Arbeitsfläche für Wartungsmitarbeiter sowie Schutz für das Innenleben der Windkraftanlage vor äußeren Gefahren wie Niederschlag, Staub, UV-Strahlung und Blitzeinschlägen.
Darüber hinaus haben viele bedeutende OEMs in Entwicklungsländern wie Indien Produktionsstätten für Gondeln errichtet. In Chennai, Tamil Nadu, betreibt Siemens Gamesa ein Gondelnwerk, und Vestas hat ebenfalls Pläne angekündigt, dort eine neue Montageanlage für Gondeln und Naben zu errichten. In Daman, Gujarat, betreibt Suzlon eine Produktionsanlage für Gondelnabdeckungen. Diese Produktionsstätten produzieren hauptsächlich Onshore-Turbinengondeln, da der indische Markt ihr Hauptabnehmer ist und der Onshore-Sektor den indischen Windenergiemarkt dominiert.
Die Offshore-Windenergie hat sich schnell ausgeweitet und mit der steigenden Nachfrage nach Offshore-Windturbinen wurde das Gondelndesign für Offshore-Anwendungen kontinuierlich verbessert. Größe und Masse der Gondeln sind bei Offshore-Turbinen ebenfalls deutlich ausgeprägter, da sie in der Regel größer sind als ihre Pendants an Land. Die Kernbaugruppe der Turbine muss geschützt werden, insbesondere bei Offshore-Windgondeln bei schweren Wetterereignissen wie Zyklonstürmen und Monsterwellen. Gleichzeitig können Korrosion und andere Probleme durch die hohe Luftfeuchtigkeit und den Salzgehalt der Luft entstehen.
Daher müssen Offshore-Turbinengondeln mit engeren Toleranzen hergestellt werden und es müssen typischerweise Materialien verwendet werden, die ausdrücklich für Meeresumgebungen geeignet sind. Die Gondeln von Offshore-Windturbinen gehören zu den sperrigsten Teilen der Gesamtmaschine. Viele andere alternative Technologien, wie z. B. Systeme ohne Aufwärtstransformator, Mittelfrequenzsysteme (im Bereich von einigen kHz bis MHz) auf Leistungstransformatoren basierende Systeme, Systeme auf Basis von mehrstufigen und modularen Matrixkonvertern und Systeme auf Basis von supraleitenden Generatoren, wurden vorgeschlagen, um eine kompakte und leichte Offshore-Windturbinengondel zu erreichen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Offshore-Windprojekten wird erwartet, dass die Offshore-Windmärkte in China, den USA und Europa die Nachfrage nach Offshore-Windgondeln dominieren werden.
Basierend auf der Turbinenkapazität ist der globale Markt für Windturbinengondeln in weniger als 1,5 MW, 1,5 MW bis 2 MW, 2 MW bis 2,5 MW und über 2,5 MW unterteilt.
Das Segment unter 1,5 MW besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,34 % wachsen. Gemeinden, Unternehmen, Schulen, Kliniken, Einfamilienhäuser, Bauernhöfe, Telekommunikationstürme und eine Vielzahl von Geräten werden häufig von Windturbinen unter 1,5 MW angetrieben. Aufgrund ihrer geringen Kosten, des geringen Wartungsaufwands und ihrer Zuverlässigkeit als alternative Energieerzeuger werden kleine Windturbinen mit einer Leistung von bis zu 0,1 MW traditionell für abgelegene, kleine, netzunabhängige Anwendungen in Haushalten, Bauernhöfen, der Landwirtschaft und im Telekommunikationsbereich eingesetzt. Sie können schnell und ohne zusätzliche Infrastruktur auf kleinem Raum installiert werden.
Aufgrund steigender Energiekosten, der damit einhergehenden Notwendigkeit einer dezentralen Stromerzeugung und der Sorge um den Klimawandel suchen die Menschen zunehmend nach alternativen Energiequellen, was die Nachfrage nach Windturbinengondeln in diesem Markt antreibt. An Orten, an denen Solarenergie nicht praktikabel ist, können kleine Windkraftanlagen, wie transportable Mikro-Windturbinen, eine praktische Wahl zur Stromerzeugung sein. Die beweglichen kleinen Windturbinen können schnell aufgestellt werden und sind leicht. Bei einer Windgeschwindigkeit von 18 km/h können sie 5 Watt Strom erzeugen.
Windturbinen mit einer Leistung von 1,5 bis 2 MW werden typischerweise für gewerbliche und energieintensive Onshore-Anlagen eingesetzt. Pro installierter MW Nennleistung kosten Windturbinen für energieintensive Onshore-Anlagen zwischen 1,3 und 2,2 Millionen US-Dollar. Die meisten der heute installierten gewerblichen Turbinen haben eine Leistung von 2 MW und kosten laut Windustry zwischen 3 und 4 Millionen US-Dollar. Der Global Wind Energy Council (GWEC) schätzt, dass im Jahr 2020 86,9 GW an installierter Onshore-Windleistung hinzukommen werden, was einem Wachstum von 59 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Gesamtmenge der installierten Onshore-Windleistung über die 700-GW-Schwelle heben wird.
Nach einer Stagnation zwischen 2016 und 2018 begannen die Kapazitätserweiterungen zu steigen. Die Stromerzeugung aus Windkraft an Land hat einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber der Stromerzeugung auf See. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Windkraftanlagengondeln im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Installation von Windkraftanlagen an Land weltweit steigen wird. In Gujarat kündigte die Firma Sulzon Pläne zum Bau einer 252-MW-Windkraftanlage an. Das Projekt soll bis 2022 abgeschlossen sein. Das Unternehmen wird etwa 120 S120-140m-Windkraftanlagen (WTGs) mit einem Hybrid-Gitterrohrturm und einer Nennleistung von jeweils etwa 2 MW installieren.
