Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos guiados automáticamente por tipo de producto (carretilla elevadora automatizada, remolcador/tractor/remolcador automatizado, carga unitaria, línea de montaje, propósito especial), por usuario final (alimentación y bebidas, automoción, comercio minorista, electrónica y electricidad, fabricación general, productos farmacéuticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de vehículos guiados automáticamente

Avances rápidos en el sector del comercio electrónico.

Las operaciones de distribución y cumplimiento están sometidas a una presión tremenda debido al implacable avance del comercio electrónico. Digital Commerce 360 ​​informa que las ventas minoristas en línea aumentaron del 7,4 % en 2016 al 14,1 % del gasto minorista total en 2019. Como resultado, las operaciones de la cadena de suministro ahora están bajo mayor presión.Comercio electrónico B2CSegún la Fundación de Comercio Electrónico, el sector generó ingresos por valor de 1,5 billones de dólares solo en 2019. La demanda de sistemas eficientes de logística y almacenamiento está aumentando debido al elevado volumen de actividad en los sectores de comercio electrónico de diversas regiones. Como consecuencia, existe una gran necesidad de maquinaria de vehículos guiados automáticamente (AVG).

Los robots están reemplazando a las personas en muchas industrias, incluyendo la producción y fabricación de alimentos y bebidas, el comercio minorista y otras. La automatización beneficia las oportunidades de empleo en el sector del comercio electrónico más que en otras industrias. Esto se debe principalmente al uso extensivo derobots colaborativosComo los AGV, se utilizan en almacenes de terceros y centros de distribución de comercio electrónico. Dado que los pedidos con entrega en un solo día son cada vez más populares tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, las empresas de comercio electrónico se ven obligadas a satisfacer esta demanda, lo que ha aumentado significativamente la eficiencia. Por lo tanto, se ha incrementado el uso de AGV.

Mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo

La seguridad de los empleados es de suma importancia en muchos sectores, como la manufactura, la metalurgia y la maquinaria pesada, la automoción y la logística y el almacenamiento, ya que los trabajadores deben realizar tareas potencialmente peligrosas y operar equipos en entornos de riesgo. La mayoría de las industrias aún dependen de personas para realizar tareas manuales peligrosas como la carga, descarga, almacenamiento y transporte de mercancías. Los vehículos guiados automáticamente (AGV) garantizan menos accidentes y mayor seguridad para los trabajadores. Las empresas están invirtiendo más en mejorar la seguridad en el lugar de trabajo para reducir accidentes y tiempos de inactividad, e impulsar la productividad. Los AGV son cada vez más conocidos y muchas empresas los están instalando en sus almacenes. Estas máquinas pueden transportar materiales rápidamente y, además, tienen la capacidad de levantar cargas más pesadas. En consecuencia, está aumentando la demanda de AGV.

Restricción del mercado

Uso de robots móviles como sustitutos de vehículos guiados automáticamente (AGV)

Los sectores minorista y de comercio electrónico dependen en gran medida de la industria logística para lograr operaciones eficientes.Robots móvilesLas empresas del sector del comercio electrónico utilizan robots móviles para automatizar las tareas de almacén. Los sectores del comercio electrónico y el comercio minorista emplean robots móviles como vehículos logísticos autónomos para operaciones en interiores. Con características como estanterías móviles, unidades de accionamiento robótico, software de control sofisticado y estaciones de trabajo que automatizan los procedimientos de selección, empaquetado y envío, ofrecen un método innovador de automatización de almacenes. En comparación con las cintas transportadoras, los AGV, los carruseles y los sistemas ASRS convencionales, estas soluciones portátiles se pueden adaptar a los cambios en los tipos y velocidades de los productos, la priorización de pedidos y otras realidades operativas. Los AGV son más difíciles de instalar, mientras que los robots móviles son menos costosos de instalar y poner en marcha. Estas características de los robots móviles podrían impedir que los sectores del comercio minorista y el comercio electrónico adopten los AGV.

Oportunidad de mercado

Adopción de la automatización industrial por parte de las pymes

Las soluciones AGV tienen un alto costo inicial, que varía según el tipo de batería integrada y la tecnología de navegación. Debido a estos elevados costos iniciales, las pequeñas y medianas empresas (PYME) encuentran difícil adoptar tecnologías de automatización para la manipulación de materiales; la mayoría de las grandes industrias pueden permitírselas. La expansión y los ingresos de estas PYME se ven obstaculizados por factores como el aumento de los costos laborales, las preocupaciones sobre la calidad y la escasez de mano de obra calificada.

Dado que la automatización permite a las pymes competir globalmente con actores de mercado más importantes, están adoptando operaciones de almacén automatizadas a pesar de las elevadas inversiones iniciales. Los vehículos guiados automáticamente (AGV) pueden aumentar significativamente la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de las pymes, haciéndolas más competitivas. Para mejorar su nivel de competitividad a escala global, muchas pymes han comenzado a invertir en AGV. Se prevé que la implementación de AGV aumente entre las pymes de los sectores de comercio electrónico, automoción, alimentación y bebidas, farmacéutico y químico durante el periodo de previsión.

Información sobre tipos de productos

El mercado global de vehículos guiados automáticamente (AGV) comprende montacargas automatizados, remolcadores/tractores/remolcadores automatizados, unidades de carga, líneas de ensamblaje y vehículos para fines especiales. Se prevé que el segmento de montacargas automatizados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30,5 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El montacargas es uno de los AGV más populares, ya que realiza las tareas esenciales de apilamiento y desapilamiento. Ocasionalmente, se puede utilizar para el transporte de corta distancia en entornos de fabricación. Fue uno de los primeros AGV en ser modificado y tiene una alta demanda en el mercado actual.Carretillas elevadorasLos AGV son el tipo de vehículo más solicitado debido a su versatilidad en diversas tareas de manipulación de materiales, como carga, descarga, transporte y apilamiento. Son útiles en casi todas las plantas de fabricación, por lo que tienen una gran demanda en todos los sectores. Además, gracias a su diseño modular, son fáciles de actualizar y ampliar, lo que les confiere flexibilidad para adaptarse a los cambios.

El segmento de carga unitaria tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los AGV de peso unitario, también conocidos como transportadores superiores, se utilizan ampliamente en los sectores farmacéutico, alimentario y de bebidas, así como en la industria manufacturera en general. Transportan mercancías sobre su estructura y son el tipo de AGV más antiguo. El principal impulsor de la demanda de estos AGV es el auge de la automatización en laboratorios y empresas medianas, que deben gestionar cargas más ligeras que las grandes fábricas. Numerosas industrias usuarias finales están invirtiendo en estos productos debido a la amplia gama de personalización que ofrecen los proveedores.

Información sobre el usuario final

El mercado global de vehículos guiados automáticamente (AGV) comprende los sectores de alimentos y bebidas, automoción, comercio minorista, electrónica y electricidad, manufactura general, productos farmacéuticos y otros. Se prevé que el sector minorista crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33,6 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El comercio electrónico y el comercio minorista a granel, la globalización y el uso de AGV en fábricas y almacenes han incrementado la demanda de AGV en la industria minorista. Los dos elementos competitivos más importantes en el mercado del comercio electrónico son la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Las empresas ofrecen opciones de entrega en un día por un costo adicional, y a medida que aumenta el ingreso disponible tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, la viabilidad comercial de estos programas mejora significativamente. Los almacenes de comercio electrónico utilizan AGV para completar las entregas en un día. El sector del comercio electrónico está adoptando los AGV a un ritmo acelerado, ya que las empresas establecidas en el sector trabajan para implementar un proceso de almacenamiento confiable y aumentar la productividad.

El sector automotriz ostentará la segunda mayor cuota de mercado. Los AGV son una parte fundamental de los sistemas de fabricación flexible y una tecnología probada para mejorar la productividad, la seguridad y la calidad en la fabricación de automóviles. Para que su implementación sea exitosa, las capacidades de comunicación deben ser fiables, adaptables, fáciles de programar y en tiempo real. Los AGV tienen múltiples aplicaciones en la industria automotriz, desde el desplazamiento de vehículos y piezas de gran tamaño, como módulos frontales, paneles de instrumentos, parachoques y asientos, a lo largo de la línea de montaje, hasta la sincronización del chasis con la carrocería del vehículo. Además, los AGV mejoran la seguridad en el lugar de trabajo al optimizar los procedimientos de flujo de trabajo.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico dominará el mercado, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 32,6% durante el período previsto. La creciente urbanización, las ventas de comercio electrónico y la sólida presencia de los proveedores de tecnología son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado regional de Asia-Pacífico. Los principales actores están invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones de vanguardia y mantenerse competitivos. Asia-Pacífico se ha convertido en uno de los mayores centros de comercio electrónico del mundo. La región experimentó un fuerte aumento encomercio electrónico minoristaEsto se debe al auge de la clase media en China, India e Indonesia y a la creciente aceptación de la tecnología móvil. Solo China representa el 40 % de las ventas minoristas globales de comercio electrónico. Además, es probable que la industria automotriz y electrónica regional incremente el uso de vehículos guiados automáticamente.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica genere 7.408 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30,7%. Las líneas de producción avanzadas en Norteamérica se basan en descubrimientos innovadores para producir bienes de mayor calidad de forma más rápida y económica. Debido a la escasez de mano de obra en la región, la incorporación de software y hardware más sofisticados se está convirtiendo en la única forma de sobrevivir en el actual entorno competitivo. La tecnología AGV ofrece a los fabricantes de Norteamérica numerosas ventajas significativas y cuantificables, como la reducción de los costes operativos y el aumento del rendimiento de los materiales. La optimización de la primera milla mediante la automatización del manejo de materiales incrementa la rentabilidad de las empresas y la satisfacción del cliente en todos los almacenes de Norteamérica.

El mercado estadounidense de soluciones de manipulación automatizada de materiales (AMH) es uno de los más grandes y desarrollados del mundo. Se prevé que la demanda de AGV en la región se vea impulsada por su sólida economía, reflejada en el elevado tráfico portuario, el creciente auge del comercio electrónico y sus destacados índices de manufactura. Además, la automatización permite a las pequeñas empresas estadounidenses competir en igualdad de condiciones con sus rivales consolidados a nivel mundial. Asimismo, Estados Unidos cuenta con uno de los mayores mercados automovilísticos del mundo y alberga a más de 13 importantes fabricantes de automóviles, lo que contribuye a la expansión del mercado en la región.