Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de materiales de sustrato 5G por producto (laminados orgánicos, cerámica, vidrio), por aplicaciones (estaciones base, teléfonos inteligentes, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de materiales de sustrato para 5G:

Desarrollo de materiales avanzados de alto rendimiento que permiten el despliegue de la tecnología 5G.

En el mundo 5G, los materiales del sustrato de PCB pueden considerarse los componentes básicos de la industria 5G. Existe una amplia gama de materiales para la industria electrónica. Sin embargo, solo ciertas características de los materiales los hacen adecuados para operar en el entorno de radiofrecuencia (RF) de alta frecuencia de 5G. Los factores clave que desempeñan un papel crucial en la selección de materiales para equipos e infraestructura 5G son su constante dieléctrica, factor de disipación, coeficiente de expansión térmica, coeficiente dieléctrico y conductividad térmica. Estas características determinan si un material es adecuado para la infraestructura 5G.

Con el crecimiento de los sistemas 5G y el despliegue de la tecnología, materiales como los polímeros y la cerámica serán fundamentales en la fabricación de dispositivos específicos para 5G. La demanda de antenas MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) en las estaciones base 5G impulsará la demanda de materiales con baja constante dieléctrica, económicos y que mejoren el ancho de banda y la eficiencia de la antena. Algunas empresas que trabajan en materiales avanzados para la infraestructura 5G son Dupont de Nemours, Inc., AGC Inc. y Rogers Corporation. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado.

Aumentan las inversiones en el despliegue de la red 5G en todo el mundo.

En la carrera por el despliegue de la red 5G, los países impulsan planes avanzados y construyen una red central más completa de estaciones base y equipos. Países como China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han avanzado significativamente hacia la preparación para el 5G y están invirtiendo fuertemente en su desarrollo. China es uno de los países líderes, destacando en diversos aspectos del despliegue del 5G. Esto se debe principalmente a la planificación estratégica del gobierno y su coordinación con los actores de la industria del 5G.

Los proveedores de telecomunicaciones fabrican componentes de infraestructura 5G y cuentan con el pleno respaldo de los gobiernos de diversos países. El impacto positivo del despliegue de la tecnología 5G en la economía nacional incentiva a los gobiernos a acelerar su implementación. Por ejemplo, el gobierno chino ha invertido la considerable suma de 400 mil millones de dólares en el despliegue de la tecnología 5G, en estrecha colaboración con fabricantes de equipos y proveedores de tecnología. Con el rápido ritmo de este despliegue, se prevé un aumento significativo en la demanda de materiales para sustratos 5G en el mercado global.

Restricción del mercado global de materiales de sustrato 5G:

Alto coste de los materiales de sustrato de 5 g

La principal preocupación en el desarrollo de la tecnología 5G radica en su elevado coste de infraestructura. Las empresas deben invertir en la integración de la tecnología 5G con el Internet de las Cosas (IoT). Estos servicios requieren dispositivos y antenas de alta frecuencia. Además, el coste de los materiales es un factor determinante en el alto precio de la infraestructura 5G. Los componentes de ondas milimétricas requieren materiales de alto rendimiento con una constante dieléctrica muy baja, resistencia a la humedad y bajas pérdidas de transmisión, entre otras características. Empresas como Rogers Corporation, PolyOne Corporation y Panasonic Corporation están desarrollando materiales de transmisión de alta eficiencia, pero a un coste muy elevado, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado global para materiales de sustrato 5G:

Países en una etapa incipiente del despliegue de la tecnología 5G

La tecnología 5G proporciona a las industrias una mejor conectividad y capacidades de IoT, lo que les ayuda a incrementar sus ingresos anuales. Los países en desarrollo, en la fase inicial de pruebas e infraestructura para el despliegue de 5G, representan una excelente oportunidad para que los fabricantes de materiales inviertan. Además, las empresas pueden invertir o expandir sus instalaciones de fabricación en estos países para estar más cerca de sus clientes y prepararse para el crecimiento inminente de la infraestructura global de 5G. Los gobiernos de diversos países están apoyando activamente a las empresas para que inviertan y desarrollen equipos y materiales relacionados con 5G, facilitando así el despliegue de esta tecnología de manera eficiente y dentro del plazo previsto.

Además, empresas líderes como Panasonic Corporation, Kuraray Co., Ltd. y DuPont de Nemours, Inc. están ampliando sus instalaciones de producción en la región de Asia-Pacífico para satisfacer la creciente demanda de los países asiáticos. Los fabricantes de materiales deberían contactar con fabricantes de antenas 5G en países en desarrollo y colaborar mediante contratos para atender las necesidades específicas de los usuarios finales. De esta forma, contribuirán a su crecimiento general en la industria de materiales y aprovecharán las nuevas oportunidades que ofrece el mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de materiales para sustratos 5G está segmentado por producto y aplicación.

Según el producto,El mercado global de materiales de sustrato 5G se divide en laminados orgánicos, cerámica y vidrio.

El segmento de laminados orgánicos es responsable de la cuota de mercado más significativa y se prevé que muestre una CAGR del 24,3% durante el período de pronóstico. El mercado está viendo una gran demanda de materiales de infraestructura y componentes 5G en la próxima era 5G. Los laminados orgánicos incluyen componentes aislantes termoendurecibles que se utilizan como base para placas de circuitos en laminados revestidos de cobre rígidos y flexibles. Politetrafluoroetileno (PTFE),poliéter éter cetona (PEEK)La poliimida (PI), el polímero de cristal líquido (LCP) y otros materiales de sustrato se incluyen en los laminados orgánicos que se utilizan para implementar la tecnología 5G. Estos materiales se emplean en diversos productos finales, como antenas de estaciones base y teléfonos inteligentes.

Los materiales cerámicos desempeñarán un papel fundamental en diversas aplicaciones emergentes de 5G. Para estas aplicaciones, la cerámica es una opción ideal debido a sus bajas constantes dieléctricas y su conductividad térmica mejorada para la gestión térmica en dispositivos y equipos 5G. Los materiales cerámicos cocidos a baja temperatura (LTCC) se utilizarán en diversos sistemas integrados que contienen antenas MIMO. Los materiales cerámicos también se emplean en antenas, filtros y resonadores 5G. Diversos institutos de investigación y empresas trabajan en el desarrollo de materiales cerámicos para sistemas 5G avanzados, mejorando su rendimiento y reduciendo su precio. Algunos fabricantes de materiales cerámicos son Murata Manufacturing Co., Ltd., Skyworks Solutions, Inc. y Kyocera International, Inc.

Según la aplicación,El mercado global de materiales de sustrato 5G se segmenta en teléfonos inteligentes, estaciones base y otros.

El segmento de teléfonos inteligentes posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 24,2 % durante el período de pronóstico. La industria de los teléfonos inteligentes 5G es una de las aplicaciones de uso final más importantes de los materiales de sustrato avanzados. Los nuevos teléfonos inteligentes 5G que operan en la banda de frecuencia de ondas milimétricas necesitan matrices de antenas que admitan 4x4 MIMO, 8x8 MIMO o incluso MIMO más complejo. Las empresas están creando antenas más sofisticadas y pequeñas para operar en el rango de frecuencia 5G. La asignación de bandas de frecuencia varía geográficamente de un país a otro, y varios gobiernos de todo el mundo todavía están debatiendo la asignación de algunas bandas. Además, los teléfonos inteligentes 5G entraron en el mercado comercial en 2019. Apple Inc., Huawei Technologies Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd. son los gigantes que lideran el mercado de teléfonos inteligentes 5G. La demanda mundial de teléfonos celulares 5G cayó significativamente debido al brote de COVID-19.

El creciente mercado de la tecnología de redes 5G y sus aplicaciones impulsan aún más la demanda de estaciones base 5G en los países. Aunque solo unas pocas naciones han desplegado estaciones base 5G, se prevé que la demanda de 5G aumente aún más debido a las medidas inteligentes adoptadas por las compañías de telecomunicaciones, los proveedores de equipos y las organizaciones gubernamentales en todo el mundo. China, Corea del Sur y Estados Unidos son los países líderes donde se están instalando estaciones base 5G a un ritmo vertiginoso. Además, China está produciendo activamente estaciones base 5G para desplegar 5G en su territorio y también espera trabajar pronto en 6G. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), a julio de 2021, había 847.000 estaciones base 5G en el país. Planea instalar 1,7 millones de estaciones base para finales de 2021. El crecimiento y la demanda de estaciones base 5G aumentarán en última instancia la demanda de antenas MIMO 5G en el mercado global. Los materiales del sustrato desempeñan un papel crucial en el funcionamiento eficiente de estas antenas MIMO.

Análisis regional

China domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de materiales de sustrato 5G se divide en América del Norte, Asia-Pacífico y Japón (APJ), China, Europa, Reino Unido y el resto del mundo (RoW).

China es el principal actor en el mercado mundial de materiales para sustratos 5G y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27,7% durante el período de pronóstico.China es uno de los actores más destacados en el mercado global. Ha establecido planes nacionales para el despliegue completo de la tecnología 5G, la obtención de beneficios en sus mercados internos, el fortalecimiento de su infraestructura industrial y el logro de una posición sólida como proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones. Al ser el centro de las materias primas necesarias para la fabricación de estos equipos y materiales 5G avanzados, China ejerce un gran poder de negociación con sus proveedores. Además, es responsable del suministro de materias primas a diversos países. El gobierno chino ha mostrado gran interés en el despliegue de la tecnología 5G. Ha lanzado la iniciativa "Made in China 2025", que impulsará el crecimiento de los fabricantes de materiales y equipos, y, en última instancia, de toda la industria 5G en el país. Asimismo, el gobierno chino ha anunciado una inversión de 400 mil millones de dólares en el desarrollo de la tecnología 5G y el despliegue de su infraestructura, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico y Japón (APJ) presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,4% durante el período de pronóstico.La región de Asia-Pacífico y Japón (APJ) incluye naciones tecnológicamente avanzadas como China, Japón y Corea del Sur, que trabajan en la fabricación de materiales de sustrato 5G. Estos países cuentan con numerosas empresas dedicadas a la producción de laminados revestidos de cobre para la fabricación de placas de circuitos avanzados que permiten el despliegue de infraestructura 5G y aplicaciones para usuarios finales como teléfonos inteligentes, servidores y vehículos autónomos. Japón es uno de los países líderes en este sector, con varios fabricantes de materiales de sustrato 5G de primer nivel. Entre los mayores fabricantes del mercado de materiales de sustrato 5G se encuentran Kaneka Corporation, Hitachi Chemical Company, Ltd. y Panasonic Corporation.

En Norteamérica, se han estado realizando pruebas de 5G para acelerar su despliegue a escala comercial. La región lidera en cuanto a la cuota de mercado de la tecnología LTE (Long-Term Evolution). Norteamérica cuenta con más de 28,6 millones de conexiones 5G y 502 millones de conexiones LTE. Inicialmente, se planeó el despliegue de 5G para proporcionar cobertura y capacidad adicionales donde ya existe LTE. Además, la región alberga a gigantes de la industria de las telecomunicaciones y fabricantes de equipos como AT&T, Cisco, Nokia y Ericsson. Por lo tanto, con el crecimiento en el despliegue de la infraestructura 5G, se espera que la demanda de materiales de sustrato 5G también aumente en la región.

Europa se encuentra rezagada con respecto a varias naciones asiáticas y Estados Unidos en lo que respecta al despliegue de la tecnología 5G en la región. Europa depende en gran medida de China y Estados Unidos para la importación de dispositivos y materiales 5G. Sin embargo, Europa cuenta con empresas clave de 5G originarias de Suecia y Finlandia, como Ericsson y Nokia, que poseen importantes cuotas de mercado, después de Huawei, en el ecosistema global, impulsando así el crecimiento del mercado mundial. Debido a la presión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las múltiples plantas de fabricación de los fabricantes de la Unión Europea (UE) en todo el mundo contribuyen al crecimiento del mercado.

El resto del mundo comprende Sudamérica, Oriente Medio y África. Los países sudamericanos han tomado medidas para adoptar la tecnología 5G desde el año fiscal 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, se prevé un retraso en las subastas del espectro radioeléctrico, así como en la instalación de estaciones base y una disminución estimada en la demanda de teléfonos inteligentes 5G. Otro desafío importante para los países sudamericanos es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha afectado significativamente sus cadenas de suministro.

Además, la región de Oriente Medio y África participa activamentedepender de equipos 5GImportaciones de China y Corea del Sur. Los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica están trabajando intensamente para adoptar la tecnología 5G, siendo Vodacom y MTN los dos mayores operadores de telecomunicaciones en Sudáfrica. Para aprovechar la fuerte demanda de teléfonos inteligentes en los Emiratos Árabes Unidos en comparación con otros países de Oriente Medio y África, Etisalat, un operador de telecomunicaciones con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se asoció con Huawei y Ericsson para desplegar una red móvil 5G en 2019. Estos avances y las estrategias de planificación de las empresas en la región de Oriente Medio y África también benefician a la industria de materiales de sustrato 5G y a los fabricantes de equipos.