Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de escape para automóviles por componente (colector de escape, silenciador, convertidor catalítico, sensor de oxígeno, tubos de escape), por tipo de combustible (gasolina, diésel), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de escape para automóviles

Normas gubernamentales estrictas relacionadas con las emisiones de carbono

Las normas de emisiones cada vez más estrictas a nivel mundial son uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de escape para automóviles. Las normas de rendimiento de emisiones en todo el mundo establecen límites para los fabricantes y usuarios de automóviles en cuanto a la cantidad de contaminantes permitidos en las emisiones de escape. Si bien estas medidas se han utilizado para regular los límites de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y azufre, también pueden utilizarse para regular la proporción de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, en las emisiones de escape. En Estados Unidos, las normas de emisiones son gestionadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

De manera similar, el gobierno indio introdujo por primera vez las normas de emisiones Bharat Stage en el año 2000 para controlar la emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de diversos motores de combustión interna utilizados en vehículos de pasajeros y comerciales. Desde la implementación de estas normas en el país, se han emitido medidas más estrictas, y todos los vehículos nuevos fabricados deben cumplir con ellas. Los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más sistemas de escape avanzados y eficientes para cumplir con las regulaciones de emisiones, impulsando así el crecimiento del mercado.

Aumento de las ventas de vehículos de pasajeros y comerciales a nivel mundial

Se prevé que el auge de las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros a nivel mundial impulse el mercado de sistemas de escape para automóviles en el futuro. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA), una organización internacional de fabricantes de vehículos de motor, las ventas/registros de vehículos nuevos en el primer trimestre de 2021 alcanzaron los 18,8 millones de unidades, un aumento de más del 26 % en comparación con los 14,9 millones de unidades vendidas/registradas en el primer trimestre de 2020.

El aumento de los ingresos disponibles en diversos sectores de la sociedad ha impulsado el crecimiento de la industria automotriz en economías desarrolladas como Italia, los Países Bajos y Francia, en la región europea. En zonas como Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica, también se prevé un incremento en la demanda de automóviles, tanto de pasajeros como comerciales, lo que fortalecerá las perspectivas de crecimiento del mercado de sistemas de escape para automóviles.

Restricción del mercado

Transición hacia los vehículos eléctricos

Se prevé que la bajada de los precios de las baterías impulse las ventas de vehículos eléctricos en un futuro próximo. Los vehículos eléctricos (VE) son más económicos que los coches diésel y de gasolina, y cada vez son más asequibles gracias a los recientes avances en la tecnología de los VE. El mercado de los vehículos eléctricos depende principalmente de los primeros usuarios que buscan reducir las emisiones y optan por las nuevas tecnologías.

Además, se espera que la mayor disponibilidad de modelos nuevos y asequibles en el mercado global favorezca las ventas de automóviles eléctricos. El mercado de vehículos eléctricos está experimentando un auge notable a nivel mundial. Se prevé que esta tendencia a la electrificación de los motores de combustión interna frene significativamente el crecimiento del mercado de sistemas de escape para automóviles durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Sistemas de emisión ligeros

La demanda de vehículos más ligeros que cumplan con las estrictas normativas de consumo de combustible y emisiones de diversas agencias está en constante crecimiento. Los materiales avanzados son fundamentales para aumentar la eficiencia del combustible sin comprometer el rendimiento ni la seguridad, ya que mover un objeto más ligero requiere menos energía que uno más pesado. Además, los vehículos más ligeros consumen menos combustible y requieren menor potencia para su propulsión, al tener que superar menos inercia, lo que reduce significativamente la cantidad de CO2 generada. Según especialistas del sector, reducir el peso del vehículo en un 10 % puede mejorar su rendimiento entre un 6 % y un 8 %, aumentando así la eficiencia del combustible.

Además, los fabricantes de automóviles se centran en diversos aspectos para reducir el peso de los vehículos, como la creación de nuevos materiales ligeros, el aumento de la eficiencia del sistema de transmisión (motor/transmisión) y el diseño aerodinámico. Varios fabricantes de automóviles, productores de sistemas de escape y otras empresas están desarrollando componentes ligeros fabricados con metales compuestos resistentes a altas temperaturas. Por ejemplo, Tenneco Inc. ofrece sistemas ligeros y compactos, así como sistemas de postratamiento y dosificación para mejorar la eficiencia del combustible y la gestión térmica del sistema de escape y del vehículo en su conjunto. Por lo tanto, se espera que el desarrollo de estos sistemas de emisiones ligeros genere oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis de segmentación

Análisis por componentes

El mercado global de sistemas de escape para automóviles se divide en colector de escape, silenciador, convertidor catalítico, sensor de oxígeno y tubos de escape. El segmento del colector de escape posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 5,51% durante el período de pronóstico. Debido a su costo relativamente más alto que otros componentes, la industria del colector de escape ha mantenido una participación de mercado significativa. Por otro lado, se espera que el segmento del silenciador represente la mayor parte de las ventas de componentes de sistemas de escape para vehículos para 2031. Los fabricantes de automóviles se están concentrando en agregar sistemas de escape efectivos para reducir los niveles de emisiones peligrosas y contaminación acústica a medida que se endurecen las normas de emisiones. Por ejemplo, Hyundai presentó el SUV mediano Creta en 2020 con un sistema de escape doble con silenciador.

Análisis por tipo de combustible

El mercado mundial de sistemas de escape para automóviles se divide en gasolina y diésel. El segmento de gasolina domina el mercado mundial y se proyecta que exhibirá una CAGR del 6,61% durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de gasolina, que representó la mayor cuota de ingresos, domine durante el período de proyección. En los países en desarrollo,motores de combustión internaLos vehículos eléctricos impulsan 9 de cada 10 automóviles. Si bien la popularidad de los vehículos eléctricos ha disminuido en lugares como Norteamérica y Europa, la falta de una infraestructura adecuada para vehículos eléctricos en los países en desarrollo ha seguido impulsando las ventas de automóviles que funcionan con gasolina.

Por otro lado, gobiernos de todo el mundo proponen prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Según propuestas publicadas en 2017, la venta de automóviles y furgonetas de gasolina y diésel estaría prohibida en Francia y el Reino Unido para 2040. Sin embargo, esta prohibición se pospuso hasta 2035. Después de ese año, ya no se venderían automóviles nuevos de gasolina y diésel en el país. De manera similar, París está desarrollando un plan para eliminar gradualmente todos los automóviles de gasolina y diésel para 2024 y 2030.

Análisis por tipo de vehículo

El mercado global de sistemas de escape para automóviles se divide en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos representa la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de turismos, que generó la mayor parte de los ingresos, domine el mercado durante el período de proyección. En 2020, los turismos representaron más del 71 % de la producción total de vehículos. Según la ACEA, en 2019 había 569 automóviles por cada 1000 habitantes en Europa. Se espera que las economías emergentes, como China e India, contribuyan a una mayor aceleración de la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Esta expansión se explica por la demanda de vehículos de gran tamaño en los sectores de logística y transporte. Uno de los principales sectores de uso final de los vehículos comerciales es la logística. La utilización de camiones y remolques para el transporte de mercancías está experimentando un rápido crecimiento. Como resultado de la evolución de los estilos de vida y la urbanización, las personas están cada vez más inclinadas a buscar servicios de entrega de bienes y mercancías a domicilio.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0%.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de sistemas de escape para automóviles y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,0 % durante el período de pronóstico. Gracias a la creciente conciencia tecnológica y al poder adquisitivo de los consumidores en la región, esta representó alrededor del 60 % del mercado mundial de sistemas de escape para automóviles. Además, se prevé que el desarrollo del sector automotriz en países en desarrollo como China e India impulse el mercado de sistemas de escape para automóviles. India y China, dos de las economías de más rápido crecimiento del mundo, cuentan con extensas cadenas de suministro y redes logísticas. Se proyecta que la campaña "Hecho en India" atraiga una cantidad considerable de inversión al sector automotriz debido a las numerosas ventajas de India, incluido su acceso a mano de obra y materias primas baratas. También se prevé que el creciente sector del comercio electrónico en la región impulse la demanda de vehículos comerciales en los próximos años.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,3% durante el período de pronóstico..Europa es la segunda región más importante en este sector y se prevé que experimente un crecimiento sustancial en los próximos años. En esta región, las estrictas normativas gubernamentales sobre emisiones obligan a los fabricantes de automóviles a desarrollar sistemas de escape innovadores. Se espera que esto, junto con la creciente adopción de vehículos de bajas emisiones en la región, acelere el crecimiento de este mercado. Sin embargo, las crecientes iniciativas gubernamentales para promover los vehículos eléctricos disminuirán la demanda de sistemas de escape para automóviles en la región.

La región de Latinoamérica experimentará el segundo mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. Se prevé que la expansión regional se vea impulsada por el aumento de la producción y las ventas de vehículos en países como Brasil y México. Brasil, el principal fabricante de automóviles de la región, produce más de la mitad de todos los vehículos vendidos en Sudamérica. Además, ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la fabricación de vehículos. La industria automotriz aporta alrededor de 266 mil millones de reales brasileños (52.500 millones de dólares estadounidenses), lo que representa más del 5,5% del PIB del país.

México es el sexto mayor productor mundial de autopartes y de automóviles de pasajeros. Además, es el principal mercado de exportación para autopartes estadounidenses. Los sectores de ensamblaje y manufactura automotriz de México han atraído inversiones de más de 1100 empresas de primer nivel. El país atrae a fabricantes de automóviles extranjeros gracias a sus ventajas estratégicas y acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).